营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为968,435,920.23元，同比下降5.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为115,527,195.66元，同比下降11.70%[10] - 公司营业总收入为968,435,920.23元，同比下降5.14%[80] - 净利润为114,038,571.44元，同比下降12.39%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为115,527,195.66元，同比下降11.71%[83] - 基本每股收益为0.09元，同比下降10%[87] - 母公司净利润为-72,973,672.74元，同比下降1106.53%[87] - 公司净利润为-145,932.84元，同比下降约100.19%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为408,988,010.99元，同比增长2,677.58%[10] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2677.58%，主要系公司将收到的应收票据进行贴现较多[29] - 经营活动产生的现金流量净额为408,988,010.99元，同比增长约2677.5%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为362,213,691.14元，相比上期的-73,807,305.76元有显著改善[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-117,402,849.44元，同比下降约117.5%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为5,942,290.23元，相比上期的44,503,910.00元有所下降[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,398,700.29元，同比增长约1350.5%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,626,833.61元，相比上期的-1,128,825.00元有显著增长[107] - 期末现金及现金等价物余额为839,375,015.21元，同比增长约395.0%[101] - 期末现金及现金等价物余额为741,127,012.22元，相比上期的91,049,258.49元大幅增加[107] 资产与负债 - 公司总资产为10,037,211,223.73元，较上年度末增长1.96%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为6,076,826,381.32元，较上年度末增长1.25%[10] - 期末货币资金较期初增长49.76%，主要系报告期公司经营资金收入和银行贷款增加所致[26] - 期末开发支出较期初增长54.7%，主要系公司加强新产品、新技术的研发和原有产品的技术升级[26] - 期末可供出售金融资产为0，较期初减少3000万元，主要系公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则[26] - 期末其他非流动金融资产为3000万元，较期初增加3000万元，主要系公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则[26] - 期末预收款项较期初增长91.14%，主要系报告期公司预收货款较多所致[27] - 公司流动资产合计为4,052,785,007.99元，较上期增长1.04%[63] - 非流动资产合计为5,984,426,215.74元，较上期增长2.59%[63] - 资产总计为10,037,211,223.73元，较上期增长1.96%[63] - 流动负债合计为3,809,668,655.70元，较上期增长3.04%[66] - 非流动负债合计为73,697,532.01元，较上期增长9.59%[66] - 归属于母公司所有者权益合计为6,076,826,381.32元，较上期增长1.25%[69] - 母公司货币资金为856,560,779.63元，较上期增长99.06%[70] - 母公司流动资产合计为4,410,748,220.13元，较上期增长10.16%[73] - 母公司非流动资产合计为4,417,696,714.93元，较上期下降2.64%[73] - 母公司资产总计为8,828,444,935.06元，较上期增长3.36%[73] - 公司流动资产合计为4,011,189,261.39元，非流动资产合计为5,833,534,430.15元[108] - 公司负债合计为3,764,599,820.41元，所有者权益合计为6,080,123,871.13元[111] - 公司短期借款为990,275,000.00元，应付票据及应付账款为1,774,680,236.76元[111] - 公司长期股权投资为362,861,797.50元，固定资产为1,674,208,939.85元[111] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,001,616,592.21元，少数股东权益为78,507,278.92元[114] - 按新金融准则，公司将2018年12月31日可供出售金融资产项目30,000,000元调整到2019年1月1日其他非流动金融资产项目30,000,000元[114] - 公司2018年12月31日货币资金为430,284,037.03元，2019年1月1日保持不变[115] - 公司2018年12月31日应收票据及应收账款为982,000,845.97元，2019年1月1日保持不变[115] - 公司2018年12月31日流动资产合计为4,003,987,550.33元，2019年1月1日保持不变[115] - 公司2018年12月31日非流动资产合计为4,537,690,063.33元，2019年1月1日保持不变[115] - 公司2018年12月31日资产总计为8,541,677,613.66元，2019年1月1日保持不变[115] - 公司2018年12月31日流动负债合计为3,040,693,474.59元，2019年1月1日保持不变[119] - 公司2018年12月31日非流动负债合计为16,914,659.55元，2019年1月1日保持不变[119] - 公司2018年12月31日负债合计为3,057,608,134.14元，2019年1月1日保持不变[119] - 公司2018年12月31日所有者权益合计为5,484,069,479.52元，2019年1月1日保持不变[119] - 公司按新金融准则将2018年12月31日可供出售金融资产30,000,000元调整到2019年1月1日其他非流动金融资产[119] 研发与费用 - 本期研发费用较上年同期增长33.36%，主要系公司加强新产品、新技术的研发和原有产品的技术升级[27] - 研发费用为65,440,755.97元，同比增长33.37%[80] - 母公司研发费用为25,046,477.29元，同比增长42.01%[87] - 本期财务费用较上年同期增长151.86%，主要系公司增加银行借款较多，利息支出增加[27] - 本期资产减值损失较上年同期增长464.1%，主要系公司计提存货跌价准备[28] - 本期其他收益较上年同期增长1088.68%，主要系公司获得政府补助增加[29] 关联交易与承诺 - 奇瑞控股承诺不从事与万里扬及其下属公司变速箱业务构成竞争的业务[41] - 奇瑞股份承诺避免与万里扬及奇瑞变速箱之间的同业竞争[41] - 奇瑞控股下属公司存在液力自动变速箱（AT）相关业务，但奇瑞变速箱和万里扬不涉及该业务[41] - 奇瑞股份承诺规范关联交易，避免非法占用万里扬及奇瑞变速箱的资金和资产[44] - 奇瑞股份承诺在关联交易中遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则[44] - 万里扬集团承诺减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易[44] - 万里扬集团承诺杜绝利用关联交易、资产重组等方式侵占万里扬资金和资产[44] - 奇瑞股份承诺在股东大会对涉及自身的关联交易进行表决时履行回避表决义务[44] - 奇瑞股份承诺不要求万里扬及奇瑞变速箱提供任何形式的担保[44] - 奇瑞股份承诺对无法避免的关联交易依法签订协议并履行合法程序[44] 其他财务数据 - 公司货币资金从660,197,687.32元增加到988,712,890.41元，增长49.8%[60] - 应收票据从1,159,878,193.53元减少到569,909,620.54元，下降50.8%[60] - 应收账款从982,363,778.78元增加到1,259,314,580.81元，增长28.2%[60] - 存货从806,593,725.03元增加到843,343,419.21元，增长4.6%[60] - 其他应收款从101,234,582.62元增加到133,672,541.52元，增长32.0%[60] - 预付款项从45,904,757.28元减少到24,737,518.33元，下降46.1%[60] - 其他流动资产从191,542,404.32元减少到169,620,304.66元，下降11.4%[60] - 公司报告期无违规对外担保情况[54] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[55] - 公司在2019年1月11日和3月14日分别接待了机构投资者的实地调研[56] - 营业总成本为905,684,393.29元，同比增长2.14%[80] - 母公司营业收入为615,251,301.80元，同比下降10.89%[87] - 母公司营业成本为514,268,252.81元，同比下降7.23%[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,162,732,832.39元，同比增长约10.8%[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金为620,020,678.20元，同比下降约26.9%[98] - 支付给职工以及为职工支付的现金为127,439,235.64元，同比增长约10.0%[98] - 取得投资收益收到的现金为1,852,777.78元，同比下降约74.4%[98] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为65,913,229.04元，同比增长约7.6%[98] 股份回购 - 公司回购股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%，支付总金额为280,012,606.52元[36] - 回购股份中1000万股已注销，2740万股用于员工持股计划或股权激励[36]

