财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为617,886,548.33元，较去年同期下降1.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,459,110.41元，同比增长42.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-161,007,021.65元，较去年同期增长33.94%[5] - 基本每股收益为0.0093元，较去年同期增长36.76%[5] - 总资产为9,586,866,065.20元，较去年同期增长4.65%[5] 子公司财务情况 - 预付款项增加45.07%，主要是子公司达实久信预付材料采购款增加所致[9] - 在建工程减少100%，主要是子公司达实久信在建项目在本期完工结转减少[11] 资金情况 - 资本公积增加292.74%，主要是公司非公开发行股票募集资金到账所致[14] - 研发费用减少33.45%，主要是处于开发阶段的募集资金研发项目资本化投入增加所致[15] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金增加42.78%，主要是母公司收到的软件增值税退税增加所致[22] - 公司经营活动现金流净额较去年同期增长33.94%，现金流入为791,291,241.78元，增长41.89%[41] 公司项目情况 - 公司签约及中标待签约的主要项目包括深圳市第二儿童医院项目、天马总部大厦智能化项目等[41] 公司资产状况 - 2023年第一季度，深圳达实智能股份有限公司的流动资产合计为53.52亿元，较年初增长6.4%[43] - 非流动资产合计为42.35亿元，较上期增长2.5%[44] - 公司资产总计为95.87亿元，较上期增长4.6%[45] 公司财务综述 - 本季度营业总收入为61.79亿元，较上期略有下降[46] - 营业总成本为61.39亿元，较上期略有下降[46] - 公司研发费用为1.69亿元，较上期下降33.3%[46] - 净利润为18.87亿元，较上期增长49.8%[47] - 公司其他综合收益的税后净额为-0.40亿元，较上期略有下降[47] - 综合收益总额为18,471,010.43元，较上期6,047,616.23元增长204.6%[48] 现金流量详细情况 - 经营活动产生的现金流量为776,810,180.60元，较上期544,072,400.19元增长42.9%[49] - 经营活动现金流入小计为791,291,241.78元，较上期549,602,631.35元增长44.0%[50] - 经营活动现金流出小计为952,298,263.43元，较上期793,322,977.30元增长19.9%[50] - 投资活动现金流入小计为421,743,984.43元，较上期19,358,761.73元增长2076.3%[50] - 投资活动现金流出小计为519,955,391.51元，较上期174,510,772.20元增长198.6%[50] - 筹资活动现金流入小计为914,983,999.30元，较上期422,671,979.43元增长116.9%[51] - 筹资活动现金流出小计为301,055,169.78元，较上期95,313,419.90元增长215.3%[51] - 现金及现金等价物净增加额为354,696,495.79元，较上期-71,519,048.50元增长594.6%[51]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年3月24日10：30 —12：00和14：00—16：00，地点在公司会议室，形式为现场参观 + 现场交流 [1] - 活动参与方包括董事会秘书等公司人员，以及光大证券等36家机构 [1] 业务发展相关 - 公司物联网空间场景控制系统可打开既有建筑智能化改造市场，该系统结构简单、维护升级简单，能为既有建筑单楼层或小面积场景改造提供高性价比方案 [1] - 公司基于达实AIoT智能物联网管控平台，结合多种系统开展医院业务，有精益手术室智慧管理系统等 [1] - 数字经济和双碳战略对公司发展有利，公司自主研发系列与数字中国相关产品，物联网业务已广泛应用于多领域，将把握机遇实现稳健发展 [2][3] 财务与经营情况 - 2022年公司利润率下降，原因包括承接低毛利项目、计提资产减值准备5493.28万元、加大研发和市场推广力度 [3] - 