利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以13.5亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015年度以总股本5.1亿股为基数，每10股派现金1.5元，共派7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[128][130] - 2016年度拟以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金1元，共派1.35亿元[130][133] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率分别为35.50%、36.14%、43.23%[132] - 2014年度以总股本3.4亿股为基数，每10股派现金2元，共派6800万元，每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[129] - 2016年度利润分配预案中现金分红占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为10.1411042681亿元[133] 年度财务关键指标变化 - 2016年营业收入为37.32亿元，较2015年的19.73亿元增长89.20%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，较2015年的2.12亿元增长47.53%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元，较2015年的1.35亿元增长60.66%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，较2015年的3.54亿元下降37.44%[18] - 2016年基本每股收益为0.30元/股，较2015年的0.21元/股增长42.86%[18] - 2016年稀释每股收益为0.30元/股，较2015年的0.21元/股增长42.86%[18] - 2016年加权平均净资产收益率为11.81%，较2015年的9.46%增加2.35%[18] - 2016年末总资产为98.81亿元，较2015年末的60.82亿元增长62.46%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为55.84亿元，较2015年末的23.15亿元增长141.18%[19] - 2016年度公司实现营业收入373,225.43万元，较上年同期增长89.2%[52] - 2016年度公司实现营业利润35,199.31万元，较上年同期增长49.6%[52] - 2016年度公司利润总额37,506.73万元，较上年同期增长46.95%[52] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润31,225.56万元，较上年同期增长47.53%[52] - 2016年公司营业收入37.32亿元，较上年19.73亿元增长89.20%[58] - 2016年非经常性损益合计9593.45万，2015年为7700.04万，2014年为8399.20万[25] - 2016年销售费用148,179,177.08元，同比增长57.67%[74] - 2016年管理费用304,949,909.37元，同比增长80.14%[74] - 2016年财务费用89,477,973.90元，同比增长107.04%[74] - 2016年研发人员数量602人，较2015年的480人增长25.42%；研发投入金额112,810,675.36元，较2015年的71,400,971.60元增长58.00%[78] - 2016年经营活动现金流入小计2,776,684,104.24元，较2015年增长36.01%；经营活动现金流出小计2,555,041,684.39元，较2015年增长51.43%；经营活动产生的现金流量净额221,642,419.85元，较2015年下降37.44%[79] - 2016年投资活动现金流入小计1,120,545,113.52元，较2015年下降28.49%；投资活动现金流出小计2,142,641,207.53元，较2015年增长2.98%；投资活动产生的现金流量净额 -1,022,096,094.01元，较2015年增长99.03%[79] - 2016年筹资活动现金流入小计3,047,344,629.92元，较2015年增长347.81%；筹资活动现金流出小计1,639,840,214.01元，较2015年增长227.85%；筹资活动产生的现金流量净额1,407,504,415.91元，较2015年增长680.53%[79] - 2016年现金及现金等价物净增加额607,050,741.75元，较2015年增长2,784.00%[79] - 2016年末应收账款1,549,903,748.60元，占总资产比15.69%，较2015年末增加1.66%，主要因完成收购芜湖万里扬，合并报表后应收货款增加[82] - 2016年末长期股权投资415,947,795.18元，占总资产比4.21%，较2015年末增加1.26%，主要因对金华新隆股权投资合伙企业出资到位[82] - 2016年末商誉1,327,948,962.91元，占总资产比13.44%，较2015年末增加11.23%，主要因完成收购芜湖万里扬，合并报表后商誉增加[82] - 2016年末应付账款1,728,646,894.20元，占总资产比17.49%，较2015年末增加1.56%，主要因业务规模扩大，应付货款增加[82] - 报告期投资额3,120,068,000.00元，较上年同期的290,000,000.00元增长975.89%[84] 各季度财务数据 - 2016年各季度营业收入分别为7.57亿、7.67亿、6.59亿、15.49亿[23] - 2016年各季度归属上市公司股东净利润分别为7077.95万、6777.92万、8095.57万、9274.13万[23] - 2016年各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为5629.01万、4851.18万、5858.01万、5293.92万[23] - 2016年各季度经营活动产生现金流量净额分别为 - 5026.26万、 - 3549.11万、1.39亿、1.68亿[23] 业务结构与布局 - 公司主要业务为汽车零部件和融资租赁业务，汽车零部件含变速器和内饰件[28] - 汽车零部件采购由总部采购管理中心和各业务板块采购部负责[29] - 商用车变速器生产基地在浙江金华和山东平邑，乘用车在安徽芜湖和浙江宁波[29] - 公司拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇五大汽车内饰生产基地[48] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[47] 业务合作与收购 - 公司完成收购芜湖万里扬100%股权，提升自动变速器研发和生产能力[32] - 公司与吉孚动力合作成立公司，开展汽车变速器工程开发及技术服务[32] - 2017年2月金兴内饰与恩坦华拟成立合资公司，开拓中外合资汽车品牌市场[33] - 公司完成收购奇瑞汽车乘用车变速器业务，切入自动变速器市场[34] - 公司与吉孚动力合作完善自动变速器产品体系[34] - 公司融资租赁业务与财通证券、中环国投合作，在多领域开展业务[35] - 公司收购宁波万里扬变速器有限公司100%股权，自6月起纳入合并报表范围[69] - 公司收购芜湖万里扬变速器有限公司100%股权，自11月起纳入合并报表范围[69] - 2016年12月公司出资50,000万元设立浙江吉孚汽车传动系统有限公司，占股100%并纳入合并报表范围[69] - 2016年12月公司转让欧润尼农业科技有限公司67%股权，不再将其纳入合并报表范围[70] - 2016年9月公司自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司55000万元股权转让款，12月从募集资金账户置换55000万元[94] - 2016年9月29日，公司出售金华市婺城区万通小额贷款有限公司27.75%股权，交易价格9466万元，该股权为上市公司贡献净利润-145.47万元[97] - 