财务表现 - 公司2018年营业收入为43.71亿元，同比下降13.11%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元，同比下降45.33%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5.51亿元，同比增长126.79%[25] - 基本每股收益为0.26元，同比下降45.83%[25] - 加权平均净资产收益率为5.77%，同比下降5.27%[25] - 公司总资产为98.45亿元，同比增长8.00%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为60.02亿元，同比下降1.49%[25] - 公司2018年第四季度营业收入为11.43亿元，同比增长12.0%[30] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1625.49万元，同比下降112.4%[30] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比下降29.5%[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为1.16亿元，同比下降40.5%[31] - 公司2018年实现营业收入437,075.14万元，同比下降13.11%[78] - 2018年营业利润为42,454.85万元，同比下降45.95%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为35,160.94万元，同比下降45.33%[78] - 公司2018年营业收入为43.71亿元，同比下降13.11%[93] - 汽车零部件制造业务收入为42.58亿元，占总营业收入的97.42%，同比下降13.37%[93] - 农业装备零部件制造业务收入为7372.58万元，同比增长34.22%[93] - 乘用车变速器业务收入为18.15亿元，同比下降21.09%[93] - 轻卡变速器业务收入为12.12亿元，同比增长1.81%[93] - 中卡变速器业务收入为3.87亿元，同比增长7.10%[93] - 国内销售收入为43.69亿元，占总营业收入的99.95%，同比下降13.09%[93] - 汽车零部件制造业务毛利率为23.44%，同比增长1.43%[93] - 汽车变速器销售量同比下降13.09%至121.95万台[97] - 农业装备零部件销售量同比增长21.85%至2.26万台[97] - 2018年公司前五名客户合计销售金额为28.84亿元，占年度销售总额的65.99%，其中第一名客户销售额为15.83亿元，占比36.23%[108] - 2018年公司前五名供应商合计采购金额为4.52亿元，占年度采购总额的17.48%，其中第一名供应商采购额为1.45亿元，占比5.59%[111] - 2018年公司销售费用为1.5亿元，同比增长10.32%；管理费用为1.99亿元，同比增长11.31%；财务费用为8549万元，同比增长47.63%[112] - 2018年公司研发费用为2.58亿元，同比增长21.03%，主要用于CVT、PHEV 8AT等自动变速器及新能源汽车驱动系统产品的研发[112] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额为550,626,221.33元，同比增长126.79%[126] - 2018年公司筹资活动产生的现金流量净额为168,513,639.45元，同比增长120.13%[126] - 货币资金从2017年末的373,920,463.95元增加到2018年末的660,197,687.32元，占总资产比例从4.10%增加到6.71%[131] - 应收账款从2017年末的1,155,144,450.79元减少到2018年末的982,363,778.78元，占总资产比例从12.67%减少到9.98%[131] - 短期借款从2017年末的192,000,000.00元大幅增加到2018年末的990,275,000.00元，占总资产比例从2.11%增加到10.06%[131] - 报告期投资额为407,070,335.77元，较上年同期的501,396,267.50元减少18.81%[133] - 2018年度现金分红总额为196,890,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的56.00%[198] - 2017年度现金分红总额为202,500,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.49%[198] - 2016年度现金分红总额为135,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的43.23%[198] - 2018年度公司回购社会公众股份2,013,300股，不享受利润分配[196] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.5元，共计196,890,000元[197] - 2017年度实际利润分配为每10股派发现金股利1.502240元，因回购股份调整[196] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元，共计135,000,000元[196] - 2018年度公司通过回购股份方式现金分红239,652,020元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的68.16%[198] 业务与产品 - 公司主要业务为汽车零部件，包括变速器、内饰件和新能源汽车传动系统[40] - 公司商用车变速器产品包括手动挡和AMT，乘用车变速器包括手动挡和自动挡[40] - 公司新能源汽车传动系统包括减速器、EDS"三合一"和ECVT电驱动系统[40] - 公司汽车内饰件产品包括仪表板、门板、中控台等，为多家知名汽车厂提供配套[41] - 公司商用车变速器主要零部件自制，乘用车变速器部分关键部件依靠外购[43] - 公司采取就近设厂、配套生产的模式，生产基地遍布多个省市[43] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器于2018年3月量产，搭载福田奥铃CTS上市，具备手/自一体、坡道辅助起步等功能，可扩展应用于新能源汽车[47] - 公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25于2018年6月下线，并于2018年10月搭载奇瑞汽车的艾瑞泽GX上市销售，输出扭矩达250N.m，具备电子换挡和启停功能[48] - 公司已形成年产100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力[62] - 公司汽车内饰件产品已形成年产200万套的综合能力[62] - 公司自主研发成功中国首款轻卡自动变速器（AMT）[64] - 公司CVT产品于2017年和2018年连续被评为"中国十佳变速器"和"世界十佳变速器"[66] - 公司在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[72] - 公司2018年加大了对CVT、AT、AMT以及新能源汽车驱动系统等产品技术的研发投入[78] - 公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25已于2018年搭载奇瑞汽车艾瑞泽GX上市销售，后续将搭载更多车型量产上市[79] - 公司成功自主研发中国首款轻卡自动变速器（AMT）并顺利量产，于2018年3月通过搭载福田奥铃CTS成功上市销售[79] - 公司成立浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，致力于开发纯电驱动总成、插电式混合动力驱动总成以及减速器产品，并与日立汽车系统株式会社签署合作框架协议书[81] - 公司在乘用车变速器市场完成了长城汽车、一汽集团、观致汽车等5家新客户开发，开展了27个新车型匹配，其中CVT车型21个，MT车型6个[82] - 公司CVT25生产线顺利投产运行，拥有年产能30万台，有效提高CVT产品的生产效率和一致性[87] - 公司加快推进G系列高端轻卡变速器和AMT产能建设，截至报告期末已形成年产10万台的产能[87] - 公司完成了新版办公自动化OA系统的升级应用和流程再造，金华运营基地的ERP系统改版应用和宁波运营基地CLOUD系统上线[87] - 公司发布了万里扬新LOGO，实施了网站改版上线、品牌咨询VI基础和应用发布、宣传册和宣传片制作以及企业文化手册的发布[88] - 公司2018年乘用车变速器直接材料成本为11.69亿元，占营业成本的35.25%，同比下降3.30%[103] - 2018年公司轻卡变速器制造费用为1.72亿元，占营业成本的5.17%，同比增长2.16%[103] - 2018年公司中卡变速器直接材料成本为1.5亿元，占营业成本的4.52%，同比增长0.37%[103] - 2018年公司汽车内饰件直接材料成本为4.24亿元，占营业成本的12.79%，同比下降2.46%[103] - 公司研发投入总额为318,178,407.30元，同比增长21.17%，占营业收入比例为7.28%[121] - 公司研发人员数量为676人，同比增长4.00%，占员工总数的13.32%[121] - 公司已完成EDS130产品的研发，与部分客户达成合作意向，A样机已完成制造[115] - 公司正在开发280N.m和380N.m的PHEV系列产品，处于A样机试制阶段[115] - 公司开发了7挡和9挡变速器，覆盖300-900N.m动力段轻中卡车型，市场反应良好[116] - 