2022年度公司营业收入达35.94亿元，解决方案类业务营收29.23亿元，占比81.31%；产品及服务业务营收4.68亿元，占比13.03%；其他业务营收2.03亿元，占比5.66% [3] - 从产品应用领域划分，智慧建筑楼宇及园区营收占比约30%，智慧医院营收占比约40%，城市轨道交通和数据中心营收占比约30% [3] 竞争与股权情况 - 不同产品应用领域竞争对手不同，轨道交通领域主要是宝信软件和国电南瑞，智慧医院手术室精益管理领域是华康世纪和卫宁健康，智慧建筑及园区领域对标江森自控 [3] - 公司控股股东及一致行动人质押股份累计数量为157,169,999股，占所持股份比例35.35%，占公司总股本比例7.41%，质押风险可控，控股股东主要资产为上市公司股份权益和合肥数字化产业园区 [3]

公司概况 - 深圳达实智能股份有限公司成立于1995年，2010年6月在深交所上市，股票代码002421，是国内领先的物联网产品及解决方案服务商 [1] 2022年业绩情况 - 营业总收入35.94亿元，同比增长13.6% [1] - 自主产品及服务业务营业收入4.68亿元，同比增长19.16% [1] - 归母净利润2.12亿元，实现扭亏为盈 [1] - 经营活动产生的现金流量净额78,234.04万元，较上年同期增长1691.20% [1] - 整体签约及中标订单金额合计44.88亿元，较去年同期增长6.60% [1] 业务板块营收占比 - 智慧建筑楼宇及园区营收占比约30% [2] - 智慧医院营收占比约40% [2] - 城市轨道交通和数据中心营收占比约30% [2] 2023 - 2025年经营重点 - 加大核心产品和解决方案创新研发力度，强化AI+IoT等核心产品及重点行业应用领域解决方案研发投入 [1] - 优化调整业务结构，强化业务流程和管理体系建设 [1] - 聚焦国内一线城市及重点细分行业高价值客户，加强业务推广及服务力度 [1] 提问环节问答要点 行业地位与前景 - 公司是行业领军民营企业，在多方面构建竞争优势，承接多个明星项目，服务能力获认可 [2] - 达实智能解决方案及产品应用市场规模均超百亿元且增速较高，发展空间广阔 [2] 营收季度差异原因 - 一季度受春节假期影响项目进度少，确认营业收入占全年比重小 [2] - 客户多为央国企和政府，年终结算使四季度营业收入比重稍大 [2] 销售管理流程变革 - 2022年新设立销售管理部，引入营销训战模式，建立LTC项目销售管理流程和运作管理机制 [2] - 确定营销管理数字化路径和手段，升级业务单元已有系统，固化共创成果到PM项目管理系统 [2] 数据中心业务 - 基于多项核心应用系统为数据中心提供智能化及节能整体解决方案，解决能效问题 [3] - 拥有自主研发系统，参与编制国家标准，深圳报合大数据中心节能技术领先 [3] 投资并购计划 - 坚持自主研发创新，谨慎考虑围绕产业链上游并购，充分评估尽调后才可能推进 [3] 主要合作方 - 服务客户有华润、保利、深投控、深圳地铁等，生态合作伙伴有华为、腾讯、海康等 [3] 华东地区营收下降原因 - 洪泽湖医养融合体PPP项目2021年进度大确认收入多，2022年5月竣工确认收入少 [3] 人才激励机制 - 实施多次员工股权激励计划，上市前6次员工持股计划97名员工获受让股份，上市后三次限制性股票激励计划分别有76名、214名、138名员工获受让股份，共525名员工参与 [3]

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 8、Q：公司智能建筑业务会不会受到房地产等行业周期影 响？影响多大？ A：2022 年公司营业收入中，在房地产智慧化服务的收入占 比约 10%，目前主要客户已转换为华润保利等国央企地产。公司 房地产等行业在公司业务占比不大，前几年累计的房地产行业信用 风险的影响已经在 2021 年年报中做了充分计提，后续公司会继续 关注及消化房地产行业周期带来的风险。自 1995 年成立以来，一 直致力于物联网的研发及应用，基于智能物联网平台，聚合模块化 的空间场景应用为用户提供全生命周期的智慧服务，致力于成为全 球领先的智慧空间服务商。 9、Q：请问公司的智慧医疗业务和传统的医疗信息化厂商如 卫宁健康、创业慧康等是类似的吗？做医院 HIS、CIS 等系统？ A：达实智能的智慧医疗业务重点面对医院的智慧手术室管理 及智慧后勤管理，与传统的医疗信息化厂商有很大差异。公司不单 独开发 HIS、CIS 等系统，但可以在医院应用中实现与上述系统互 联互通。 10、Q：请问 2023 年公司在智能物联网领域的发展规划和目 标是什么？ | | □特定对象调研 □分析师 ...

