| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 特别提示： 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格已有 10 个交易日的 收盘价不低于"新北转债"当期转股价格（即 5.40 元/股）的 130%。若在未来触发"新北转 债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连 续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"新北转债"。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意"新北转债"投 资风险。 一、"新北转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限 ...

可转债发行 - 2019年12月12日公司公开发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[4] - 2019年12月31日87,700.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年11月11日，3,967,126张“新北转债”已转股，数量73,448,930股，占比11.03%[3][11] - 截至2024年11月11日，4,802,874张“新北转债”未转股，占发行总量54.76%[3][11] 转股期与价格 - 可转债转股期自2020年6月18日至2025年12月12日[6] - 初始转股价11.90元/股，多次调整，2024年8月2日调为5.40元/股[7][8][10]

关于第一大股东及其一致行动人因可转换公司债券转股导致持股比 例被动稀释超过 1%的公告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司第一大股东及其一致行动人保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次权益变动系山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"新北 洋"）部分可转换公司债券转股、2022 年 5 月与 2023 年 7 月注销回购股份导致公司总股 本总数发生变动所致。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司无实际控制人的情形发生变化，不 会影响公司的治理结构和持续经营。 一、"新北转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,700.00 万元。 4．承诺、计划等履行 ...

公司战略布局 - 自2015年二次创业，围绕“无人化、少人化”趋势，聚焦特定细分领域，完成“一体两翼、八大业务板块”战略布局 [3] - “一体”是以2个专业化和2个场景化产品解决方案为核心的主体业务，提升规模和竞争力 [3] - “两翼”是主体业务上下游的关键基础零部件和服务运营解决方案，推动产业链协同 [3] 基本面与成长逻辑变化 - 业务结构变化打开成长天花板 [4] - 成长模式变化使业绩增长可持续、可预期、有保障，多业务布局避免周期波动，服务运营业务占比增加，海外市场收入规模快速增加 [4][5] - 发展阶段变化，大规模投入阶段过去，对特定大客户依赖问题基本解决 [5] 三条成长曲线 - 第一成长曲线围绕专业化和场景化产品解决方案，支撑未来2至3年收入和利润稳定增长 [6] - 第二成长曲线围绕服务运营解决方案，打造未来3至5年快速增长点 [7] - 第三成长曲线前瞻布局关键基础零部件业务，培育未来5至7年后竞争优势与新兴增长极 [8] 各业务板块情况 快递柜业务 - 国内深化与大客户合作，巩固业务规模；海外与欧洲头部物流公司合作，拓展其他国家和地区市场，2024年4月与中亚某国新客户签协议，首笔超1000万美元订单三季度末交付 [10][11] 智能自助售货类产品 - 可提供多种类型产品，智能微超商品和布放场景适应性强；中国市场保有量未饱和，公司深耕国内、拓展海外市场 [12] 无人机配送相关业务 - 2018年开始研发储备物流智能配送设备（无人机）接驳柜产品和技术，推进机器人接驳类智能微超产品在新场景应用 [12] 金融机具业务 - 国内CRS一体机进入更新周期，其他金融机具需求释放；海外部分国家地区现金使用多，市场空间大 [13] - 预计未来2至3年国内外市场均增长，国内力争30%市场份额，海外拓展新兴地区和国家，聚焦“海外商业零售”场景 [14] 服务运营业务 - 新零售综合运营、物流自动化分拣运营处于投入期，毛利率水平不高 [15] 打印扫描业务 - 实施“再聚焦”等策略，开发高端产品，拓展细分领域，加大海外市场拓展，聚焦新型战略大客户 [18] 盈利能力展望 - 最差时期过去，成长可持续、可预期、有保障 [16] - “一体两翼、八大业务板块”战略布局完成，多业务板块竞争格局稳定，盈利能力改善 [16] - 新零售综合运营业务商业模式验证成功，收入增长快，折旧期届满后或爆发式增长，支撑整体业绩 [16] - 加大海外市场拓展，产品降维打击，实现规模销售和高利润率 [16][17] - 预计未来收入规模稳定增长，利润率持续改善 [17]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债可能满足赎回条件的提示性公告 一、"新北转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,700.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2019] 857 号"文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称"新北转债"，债券代码 "128083"。 1 （三）可转债转股期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日期间，山东新北洋信息技术股份有限公 司 ...