公司首期开发的WLY16G220变速器，匹配1600-2200N.m动力、总重25-50吨物流重卡，正在进行台架和道路试验[116] - 公司6AT产品处于B样DV开发阶段，8AT产品处于A样件制造阶段[117] - 公司CVT18项目已完成工装样箱全部DV验证，并向5个整车项目交付样箱[119] - 公司新设浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，主要从事新能源汽车传动系统产品的研发、生产和销售[155] - 公司计划至2021年实现销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台（含EDS等纯电动驱动系统）[167] - 公司计划在2016年基础上实现商用车变速器销售额翻一倍，汽车内饰销售额翻一倍[167] - 公司将在未来五年推出包括MT、CVT、AT及基于CVT、AT的PHEV在内的多款节能高效变速器[168] - 公司计划2019年向市场投放7TS60、9TS90商用车变速器，2020年投放16G220产品[168] - 公司大力发展高速单级减速器，最高转速达到20000rpm，并推进EDS"三合一"和ECVT电驱动系统的开发[169] - 公司计划在新能源商用车方面开发ETM纯电驱动系统和2挡/3挡AMT变速器，电机可匹配扭矩200-900N.m[169] - 公司计划2019年新增客户5家，CVT车型匹配14个，并推动已完成匹配车型的量产上市[173] - 公司计划在商用车变速器市场拓展印度、巴西等国际市场，进一步提升市场占有率[173] - 公司计划在汽车内饰市场开发吉利汽车、长城汽车、长安汽车等重点客户，开拓仪表板、门板等核心产品市场[173] - 公司推动新能源汽车减速器和电驱动系统等产品的量产上市，重点开发CVT18、6MF22、6MF28、8AT等项目，并启动ECVT和新一代PHEV产品的预研工作[175] - 公司计划通过技术改造升级和新产能建设，提高劳动生产率和供应能力，以满足市场需求[175] - 公司严格实施"三检"制，通过零公里例会、质量答辩会等形式，确保新产品（如6MT、CVT25、CVT18）的质量一致性[176] - 公司持续优化供应商体系，确保新品开发交付的及时性，并提升量产产品供货准确性，同时降低外购零部件成本[176] - 公司计划在2019年推广Cloud系统至全部生产基地，提升运营效率[180] - 公司面临激烈的市场竞争，特别是在自动变速器领域，外资品牌仍占据主要市场份额[181] - 公司计划通过加大技术研发投入，特别是自动变速器产品，提升市场份额，并加快6AT、8AT、PHEV等产品的研发和产业化进度[182] - 公司面临人才风险，计划通过"管培生计划"和员工持股计划等措施，确保人才队伍的稳定性和吸引力[185] - 公司面临主要原材料和零配件供应及价格波动的风险，计划通过全球化采购平台和供应链信息平台，保障供应的稳定性[186] - 公司通过持续改进产品设计、生产工艺和流程，降低原材料耗用量，并提高乘用车变速器主要零部件的自制能力[189] 行业与市场 - 2018年中国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，为1990年以来首次负增长[49] - 2018年中国新能源汽车产销分别为127.0万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%，其中纯电动汽车产销分别为98.6万辆和98.4万辆，同比增长47.9%和50.8%[52] - 2018年中国品牌乘用车销售998万辆，同比下降8%，占乘用车销售总量的42.09%，占有率比上年同期下降1.79个百分点[51] - 2018年中国汽车变速器行业销售额达到2184亿元，同比增长14.23%[159] - 自动变速器装车率已超过50%，并且占比还在快速提高中[159] 投资与子公司 - 公司计划以总股本13.13亿股为基数，每10股派发现金红利1.50元[8] - 公司2018年固定资产较期初增加18,670.45万元，主要系CVT、G系列高端商用车变速器等产能提升项目[58] - 公司2018年在建工程较期初增加14,630.16万元，主要系CVT产能提升等项目建设[58] - 公司新设立浙江万里航天科技有限公司，持有100%股权；新设立浙江智昌电子科技有限公司，持有70%股权；与今飞控股集团共同出资1亿元成立富源飞扬汽车零部件有限公司，持有50%股权[58] - 公司2018年成立多家子公司，包括浙江万里扬新能源驱动科技有限公司（投资2.5亿元）、浙江智昌电子科技有限公司（投资700万元）、金华智昌电子科技有限公司（投资1000万元）、浙江万里航天科技有限公司（投资1亿元）和湘潭金兴汽车零部件有限公司（投资500万元）[104][106] - 公司新设全资子公司浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，投资金额为250,000,000.00元，持股比例为100.00%[137] - 公司新设全资子公司浙江万里航天科技有限公司，投资金额为100,000,000.00元，持股比例为100.00%[137] - 公司与今飞控股集团有限公司合资成立富源飞扬汽车零部件有限公司，投资金额为50,000,000.00元，持股比例为50.00%[137] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为149,018.46万元，截至2018年末已累计使用149,053.46万元[140] - 购买芜湖奇瑞变速箱有限公司股权项目投资金额为100,006.8万元，投资进度为100.00%，但未达到预计效益[145] - 公司支付芜湖奇瑞变速箱有限公司股权转让款55,000.00万元，剩余45,006.80万元在配套募集资金到账后支付[148] - 芜湖万里扬变速器有限公司2018年总资产为2,026,027,205.00元，净利润为224,232,504.99元[152] - 辽宁金兴汽车内饰有限公司2018年营业收入为682,335,661.36元，净利润为-33,439,407.88元[155] - 宁波万里扬变速器有限公司2018年营业收入为502,514,420.17元，净利润为6,385,313.26元[155] - 山东蒙沃变速器有限公司2018年营业收入为399,108,382.67元，净利润为7,428,984.58元[155] - 浙江万融融资租赁有限公司2018年营业收入为38,825,762.42元，净利润为8,842,690.82元[155]

活动安排 - 接待时间：2019年5月13日（星期一）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2019年5月7日9:30-16:30 [1] - 联系人：蒋昊 [1] - 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 [1] - 来访证件要求：个人投资者需携带身份证及股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所的规定进行投资者登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 投资者食宿及交通费用自理，需提前半小时到达活动地点 [1] - 公司感谢广大投资者的关心与支持，并欢迎积极参与 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产93.95亿元，较上年度末增长3.06%[8] - 本报告期营业收入10.66亿元，较上年同期减少1.11%；年初至报告期末营业收入32.28亿元，较上年同期减少14.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8882.22万元，较上年同期减少41.59%；年初至报告期末为3.68亿元，较上年同期减少35.86%[8] - 期末开发支出较期初增长138.93%，因持续加大产品技术研发投入[16] - 期末短期借款较期初增长137.88%，因生产经营需要取得银行借款增加[16] - 期末预收款项较期初增长177.45%，因预收货款增加[16] - 期末预计负债较期初下降71.77%，因预提售后服务费减少[16] - 本期财务费用较上年同期增长98.15%，因银行借款利息支出增加及利息收入减少[16] - 本期其他收益较上年同期增长100%，因政府补助列示科目调整[17] - 本期投资收益较上年同期下降45.05%，因本期无处置股权投资收益[17] - 本期营业外收入较上年同期下降98.86%，因政府补助列示科目调整[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降761.86%，因收回投资现金减少和购建固定资产支出增加[17] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长87.41%，因银行借款增加和偿还债务支出减少[17] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40.00%至-20.00%，变动区间为38,585.71至51,447.62万元，2017年度该净利润为64,309.52万元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26,502户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例28.45%，持股数量3.84亿股[12] 股份回购 - 2018年第一次临时股东大会同意回购股份，数量不低于1000万股、不超过1亿股，价格不超过9.8元/股，总金额不超过9.8亿元，期限6个月[18] - 2018年第三次临时股东大会同意延续回购，期限调整为12个月，价格不超过12元/股，数量不低于2000万股、不超过8000万股，占总股本1.48%-5.93%[19] - 截至报告披露日，累计回购股份1459.38万股，占总股本1.08%，最高成交价10.12元/股，最低成交价6.4元/股，支付总金额1.32亿元[20] 业绩承诺与锁定期 - 奇瑞汽车股份有限公司因发行股份购买资产获得的万里扬股份锁定期48个月，利润补偿期间2016 - 2019年，各年度承诺净利润分别不低于2亿元、2.2亿元、2.42亿元和2.66亿元[22] - 