公司出海历程与发展规划 - 2002年设立之初采取国内外市场同步拓展策略，专用打印扫描产品走向海外 [3] - 2005年收购欧洲子公司，深入拓展海外市场 [3] - 2015年启动二次创业，转变海外市场拓展思路，坚持国内外协同拓展 [3] - 2016年智能快递柜类产品国内有销售规模后，拓展欧洲市场并复制模式 [3] - 2018年开拓国内金融机具产品领域后，拓展南美市场并延伸至其他区域 [3] - 近年来积极推动物流自动化产品海外市场拓展 [3] - 2015年启动二次创业，围绕“无人化、少人化”趋势提供智能设备/装备综合解决方案 [4] - 基本完成“一体两翼、八大业务版块”战略布局，打造“三条成长曲线” [4] - 关键基础零部件业务规划分三步走，培育未来5至7年后竞争优势与增长极 [6] 投资者问答环节 业务下滑原因 - 2024年半年度国内打印扫描业务因部分项目延期收入暂时下降，海外业务基本稳定 [7] 重点发力方向 - 海外业务收入占比不断提升，2023年度约37%，预计2024年度突破40% [8] - 金融机具场景化产品解决方案国内进入快速增长阶段，海外拓展稳步推进 [8] - 智能自助终端专业化产品解决方案国内稳健经营，海外获认可，2024年与中亚某国签约两笔千万美元级订单 [8] - 新零售综合运营业务自运营点位近万个，预计将快速增长 [8][9] 金融机具行业展望 - CRS存取款一体机存量50 - 60万台左右，进入迭代更新周期，其他金融机具需求释放 [10] - 银行有按需押运需求，探索创新设备或方案降低成本 [10] - 海外市场有较大空间，产品拓展至新兴地区，聚焦“海外商业零售”场景 [10] 物流分拣领域发展情况 - 物流分拣自动化产品调整策略，参与大中型总包项目，拓展成熟单品，综合竞争力强，利润率有望改善 [11] - 物流自动化分拣运营提供“自动化装备＋人力运营”服务，盈利水平有望提升 [11] 关键基础零部件构成 - 关键基础零部件版块由机器视觉、运动控制、工控主板等部分构成 [13] 毛利率改善原因 - 2020 - 2022年综合毛利率低于30%，受外部环境、竞争和产品结构影响 [14] - 2023年开始毛利率重回30%以上，得益于业务布局清晰、供应链完善等 [14] - 2024年预计运营效率提升，毛利率进一步改善 [14] 研发投入情况 - 研发投入集中在新产品开发、现有产品迭代升级、满足特定客户需求三个方向 [15] - 定期组织研讨会整合优化研发项目，改善投入产出比 [15]

市场扩张 - 公司收到中国建设银行支票账号和二维码打印机供应商入选通知[1] - 入选强化与国有大银行合作，稳固行业地位，扩大领域影响力[1] - 后续项目签约实施预计为金融市场开拓带来积极影响[1] 其他新策略 - 公司将尽快与中国建设银行办理合同签订等事项[1] 风险提示 - 具体采购数量和项目实施进度存在不确定性，提醒投资者注意风险[1]

2024年度业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润为4,430.71万元至5,008.63万元，同比增长130%至160% [3] - 业绩增长原因包括产品业务深化合作与拓展、把握海外市场趋势、强化成本管控与提升运营效率 [4] 业务结构与发展 - 围绕“一体两翼、八大业务板块”战略，打造三条成长曲线，从单一业务向多品类产品延伸 [6][7] - 服务运营解决方案包括新零售综合运营、物流自动化分拣运营和设备综合运维服务 [8] 海外业务情况 - 专用打印扫描等多种解决方案同步拓展国内外市场，部分海外收入高于国内 [7] - 近几年海外业务收入比例超30%，预计2024年超40%，未来将提升海外业务收入及占比 [7] - 2023年智能自助终端产品收入3.82亿元，占营收约17%，国内收入占比大；2024年预计收入和海外占比提升且海外超国内，主要得益于智能快递柜类产品及欧洲、中亚客户需求；2025年将开拓海外其他区域客户 [14] 新零售业务情况 - 以“云计算+大数据”平台构建“人人取自助零售云平台”，叠加人工智能等能力 [10] - 坚持“城市聚焦”等策略，规模迅速扩展，未来将挖掘数据资产价值开发新收入来源 [11] 金融机具业务情况 - 与银行网点智慧化转型相关，CRS存取款一体机进入更新周期，其他金融机具需求释放 [12] - 银行有按需押运需求，公司产品在海外新兴地区有竞争力，聚焦“海外商业零售”场景提供解决方案 [12][13]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利4430.71万元 - 5008.63万元，比上年同期增长130% - 160%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2369.12万元 - 2707.57万元，比上年同期增长250% - 300%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.07元/股 - 0.08元/股，上年同期为0.03元/股[3] 业务发展情况 - 智能自助终端专业化产品与海外客户合作深化，业务收入稳定增长[5] - 金融机具场景化产品解决方案进入快速增长新阶段[5] - 新零售综合运营业务自运营点位数量近10000个，驶入规模成长快车道[5][6] - 海外业务收入实现规模增长[6] 运营管理情况 - 公司强化成本管控，提升运营效率，综合毛利率进一步提升[6] 业绩预告风险提示 - 业绩预告未经审计，最终财务数据需审计评估后确定，存在偏差可能[7] - 参股企业财务报表未审计、资产减值、非经常性损益等因素可能影响业绩预告准确性[7]