2016年12月12日，公司出售欧润尼农业科技有限公司67%股权，交易价格1300万元，该股权为上市公司贡献净利润-927.66万元，占净利润总额的1.77%[97] - 2016年公司完成重大资产重组，收购奇瑞汽车下属芜湖万里扬100%股权，奇瑞汽车持有公司12.24%股份[172] - 2016年9月29日，公司将万里扬机械持有的金华市婺城区万通小额贷款有限公司27.75%股权（出资额8325.2万元）以9466万元转让给万里扬集团[172] - 2016年12月12日，公司将持有的欧润尼农业科技有限公司67%股权以1300万元转让给万里扬集团[172] 各业务线关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入35.73亿元，占比95.74%，较上年增长90.89%[58] - 汽车内饰件营业收入10.36亿元，占比27.76%，较上年增长287.40%[58] - 汽车变速器销售量109.36万台，较上年80.94万台增长35.11%，生产量117.23万台，较上年84.66万台增长38.48%[62] - 农业装备零部件销售量3.07万台，较上年0.12万台增长2459.62%，生产量3.51万台，较上年0.49万台增长609.78%[62] - 国内销售营业收入37.30亿元，占比99.95%，较上年增长90.03%[58] - 汽车零部件制造营业成本27.99亿元，毛利率21.66%，较上年毛利率减少3.29%[60] - 汽车内饰件营业成本8.93亿元，毛利率13.76%，较上年毛利率增加4.23%[60] - 汽车零部件制造直接材料成本21.59亿元，占营业成本比重78.09%，较上年比重增加0.88%[66] - 农业装备零部件制造直接材料成本4220.21万元，占营业成本比重1.53%，较上年比重增加1.17%[66] - 2016年汽车内饰件直接材料金额748,723,079.14元，占营业成本比重27.09%，同比增减14.22%[67] 行业市场情况 - 2016年国内汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21和8.97个百分点[36] - 2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%[37] - 2016年国内汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，其中乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%，商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%[103] - 保守预测至2021年乘用车市场将突破3200万辆，自主品牌乘用车销量将达到1600万辆[103] - 2016年商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%[104] - 2017年1 - 2月商用车累计产销60.96万辆和60.78万辆，同比增长19.35%和28.28%[105] - 到2021年，商用车市场预计保持在350 - 400万辆规模[105] - 2016年新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，同比分别增长51.7%和53.0%[106] - 2016年纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆，同比分别增长63.9%和65.1%[106] - 2016年插电式混合动力汽车产销9.9万辆和9.8万辆，同比分别增长15.7%和17.1%[106] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程提高8% - 10%[109] - 国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产模式[109] - 全国汽车产业由3大产业基地发展成6大产业集群[112] - 未来中国汽车内饰市场呈现品牌化、轻量化、精致化、个性化趋势[112] - 2016年汽车行业受高增长基数以及1.6升及以下排量乘用车购置税政策调整影响，整体上下波动明显[121] 公司发展战略与规划 - 公司力争至2021年销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台，商用车变速器销量和汽车内饰销售额在现有基础上翻一倍[115] - 2017年公司将构建以乘用车变速器业务为核心，商用车变速器业务和汽车内饰业务协同发展的产业平台[118] - 2017年公司将推进CVT25等重点项目开发，加快CVT、MT和AT等新产品项目研发[119] - 2017年

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产65.90亿元，较上年度末增长8.34%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.62亿元，较上年度末增长6.32%[8] - 本报告期营业收入6.59亿元，较上年同期增长82.64%；年初至报告期末营业收入21.83亿元，较上年同期增长91.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润0.81亿元，较上年同期增长96.38%；年初至报告期末净利润2.20亿元，较上年同期增长31.58%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额0.53亿元，较上年同期增长133.66%[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00% - 60.00%，变动区间为25397.84 - 33863.79万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,069户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例33.27%，持股数量3.39亿股[12] - 香港利邦实业有限公司持股比例27.85%，持股数量2.84亿股[12] 资产项目关键指标变化 - 期末其他应收款较期初下降51.49%，因子公司收回融资租赁款[16] - 期末长期股权投资较期初增长140.73%，因公司对金华新隆股权投资合伙企业出资到位[16] - 期末在建工程较期初增长42.23%，因设备安装和模具等投入增加[17] - 期末资本公积较期初下降57.65%，因实施利润分配以资本公积金转增股本[17] 费用及现金流关键指标变化 - 本期营业收入较上年同期增长91.66%，因收购资产增加业务收入[17] - 本期销售费用较上年同期增长36.63%，因收购资产增加费用[17] - 本期管理费用较上年同期增长102.53%，因收购资产增加费用[17] - 本期财务费用较上年同期增长707.32%，因收购资产增加费用[17] - 本期经营活动现金流量净额较上年同期增长133.66%，因销售商品等收到现金增加[17] - 本期投资活动现金流量净额较上年同期下降3442.64%，因对外投资支出增加[17] - 本期筹资活动现金流量净额较上年同期增长2147.97%，因对外筹资取得资金增加[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.24亿元，上年同期7.78亿元，同比增长95.84%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，上年同期1.26亿元，同比增长10.