参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团等承诺所认购新增股份自上市之日起36个月内不得转让[26] - 若认购股份因送红股、转增股本增加，增加股份也遵照36个月锁定期锁定[26] - 财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划认购的新增股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让[27] - 金华市众成投资有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理公司股份，锁定期满后每年转让不超过持股数的25%[28] 承诺事项 - 公司实际控制人及相关方承诺避免同业竞争，严格履行相关承诺[22][23] - 交易对方奇瑞股份承诺杜绝非法占用万里扬及奇瑞变速箱资金、资产行为，不要求其提供担保（履行批准程序除外）[24][25] - 交易对方奇瑞股份承诺尽可能避免和减少与万里扬关联交易，按市场原则进行无法避免的关联交易[25] - 上市公司控股股东万里扬集团、实际控制人承诺减少旗下其他企业与万里扬及其控股子公司关联交易[25] - 上市公司控股股东万里扬集团、实际控制人承诺杜绝旗下其他企业利用关联交易等方式侵占万里扬资金、资产[25][26] - 金华市众成投资有限公司、万里扬集团有限公司、香港利邦实业有限公司、黄河清、吴月华承诺不在境内外从事对公司构成竞争的业务[28] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[32] - 公司报告期不存在委托理财[32] 调研情况 - 2018年5月2日公司接待机构实地调研，5月7日接待个人实地调研[33]

财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.61亿元，上年同期26.89亿元，同比减少19.63%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，上年同期4.21亿元，同比减少33.80%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，上年同期3.46亿元，同比减少29.29%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，上年同期1.69亿元，同比增加55.72%[18] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.31元/股，同比减少32.26%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.50%，上年同期7.30%，同比减少2.80%[18] - 本报告期末总资产95.88亿元，上年度末91.16亿元，同比增加5.18%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.36亿元，上年度末60.92亿元，同比增加0.71%[18] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入216,116.68万元，较上年同期下降19.63%；营业利润31,140.99万元，较上年同期下降28.99%；利润总额31,142.18万元，较上年同期下降38.86%；归属于上市公司股东的净利润27,904.21万元，较上年同期下降33.8%[47] - 报告期内营业收入21.61亿元，同比减少19.63%；营业成本15.87亿元，同比减少20.51%[55] - 销售费用6104.1万元，同比减少9.25%；管理费用1.96亿元，同比增加3.81%；财务费用3608.78万元，同比增加1.30%[55] - 所得税费用3228.17万元，同比减少61.27%；研发投入1.06亿元，同比增加19.86%[55] - 经营活动现金流净额2.63亿元，同比增加55.72%；投资活动现金流净额 -1.75亿元，同比减少537.92%；筹资活动现金流净额1.47亿元，同比增加115.24%[55] - 现金及现金等价物净增加额2.35亿元，同比增加130.92%；资产减值损失498.97万元，同比增加117.94%；投资收益1502.83万元，同比减少54.71%；其他收益4033.07万元，同比增加100%[55] - 报告期投资额3.00亿元，上年同期投资额5.01亿元，变动幅度-40.15%[64] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 40.00%至 - 20.00%，变动区间为34,414.52至45,886.03万元，2017年1 - 9月为57,357.54万元[81] - 本报告期末流动比率158.42%，上年末175.32%，下降16.90%；资产负债率35.20%，上年末32.32%，上升2.88%；速动比率124.81%，上年末137.02%，下降12.21%[165] - 本报告期EBITDA利息保障倍数13.82，上年同期17.67，下降21.79%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[165] - 2018年6月30日货币资金期末余额630806559.37元，期初余额373920463.95元；应收票据期末余额713683648.11元，期初余额893455081.53元[174] - 2018年6月30日应收账款期末余额1311094760.27元，期初余额1155144450.79元；预付款项期末余额163842328.66元，期初余额56186756.47元[174] - 2018年6月30日期末流动资产合计4062807936.06元，期初3732608462.21元；非流动资产合计期末5525486701.17元，期初5383254970.14元[175] - 2018年6月30日资产总计期末9588294637.23元，期初9115863432.35元；流动负债中短期借款期末607531000.00元，期初192000000.00元[175] - 公司2018年上半年营业总收入21.61亿元，较去年同期26.89亿元下降19.63%[184] - 公司2018年上半年营业总成本19.05亿元，较去年同期22.84亿元下降16.59%[184] - 公司2018年上半年净利润2.79亿元，较去年同期4.26亿元下降34.48%[184] - 公司2018年上半年末流动负债合计25.65亿元，较期初21.29亿元增长20.45%[176] - 公司2018年上半年末非流动负债合计8.10亿元，较期初8.17亿元下降0.82%[176] - 公司2018年上半年末负债合计33.75亿元，较期初29.46亿元增长14.58%[176] - 公司2018年上半年末所有者权益合计62.13亿元，较期初61.70亿元增长0.70%[177] - 公司2018年上半年末资产总计87.30亿元，较期初78.73亿元增长10.89%[180] - 公司2018年上半年末流动负债合计23.42亿元，较期初13.85亿元增长69.10%[181] - 公司2018年上半年末非流动负债合计7.61亿元，较期初7.63亿元下降0.30%[181] - 归属于母公司所有者的净利润本期为279,042,086.43元，上期为421,496,753.51元[185] - 少数股东损益本期为97,983.22元，上期为4,555,801.81元[185] - 综合收益总额本期为279,140,069.65元，上期为426,052,555.32元[185] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.31元；稀释每股收益本期为0.21元，上期为0.31元[185] - 母公司营业收入本期为1,342,258,807.95元，上期为1,536,908,833.09元[188] - 母公司净利润本期为137,621,783.28元，上期为461,079,880.32元[188] - 经营活动现金流入小计本期为2,708,731,142.00元，上期为2,526,042,012.35元[192] - 经营活动现金流出小计本期为2,446,193,585.50元，上期为2,357,442,690.69元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为262,537,556.50元，上期为168,599,321.66元[192] - 投资活动现金流入小计本期为14,662,911.11元，上期为143,260,585.42元[192] - 经营活动现金流入小计本期为13.99亿元，上期为11.86亿元；经营活动现金流出小计本期为11.38亿元，上期为11.70亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.61亿元，上期为0.16亿元[195][196] - 投资活动现金流入小计本期为3.39亿元，上期为7.88亿元；投资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为9.16亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.13亿元，上期为 - 1.28亿元[196] - 筹资活动现金流入小计本期为4.30亿元，上期为0.26亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.83亿元，上期为9.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.47亿元，上期为 - 9.68亿元[193] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.35亿元，上期为 - 7.59亿元；期初现金及现金等价物余额本期为2.21亿元，上期为9.85亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.55亿元，上期为2.26亿元[193] - 母公司经营活动现金流入小计本期为13.99亿元，上期为11.86亿元；经营活动现金流出小计本期为11.38亿元，上期为11.70亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.61亿元，上期为0.16亿元[195][196] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.39亿元，上期为7.88亿元；投资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为9.16亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.13亿元，上期为 - 1.28亿元[196] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.16亿元，上期为0；筹资活动现金流出小计本期为2.61亿元，上期为5.