公司业绩 - 公司股票简称为达实智能，股票代码为002421[6] - 公司2022年营业收入为359.43亿元，同比增长13.60%[8] - 公司2022年净利润为21.18亿元，较上年同期增长142.38%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为78.23亿元，较上年同期增长1691.20%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.1109元，较上年同期增长142.26%[8] - 公司2022年第四季度营业收入达到1,256,838,141.38元，同比增长约50.6%[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为55,401,826.36元，同比下降约26.9%[11] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为530,065,522.36元[11] - 公司2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为7,975,238.04元，较去年同期增长约117.2%[11] 市场前景 - 公司2022年AIoT产业市场规模预计将达到11.2万亿美元，全球市场潜在空间超过十万亿美元[14] - 2022年，我国智慧建筑行业总市场规模为5,736亿元人民币，预计到2025年有望突破2,200亿元[15] - 2022年末，全国医疗卫生机构总数达103.3万个，比2021年增加2.2万个[15] - 2022年共有34条城市轨道交通线路新增开工，总投资额超过4,485亿元[16] - 2022-2023两年时间将有49座城市的111条轨道交通线路新增开工建设，总投资额达17,803亿元[16] - 预计2025年中国数据中心业务市场规模将达到5,952亿元[17] 产业布局 - 公司在节能领域服务的客户主要包括工厂、商用建筑、城市地铁、医院和数据中心[19] - 公司基于自主研发的AIoT平台产品，在智慧建筑及园区、智慧医院、城市轨道交通等领域提供空间场景智能化整体解决方案[14] 技术创新 - 公司持续加大研发投入，提供差异化应用体验的解决方案[30] - 公司持续迭代升级和创新研发产品及应用系统[30] - 公司长期服务优质客户，打造示范案例，具备引领和示范作用[30] 社会责任 - 公司通过自主创新技术，累计为用户节省电量11.8亿度，减少了约117.6万吨二氧化碳的排放，等于6400万棵树木1年的吸收量[164] - 公司在节能项目中运用自主研发的物联网技术产品，已连续120个月与客户共享节能收益，仅报告期内，公司与客户平均共享节能收益268万[164] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，共召开7次董事会，审议了多项议案[111] - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税[114]

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-010 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会并征集问题的公告 （问题征集专题页面二维码） 深圳达实智能股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 22 日 披露 2022 年年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟 于 2023 年 3 月 22 日（星期三）13:30-15:30 在全景网举行 2022 年度网上业 绩说明会，就公司 2022 年度经营情况和投资者展开交流。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理刘磅先生、董事会秘书兼副总经 理吕枫先生、财务总监黄天朗先生、证券部负责人兼投资者关系总监管小芬女士、 独立董事王东先生、保荐代表人赵婵媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年 ...

公司基本信息 - 证券代码 002421，证券简称达实智能 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2014 年 8 月 12 日上午 10：00 - 12：00，地点在公司，接待人员为林雨斌、张红萍 [1] - 参与单位包括南方基金、景顺长城基金等多家机构 [1] 公司业务情况 - 使命是“让建筑更节能”，提供建筑节能认证咨询、建筑智能化设计及工程等全生命周期服务 [1] - 六大目标市场为公共建筑（聚焦轨道交通综合监控业务）、商业建筑（聚焦高星级酒店智能化业务）、住宅建筑（与大型地产开发商合作）、工业建筑（聚焦有大型中央空调系统的工厂）、绿色医院（聚焦地市级以上三甲医院）、数据中心（聚焦第三方数据中心提供商） [1] - 