股权结构 - 公司总股本为648,472,104股[3] - 国资集团持股41,481,473股，持股比例6.40%[2] - 北洋集团持股92,738,540股，持股比例14.30%[2] - 国资集团与北洋集团合计持股134,220,013股，持股比例20.70%[2] 股份质押 - 北洋集团累计质押股份259,700,000股，占其所持股份比例28.00%，占总股本4.00%[2] - 国资集团与北洋集团合计累计质押股份259,700,000股，占所持股份比例19.35%，占总股本4.00%[2] - 北洋集团本次解除质押股份8,000,000股，占其所持股份比例8.63%，占总股本1.23%[2] 限售冻结 - 国资集团与北洋集团累计质押股份中限售和冻结数量为0万股[2] - 国资集团与北洋集团未质押股份中限售和冻结数量为0万股[2] 计算基数 - 股份比例计算以2024年9月30日总股本为基数[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入665,183,344.12元，同比增长11.43%；年初至报告期末为1,696,560,002.81元，同比增长8.84%[3] - 前三季度营业总收入16.97亿元，同比增长9%[12] - 营业总收入本期发生额为16.97亿元，上期发生额为15.59亿元，增长8.83%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,681,449.62元，同比增长227.04%；年初至报告期末为39,042,562.14元，同比增长723.67%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长724%[12] - 公司2024年第三季度净利润为75,112,354.24元，上年同期为9,958,752.97元[17] - 归属于母公司股东的净利润为39,042,562.14元，上年同期为 - 6,260,134.86元[17] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为55,384,791.94元，同比下降76.18%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,753,042.43元，较2023年同期下降308.27%，主要因办理银行理财产品、大额存单增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 149,066,282.26元，较2023年同期增长75.04%，主要因减少债务偿还、增加银行借款[9] - 汇率变动对现金的影响额为2,767,280.32元，较2023年同期下降92.47%，主要因汇率变动影响[9] - 经营活动产生的现金流量净额为55,384,791.94元，上年同期为232,537,720.62元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,753,042.43元，上年同期为 - 8,512,307.37元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 149,066,282.26元，上年同期为 - 597,187,890.36元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,662,891,556.95元，上年同期为1,712,002,578.90元[18] - 取得借款收到的现金为489,319,374.42元，上年同期为334,790,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金为396,048,960.00元，上年同期为713,235,361.12元[19] - 期末现金及现金等价物余额为535,351,366.13元，上年同期为542,902,190.92元[19] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产5,443,300,601.49元，较上年度末增长0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益3,027,420,103.06元，较上年度末下降4.62%[3] - 资产总计期末余额为54.43亿元，期初余额为54.16亿元，增长0.50%[13][14][15] - 负债合计期末余额为21.88亿元，期初余额为19.88亿元，增长10.05%[14] - 所有者权益合计期末余额为32.55亿元，期初余额为34.28亿元，下降4.90%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,333,924.34元，年初至报告期期末为15,571,740.11元[4] 交易性金融资产相关 - 2024年9月30日交易性金融资产37,000,000.00元，较之前增长261.97%，主要因银行理财产品增加[6] 财务费用相关 - 2024年1 - 9月财务费用31,189,256.70元，较2023年同期增长76.03%，主要因汇率变动产生汇兑损益[7] - 财务费用本期发生额为3118.93万元，上期发生额为1771.87万元，增长76.03%[16] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为32,300[10] - 威海北洋电气集团股份有限公司持股比例14.30%，持股数量92,738,540股[10] 股份回购相关 - 截至2024年9月30日，公司回购16,881,200股，占总股本2.60%[11] 业务线收入相关 - 前三季度海外业务收入7.5亿元，同比增长32%[12] - 智能自助终端业务收入4.26亿元，同比增长36%[12] - 海外智能自助终端收入2.97亿元，同比增长175%[12] - 智慧金融设备收入3.01亿元，同比增长22%[12] 毛利率相关 - 综合毛利率32.9%，同比增加2.5%[12] 营业总成本相关 - 营业总成本本期发生额为17.41亿元，上期发生额为16.14亿元，增长7.82%[16] 销售费用相关 - 销售费用本期发生额为1.69亿元，上期发生额为1.31亿元，增长28.91%[16] 投资收益相关 - 投资收益本期发生额为9365.36万元，上期发生额为6409.59万元，增长46.11%[16] 公允价值变动收益相关 - 公允价值变动收益本期发生额为4.37万元，上期发生额为 - 355.97万元，增长101.23%[16] 信用减值损失相关 - 信用减值损失本期发生额为 - 674.41万元，上期发生额为 - 739.20万元，增长8.76%[16] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.0614元，上年同期为 - 0.01元[17]

