评估相关 - 评估目的为达实智能拟股权转让提供价值参考依据[14][29] - 评估对象是洪泽湖达实的股东全部权益[14] - 评估范围是洪泽湖达实截至2025年5月31日的全部资产及相关负债[14] - 价值类型为市场价值，采用资产基础法评估[14] - 评估基准日为2025年5月31日，结论有效期至2026年5月30日[14][61] - 洪泽湖达实股东全部权益评估值为23,093.17万元[2][14][58] 项目合同 - 洪泽人民医院异地新建工程PPP项目初步结算含税价约14亿元[15][62] - 《洪泽湖医养融合体项目机电及医疗专项工程等》合同总价6亿元，已付款448,491,093.22元，剩余未付款151,508,906.79元[16] - 《洪泽湖医养融合体项目传染中心二层负压病房净化工程》合同金额94万元，未付款940,000.00元[16] - 洪泽湖医养融合体数据中心建设项目合同金额1348.46万元，已付款1213.61万元，剩余未付134.85万元[17] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 5月营业收入分别为43.38、80958.47、15768.02、6331.16[26] - 2022 - 2025年1 - 5月净利润分别为 - 16.24、 - 279.68、 - 640.20、 - 529.18[26] - 2025年5月31日洪泽湖达实流动资产6.064亿元，非流动资产11.069亿元[25] - 2025年5月31日洪泽湖达实流动负债7.492亿元，非流动负债5.111亿元[25] - 2025年5月31日洪泽湖达实负债合计12.604亿元，股东权益合计1.453亿元[25] - 资产总额账面值171,332.47万元，评估值133,428.95万元，增值率-22.12%[58] - 负债总额账面值126,036.87万元，评估值110,335.77万元，增值率-12.46%[58] - 所有者权益账面值45,295.60万元，评估值23,093.17万元，增值率-49.02%[58] - 流动资产评估增减值-59,847.59万元，增减率-98.69%[59] - 非流动资产评估增减值21,944.06万元，增减率19.82%[59] - 洪泽湖达实应付股东借款利息为382.04万元[17] - 洪泽湖达实应付达实智能债务合计1.576亿元，按重整意向仅支付60.68万元[17] - 洪泽湖达实银团贷款合同授信11亿元，截至2025年5月31日贷款余额8.166亿元[19][65] 股权相关 - 达实智能注册资本21.206亿元[22] - 洪泽湖达实注册资本4.714亿元，达实智能持股69.77%[23] - 达实智能拟同时转让所持股权和对应的债权[66] 其他 - 洪泽人民医院异地新建工程PPP项目建筑面积约18.62万平方米，占地面积为185626平方米[31] - 截止评估基准日，PPP资产及其权益所对应的资产组账面值合计1677403982.69元[31] - 应收账款净额原值499973983.19元，计提的坏账准备18294946.35元[31] - 深圳达实智能股份有限公司于2019年9月10日签订《中国银行业协会银团贷款保证合同》，保证方式为连带责任保证[66] - 资产评估报告使用人范围限制为委托人和法律、行政法规规定的使用人[67] - 资产评估报告只能用于所载明评估目的对应的经济行为[67] - 未经公司书面同意，报告内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体[67]

债权情况 - 截止2025年5月31日，达实智能持有洪泽湖达实债权157,617,758.67元[16][20][35] - 达实智能拟转让债权价值606,800.00元[10][35] - 债权收回比例约0.38%[34][35][36] 工程款项 - 2019年工程总价6亿，已付448,491,093.22元，未付151,508,906.79元[8][16][32] - 2020年合同金额94万，已付0元，未付940,000.00元[9][17][33] - 2022年合同金额1348.46万，已付1213.61万，未付1,348,458.00元[10][17][18][33] 其他信息 - 截止评估基准日，洪泽湖达实应付借款利息3,820,393.88元[10][18][33] - 达实智能持有洪泽湖达实69.7673%股权[30] - 债权价值分析报告有效期2025.5.31 - 2026.5.30[12][38] - 达实智能拟同时转让股权和对应债权[37]

股权与债权交易 - 公司拟1.65亿元转让洪泽湖达实69.7673%股权[2][4] - 公司2.05亿元债权以4788万元回收[2][4] - 股权转让及债务重组总计2.13亿元[21] 交易影响 - 本次交易预计对当期利润总额影响为 -3.09亿元[2] - 交易预计增加现金约2.13亿元，减少负债约10.55亿元[2] - 交易将解除银行担保责任约8.17亿元[2] 用户与项目数据 - 自2017年以来，医院用户营业收入占公司总营业收入30%以上[5] - 洪泽区人民医院异地新建工程总投资额15.71亿元[5] 洪泽湖达实业绩 - 2024年度营业收入1.5768亿元，2025年1 - 5月为6331.1629万元[17] - 2024年度营业利润 -874.715869万元，2025年1 - 5月为 -601.174723万元[17] - 2024年度净利润 -640.200661万元，2025年1 - 5月为 -529.181379万元[17] - 2024年度经营活动现金流量净额5432.306154万元，2025年1 - 5月为 -75.122469万元[17] 其他 - 本次交易有利于公司聚焦主业，整合资源，增强持续经营能力[54] - 协议签署需公司股东大会审议通过等，存在不确定性[56]

