公司战略规划 - 自2015年初启动“二次创业”，推进业务布局战略转型，目标是成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商 [3] - 加快战略转型，向产业链上下游突破延伸，以专用打印扫描产品技术为基础，延伸至智能终端和识别产品及解决方案 [3] - 加快转变发展方式，巩固内生式成长能力，加强外延式成长方式，完善双轮驱动模式，强化“经营客户”理念 [3] - 推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，建立“以客户为中心”的组织架构与业务流程，完善激励机制 [3] 物流行业规划 - 确保智能快件柜业务规模增长，关注物流行业信息化和自动化进程，搭建产业链业务布局 [4] - 2017年重点工作包括推广智能快件柜解决快递“最后一公里”难题、完善信息化产品解决方案确立市场地位、推广分拣柜等自动化产品并完善解决方案 [4] - 保持物流柜业务稳定增长，加快冷链物流等专业物流柜研制推广，拓展国内外合作厂商客户，探索新细分市场 [5] - 曾是设备提供商，2016年在部分大客户合同维保服务业务实现突破，探索向服务商转型 [6] 产品相关情况 - 2016年金融、物流产品销售占比65.17%，毛利率50.56%，金融类产品毛利率高于物流类产品 [7] - 智慧柜员机相关核心模块已在部分银行项目规模化销售，设立专项小组推进推广，力争2017年实现突破 [9] - TCR产品硬件由多模块集成，难度较大，公司推进其在银行试点销售，加快开发进程 [10] - 自助服务终端产品研发与生产技改项目达产后，预计新增年产13万台产能，假设只生产物流柜，每年至少达5万套产能 [11] 行业背景与市场情况 - 因利率市场化和互联网金融发展，银行竞争压力增加，网点智能化转型成趋势，加大智慧柜员机和现金处理设备投入 [8] - 传统行业关注高铁、彩票等有技术壁垒和高附加值细分市场，持续投入夯实优势 [12] - 海外市场是稳定增长点，加大海外ODM和OEM大客户开发，围绕金融、物流行业开发新客户 [12] 业绩与发展侧重 - 2017年半年度业绩保持1季报披露的35% - 75%增长范围，半年报8月23日披露 [13] - 金融和物流行业都是战略聚焦行业，加快推进转型变革，整合资源聚焦培育，同时培育智能零售终端等新利润增长点 [13]

业绩情况 - 2019 年营业收入 24.51 亿元，同比下降 7%，净利润 3.22 亿元，同比下降 15% [4] - 2020 年第一季度营业收入 4.16 亿元，同比下降 24.64%，净利润 1508.11 万元，同比下降 78.56% [4] 业务板块表现 金融业务 - 2019 年得益于下游银行市场景气度增加，纸币清分机、智慧柜员机等业务收入同比大幅增长 [4] - 2020 年清分机、智慧柜员机等金融整机业务将稳中有增，TCR 相关模块及现金整机产品将加大推广力度 [6] 物流业务 - 2019 年末端配送快递柜收入因大客户调整计划同比下降，自动化业务实现销售突破，信息化业务积极开展合作 [5] - 2020 年受疫情影响短期内无实质性订单增加，将加大物流自动化业务推广，扩大自动化分拣设备等销售规模 [6] 新零售业务 - 2019 年售水柜项目收入因大客户调整计划同比下降，智能微超等四季度实现批量销售，建立与大型运营商合作关系，云平台独立运营 [6] - 2020 年配合大客户升级定制产品，关注头部高端场景，丰富产品线，争取实现增长 [6][7] 传统业务 - 2019 年国内专用打印扫描产品稳定，加强线上销售网络建设；国外市场虽受贸易争端和疫情影响但整体稳定，拓展亚太、南美等海外市场 [6] - 2020 年夯实传统专用打印扫描业务，拓展传统自助设备新机会，海外市场力争保持稳定 [7] 疫情影响 - 4 月前出口业务稳中有增，5 月后订单预计大幅下降；进口金额小，提前备料影响较小 [8] - 2020 年第一季度金融行业正常略有增长，物流和新零售行业受地区限行隔离影响，设备发运等受阻，库存增长 [9] 金融智能化发展 - 跟进金标政策和银行网点转型机会，推广票据核心模块，扩大销售规模；推进自主现金模块销售拓展 [10] - 挖掘银行网点转型市场机会，拓展智慧柜员机等智能设备；引导现金自助整机国产化需求，提高市场占有率 [10] - 挖掘现金出纳机等新产品在大中型商户现金管理场景的市场机会 [11] 研发投入 - 2019 年研发投入 4.08 亿元，同比增长 22%，占营业收入比重 16.65%，开展产品开发项目 376 项、技术研发项目 69 项 [11] - 围绕自助终端集成等产品研发创新，提升测试验证和设计测试能力，提供定制化服务；未来加强研发投入产出效益改善和费用管控 [11] 管理改善 - 2019 年加强应收账款管理，优化账龄结构；开展存货管理优化，降低减值风险；改进付款流程和方式，改善经营性现金流；实施成本管理优化专项 [12] - 2020 年围绕“提升发展质量”，针对成本改善和效率提升，将应收账款等管理作为重点专项，优化制度和流程 [12]