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.54亿元，上期为 - 5.72亿元[196] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.02亿元，上期为 - 6.84亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.21亿元，上期为7.87亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.23亿元，上期为1.04亿元[197] - 合并所有者权益上年期末余额为61.70亿元，本年期初余额为61.70亿元，本期增减变动金额为4.35亿元[198] - 综合收益总额为2.79亿元，所有者投入和减少资本为 - 0.33亿元[198] - 其他项金额为33,174,912.53元，变动为 -33,174,912.53元[200] - 利润分配金额为 -202,499,807.70元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为 -202,499,807.70元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3433.08万元，包含非流动资产处置损益25.60万元、税收返还减免192.48万元等[22][23] 业务线构成与发展 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括汽车变速器和汽车内饰件产品[26] - 2018年3月，公司自主研发的轻卡AMT自动变速器量产并上市[32] - 2018年6月，公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25下线，输出扭矩达250N.M [33] - 报告期内，公司新设立富源飞扬汽车零部件有限公司，持有其50%股权[34] - 全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司新设立浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，持有其100%股权[34] - 公司已形成年产100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力[35] - 公司汽车内饰件产品已形成年产200万套的综合能力[36] - CVT25生产线投产，年产能30万台；推进“年产130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统项目”建设，已完成一期土地竞拍和厂房规划设计[50][51] 业务线运营模式 - 公司采购由总部采购公司统一负责，生产采取就近设厂、配套生产模式，销售以直销为主[27][31] - 公司商用车变速器主要零部件自制，乘用车变速器部分部件依靠对外采购[28][30] - 公司生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算[40] - 公司自制商用车变速器主要零部件，加强乘用车变速器零部件资源整合[40] 业务线市场与服务布局 - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[41] - 公司拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇、上饶六大汽车内饰生产基地[42] 业务线荣誉与研发平台 - 公司CVT产品于2017年被评为“中国十佳变速器”[37] - “万里扬”商标被认定为“中国驰名商标”[38] - 公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业等多项荣誉[39] - 公司拥有国家认定企业技术中心等科研平台，与高校、企业合作研发[36] 业务线未来规划 - 公司未来推进CVT系列和AT系列自动变速器研发和市场开拓，推广G系列高端轻卡变速器和轻卡AMT自动变速器[48] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造收入20.96亿元，占比96.99%，同比减少19.70%；农业装备零部件制造收入4287.65万元，占比1.98%，同比增加37.68%；融资租赁收入2228.25万元，占比1.03%，同比减少53.24%[57] - 轻卡变速器收入6.04亿元，占比27.95%，同比增加7.28%；中卡变速器收入2.11亿元，占比9.79%，同比减少7.37%；重卡变速器收入30.03万元，占比0.01%，同比减少72.14%[57] - 乘用车手动变速器收入3.65亿元，占比16.89%，同比减少35.88%；乘用车自动变速器收入5.05亿元，占比23.35%，同比减少12.32%[57] - 国内销售21.60亿元，占比99.94%，同比减少19.61%；国外销售121.03万元，占比0.06%，同比减少44.91%[57] - 汽车零部件制造营业收入20.96亿元，营业成本15.55亿元，毛利率25.81%，营业收入同比降19.70%，营业成本同比降21.20%，毛利率同比增1.41%[58] - 轻卡变速器营业收入6.04亿元，营业成本4.23亿元，毛利率29.94%，营业收入同比增7.28%，营业成本同比增6.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.21亿元，较上年同期15.90亿元下降35.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期2.38亿元下降44.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1472.46万元，较上年同期3.04亿元下降95.16%[8] - 本报告期末总资产91.41亿元，较上年度末91.16亿元增长0.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.23亿元，较上年度末60.92亿元增长2.15%[8] - 期末预付款项较期初增长78.28%，因预付设备款增加[15] - 本期销售费用较上年同期增长49.48%，因加大市场开拓力度[15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.49%，因上年同期偿债支付现金多[16] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 40.00%至 - 20.00%[18] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为25,289.81万元至33,719.74万元[18] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为42,149.68万元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34452户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 万里扬集团有限公司持股比例28.45%，持股数量3.84亿股[11] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[17] - 公司报告期无违规对外担保情况[19] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[20] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[21]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为50.30亿元，较2016年增长34.78%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元，较2016年增长105.95%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.67亿元，较2016年增长115.70%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，较2016年增长7.05%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较2016年增长60.00%[18] - 2017年末总资产为91.16亿元，较2016年末减少7.74%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为60.92亿元，较2016年末增长9.10%[19] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为15.90亿元、11.00亿元、10.78亿元、12.63亿元[23] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.38亿元、1.84亿元、1.52亿元、0.70亿元[23] - 2017年非经常性损益合计176,496,333.42元，2016年为95,934,456.71元，2015年为77,000,398.72元[26] - 2017年公司实现营业收入50.30亿元，较上年同期增长34.78%[56] - 2017年公司实现营业利润7.86亿元，较上年同期增长126.13%[56] - 2017年公司利润总额7.84亿元，较上年同期增长109.09%[56] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，较上年同期增长105.95%[56] - 