股东大会信息 - 公司拟于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年6月27日[5] 会议审议内容 - 审议《关于终止洪泽区人民医院PPP项目合作、转让子公司股权及债务重组的议案》[10] 投票相关 - 提案需经出席股东所持有效表决权股份总数过半数同意方可通过[13] - 登记时间为2025年7月1日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] - 投票代码为"362421"，投票简称为"达实投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月3日9:15 - 15:00[28] 委托授权 - 本次委托授权有效期限自授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止[32]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议通知于2025年6月14日以邮件发出[2] - 会议于2025年6月16日下午在公司会议室现场召开[2] - 会议由监事会主席李继朝主持，3名监事均参与表决[2] 议案情况 - 会议审议通过终止洪泽区人民医院PPP项目合作等议案[3] - 议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[4][5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议6月14日发通知，6月16日下午召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案审议 - 审议通过终止洪泽区人民医院PPP项目等议案，9票同意[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[6][7] 公告发布 - 相关公告6月18日登载于《证券时报》等媒体[5][7] - 公告日期为2025年6月17日[10]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2025 年 6 月 17 日 14：30 - 17：00 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 活动形式是现场参观 + 现场交流 [2] - 参与方有达实智能副总经理、董事会秘书吕枫，投资者关系经理王紫璇，16 位机构及个人投资者 [2] 物联网平台商业模式 - 目前 AIoT 物联网平台以项目制一次性收费为主，交付后与部分客户签年度“运维服务”合同并按年收费 [2] - 正探索由“运维服务”向“运营服务”升级，构建以 AIoT 平台为核心的运营服务模式，尝试收益分成、订阅制、数据增值等创新商业化路径 [2] 既有建筑市场布局 - 既有建筑智能化和节能改造是未来重要发展方向，市场空间广阔 [3] - 公司早在 2012 年承担深圳市民中心节能改造工程，近年服务广发证券总部等重点项目 [3] - 公司具备成熟解决方案，正主动布局既有建筑改造市场，拓宽 AIoT 平台应用边界 [3]

达实智能终止PPP项目 - 公司拟终止洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目 将持有的洪泽湖达实69.7673%股权以1.65亿元转让 同时实施债务重组 [1] - 交易预计对当期利润总额影响为-3.09亿元 增加现金约2.13亿元 减少负债约10.55亿元 解除银行担保责任约8.17亿元 [1] - 项目原总投资额15.71亿元 公司2017年投资金额3.3亿元 预期加强智慧医疗主业 [1] 项目终止原因及影响 - 项目2023年7月投入运营后因医院诊疗收入不达预期 洪泽湖达实出现现金流动性压力 2024年度及2025年1-5月均亏损 [2] - 洪泽湖达实评估减值2.22亿元 评估后净资产价值2.31亿元 公司持股权益价值降至1.61亿元 放弃未付工程款债权 [2] - 终止合作基于政府资源整合及公司战略发展需要 有利于聚焦主业和增强持续经营能力 [2] 公司战略调整计划 - 计划2025-2027年三年调整经营状况 从依赖行业智能化集成业务转向以自主核心产品为主 [3] - 转型关键词为保证现金流净利润增长 加强核心产品及技术创新投入 终止PPP项目或有利于计划推进 [3] 行业PPP项目终止趋势 - 2024年多家上市公司提前终止PPP项目 包括普邦股份因甲方未履行服务费支付义务终止市政绿化PPP项目 [4] - 智光电气下属公司因项目持续亏损终止平陆县城区集中供热PPP项目 以保障供热正常进行并降低影响 [4]

江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 3232 号 目 录 内 容 页 次 一、审计报告 1-2 二、已审财务报表 三、财务报表附注 9-40 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话： （86-10）68360123 传真： （86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 3232 号 深圳达实智能股份有限公司： 一、审计意见 我们接受深圳达实智能股份有限公司的委托，审计了江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司（以 下简称洪泽湖达实）财务报表，包括 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-5 月、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洪 泽湖达实 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年 1-5 月、2024 年度的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月3日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为下午2:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东大会审议事项包括《关于终止洪泽区人民医院PPP项目合作、转让子公司股权及债务重组的议案》，该议案需经有效表决权股份总数过半数同意通过 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高管及聘请的律师可参会，股东可委托代理人表决 [2] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，异地股东可通过信函或传真登记 [4] - 登记时间为2025年6月28日至7月2日工作日9:00-11:30及13:30-17:00，会议联系人李硕，联系电话0755-26525166 [5] 网络投票操作流程 - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，具体操作详见附件1 [7] 授权委托与表决 - 授权委托书需明确表决指示（同意/反对/弃权），有效期为签发日至股东大会结束 [8] - 委托人需填写股东账户、身份证号、持股性质及数量，受托人需签名并提供身份证号 [9]