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期0.89亿元，同比增长18.19%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.86亿元，上年同期0.11亿元，同比下降857.89%[21] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.12元/股，同比增长16.67%[21] - 本报告期末总资产62.85亿元，上年度末60.82亿元，同比增长3.34%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，上年度末23.15亿元，同比增长0.16%[21] - 2016年1 - 6月公司实现营业收入15.24亿元，同比增长95.84%[30][31][34] - 2016年1 - 6月公司营业利润1.50亿元，同比增长3.75%；利润总额1.58亿元，同比增长5.30%；归母净利润1.39亿元，同比增长10.32%[30] - 2016年1 - 6月公司营业成本11.38亿元，同比增长118.17%；期间费用2.65亿元，同比增长182.44%[31] - 2016年1 - 6月公司研发投入5146.41万元，同比增长57.99%[32][34] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流净额为 - 8575.37万元，同比下降857.89%[32][34] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流净额为 - 4.72亿元，同比下降5092.3%[32][35] - 2016年1 - 6月公司筹资活动现金流净额为3.32亿元，同比增长2775.79%[32][35] - 2016年1 - 6月公司预付款项6811.42万元，同比增长73.47%；其他应收款5.25亿元，同比下降32.32%[35] - 2016年1 - 6月公司长期股权投资4.32亿元，同比增长141.19%；在建工程1.51亿元，同比增长45.30%[35] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至50.00%，变动区间为18,350.63万元至25,023.59万元，2015年1 - 9月该净利润为16,682.39万元[68] - 2016年6月30日货币资金期末余额328,546,969.72元，期初余额610,912,967.52元[159] - 2016年6月30日应收票据期末余额284,404,522.93元，期初余额227,571,943.98元[159] - 2016年6月30日应收账款期末余额929,655,690.37元，期初余额853,564,764.76元[159] - 2016年6月30日预付款项期末余额68,114,240.06元，期初余额39,265,181.98元[159] - 2016年6月30日其他应收款期末余额525,229,640.23元，期初余额776,077,157.15元[159] - 2016年6月30日存货期末余额586,395,710.10元，期初余额564,060,544.68元[159] - 公司资产总计期末余额为62.85亿元，期初余额为60.82亿元，增长约3.34%[160][162] - 流动负债合计期末余额为29.96亿元，期初余额为27.33亿元，增长约9.62%[161] - 非流动负债合计期末余额为9.15亿元，期初余额为9.31亿元，下降约1.72%[161] - 负债合计期末余额为39.11亿元，期初余额为36.64亿元，增长约6.74%[161] - 所有者权益合计期末余额为23.74亿元，期初余额为24.18亿元，下降约1.82%[162] - 母公司资产总计期末余额为42.99亿元，期初余额为39.30亿元，增长约9.40%[165][166] - 母公司流动负债合计期末余额为13.42亿元，期初余额为10.18亿元，增长约31.83%[165][166] - 母公司非流动负债合计期末余额为7.60亿元，期初余额为7.59亿元，增长约0.10%[166] - 母公司负债合计期末余额为21.02亿元，期初余额为17.77亿元，增长约18.30%[166] - 母公司所有者权益合计期末余额为21.97亿元，期初余额为21.52亿元，增长约2.08%[166] - 公司2016年上半年营业总收入为15.24亿元，上年同期为7.78亿元[169] - 2016年上半年营业总成本为14.19亿元，上年同期为6.33亿元[169] - 2016年上半年净利润为1.36亿元，上年同期为1.29亿元[169] - 母公司2016年上半年营业收入为7.91亿元，上年同期为4.92亿元[172] - 母公司2016年上半年净利润为1.21亿元，上年同期为0.90亿元[172] - 2016年上半年基本每股收益为0.14元，上年同期为0.12元[170] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为19.36亿元，上年同期为11.78亿元[176] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17.41亿元，上年同期为9.98亿元[176] - 2016年上半年收到的税费返还为5275.78万元，上年同期为4970.04万元[176] - 2016年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1.89亿元，上年同期为1.75亿元[176] - 公司经营活动现金流出小计本期为20.21亿元，上期为11.67亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8575.37万元，上期为1131.47万元[177] - 投资活动现金流入小计本期为4654.01万元，上期为6439.95万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.72亿元，上期为 - 908.85万元[177] - 筹资活动现金流入小计本期为9.07亿元，上期为1.14亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为3.32亿元，上期为1154.55万元[178] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.26亿元，上期为1377.17万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.52亿元，上期为3.71亿元[178] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.38亿元，上期为5.55亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3009.82万元，上期为1910.03万元[180] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9.68亿元，上期为1.60亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.37亿元，上期为 - 1.43亿元[181] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.07亿元，上期为1.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.50亿元，上期为3200.00万元[181] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.56亿元，上期为 - 9225.02万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.03亿元，上期为1.97亿元[181] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为17.25亿元，上期为9.50亿元[177] - 公司取得借款收到的现金本期为8.81亿元，上期为1.12亿元[177] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为241.84亿元，期末为237.36亿元[183][184] - 本期股本增加5.1亿股，资本公积减少5.68亿元[183] - 本期综合收益总额为1.36亿元，其中归属于母公司的为1.38亿元[183] - 所有者投入和减少资本共减少10.46亿元，其中其他减少10.46亿元[183] - 利润分配共减少7.65亿元，主要是对股东分配[183][184] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计为225.89亿元，期末为225.89亿元[185][186] - 