2017年销售费用1.36亿元，同比减少8.45%；管理费用3.92亿元，同比增加28.39%；财务费用0.58亿元，同比减少35.28% [78] - 2017年研发人员数量650人，较2016年增加7.97% [84] - 2017年研发投入金额1.87亿元，较2016年增加65.78% [84] - 2017年研发投入占营业收入比例3.72%，较2016年增加0.70% [84] - 2017年研发投入资本化的金额0.50亿元，较2016年增加223.95% [84] - 2017年资本化研发投入占研发投入的比例26.61%，较2016年增加12.99% [84] - 2017年经营活动现金流入小计31.79亿元，同比增长14.51%；现金流出小计29.42亿元，同比增长15.15%；现金流量净额2.37亿元，同比增长7.05%[86] - 2017年投资活动现金流入小计8.61亿元，同比下降23.16%；现金流出小计10.26亿元，同比下降52.14%；现金流量净额-1.64亿元，同比下降83.91%[86] - 2017年筹资活动现金流入小计2.01亿元，同比下降93.40%；现金流出小计10.38亿元，同比下降36.69%；现金流量净额-8.37亿元，同比下降159.48%[87] - 2017年现金及现金等价物净增加额-7.64亿元，同比下降225.92%[87] - 2017年末货币资金3.74亿元，占总资产比例较2016年末下降7.36%；应收账款11.55亿元，占比下降3.02%；存货8.15亿元，占比下降0.19%[89] - 2017年末在建工程6.25亿元，占总资产比例较2016年末增加5.53%，主要因产能提升项目新设备待安装[89] - 2017年末短期借款1.92亿元，占总资产比例较2016年末下降6.36%，因公司资金充裕偿还借款多[89] - 2017年末应收票据8.93亿元，占总资产比例较2016年末增加6.80%，因业务收入增加票据结算货款增多[90] - 2017年报告期投资额5.01亿元，较上年同期31.20亿元下降83.93%[92] - 2016年度以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金股利1元，共派1.35亿元[142][144] - 2015年度以总股本5.1亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[143] - 2017年度拟以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2.025亿元[144][147] - 2017年现金分红2.025亿元，占净利润比例31.49%；2016年现金分红1.35亿元，占净利润比例43.23%；2015年现金分红7650万元，占净利润比例36.14%[147] - 公司2017年末可分配利润为14.7353386522亿元[147] - 调减2017年度财务报表上年比较数据营业外收入2,195,970.58元，营业外支出6,803,859.18元，调增资产处置收益 - 4,607,888.60元[162] - 2017年公司与奇瑞汽车日常关联交易金额为16372.42万元，占比5.48%，公司日常关联交易总额在预计范围内[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年公司合计销售汽车变速器140.3万台，其中商用车变速器69.4万台，乘用车变速器70.9万台[34] - 乘用车变速器领域全年完成4家新客户开发、4个新车型匹配和3个新车型SOP[57] - 汽车内饰领域全年完成15个新项目定点[58] - 汽车零部件制造营业收入49.15亿元，占比97.72%，同比增长37.56%[66] - 乘用车自动变速器营业收入12.28亿元，同比增长352.56%[66] - 国内销售营业收入50.27亿元，占比99.93%，同比增长34.75%[66] - 汽车变速器制造销售量140.31万台，同比增长28.30%[69] - 农业装备零部件制造销售量1.86万台，同比下降39.61%[69] - 汽车零部件制造直接材料成本29.49亿元，占比76.07%，同比增长36.63%[71] - 乘用车自动变速器直接材料成本7.78亿元，同比增长387.11%[73] - 汽车内饰件营业收入8.37亿元，同比下降19.21%[66] - 重卡变速器营业收入218.20万元，同比下降36.12%[66] 公司业务结构与能力 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品[29] - 公司已形成年产100万台商用车变速器、150万台乘用车变速器和200万套内饰件的综合能力[45] - 公司拥有各类技术人员600多人，与多所高校合作，承担多项科研项目[45] - 公司CVT产品于2017年被评为“中国十佳变速器”[46] - 公司通过ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004等认证，拥有检测中心，“万里扬”商标为“中国驰名商标”[48] - 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业等多项荣誉，2017年为中国汽车零部件百强企业[48] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[50] - 公司与国内众多汽车主机厂建立战略合作关系，实现新产品同步规划开发[50] - 公司生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算[49] - 公司拥有辽阳、大连等六大汽车内饰生产基地，分布在主要汽车生产集中区域[52] - 公司构建以乘用车自动变速器业务为核心，商用车变速器业务和汽车内饰业务协同发展的业务体系[55] 公司股权与投资变动 - 公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，持有55%股权；转让杭州万汇通置业有限公司39%股权，不再持有其股权[42] - 2017年2月，公司与吉孚动力共同出资2000万元设立合资公司，公司出资1100万元，持股55% [75] - 公司对吉孚汽车技术（浙江）有限公司投资1.10亿元，持股比例55.00%，本期投资盈亏91.27[93] - 2017年6月14日公司出售杭州万汇通置业39%股权，交易价格1,790万元[104] - 该股权出售前贡献净利润 -71.6万元，占净利润总额比例2.78%[104] - 浙江万融融资租赁注册资本200,000,000元，净利润48,673,286.49元[107] - 芜湖万里扬变速器注册资本807,293,700元，净利润221,178,216.98元[107] - 辽宁金兴汽车内饰注册资本74,000,000元，净利润 -42,760,545.45元[107] - 报告期内新设吉孚汽车技术（浙江）有限公司，提升自动变速器技术研发和产业化水平[107] - 公司收购吉利汽车手动变速器和奇瑞汽车乘用车变速器资产[111] 行业市场情况 - 2017年全国汽车产销分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27和10.61个百分点[37] - 2017年乘用车产销分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，销售增速比上年回落13.53个百分点[37] - 2017年乘用车自动挡占比为51.2%，较2016年的45.7%提高5.5个百分点[37] - 2017年中国品牌乘用车销售1084.67万辆，同比增长3.02%，占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点[37] - 2017年商用车产销分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%[37] - 2017年重型货车产销分别为114.97万辆和111.69万辆，同比增长55.07%和52.38%[37] - 2017年中国品牌商用车销售393.6万辆，同比增长14.18%[37] - 2018年新能源汽车总目标预计超100万辆，2020年新能源汽车年产销量预计达200万辆以上[110] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程会提高8% - 10%[113] - 汽车产业形成6大产业集群，分布在长三角、环渤海、华南、东北、中部、西南地区[117] - 汽车内饰一级配套供应商有跨国独资或合资公司、整车厂直属或全资子公司、独立内资内饰件公司[116] - 汽车内饰二、三级配套供应商为一级供应商提供零部件，多为独立自主品牌生产商[117] 公司战略规划与目标 - 公司力争到2021年销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台，商用车变速器销量和汽车内饰销售额在现有基础上翻一倍[121] - 2018年公司计划在乘用车变速器领域新增客户5家，CVT车型匹配20个[126] - 公司将推进CVT25按计划投产，新增G系列高端轻卡变速器产能，实现250T - 800T注塑产品的自制产能，启动金华新能源汽车产业园内新工厂建设[128] - 公司以打造世界一流的汽车零部件供应商为战略愿景，实施“53211”战略发展规划[121] - 乘用车变速器业务以自主品牌汽车为主要服务对象，发展中大扭矩的CVT和AT技术路线[123] - 商用车变速器业务以高端化、自动化、差异化为竞争策略，巩固国内龙头地位[123] - 新能源汽车方面推进“三合一”电驱系统和PHEV混合动力系统开发，新能源商用车推进2挡/3挡AMT变速器研发[124] - 汽车内饰件业务以打造国内最具性价比内饰件供应商为目标，开展智能化内饰研究与开发[124] - 2018年公司将推进战略执行回顾与滚动更新，保证战略与行业趋势等三位一体[126] - 2018年公司将围绕战略回顾、开拓市场、完善产品、产能建设、质量建设等方面开展工作[126][127][128] - 2018年完成信息系统切换、新OA系统基础模块推广应用及PLM项目正式上线验收[130] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、人才、原材料供应和价格波动、对外收购资产整合等风险[131][133][135][136] - 应对市场竞争风险，公司将整合资源、加大研发投入、丰富产品体系和拓展市场[133] - 应对人才风险，公司形成人力资源发展与管理体系，实施“管培生计划”[134] - 应对原材料供应和价格波动风险，公司建立采购和信息平台，提高零部件自制能力[136] - 应对对外收购资产整合风险，公司选择协同业务，保持人员稳定并植入管理体系[137] 公司募集资金情况 - 2010年首次公开发行股票募集资金121,650.41万元，累计变更用途的募集资金总额为21,633.25万元，占比17.78%[96] - 2016年非公开发行股票募集资金149,018.46万元，截至2017年12月31日，募集资金余额为7.01万元[96][97] - 合计募集资金270,668.87万元，累计变更用途的募集资金总额为21,633.25万元，占比7.99%[96] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额58,033万元，调整后投资总额45,519.18万元，累计投入45,519.18万元，投资进度100%，本报告期实现效益10,778.05万元，未达预计效益[99] - 技术研发中心建设项目

