交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[20] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过163,905.80万元[14][27] - 评估基准日为2024年3月31日，报告期为2022 - 2024年1 - 3月[14][15] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[35] - 2022 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 6.30亿元[35] - 2024年上半年，标的公司营业收入为544,603.00万元、净利润为7,905.92万元[76] 产能情况 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月[33] - 公司已建成昆山G5.5产线和固安G6全柔产线，产能均为1.5万片/月[34] 股权结构 - 交易前公司持有合肥维信诺18.18%股权，交易后将持有59.09%股权[20] - 发行股份购买资产完成前总股本13.89584701亿股，完成后总股本22.01700247亿股[40] - 交易前后公司第一大股东均为一致行动体，仍无控股股东和实际控制人[41] 业绩承诺 - 标的公司2024 - 2026年度三年累计承诺净利润不低于292,036.5871万元[31] - 若业绩未完成，交易对方按股权比例现金补偿[67] - 若完成业绩承诺，超额业绩部分的50%用于奖励交易对方，上限121,951.4469万元[32] 未来展望 - 公司将筑牢AMOLED智能穿戴、手机等领域优势，拓展中尺寸应用领域[56] - 通过与标的公司产能整合提升行业地位，降低产品成本[57] - 控股标的公司后提供人才支撑，形成团队合力[58] 交易进展 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[42] - 上市公司5%以上股东及其一致行动人原则上同意本次重组，无减持计划[43] - 2022 - 2024年公司多次召开会议审议交易相关议案[186]

业绩数据 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入544,603.00万元、净利润7,905.92万元、扣非净利润5,199.72万元，同比分别上升391.98%、1.73%、减亏55,908.79万元[11] - 2024年1 - 9月标的公司实现销量2,484.53万片，营业收入75.08亿元，净利润1.83亿元[14] - 2024年1 - 9月标的公司主营业务收入69.35亿元，同比上升194.21%，主营业务毛利6.50亿元，同比由负转正[14] - 2024年1 - 9月扣非净利润15245.73万元，2023年度为 - 105000.73万元[17] - 2024年上半年OLED相关产品销售收入约51.09亿元，较2023年上半年同比增加379%，较2023年下半年环比增加40%[29] 用户数据 - 2024年第三季度全球AMOLED智能手机面板出货量约2.2亿片，维信诺出货量同比大幅增长53.4%，市场份额升至12.1%[12] - 2024年第三季度全球柔性AMOLED智能手机面板维信诺出货量同比增长75.4%，全球市场份额13.8%[13] - 2022 - 2024年1 - 3月公司在我国AMOLED智能手机面板市场占有率分别为2.29%、4.56%、6.66%[88] 未来展望 - 2025年底折叠屏手机渗透率预计达到20%[40] - 到2027年全球车载OLED面板的市场规模将达到21.7亿美元，是2023年规模的4倍以上[40] - 2025年Hybrid - TFT手机出货量预测为3400万片，相比2024年预计增加40%；2025年销量预测为4941万片，相比2024年增幅为28.82%[103] 新产品和新技术研发 - 标的公司受客户委托进行Hybrid - TFT 2.0技术预研、动态分频驱动等技术开发[51] - 合肥维信诺掌握模组工段技术专利超过750件[38] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易作价由656,117.17万元调减至609,757.23万元[7] - 2024年9月，芯联集成拟收购芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司剩余72.33%股权[35] 其他新策略 - 2024年标的公司取得上市公司4,128项专利及专有技术的授权许可[29] - 公司将模组加工相关技术授权给合肥维信诺电子[54] - 2024年5月公司公告拟在合肥投资建设第8.6代OLED屏体产线[52]

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回复（修订稿） 深圳证券交易所上市审核中心： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"公证天业"） 接受维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担 任维信诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的审计机构。维信诺于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心 下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮 审核问 ...

股票情况 - 公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计22.84%，属异常波动[1] 经营与信息 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[2][3] - 近期经营及环境无重大变化，无违反信息公平披露情形[2][4] 股权交易 - 公司拟购合肥维信诺科技控股权，待深交所审核及证监会注册[2] 股东情况 - 公司无控股股东和实控人，异动期大股东无买卖股票行为[2] 信息披露 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体，信息以其刊登为准[4]

二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度审 计机构的议案》 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-126 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年11月8日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年11月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议 室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1 特此公告。 维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十六日 2 经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年11月15日董事会通过聘任议案，需股东大会审议生效[8][9] 审计机构情况 - 2023年末公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[3] - 2023年度收入29899.56万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[3] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] 审计酬金 - 2023年度审计酬金200万元（含内控审计费40万元）[5] - 2024年商定审计酬金同样为200万元（含内控审计费40万元）[5] 前任审计机构 - 前任会计师事务所为大华，已服务17年，上年度审计意见为标准无保留意见[6][7]

审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与公司审计业务[4] 会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权的股东可向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案[5] - 邀请招标需邀请三个（含三个）以上具备规定资质条件的会计师事务所参加竞聘[5] - 选聘时质量管理水平分值权重应不低于40%[8] - 选聘时审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 改聘相关 - 公司在特定五种情况时应改聘会计师事务所[11] - 拟改聘需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[11] - 改聘公告需详细披露解聘原因等多项内容[11] 辞聘处理 - 会计师事务所辞聘或终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[12] 审计委员会职责 - 应对五种情形保持谨慎关注[14][15] - 应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[15] 不再选聘情形 - 会计师事务所有四种严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[16] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜或冲突时按相关规定执行[18][19] - 本制度由董事会制定、解释，审议通过之日起生效实施[19]

会议决策 - 维信诺第七届董事会第十次会议于2024年11月15日举行[1] - 通过《关于制定<会计师事 务所选聘管理制度>的议案》[2] - 通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[2] 费用与会议安排 - 2024年度预计审计费用200万元，含内控审计费40万元[3] - 通过召开2024年第六次临时股东大会的议案，定于12月3日召开[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日14:30召开2024年第六次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月28日[2] - 登记时间截止到2024年12月2日17:00[5] 投票信息 - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月3日交易时间[14] - 普通股投票代码为"362387"，投票简称为"维信投票"[13] 审议议案 - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》，对中小投资者表决单独计票[4] 公司联系方式 - 通讯地址为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层，邮编100085[10] - 联系电话010 - 58850501，指定传真010 - 58850508，电子邮箱IR@visionox.com[10] - 联系人陈志坚[10]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-124 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 115 人，可解除限售的限制性股票 数量为 3,697,287 股，占公司目前总股本1比例为 0.2660%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 18 日。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 1 以截止 2024 年 10 月 31 日的公司总股本 1,389,753,895 股为基准计算，下同； 首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 ...