2015年本期股本增加1.7亿股，资本公积减少1.7亿元[186] - 2015年综合收益总额为2.12亿元，其中归属于母公司的为2.12亿元[186] - 2015年所有者投入和减少资本共增加2.14亿元，其中股东投入普通股1500万元[186] - 2015年利润分配共减少7.37亿元，主要是对股东分配[186] - 公司2016年上半年末所有者权益合计为21.9659622789亿元[190] - 公司2016年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为4410.2003万元[188] - 公司2016年上半年综合收益总额为1.20602003亿元[188] - 公司2016年上半年对所有者（或股东）的分配金额为7650万元[190] - 公司2016年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为5.1亿元[190] - 公司上年期末所有者权益合计为20.7142215298亿元[191] - 公司本期所有者权益增减变动金额为8107.207191万元[192] - 公司本期综合收益总额为1.4907207191亿元[192] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为6800万元[192] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 323.26万元[25] - 非经常性损益合计3375.67万元[26] 股权收购与控股情况 - 2016年5月公司收购金兴股份剩余30%股份，实现全资控股[29] - 公司收购宁波万里扬100%股权，提升乘用车变速器产品生产和供应能力[37] - 报告期对外投资额为2000万元，上年同期为500万元，变动幅度300%，公司持有宁波万里扬变速器有限公司100%权益[48] - 公司以2000万元完成收购宁波万里扬100%股权，获得土地、厂房等生产经营配套设施[80] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入14.16亿元，同比增94.12%，营业成本10.82亿元，同比增108.22%，毛利率23.62%，同比降5.17%[38] - 农业装备零部件制造营业收入3568.74万元，同比增1310.03%，营业成本2502.76万元，同比增1076.45%，毛利率29.87%，同比增13.92%[38] - 乘用车变速器营业收入3.54亿元，同比增4125.80%，营业成本2.75亿元，同比增3358.92%，毛利率22.45%，同比增17.20%[38] - 国内销售营业收入14.88亿元，同比增91.58%，营业成本11.05亿元，同比增112.01%，毛利率25.75%，同比降7.16%[40] - 国外销售营业收入144.31万元，同比增360.38%，营业成本161.94万元，同比增329.63%，毛利率 - 12.22%，同比增8.04%[40] 公司资产与资源情况 - 公司拥有各类专利140多项[42] - 公司生产设备共4000多台（套）[43] - 变速器主要零部件壳体、齿轴和同步器自制率均超90%[44] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[47] 委托理财与募集资金情况 - 委托财通证券资产管理有限公司进行定向资产管理计划，委托理财金额4.2亿元，报告期实际损益金额3170.25万元[53] - 募集资金总额12.165041亿元，报告期投入7509.19万元，已累计投入12.849435亿元[57][58] - 累计变更用途的募集资金总额为2.163325亿元，占比17.78%[58] - 截至2016年6月30日，募集资金余额为63.77元（含利息净额）[59] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额5.8033亿元，调整后4.551918亿元，累计投入4.551918亿元，投资进度100%，本报告期实现效益5821.43万元[61] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额4011万元，本报告期投入1039.44万元，累计投入4011万元，投资进度100%[61] - 年产50万台乘用车变速器项目承诺投资总额2亿元，调整后1.088057亿元，累计投入1.08732亿元，投资进度99.93%[61] - 公司超额募集资金59,606.41万元，2010年用7,000万元偿还银行贷款，2010 - 2015年将部分资金用于项目建设及资产收购，截至2016年6月30日已支付27,449.56万元用于收购吉利汽车资产[62] - “年产28万台汽车变速器投资项目”因汽车整体市场行情未达预期效益[62]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入756,748,930.97元，较上年同期增长95.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,779,480.36元，较上年同期增长28.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,290,078.18元，较上年同期增长47.98%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-50,262,569.14元，较上年同期下降720.19%[8] - 本报告期末总资产6,398,378,352.24元，较上年度末增长5.20%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,386,147,325.27元，较上年度末增长3.06%[8] - 期末预付款项较期初增长65.86%，因预付设备款和货款增加[16] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1358%，因2015年度对外投资资金需求增加[17] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至50.00%[23] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,815.97万元至18,839.96万元[23] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为12,559.97万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,187户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例33.27%，质押股份数量122,000,000股[12] - 公司实际控制人、股东股份锁定期满后每年转让公司股票不超过持股数的25%[20] 重大资产重组事项 - 公司于2015年11月25日起停牌，拟收购奇瑞汽车零部件相关资产[18] - 2016年4月22日公司第三届董事会第十一次会议审议通过重大资产重组事项，拟购芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权并募集配套资金[18] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是2015年收购吉利汽车乘用车变速器资产及控股金兴汽车内饰股份有限公司，提升业务规模和盈利水平[23] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[26]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入19.73亿元，较2014年增长42.74%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2014年增长10.50%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较2014年增长25.20%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，较2014年增长69.76%[18] - 