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.47亿元，较上年度末减少7.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.23亿元，较上年度末增加7.85%[8] - 本报告期营业收入10.78亿元，较上年同期增加63.63%；年初至报告期末营业收入37.67亿元，较上年同期增加72.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增加87.85%；年初至报告期末净利润5.74亿元，较上年同期增加161.29%[8] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为125.00%至175.00%，变动区间为70,257.51万元至85,870.29万元，2016年为31,225.56万元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28124户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例28.45%，持股数量3.84亿股[12] - 香港利邦实业有限公司持股比例14.53%，持股数量1.96亿股[12] - 奇瑞汽车股份有限公司持股比例12.24%，持股数量1.65亿股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 期末应收票据较期初增长86.04%，因业务收入增加，票据结算货款增多[16] - 期末预付款项较期初增长784.06%，因预付货款和设备款增加[17] - 期末短期借款较期初下降89.01%，因公司资金充裕偿还银行借款多[19] - 期末应付票据较期初增长30.12%，因公司以票据支付货款多[20] 利润表项目关键指标变化 - 本期营业收入较上年同期增长72.59%，因合并新业务及商用车变速器市场占有率提升[21] - 本期管理费用较上年同期增长37.56%，因合并新业务新增管理费用[21] - 本期财务费用较上年同期下降67.27%，因公司资金充裕债务利息支出减少[21] - 本期营业外收入较上年同期增长272.44%，因公司收到政府补助多[22] - 本期所得税费用较上年同期增长109.46%，因公司利润总额增加[22] 现金流量表项目关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长555.36%，因公司销售商品收到现金多[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.93%，因上年同期对外投资支出多本期投资活动少[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.89亿元，上年同期15.24亿元，同比增长76.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，上年同期1.39亿元，同比增长204.20%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.46亿元，上年同期1.05亿元，同比增长230.21%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，上年同期 - 0.86亿元，同比增长296.61%[18] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.10元/股，同比增长210.00%[18] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.10元/股，同比增长210.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.30%，上年同期5.87%，同比增长1.43%[18] - 本报告期末总资产91.70亿元，上年度末98.81亿元，同比下降7.19%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.71亿元，上年度末55.84亿元，同比增长5.13%[18] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入268,893.38万元，较上年同期增长76.46%；营业利润43,852.01万元，较上年同期增长192.5%；利润总额50,939.56万元，较上年同期增长222.6%；归属于上市公司股东的净利润42,149.68万元，较上年同期增长204.2%[42] - 2017年上半年营业收入26.89亿元，上年同期15.24亿元，同比增长76.46%[50] - 2017年上半年营业成本19.97亿元，上年同期11.38亿元，同比增长75.45%[50] - 2017年上半年销售费用6726.40万元，上年同期6476.03万元，同比增长3.87%[50] - 2017年上半年管理费用1.89亿元，上年同期1.40亿元，同比增长34.93%[50] - 2017年上半年财务费用3562.45万元，上年同期6099.67万元，同比下降41.60%[50] - 2017年上半年所得税费用8334.30万元，上年同期2158.91万元，同比增长286.04%[50] - 2017年上半年研发投入8869.05万元，上年同期5146.41万元，同比增长72.33%[50] - 2017年上半年经营活动现金流净额1.69亿元，上年同期 - 8575.37万元，同比增长296.61%[50] - 2017年上半年投资活动现金流净额4004.73万元，上年同期 - 4.72亿元，同比增长108.49%[50] - 2017年上半年筹资活动现金流净额 - 9.68亿元，上年同期3.32亿元，同比下降391.45%[51] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150% - 200%，变动区间为5.49 - 6.59亿元，2016年1 - 9月为2.20亿元[81] - 公司2017年上半年营业总收入26.89亿元，较去年同期15.24亿元增长76.46%[193] - 公司2017年上半年净利润4.26亿元，较去年同期1.36亿元增长212.55%[193] - 归属于母公司所有者的净利润4.21亿元，较去年同期1.39亿元增长202.89%[194] - 公司2017年上半年末资产总计75.42亿元，较期初74.41亿元增长1.35%[189] - 公司2017年上半年末负债合计18.43亿元，较期初20.69亿元减少10.92%[190] - 公司2017年上半年末所有者权益合计56.99亿元，较期初53.73亿元增长6.06%[190] - 母公司2017年上半年末流动资产合计30.68亿元，较期初30.39亿元增长0.95%[188] - 母公司2017年上半年末非流动资产合计44.74亿元，较期初44.02亿元增长1.63%[189] - 公司2017年上半年基本每股收益0.31元，较去年同期0.10元增长210%[194] - 公司2017年上半年稀释每股收益0.31元，较去年同期0.10元增长210%[194] - 母公司本期营业收入为15.37亿元，上期为7.91亿元[196] - 母公司本期营业成本为11.20亿元，上期为5.85亿元[196] - 母公司本期营业利润为5.06亿元，上期为1.33亿元[196] - 母公司本期利润总额为5.08亿元，上期为1.39亿元[196] - 母公司本期净利润为4.61亿元，上期为1.21亿元[196] - 母公司本期综合收益总额为4.61亿元，上期为1.21亿元[198] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金为23.28亿元，上期为17.41亿元[200] - 合并报表本期收到的税费返还为5908.58万元，上期为5275.78万元[200] - 合并报表本期收到其他与经营活动有关的现金为1.92亿元，上期为1.89亿元[200] 业务线介绍 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品[26] 战略规划 - 公司制定“53211”战略规划，以高端化、自动化、差异化为商用车变速器竞争策略，以CVT、AT技术路线发展乘用车自动变速器业务[30] 股权变动 - 报告期内，公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，持有55%股权；对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权[31] - 2017年6月14日，公司出售杭州万汇通置业有限公司39%股权，交易价格1,790万元[78] - 公司股东金华市众成投资有限公司所持13,196,250股股份解除限售[137] - 有限售条件股份期初数量为344,150,032股，占比25.49%，本期减少13,210,791股，期末数量为330,939,241股，占比24.51%[138] - 无限售条件股份期初数量为1,005,849,968股，占比74.51%，本期增加13,210,791股，期末数量为1,019,060,759股，占比75.49%[138] - 