信用评级 - 2024年6月26日公司主体和“新北转债”信用等级为AA，展望稳定[3] - 公告发布起联合资信终止对公司及“新北转债”信用评级[4] 转债情况 - 2024年10 - 12月公司股票多日收盘高于“新北转债”转股价格130%[3] - 截至2024年12月26日“新北转债”14664张未转股[3] - 赎回14664张，价格100.08元/张，年利率2.00%，付款146.76万元[3] - 2025年1月7日“新北转债”在深交所摘牌[3]

可转债发行与转股 - 2019年12月12日公司发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[4] - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起为5.40元/股[6][9] - 截至2024年12月26日，总股本因转股累计增加162,118,139股[16] 可转债赎回 - 2024年10 - 12月公司股票触发“新北转债”赎回条款[10][11] - 2024年12月24日起“新北转债”停止交易，27日起停止转股并赎回[13] - 截至26日尚有14,664张未转股，赎回款146.76万元[15] - 赎回面值占发行总额0.17%[16] - 2025年1月7日“新北转债”在深交所摘牌[17] 股份情况 - 截至24年12月26日，限售股23,097,986股占2.85%，无限售股787,464,555股占97.15%[18] - 转股期间两次股份回购注销共17,268,000股[19] - 股份性质变化因个别高管任职变动[20]

债券发行 - 2019年12月12日公司发行877万张可转换公司债券，总额87700万元[4] 转股价格 - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起调整为5.40元/股[5][6][7][8][9] 股份注销 - 2022年5月11日注销10530000股，2023年7月26日注销6738000股[6][7] 赎回情况 - 2024年10 - 12月公司股票触发“新北转债”赎回条款[10] - 2024年12月24日起“新北转债”停止交易，27日起停止转股并赎回[12][13] - 2025年1月2日发行人资金到账，6日赎回款到持有人账户[13] - 截至2024年12月26日，“新北转债”14664张未转股，赎回款146.76万元[14] - “新北转债”赎回价100.08元/张，当期利率2.00%[14] - 2025年1月7日“新北转债”在深交所摘牌[4][15] 赎回条款 - 转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[11]

可转债发行与转股 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[5] - 初始转股价11.90元/股，2024年8月2日起为5.40元/股[7][10] - 2024年第四季度“新北转债”因转股减少875,299,600元，转股162,090,437股，余1,466,400元[12] 赎回相关 - 2024年10月25日至12月5日股票触发赎回条款，董事会决定提前赎回[11] - 转股时间2020年6月18日至2025年12月12日，24日停交易，27日停转股[3] - 2025年1月2日赎回资金到中登账户，6日投资者到账，价格100.08元/张[3] 股份变动 - 2024年第四季度前限售股23,097,986股占3.56%，变动后占2.85%[12][13] - 2024年第四季度前无限售股625,374,118股占96.44%，变动后占97.15%[12][13] - 2024年第四季度前总股本648,472,104股，变动后810,562,541股[12][13] 股份注销 - 2022年5月11日注销已回购股份10,530,000股[8] - 2023年7月26日注销已回购股份6,738,000股[9]

可转债发行 - 2019年12月12日公司发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元，初始转股价11.90元/股[8] 转股价格调整 - 截至2024年，8月2日起转股价格变为5.40元/股[12] 赎回触发 - 2024年10月25日至12月5日触发赎回条款[13] 赎回相关日期 - 赎回条件满足日2024年12月5日，登记日12月26日，赎回日12月27日[6][7] - 停止交易日2024年12月24日，停止转股日12月27日[7] - 发行人赎回资金到账日2025年1月2日，投资者赎回款到账日1月6日[7] 赎回其他信息 - 赎回价格100.08元/张，扣税后以中登公司核准价格为准[6] - 赎回对象为截至2024年12月26日收市后登记在册的“新北转债”持有人[17] - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[18] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[18] 其他 - 第一大股东等在赎回条件满足前六个月内无“新北转债”交易情况[20] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整[21] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[21]

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-091 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： ◆ 风险提示： 根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债"将被强制赎回，因 目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限 期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 ◆ 最后转股日：2024 年 12 月 26 日 2024 年 12 月 26 日是"新北转债"的最后一个转股日，2024 年 12 月 26 日收市以前， 持有"新北转债"的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后， ...