客户具有重复购买力，如各地地铁公司、连锁酒店管理公司等 [2] - 行业市场高度分散，呈“大行业，小公司”特点，单个公司市场份额占比低 [2] 公司经营策略与思路 - 经营策略是“行业拓展，精耕细作”，寻求内生发展并找寻产业链并购目标及合作伙伴 [2] - 今年管理思路为管理精细化、业务专业化、拓展区域化、创新金融化 [2] - 全年传统业务增速趋于平缓，增量体现在地铁项目、绿色医院及数据中心业务 [2] 业务相关问答 地铁业务 - 合同额最大的是信号系统，其次是综合监控系统，其他子系统规模因客户需求而异 [2] - 上半年地铁招标项目少，下半年预计乐观，除综合监控系统外将在深圳尝试参与其他子系统投标，三四季度重点关注深圳三条线及福州、成都等多地项目招标情况 [2] 研发方向 - 主要为地铁控制平台、中央空调控制及能耗管理方向 [2] 前海融资租赁公司 - 人员已到位，团队处于磨合阶段，业务定位为围绕地铁、绿色医院、数据中心业务服务公司主营业务 [2] 达实联欣 - 上半年收入增速快是因去年业主原因部分项目未年底签约确认收入，今年上半年问题解决 [2] 并购标的 - 为现有业务产业链延伸及区域整合，不同阶段侧重点不同 [2] 非公开发行股票 - 募集资金全部补充流动资金，解决原有智能化业务增长及绿色医院、数据中心业务发展资金需求，并购方式以换股为主、现金交易为辅 [2][3] 未来业务规划 - 以智能建筑为核心，发展智慧城市相关其他业务及能耗管理业务 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括证券报、“投资者之家”代表、记者、多家证券公司投资者、媒体及监管领导等 [1] - 时间为2014年8月15日下午14：30 - 17：00 [1] - 地点在公司 [1] - 上市公司接待人员有董事长刘磅、董事会秘书林雨斌、财务总监黄天朗 [1] 公司业务情况 业务进展与规划 - 轨道交通、数据中心业务可满足节能需求，各业务单元有周期性波动，积极关注绿色医院、数据中心市场 [1][2] - 住宅智能化业务聚焦小区智能化系统，与地产商合作成片实施智能家居项目，关注家庭个性化需求 [2] - 暂未涉及高铁市场，轨道交通业务聚焦地铁车站综合监控系统 [2] - 并购方向为产业上下游及区域整合，坚持自身创新内生发展与运用资本市场力量做大做强策略 [2] 业务地位与竞争 - 轨道交通业务竞争对手为国电南瑞、和利时、同方股份、浙中控、宝信软件，公司作为唯一民营企业竞争力体现在节能上 [3] - 智能化业务目前终端产品主要为读写设备，未来可能涉及人脸识别产品 [3] 公司经营与财务情况 股价与市值管理 - 股价高低取决于业绩，公司会做好主业以业绩回报投资者，不同发展阶段采取不同市值管理策略 [1] 应收账款与现金流 - 应收账款1年以内及1 - 2年比重超90%，客户多为政府部门、大型地产商等，回收周期长但坏账率低 [2] - 上半年利润较高但现金流为负，原因包括规模受大项目回款影响、收入确认方式差异、客户付款周期延长、业务先垫资后收款 [3] 合同能源管理补助 - 2010年后国家对合同能源管理业务有属地性补贴，公司从事建筑节能不依赖补贴 [2] 公司定增相关情况 定增参与原因 - 董事长刘磅因对公司未来发展有信心且需提高持股比例储备而参与定增 [3] - 贾虹是子公司达实联欣创始人，公司希望维持协同效应持续发展 [3] 资金压力与减持考虑 - 刘磅资金压力不大，对公司未来发展有信心，暂时不考虑减持股份 [3]

公司概况 - 公司名称为达实智能，经营宗旨是让建筑更节能，提供全生命周期的建筑机电节能服务 [1][5] - 业务网络包括7个子公司和8个分公司 [6] - 核心价值观是“达则兼善天下，实则恒心如一” [8] - 1995年公司注册成立，2000年引入6家新股东并整体变更为股份有限公司，2010年公开发行股票（代码002421） [8] 股权共享 - 2002 - 2007年实施6次《员工持股方案》，97名员工受让股份 [8] - 2012年实施《限制性股票激励计划》，76名员工受让股份 [8] - 2014年拟非公开发行股票，刘磅、贾虹认购4700万股 [8][40] 研发成果 - 解决方案研发部参与起草4项国家标准，拥有21项发明专利、21项实用新型专利和44项软件著作权 [13] 自有产品及应用项目 自有产品 - 包括终端产品、系统产品和软件产品 [14] 应用项目 - 大型公共建筑：涉及深圳地铁三号线（1.27亿）、四号线（2874万）、五号线（1.88亿），成都地铁二号线（1.28亿），长沙地铁二号线（1.38亿），大连地铁二号线（5900万）等轨道交通综合监控系统项目 [17] - 大型商业建筑：为喜达屋、洲际、雅高、希尔顿、凯越等国际酒店集团旗下五星级酒店提供智能化设计及工程服务 [18] - 大型住宅建筑：与和记黄埔地产、兰江地产等大型地产商战略合作 [19] - 大型工业建筑：服务于天马微电子股份有限公司、莱宝高科、南玻集团等对环境有要求的大型厂房 [22] - 绿色医院：参与广西钦州中医院、洛阳中心医院等医院的建设、融资、管理及中央空调节能改造等项目 [23] - 