编号：2018-01-17 1 证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | ■ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 西部证券 郑峰、兴证资管 李健、易方达基金 刘武、广东礽江企管 | | 及人员姓名 | 侯金鸣、广州瑞民投资 龙红捷 匡立春 | | | 时间 | 2018 年 1 月 17 日 | 13:00-16:00 | | 地点 | 新北洋张村科技园行政办公楼 | 6 楼会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 荣波 | | | 人员 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-01-14 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 申万宏源 黄忠煌 李晓燕、国泰基金 孙家旭 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 1 月 14 | 日 9:00-11:00 | | 地点 | 新北洋张村科技园行政办公楼 | 6 楼会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | | 董事会秘书荣波、证券事务代表 康志伟、证券专员 任德超 | | | 一、投资者签署《承诺书》。 | | | 投资者关系活动 | | 二、董事会秘 ...

编号：2020-02-26 证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | ■ 其他 电话会议 | | | 参与单位名称 | | 国信证券 于威业、东方资产 陈晨、中信证券 刘志清、中加基金 | | 及人员姓名 | | 赵岩、九泰基金 方向 黄皓、交银康联 郭昊、兴全基金 虞淼 陆士 | | | | 杰、华夏基金 朱熠、嘉实基金 卓佳亮 何鸣晓 赖礼辉、国投瑞银 | | | | 陆宇轩、国泰君安 杨婉莹、大成基金 周丽、广发基金 陈少平、 | | | | 建信基金 邵卓、华鑫基金 雷志勇、易方达基金 刘健维、鸿嘉基 | | ...

业务战略转型 - 2015年初启动“二次创业”，推进业务布局战略转型，未来继续拓展延伸业务布局，向产业链上下游突破，向识别和智能终端产品及解决方案延伸 [4] - 强化“经营客户”理念，推进“小前端、大平台、富生态”模式组织转型，建立“以客户为中心”组织架构与业务流程 [4][7] 重点聚焦行业 - 重点聚焦金融、物流及新零售行业 [4] 新零售业务 - 产品形态有自助贩卖机、无人超市和无人货架等，已进行技术和产品储备并推广 [5] - 产品价格因形态差距大而不同 [6] - 具备技术创新、先发、精密加工和规模化生产能力优势 [6] - 成立重大战略专项组推进，相关产品预期2018年成新业绩增长点 [9] 产能情况 - 2017年募投项目部分投产，年产能约15万台；2018年底全部达产后，年产能20万台 [8] 各行业订单与产品情况 - 金融行业智慧柜员机等、物流行业智能快件柜等预计2018年规模化推广销售 [9] - 智慧柜员机核心模块已部分银行使用并规模化销售，2017年加大整机和解决方案推广，预计2018年规模销售 [10] - 物流柜产品预期稳定增长 [11] - 2017年华菱电子收益提升得益于电子面单打印机等推广带来打印头销量提升 [11] - 2017年物流行业约70%收入来自物流柜产品，20%多来自信息化终端产品，预计2018年物流信息化终端和自动化产品增长，收入结构优化 [12] 股价与投资者相关 - 非公开发行股票后进行路演与反路演，与意向投资者密切沟通，投资者认购取决于自身判断 [13] - 管理层对公司未来有信心，多次增持股份，致力于共赢发展 [14] 财务信息披露 - 计划2018年4月11日披露2017年年度报告 [14] - 2月底前披露2017年业绩快报 [14]