2015年末总资产60.82亿元，较2014年末增长49.74%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产23.15亿元，较2014年末增长6.61%[18] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为3.87亿元、3.91亿元、3.61亿元、8.34亿元[22] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.55亿元、0.71亿元、0.41亿元、0.45亿元[22] - 2015年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.06亿元、0.17亿元、 - 1.70亿元、5.13亿元[22] - 2015年非流动资产处置损益为1,603,990.88元，2014年为945,577.56元，2013年为778,159.68元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为15,044,093.63元，2014年为7,584,440.20元，2013年为7,932,630.00元[23] - 2015年对外委托贷款取得的损益为69,906,449.98元，2014年为86,870,066.63元，2013年为70,112,166.66元[24] - 2015年非经常性损益合计为77,000,398.72元，2014年为83,992,034.59元，2013年为78,403,984.02元[24] - 2015年度公司实现营业收入197,264.56万元，较上年同期增长42.74%[44] - 2015年度公司实现营业利润23,529.06万元，较上年同期增长4.1%[44] - 2015年度公司利润总额25,523.86万元，较上年同期增长8.86%；归属上市公司股东净利润21,164.87万元，较上年同期增长10.5%[44] - 2015年公司营业收入合计19.73亿元，较2014年的13.82亿元同比增长42.74%[50] - 2015年研发人员数量480人，较2014年增长46.34%，研发投入金额7140.10万元，较2014年增长36.73%[64] - 2015年销售费用9398.31万元，较2014年增长27.27%，管理费用1.69亿元，较2014年增长45.21%，财务费用 -84.38万元，较2014年增长98.34%[64] - 2015年经营活动现金流量净额3.54亿元，较2014年增长69.76%，投资活动现金流量净额 -5.14亿元，较2014年增长198.83%，筹资活动现金流量净额1.80亿元，较2014年增长558.34%[67] - 2015年末应收账款8.54亿元，占总资产比14.03%，较2014年末比重增加6.52%，固定资产10.06亿元，占总资产比16.55%，较2014年末比重增加2.21%[70] - 2015年末短期借款6.62亿元，占总资产比10.88%，较2014年末比重增加9.11%，应付账款9.69亿元，占总资产比15.93%，较2014年末比重增加9.80%[70] - 报告期投资额2.90亿元，较上年同期变动幅度100%[72] - 2015年度公司实际使用募集资金2.506992亿元，累计已使用12.098516亿元[77][79] - 截至2015年12月31日，募集资金余额为7493.61万元[79] - 2015年度公司收到银行存款利息净额649.09万元，累计收到利息净额6828.36万元[79] - 2015年息税折旧摊销前利润44403.63万元，较2014年的36463.81万元增长21.77%[182] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 51355.03万元，较2014年的 - 17185.21万元增长198.83%，因2015年对外投资活动多，投资款支出多[182][183] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为18032.7万元，较2014年的2739.11万元增长558.34%，因2015年对外投资活动多，资金需求增加[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造2015年营收18.72亿元，占比94.89%，同比增长41.18%[51] - 乘用车变速器2015年营收3.84亿元，占比19.49%，较2014年同比增长464.93%[51] - 国内销售2015年营收19.63亿元，占比99.51%，同比增长42.08%[51] - 汽车零部件制造销售量2015年为93.97万台/套，较2014年的69.79万台/套同比增长34.65%[54] - 农业装备零部件制造销售量2015年为1201台，较2014年的13台同比增长9138.46%[54] - 汽车零部件制造直接材料2015年金额为10.79亿元，占营业成本比重77.21%，较2014年同比增长4.95%[57] - 轻卡变速器直接材料2015年金额为4.32亿元，占营业成本比重30.93%，较2014年同比下降12.32%[59] - 中卡变速器营业收入2015年为3.43亿元，较2014年的4.22亿元同比下降18.77%[51] - 融资租赁收入2015年为9164.21万元，占比4.65%，较2014年同比增长63.22%[51] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务，汽车零部件业务包括变速器和内饰件，融资租赁业务着眼于重点领域和项目[27][29] - 2015年公司收购吉利汽车乘用车变速器资产，控股金兴汽车内饰股份有限公司[27][28] - 2015年10月，全资子公司万融融资租赁与财通证券合作推进浙江省重点项目建设[29] - 万融融资租赁与中环国投控股集团合作，为环保产业投资提供融资租赁服务[30] - 公司2015年10月收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份，4月与山东平邑沃土商贸有限公司共同出资500万元设立山东卫禾传动科技有限公司，公司出资350万元占比70%，二者均纳入合并报表范围[60] - 公司将围绕“十三五”规划整合资源、优化布局，推进商用车变速器国际化，发展自主品牌和合资品牌汽车市场，推动内饰件业务面向世界，发展特色融资租赁业务[100][101] - 2016年公司将制定实施计划，推进生产智能化自动化，整合收购资产，提升技术研发实力，加强人力资源管理[102] - 公司将利用资本市场融资平台，拓宽渠道解决资金需求[103] 公司资产与资源情况 - 报告期末固定资产较期初增加42,392.49万元，无形资产增加25,054.64万元，商誉增加12,699.33万元[32][33] - 公司拥有规模优势，产品系列丰富，被认定为行业龙头和百强企业[34] - 公司拥有各类专利140多项[35] - 公司拥有生产和检测设备4000多台（套）[36] - 变速器主要零部件成本占总成本60%以上，公司壳体、齿轴和同步器自制率均超90%[38] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[40] 行业市场情况 - 2015年国内汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%[43] - 2015年乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%[43] - 2015年商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%[43] - 2015年国内新能源汽车产销34.04万辆和33.11万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍[91] - 商用车变速器中国品牌占98%以上份额[93] - 乘用车自动变速器正从4AT、6AT向8AT、9AT发展，中大功率CVT也是方向，商用车轻卡变速器从5档向6档转变，重卡从8档、9档向12档及以上转变[93] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程提高8% - 10%[94] - 国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产模式[95] 