公司发展概况 - 2015 年启动二次创业，围绕“无人化、少人化”布局，基本完成“一体两翼、八大业务板块”战略布局 [2] - 基本面和成长逻辑在业务结构、成长模式、发展阶段三方面发生重大变化 [2] - 正在打造“三条成长曲线”，进入发展“新起点”，有望实现有质量的持续增长 [2] 业务拓展情况 各业务板块切入机遇 - 智慧金融设备：2015 年抓住银行“机器减人”和“智慧网点转型”机会切入 [3][4] - 智能自助终端产品：凭借客户资源和技术能力，借物流柜产品契机进入 [4] - 物流分拣自动化产品：聚焦快递物流痛点，借助子公司技术拓展 [4] - 服务运营业务：为保证业绩稳定，向产业链下游延伸，包括新零售等运营业务 [4] 业务共通点 - 围绕“无人化、少人化”趋势，符合战略要求 [5] - 有光、机、电、软等领域技术积累，掌握核心设计与制造技术 [5] - 建立完善研发管理机制，引入 IPD 体系 [5] - 软件开发能力强，约 300 名软件开发人员 [5] 智慧金融设备切入途径 - 基于银行票据自助处理需求，开发票据处理模块，与建行合作 [6] - 自研新一代现金模块（现金循环机芯） [6] - 利用关键模块和系统集成经验向金融整机产品延伸 [7] 智慧金融设备成长性原因 - 信创政策落地，国产化替代是趋势 [7] - 产品市场占有率进入头部 [7] - 国内金融机具市场进入需求高峰期，CRS 等产品进入更新周期 [7] - 银行有按需押运需求，需创新设备降低成本 [7] - 海外市场有较大空间，产品已拓展至新兴地区和发展中国家 [7] 海外业务收入增量来源 - 物流柜产品：与欧洲头部物流公司合作，拓展欧洲及其他地区市场 [7] - 智慧金融设备：海外市场拓展效果良好 [7] 市场拓展与业绩情况 市场拓展方式 - 国内：大客户直销、线下渠道分销为主，线上电商销售为辅 [8] - 海外：面向发达国家和发展中国家，采用大客户直销和渠道分销 [8] 海外市场业绩展望 - 2024 年预计海外市场收入持续增长，得益于物流柜和智慧金融设备开拓 [9] - 力争海外市场收入占总收入比例超 40% [9] 发展阶段变化表现 - 二次创业前期大规模投入阶段基本过去，未来费用投入占比将更合理，盈利能力预计改善 [9] - 解决对个别特定大客户严重依赖问题，特定大客户年收入从约 10 亿元降至约 2 亿元，整体业务规模略下滑 [9] 毛利率情况 - 2020 - 2022 年毛利率跌破 30%，因项目投入和市场竞争 [10] - 2023 年开始，因供应链完善、成本管控和海外拓展，毛利率重回 30%以上 [10] 关键基础零部件发展情况 - 属于“第三条成长曲线”，支撑未来 5 - 6 年发展 [11] - 伺服电机、伺服驱动器处于自研自用打磨验证阶段，验证稳定后向第三方推广 [11]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 转股价格：5.40 元/股 转股时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"新北洋"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 ...

公司战略布局 - 自2015年二次创业，围绕“无人化、少人化”趋势，基本完成“一体两翼、八大业务板块”战略布局 [3] - 持续打造“三条成长曲线”，推进战略目标达成，实现有质量增长 [3] 金融机具业务 信创影响 - 积极参与金融信创，自研核心模块切入市场，与六大国有行等建立合作，金融机具信创程度跻身行业头部 [4] 行业趋势 - 国内：CRS存取款一体机进入迭代更新周期，TCR、STM等产品需求释放，力争30%市场份额 [5] - 海外：东南亚、南美及“一带一路”周边国家现金使用多，市场空间大，国内成熟产品可实现降维打击 [5] 其他制造类业务 智能自助终端 - 物流柜：深化国内合作，拓展海外市场，与欧洲头部物流公司合作，在多国实现规模化销售 [6] - 自助售货机：中国市场未饱和，凭借研发能力拓展国内外市场 [6] - 定制类创新产品：跟踪换电柜市场，增加与餐饮电商平台粘性，关注多领域应用需求 [6] 专用打印扫描产品 - 业务布局完成后调配资源“再聚焦”，推进“上扩下压，坚守中间”策略，预计稳步增长 [6] 物流分拣自动化产品 - 调整策略，参与大中型总包项目，拓展成熟单品市场，具备核心技术和管理能力，利润率有望改善 [6][7] 服务运营业务 新零售综合运营 - 2020年拓展业务，已打通商业模式，预计快速增长 [7] - 与友商不同：坚持“公共点位+商业点位”策略，承担公共服务职能；坚持“城市聚焦”和“区域聚焦”策略；提供综合增值服务，有约300人软件开发团队 [7] - 2023年收入超1亿元，2024年上半年约0.7亿元，同比增幅77%，设备折旧期满后盈利能力增强 [10] 物流自动化分拣运营 - 提供“自动化装备＋人力运营”服务，助力快递分拣自动化升级 [8] 设备综合运维服务 - 面向运营商等客户，提供智能设备全生命周期综合运维服务 [9] 财务应对措施 应收账款和存货 - 因产品制造等周期长致占比大，成立专项加大验收、回款力度，改善经营效率指标 [9] 可转债到期 - 推动转股导向性工作，8月完成转股价格下修；推动业绩高质量发展，提前筹划应对赎回 [9] 未来业绩展望 - 最差时期已过，成长可持续、可预期、有保障 [10] - 战略布局完成，多业务板块盈利能力改善 [10] - 新零售业务增长支撑整体业绩，海外市场拓展可实现降维打击 [10] - 预计收入规模持续稳定增长，利润率持续改善 [11] - 在手订单充足，后续订单量稳步增长，支撑业绩稳定增长 [11] 业务布局方向 - 围绕“无人化、少人化”趋势，坚持“一体两翼、八大业务板块”战略，聚焦金融等细分领域，提供综合解决方案 [12]