绿色数据中心：涵盖世纪互联云计算数据中心、中国联通深圳坪山大工业区数据中心等常规类机房群，以及东莞松山湖数据中心等金融类机房 [25] 商业模式 EMC合同能源管理模式 - 达实投入回报与企业节能收益挂钩，建立了节能投资商和耗能用户的激励机制，有利于推动社会节能降耗 [27] - 既有建筑采用分享型模式，如深圳市民中心项目，投资额1130万元，节电率30%以上 [31] - 新建建筑采用保证型模式，如深圳雪铁龙基地项目，投资额2980万元，分享期10年，节电率50%以上 [32] 金融创新 - 本质是技术与金融结合，衍伸出融资租赁 + 合同能源管理、BT + 合同能源管理等模式 [33] 中期经营业绩 概要 - 报告期（1 - 6月）营业总收入46061.94万元，上年同期38355.54万元，同比增减20.09% - 归属于上市公司股东的净利润46061.94万元，上年同期38355.54万元，同比增减19.68% - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润46061.94万元，上年同期38355.54万元，同比增减24.96% - 基本每股收益0.1528元/股，上年同期0.1277元/股，同比增减19.66% - 加权平均净资产收益率4.07%，上年同期3.76%，同比增减0.31% - 经营活动产生的现金流量净额 - 4518.67万元，上年同期2337.87万元，同比增减 - 293.28% [35] 简要分析 营业收入 - 2014年1 - 6月建筑智能化及建筑节能收入30005.84万元，占比65.14%；2013年1 - 6月收入31694.36万元，占比82.63% - 2014年1 - 6月绿色建筑公用工程收入9048.43万元，占比19.64%；2013年1 - 6月收入3034.27万元，占比7.91% - 2014年1 - 6月工业自动化收入3245.02万元，占比7.04%；2013年1 - 6月收入470.63万元，占比1.23% - 2014年1 - 6月终端产品及其他收入2023.88万元，占比4.39%；2013年1 - 6月收入1484.36万元，占比3.87% - 2014年1 - 6月其他业务收入1738.76万元，占比3.77%；2013年1 - 6月收入1671.91万元，占比4.36% [37] 毛利率 - 2014年1 - 6月建筑智能化及建筑节能毛利率24.97%，2013年1 - 6月21.54%，同比增减3.43% - 2014年1 - 6月绿色建筑公用工程毛利率30.06%，2013年1 - 6月43.79%，同比增减 - 13.73% - 2014年1 - 6月工业自动化毛利率18.50%，2013年1 - 6月50.99%，同比增减 - 32.49% - 2014年1 - 6月终端产品及其他毛利率73.46%，2013年1 - 6月63.64%，同比增减9.82% [38] 非公开发行股票情况 - 发行对象为董事长刘磅先生、董事贾虹女士 - 发行价格16.33元 - 发行数量合计4700万股（刘磅2000万股，贾虹2700万股） - 募集资金7.68亿元全部补充流动资金 - 目前状态是发审会审核通过，等待批文 [40] 荣誉资质 - 公司是深圳市建筑节能科普教育基地、深圳市南山区工业旅游景点，拥有美国LEED金级绿色认证建筑 [41]

公司业务发展历程 - 1995 - 2000年，提供楼宇自动化和工业自动化系统的设计、安装、技术咨询服务 [3] - 2001 - 2004年，楼宇自动化专项业务发展为建筑智能化工程总承包业务 [3] - 2004年开始，从事建筑智能化及建筑节能服务 [3] - 2013年开始，布局“智慧建筑、智慧交通、智慧医疗”等领域开展智慧城市建设服务 [3] 进入医疗行业原因及发展规划 - 原有智能化和节能业务有周期性，公司有危机感，想延伸业务链到无显著周期的市场 [3] - 通过并购切入医院洁净手术室市场，投资小鹿暖暖公司，未来以区域医疗业务平台整合互联网医疗应用 [3] PPP项目情况 - 从地级市智慧城市项目入手，围绕自身业务优势拓展PPP项目，与东台市、淮南市形成战略合作，还在跟进其他地区项目 [3] - 以PPP模式获取业务可早介入政府智慧城市规划，竞争优势明显 [3] 业务管理模式 - 传统业务实行事业部制，通过下发任务指标考核、管理 [3] - 创新型业务引入专业团队，给予市场化薪酬、股权激励和创新空间 [3] 轨道交通业务情况 - 智慧交通业务遍布深圳、成都等多个城市，突破地域性限制 [4] - 竞争对手有同方股份、和利时等，部分项目当地公司与这些公司组成联合体投标 [4] - 14、15年轨道交通业务迅速放大，收入占比将达三分之一左右 [4] 房地产投资放缓影响 - 公司已体会到影响，但在细分市场的布局可平滑影响，且市场大，会积极寻找业务机会 [4] 合同能源管理项目 - 方式有效益分享型、保证型、能源托管型，围绕建筑物内中央空调系统为用户节能降耗 [4] - 公司负责节能改造和投入，与用户共享节能实际收益，期满无偿转让节能设备 [4] - 单纯节能改造节电率达20%以上，结合水蓄冷措施节电率达50%以上 [4]