募集资金使用情况 - 2010年公司首次公开募集资金总额12.165041亿元，累计变更用途募集资金总额2.163325亿元，变更比例17.78%[77] - 公司2010年向社会公众公开发行4250万股，发行价每股30元，共计募集资金12.75亿元[77] - 坐扣承销和保荐费用4900万元后，募集资金为12.26亿元，于2010年6月7日汇入监管账户[77] - 减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，募集资金净额为12.165041万元[77] - 公司以前年度已使用募集资金9.591524亿元，收到银行存款利息净额6179.27万元[78] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额58,033万元，累计投入45,519.18万元，投资进度100%，本报告期实现效益7,343.01万元[81] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额4,011万元，累计投入2,971.56万元，投资进度74.09%[81] - 年产50万台乘用车变速器项目拟投入20,000万元，累计已使用10,873.20万元，投资进度99.93%[81][82] - 收购吉利汽车资产拟投入27,213.71万元，累计投入20,979.81万元，投资进度77.10%，本报告期实现效益1,128.03万元[81][84] - 归还银行贷款使用超募资金7,000万元，累计投入7,000万元，投资进度100%[81][82] - 补充流动资金使用超募资金19,439.21万元及利息1,035万元，累计投入20,474.21万元，投资进度100%[81][82] - 年产28万台汽车变速器投资项目因汽车整体市场行情未达预期效益，技术研发中心建设项目因技术检测设备款项未支付，投资进度为74.09%[81] - 年产28万台汽车变速器投资项目实际结余资金12,513.82万元，原因是优化生产流程、降低采购成本和加强费用控制[82] - 公司将年产28万台汽车变速器投资项目结余资金及年产50万台乘用车变速器项目剩余资金变更用于收购吉利汽车资产，经董事会和股东大会审议通过[82][84] 子公司情况 - 万融融资租赁公司注册资本2亿，总资产14.91亿，净资产2.59亿，营业收入9251.58万，营业利润3072.74万，净利润2657.34万[87] - 金兴汽车内饰股份有限公司注册资本7400万，总资产12.74亿，净资产4025.63万，营业收入2.79亿，营业亏损1937.68万，净利润亏损1625.90万[87] - 山东卫禾传动科技有限公司为新设子公司，处于筹建期暂无影响[87] 公司风险与应对措施 - 汽车行业受经济形势和政策影响波动明显，公司面临行业波动风险，将关注形势政策、加大研发投入应对[104][105] - 公司产品主要原材料为钢材、生铁、废钢，成本占比高，供应和价格波动会带来经营风险[105] - 原材料价格上涨增加公司成本控制难度和资金压力，公司通过转嫁成本、整合供应商资源、改进生产技术应对[106] - 公司通过加强人才开发体系建设、完善人事管理制度、开展培训教育、改善员工生活环境等措施应对人才风险[107][108] - 公司对外收购资产存在整合风险，通过收购同行业资产、保持人员稳定、植入管理体系等措施应对[109] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以5.1亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，每10股转增10股[5] - 2013年以3.4亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现5100万元[114] - 2014年以3.4亿股为基数，每10股派现2元，共派现6800万元，每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[114] - 2015年拟以5.1亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[114][116] - 2013 - 2015年现金分红占净利润的比例分别为35.04%、35.50%、36.14%[115] 股东与股权情况 - 公司实际控制人、股东自2010年6月18日起长期锁定股份，期满后每年转让不超持股数的25%[117] - 公司实际控制人承诺不从事与公司有竞争的业务及活动[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产44.15亿元，较上年度末增长8.70%；归属于上市公司股东的净资产22.71亿元，较上年度末增长4.55%[8] - 本报告期营业收入3.61亿元，同比增长28.78%；年初至报告期末营业收入11.39亿元，同比增长11.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4122.42万元，同比增长77.16%；年初至报告期末为1.67亿元，同比增长22.11%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，同比增长53.63%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.59亿元，同比下降2.39%[8] - 期末货币资金较期初下降65.81%，因对外收购资产付款增加[16] - 期末应收账款较期初增长38.52%，因应收货款增加[17] - 期末预付款项较期初增长462.74%，因预付设备款增加[18] - 本期资产减值损失较上年同期增长1833.43%，主要因计提坏账损失[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.83%，因对外投资支付现金增加[21] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至50.00%[26] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为22,985.02至28,731.27万元[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为19,154.18万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15259户[12] - 万里扬集团有限公司持股比例33.27%，持股数量1.70亿股；香港利邦实业有限公司持股比例27.85%，持股数量1.42亿股[12] - 公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六 个月内不转让股份，锁定期满后每年转让不超持股数的25%[23] - 公司实际控制人黄河清、吴月华承诺不从事竞争业务，自2010年6月18日起长期有效[23] - 公司股东万里扬集团有限公司等承诺不从事竞争业务[24] 投资相关情况 - 公司报告期不存在证券投资[27] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[28]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2015年5月公司实施2014年度利润分配方案，每10股转增5股，转增后总股本从34,000万股变更为51,000万股[21] - 公司以2014年末总股本3.4亿股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金6800万元（含税），每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[72] - 2015年5月14日，公司以2014年末总股本340000000股为基数，每10股转增5股，转增后股本增加至510000000股[110] - 2015年5月5日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，以2014年末总股本340,000,000股为基数，每10股转增5股，转增后股本增至510,000,000股[111] - 