股份总数为1,350,000,000股，占比100.00%，本期无变动[138] 在建工程情况 - 报告期末，公司在建工程较期初增加46921.83万元，主要因实施CVT、MT、G系列高端商用车变速器总成产能提升项目[32] - 本报告期末在建工程金额6.00亿元，占总资产比例6.55%，较上年同期末比重增4.15%[59] 公司能力与资源 - 公司已形成年产100万台商用车变速器、150万台乘用车变速器和200万套内饰件的综合能力[33] - 公司拥有各类技术人员600多人，积极与高研院所合作，承担多项国家和省级科研项目[33] - 公司CVT产品技术获得53项发明专利，于2017年被评为“中国十佳变速器”[34] - 公司通过ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004和AAA级标准化良好行为认证[35] - “万里扬”商标被认定为“中国驰名商标”，“万里扬”牌变速器获多项称号，企业商号被认定为“浙江省知名商号”[36] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[38] - 公司拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇、上饶六大汽车内饰生产基地[38] 业务经营成果 - 乘用车自动变速器CVT19成功配套比速汽车（北汽银翔）和重庆力帆汽车的共5款车型并实现批量化供应[44] - 公司重点推广G系列新产品，市场份额和产品占比显著提升[44] 业务项目开展 - 公司开展G系列高端商用车变速器总成项目建设和乘用车变速器CVT、MT产能提升工作[45] 质量与供应链管理 - 公司制定《质量改善激励办法》，开展“百日质量提升攻关”活动，乘用车变速器事业部QC小组获2017年全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖[46] - 公司以市场需求为导向整合优化供应链，实现集中资源管理和采购订单管理[46] 成本管理 - 公司通过规模采购、严谨成本管理体系等降低产品成本，生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存上线结算[37] 管理模式 - 公司围绕“53211”五年发展规划和年度经营计划，实行“职能中心 + 事业部”管理方式[43] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入26.10亿元，营业成本19.73亿元，毛利率24.40%，收入同比增80.00%[55] - 乘用车手动变速器收入同比增60.82%，新增乘用车自动变速器产品收入[55] - 汽车内饰件产品收入同比增38.12%[56] 投资情况 - 报告期投资额5.01亿元，上年同期投资额9509.19万元，变动幅度427.28%[61] - 对吉孚汽车技术（浙江）有限公司投资1100万元，持股比例55.00%，本期投资盈亏60.65万元[63] 募集资金情况 - 募集资金总额14.90亿元，报告期投入4.90亿元，已累计投入14.90亿元[68] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[68] - 截至2017年6月30日，募集资金实际余额为6.96万元[69] - 购买芜湖万里扬变速器有限公司股权承诺投资总额100,006.8万元，累计投入100,006.8万元，投资进度100%，本报告期实现效益7,467.83万元[71] - 归还银行贷款承诺投资总额30,000万元，累计投入30,000万元，投资进度100%[71] - 补充芜湖万里扬变速器有限公司流动资金承诺投资总额19,011.66万元，累计投入19,039.63万元，投资进度100%[71] - 承诺投资项目小计承诺投资总额149,018.46万元，累计投入149,046.43万元，本报告期实现效益7,467.83万元[71] - 2016年9月公司自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司55,000.00万元股权转让款，2016年12月收到配套募集资金从募集资金账户中置换55,000.00万元[71] - 尚未使用的募集资金余额为6.96万元，存放于募集资金专户[72] 子公司经营数据 - 浙江万融融资租赁有限公司注册资本2亿元，总资产10.52亿元，净资产3.44亿元，营业收入4765.5万元，营业利润3277.86万元，净利润3968.41万元[80] - 芜湖万里扬变速器有限公司注册资本8.07亿元，营业收入18.43亿元，营业利润1.33亿元，净利润8377.34万元[80] - 辽宁金兴汽车内饰有限公司注册资本7400万元，总资产12.44亿元，净资产668.18万元，营业收入5.55亿元，营业利润962.77万元，净利润1060.81万元[80] - 宁波万里扬变速器有限公司注册资本2000万元，总资产1.34亿元，净资产784.93万元，营业收入3135.75万元，净利润148.42万元[80] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，自动变速器市场需求扩大，产能竞争激烈，新能源汽车冲击传统市场[82][83] - 公司面临人才风险，业务扩张对专业人才需求加大[84] - 公司面临原材料和零配件供应及价格波动风险，部分配件依赖外资企业[86] - 公司面临对外收购资产整合风险，收购资产涉及不同地区和行业[87] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.89%，召开日期为2017年02月10日[91] - 2016年度股东大会投资者参与比例为51.13%，召开日期为2017年05月03日[91] 股份锁定与利润补偿承诺 - 奇瑞汽车股份有限公司因发行股份购买资产获得的万里扬股份锁定期为48个月，自2016年12月26日起[93][94] - 奇瑞变速箱在2016 - 2019年利润补偿期间承诺净利润分别不低于2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元和2.66亿元[95] 同业竞争与关联交易承诺 - 黄河清、吴月华等承诺长期避免同业竞争，承诺时间为2016年12月26日[95] - 万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺避免同业竞争[96][97] - 奇瑞股份承诺避免与万里扬及奇瑞变速箱同业竞争[97] - 奇瑞控股承诺目前除自动变速箱（AT）相关业务外不从事万里扬变速箱业务，未来也不直接从事[98] - 若公司或下属公司存在与万里扬变速箱业务竞争业务，将放弃或促使下属公司放弃，或按公平条件优先提供给万里扬或转让给第三方[99] - 奇瑞股份承诺按规定行使股东权利，涉及自身关联交易表决时回避，杜绝非法占用资金资产，避免和减少关联交易[100] - 奇瑞股份对无法避免的关联交易遵循市场原则，依法签订协议、履行程序和信息披露义务，保证交易公平[101] - 若奇瑞股份未履行承诺给万里扬或奇瑞变速箱造成损失，承担赔偿责任[102] - 万里扬集团、实际控制人承诺控制的其他企业减少与万里扬关联交易，严格执行关联交易制度[102] - 万里扬集团、实际控制人杜绝利用关联交易等方式侵占万里扬资金资产，损害股东利益[103] - 万里扬集团、实际控制人承诺不指使万里扬从事损害其及其他股东利益的行为[103] 股份限售承诺 - 参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团等承诺所认购

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.9亿元，较上年同期增长110.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长235.88%[8] - 经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，较上年同期增长705.75%[8] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长260.00%[8] - 报告期末总资产93.8亿元，较上年度末下降5.07%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产58.2亿元，较上年度末增长4.25%[8] - 期末应收票据较期初增长111.12%，因业务规模和收入增加[16] - 期末预付款项较期初增长539.19%，因预付设备款较多[17] - 期末递延收益较期初增长145.38%，因收到政府财政补助[19] - 本期营业收入较上年同期增长110.08%，源于商用车变速器、汽车内饰业务收入增加及新增芜湖万里扬变速器业务收入[20] - 本期管理费用较上年同期增长36.3%，因新增合并芜湖万里扬变速器财务报表[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长705.75%，因业务收入增加使收到现金增多[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长111.31%，因上年同期对外投资支出多，本期投资活动减少[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降662.34%，因偿还银行借款等债务支出增加[20] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为190.00%至240.00%[23] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为40182.02万元至47109.96万元[23] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为13855.87万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,613户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例28.45%，持股数量3.84亿股[12] 机构调研信息 - 2017年3月1日有机构实地调研，详情见当日投资者关系活动记录表[27]