| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召集人:公司第六届董事会 2、本次股东大会现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日下午 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年5月17日9:15-15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人：公司董事长李庆文先生。 （1）股东出席情况 出席 ...

股东大会基本信息 - 公司2024年5月17日召开2023年度股东大会[4] - 现场出席9人，代表1,636,157,174股，占比57.8086%[10] - 网络投票12人，代表8,095,321股，占比0.2860%[11] - 中小投资者18人，代表10,170,621股，占比0.3593%[11] - 出席共21人，代表1,644,252,495股，占比58.0946%[11] 会议决策相关 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.9938%[17][18][19][20] - 《2023年度监事会工作报告》中小投资者同意股数占比98.9938%[18][21][24] - 《关于批准2024年度日常关联交易额度的议案》同意股数132,185,992股，占比99.9226%[22] - 《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》同意股数1,636,909,874股，占比99.5534%[24] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数1,644,156,455股，占比99.9942%[26] - 《关于2024 - 2026年三年股东回报规划的议案》同意股数1,637,093,974股，占比99.5646%[27][28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数1,643,859,235股，占比99.9761%[29] - 修订《独立董事制度》议案同意1636924474股，占比99.5543%[30] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[33] - 出席人员和召集人资格合法有效[33] - 表决程序和结果合法有效[33]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[6] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] 利润分配比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策议案需股东大会三分之二以上表决权通过[7] - 至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 公司优势 - 公司是C4产业链龙头,产品规模居行业前列,成本优势显著,在行业中Alpha优势极为突出 [7] - 公司始终专注于对原料碳四的深度加工,形成了丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线,主要产品有甲乙酮、顺酐、甲基丙烯酸甲酯（MMA）和丁腈胶乳等,规模均位居行业前列 [3] - 公司所在地山东拥有全国最丰富的主营炼厂和地炼资源,为公司提供了丰富的原料供给 [3] - 甲乙酮供给格局稳定,公司市占率较高,甲乙酮是优良的有机溶剂,同时在涂料行业也有着广泛的应用,主要下游是胶黏剂、涂料和PU浆料,可应用于房地产、汽车和服装等领域 [3] - MTBE和工业异辛烷均凭借高辛烷值、低烯烃以及低芳烃的良好特性,成为目前汽油中不可或缺的组分,受益于国内外汽油高景气度驱动,MTBE及异辛烷保持较高景气度 [4] - MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等,下游PMMA被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域,应用前景广阔 [5] - 公司投资建设70万吨/年PDH、30万吨/年环氧丙烷和8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯均已全面建成投产,形成了比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的C3产业链布局,为公司未来发展奠定基础 [6] 业绩情况 - 2023年全年营业收入269.18亿元,同比下降9.70%;归母净利润-3.84亿元,同比下降160.53% [3] - 2024年一季度营业收入54.80亿元,同比下降10.79%;归母净利润0.32亿元,同比增加140.55% [3] 未来展望 - 假设项目正常推进,预计2024年-2026年公司归母净利润为5.8亿元、11.1亿元、12.8亿元,对应2024年4月26日收盘价的PE为25.6倍、13.4倍和11.6倍 [7] - 公司将根据已有丙烯条件,大力建设规模经济、弥补淄博基地内产业链短板的碳三产业链,重点推动醇类、脂类、聚醚等产业链发展,实现公司的产业版图从C4向C3产业链的顺利延伸 [6] 风险提示 - 国际油价大幅下滑 [8][9] - 下游需求增速不及预期 [8][10] - 项目进度不及预期 [8][11]

业绩总结 - 公司2023年营收为269.18亿元，同比下降9.70%[1] - 公司2024年Q1营收为54.80亿元，同比下降10.79%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为0.32亿元，同比增长140.55%[1] 新产品和新技术研发 - 公司规划在催化剂业务上继续投资扩建化工催化剂[2] - 公司计划推进PMMA项目，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）[3] - 公司投资建设丙烷脱氢项目、环氧丙烷项目和丙烯酸及丙烯酸丁酯项目[4] 未来展望 - 齐翔腾达公司2023年至2026年的营业总收入预测分别为26918百万元、33796百万元、37550百万元、39780百万元[10] - 齐翔腾达公司2023年至2026年的每股收益预测分别为-0.13元、0.17元、0.56元、0.95元[10] - 齐翔腾达公司2023年至2026年的毛利率分别为6.1%、7.8%、11.0%、13.9%[10] - 齐翔腾达公司2023年至2026年的净利润率分别为-1.4%、1.5%、4.2%、6.8%[10]

时间相关 - 持续督导期为2023年3月24日至2024年5月5日[1] - 要约收购期限为2023年3月27日至4月25日[1] - 2023年5月5日公告要约收购结果[2] - 2023年10月17日齐翔腾达收到警示函[4] - 2023年11月6日深交所下发监管函[4] - 2023年10月上市公司补选独立董事[9] 收购与监管 - 1963个账户共206749278股股份接受要约[2] - 齐翔腾达因财报数据问题收到警示函[4] - 深交所就齐翔腾达相关事项下发监管函[4] 公司情况 - 本持续督导期内山能新材料无违反承诺情形[5] - 本持续督导期内山能新材料无调整主营业务情形[7] - 本持续督导期内除独立董事变更外无董高人员变动[10] - 本持续督导期内未发现齐翔腾达提供担保或借款情形[13]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 拟定2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 投资者可登陆“价值在线”参与，通过网址链接或微信小程序码进入互动[2][3] - 提前征集问题，投资者可于5月14日前访问点击“互动交流”提问[3] 参会人员 - 出席说明会人员有总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书，特殊情况相应调整[2]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不高于人民币 6.16 元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金总额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。具体内容详见公司在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-045 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 易的委托时段等符 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席叶盛芳先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...