2015年5月14日，公司2014年度利润分配方案实施完成，总股本从340,000,000股增加至510,000,000股，2014年半年度基本每股收益和稀释每股收益由0.33元变为0.22元[111] - 本期利润分配使未分配利润减少6800万元，少数股东权益减少565万元，所有者权益合计减少7365万元[150] - 公司2015年上半年对所有者（或股东）分配6800万元[158] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入778,078,087.47元，较上年同期增长4.47%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润125,599,682.62元，较上年同期增长10.81%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,669,721.12元，较上年同期增长30.91%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,314,748.82元，较上年同期增长124.12%[21] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，较上年同期增长13.64%[21] - 本报告期末总资产4,277,968,282.03元，较上年度末增长5.32%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,229,318,875.67元，较上年度末增长2.65%[21] - 2015年1-6月公司实现营业收入77,807.81万元，同比增长4.47%[29][30][33] - 2015年1-6月公司营业利润14,449.93万元，同比增长7.95%；利润总额14,996.08万元，同比增长7.93%；归属于上市公司股东的净利润12,559.97万元，同比增长10.81%[29] - 2015年1-6月公司营业成本52,168.53万元，同比下降5.22%[31][33] - 2015年1-6月公司期间费用9,398.91万元，同比增长47.95%，主要因发行债券增加利息支出和加大研发投入[31] - 2015年1-6月公司研发投入3,257.35万元，同比增长22.62%[31][33] - 2015年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为1,131.47万元，同比增长124.12%，因购买商品等支付现金减少[31][33] - 2015年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额为 -908.85万元，同比下降105.95%，因上年收回财务资助和委托贷款较多[31][33] - 2015年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额为1,154.55万元，同比增长105.12%，因上年偿还债务支出较多[31][33] - 公司应收账款410,095,820.36元，同比增长34.52%，因本期应收货款增加[33] - 公司预付款项61,509,305.57元，同比增长301.88%，因本期预付设备款和基建款较多[34] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至40.00%，变动区间为15027.52万元至19125.93万元，2014年1 - 9月该净利润为13661.38万元[70] - 公司资产总计期末余额为42.78亿元，期初余额为40.62亿元，增长5.32%[127] - 流动资产合计期末余额为28.83亿元，期初余额为27.93亿元，增长3.23%[127] - 流动负债合计期末余额为10.34亿元，期初余额为8.87亿元，增长16.56%[128] - 非流动负债合计期末余额为9.29亿元，期初余额为9.16亿元，增长1.41%[128] - 所有者权益合计期末余额为23.15亿元，期初余额为22.59亿元，增长2.49%[129] - 母公司资产总计期末余额为33.15亿元，期初余额为30.70亿元，增长7.99%[132] - 母公司流动资产合计期末余额为23.04亿元，期初余额为20.42亿元，增长12.84%[131] - 母公司非流动资产合计期末余额为10.11亿元，期初余额为10.28亿元，下降1.64%[132] - 公司短期借款期末余额为1.52亿元，期初余额为0.72亿元，增长111.11%[127] - 公司应付债券期末余额为7.46亿元，期初余额为7.45亿元，增长0.12%[128] - 公司流动负债合计为463,313,729.78元，较上期250,993,682.03元有所增加[133] - 应付债券为746,226,750.00元，上期为745,349,250.00元[133] - 递延收益为12,240,000.00元，上期为2,240,000.00元[133] - 营业总收入为778,078,087.47元，较上期744,818,057.31元增长约4.46%[136] - 营业总成本为633,169,342.57元，上期为616,827,797.26元[136] - 营业利润为144,499,329.44元，上期为133,861,333.67元[136] - 净利润为128,596,759.79元，上期为118,911,107.44元[136] - 母公司营业收入为491,853,460.03元，上期为450,568,656.91元[139] - 母公司净利润为90,003,978.21元，上期为91,411,639.54元[139] - 基本每股收益为0.25元，上期为0.22元[137] - 经营活动现金流入小计本期为11.78亿元，上期为13.17亿元[143] - 经营活动现金流出小计本期为11.67亿元，上期为13.63亿元[144] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1131.47万元，上期为 - 4690.51万元[144] - 投资活动现金流入小计本期为6439.95万元，上期为2.87亿元[144] - 投资活动现金流出小计本期为7348.80万元，上期为1.35亿元[144] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 908.85万元，上期为1.53亿元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为1.14亿元，上期为3.71亿元[145] - 筹资活动现金流出小计本期为1.02亿元，上期为5.96亿元[145] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1154.55万元，上期为 - 2.26亿元[145] - 现金及现金等价物净增加额本期为1377.17万元，上期为 - 1.20亿元[145] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计为22.5887136345亿元，股本为3.4亿股，资本公积为10.7789124649亿元[150] - 本期股本增加1.7亿股，资本公积减少1.7亿元，未分配利润增加5759.968262万元，少数股东权益减少115.292283万元，所有者权益合计增加5644.675979万元[150] - 本期综合收益总额为1.2859675979亿元，其中未分配利润增加1.2559968262亿元，少数股东权益增加299.707717万元[150] - 本期所有者投入和减少资本共150万元，均为股东投入普通股[150] - 本期所有者权益内部结转中，资本公积转增股本使股本增加1.7亿股，资本公积减少1.7亿元[150][151] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为21.1450693514亿元，股本为3.4亿股，资本公积为10.7813686615亿元[153][154] - 上期本期增减变动中，资本公积减少24.561966万元，盈余公积增加1334.879113万元，未分配利润增加1.2719304957亿元，少数股东权益增加406.820727万元，所有者权益合计增加1.4436442831亿元[154] - 上期综合收益总额为1.9881442831亿元，其中未分配利润增加1.915418407亿元，少数股东权益增加727.258761万元[154] - 