证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-01-04 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | ■ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | 中信证券 丁俊、国资国投 张彭涛、圈带基金 王自会 丛谚、保盛资产 | | 人员姓名 | 马文元、方圆金控 邵羽白、时代出版 刘红 | | | 时间 | 2018 年 1 月 4 日 | 9:00-12:00 | | 地点 | 新北洋张村科技园行政办公楼 | 5 楼会议室 | | 上市公司接待人 | 总经理 宋森 | | | 员姓 ...

公司经营情况 - 一季度受疫情影响，收入利润下滑，分别同比下降超 20%和超 70%；二季度营收同比增长 20.94%，环比增长 23.67%，扣非净利润同比和环比均增长 [3] - 金融业务板块上半年较快增长，国内增速快，海外支票扫描仪业务稳定，巴西等国模块产品或下半年批量销售，全年预计保持增长 [3] - 物流业务末端配送场景上半年营收微降，全年预计恢复至 2019 年水平；自动化分拣场景上半年合同金额远超预期，全年有望规模化增长 [3] - 新零售业务收入规模同比下降，智能微超销售拓展和市场推广增长迅速，社区售水终端出货量下降 [4][5] - 传统业务智能新终端上半年小批量出货，海外市场二季度开始下滑，9 月订单回稳，公司发掘新机会弥补下滑 [5] 问答环节 新领域展望 - 公司关注新机会，加大配合客户产品定制开发及验证推广，无人接触配餐、智能充换电、智慧医疗和智能回收等场景空间大 [6] 现金流问题 - 上半年经营现金流为负主要因物流自动化业务增长，采购付款增加 [7] 毛利率情况 - 上半年综合毛利率与去年同期相当，希望稳定在 40%左右 [7] 海外业务影响 - 传统业务打印扫描产品 4 - 8 月受疫情影响出口下降，9 月新订单可弥补下降 [8] 产品创新 - 新产品研发集中在金融、物流、新零售行业，数字货币处于研发阶段 [8] 物流柜情况 - 截至 2019 年末物流柜装机总量约 35 万组，市场总容量约 110 万组，丰巢和邮政股权整合利于合作 [9] 顺丰订单 - 此次中标顺丰订单是顺丰企业集团内部招标 [10] 物流自动化市场 - 二三级网络自动化普及率 30%左右，市场规模约 300 - 500 亿，参与者多为国内厂商，公司有技术、规模品牌、客户优势，目标客户为快递和电商物流 [11] 收入确认周期 - 物流自动化产品从合同中标到试运行约需 6 - 9 个月 [12]

证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2019-8-26 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | ■ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 国泰证券 孙家旭、万联证券 黄超、国信证券 于威业 丛明浩 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2019 年 8 月 26 | 日 13:40-17:00 | | 地点 | 新北洋张村科技园行政办公楼 | 6 楼会议室 | | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 荣波、证券专员 刘莉 | | | | 一、投资者签署《承诺书》。 | ...

编号：2019-8-23 证券代码：002376 证券简称：新北洋 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | ■ 其他 电话会议 | | | 参与单位名称 | | 申万宏源 黄忠煌 宋尚杰、三井住友资管 刘明、光大资管 刘勇、 | | 及人员姓名 | | 湘禾投资 罗林、聚成投资 沈城、中天证券 刘大海 张福军 马月、 | | | | 中泰资管 赵航 夏淑岚、中达投资 刘刚、中金资管 冯达、中银国 | | | | 际证券 宋方云、九泰基金 方向 黄浩、允诚资产 王凯、光大永明 | | | | 资管 高翔、兴业证券 牟青、凯石基金 周德生、壹玖资管 蒋俊 | | ...