上期所有者投入和减少资本使资本公积减少24.561966万元，少数股东权益减少320.438034万元，所有者权益合计减少345万元[154] - 公司2015年半年度末所有者权益合计为20.9342613119亿元[158] - 公司2015年上半年股本从3.4亿元增加至5.1亿元[157][158] - 公司2015年上半年资本公积从10.8058559318亿元减少至9.1058559318亿元[157][158] - 公司2015年上半年未分配利润从5.6715187025亿元增加至5.8915584846亿元[157][158] - 公司2015年上半年综合收益总额为9000.397821万元[157] - 公司2015年上半年资本公积转增资本（或股本）1.7亿元[158] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入729,485,445.57元，同比增1.29%，营业成本519,454,488.69元，同比降4.86%，毛利率28.79%，同比增4.60%[39] - 农业装备零部件制造营业收入2,530,978.32元，同比增14,855.78%，营业成本2,127,370.29元，同比增12,936.17%，毛利率15.95%，同比增12.38%[39] - 融资租赁收入45,185,287.55元，同比增136.66%，营业成本31,905.00元，同比降96.72%，毛利率99.93%，同比增5.02%[39] 公司业务相关情况 - 公司拥有各类专利近120项，多个项目被列入国家火炬计划，多款变速器被列入“国家重点新产品”[42] - 公司三大零部件自制率均超90%，可保障供应和控制成本[45] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[46] - 公司拥有40余个系列、1000多个品种的变速器总成系列[40] - 公司生产设备共4000多台（套），检测中心获CNAS认可证书[42] 对外投资与委托贷款情况 - 报告期对外投资额5,000,000.00元，上年同期为0，变动幅度100%，对山东卫禾传动科技有限公司权益比例70%[48] - 委托贷款给金华金西投资开发有限公司50,000万元，贷款利率15.00%[55] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为121,650.41万元，于2010年6月7日到账[58] - 2015年1 - 6月实际使用募集资金2,734.41万元，累计已使用98,649.65万元[59] - 截至2015年6月30日，募集资金余额为29,600.48万元[59] - 年产28万台汽车变速器投资项目累计投入45,849.85万元，投资进度79.01%，未达预期收益[62] - 技术研发中心建设项目累计投入1,271.01万元，投资进度31.69%，预计2015年12月达预定可使用状态[62] - 年产50万台乘用车变速器项目累计投入10,887.38万元，投资进度54.44% [62] - 公司超额募集资金59,606.41万元，已确定全部使用计划[62][63] - 投资及购买股权项目投入13,167.2万元，进度100% [62] - 归还银行贷款项目投入7,000万元，进度100% [62] - 补充流动资金项目投入20,474.21万元，进度100% [62] 子公司相关情况 - 浙江万融融资租赁有限公司注册资本2亿元，总资产11.4058623135亿元，净资产2.5502503325亿元，营业收入4518.528755万元，营业利润2500.61

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入386,878,993.09元，较上年同期减少5.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,910,485.15元，较上年同期增长6.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,040,012.84元，较上年同期增长18.46%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,128,177.74元，较上年同期增长83.25%[8] - 本报告期末总资产4,180,472,409.66元，较上年度末增长2.92%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,226,629,678.20元，较上年度末增长2.53%[8] - 期末应付利息较期初增长71.75%，因公司计提公司债券应付利息增加[16] - 本期财务费用较上年同期增长54.67%，因2014年8月发行公司债券增加利息支出[16] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为12467.88万元至15868.22万元[21] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为11334.44万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,598户[12] - 万里扬集团有限公司持股比例33.08%，持股数量112,455,000股[12] - 公司实际控制人黄河清、吴月华持股数占比未提及，但承诺不参与竞争业务[18] - 万里扬集团等四家公司承诺不参与对股份公司构成竞争的业务及活动[18][19] 业绩变动原因 - 2015年1 - 6月业绩变动原因是公司推进技术升级等提升了盈利能力[21] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23]

财务分配 - 公司以2014年12月31日总股本340,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增5股[5] - 2012年度以3.4亿股为基数，每10股派现1元，共派现3400万元[117] - 2013年度以3.4亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现5100万元[118] - 2014年度拟以3.4亿股为基数，每10股派现2元，共派现6800万元，每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[118] - 2014年现金分红6800万元，占净利润比率35.50%；2013年现金分红5100万元，占净利润比率35.04%；2012年现金分红3400万元，占净利润比率36.92%[120] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入1,382,032,095.59元，较2013年减少3.04%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润191,541,840.70元，较2013年增长31.59%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,549,806.11元，较2013年增长60.15%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额208,691,945.42元，较2013年增长86.85%[22] - 2014年基本每股收益0.56元/股，较2013年增长30.23%[22] - 2014年稀释每股收益0.56元/股，较2013年增长30.23%[22] - 2014年加权平均净资产收益率9.15%，较2013年增加1.77%[22] - 2014年末总资产4,061,792,089.91元，较2013年末增长18.79%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产2,171,719,193.05元，较2013年末增长6.91%[22] - 2014年公司非经常性损益合计8399.20万元，2013年为7840.40万元，2012年为1529.75万元[26] - 2014年度公司实现营业收入13.82亿元，同比下降3.04%；营业利润2.26亿元，同比增长33.29%；利润总额2.34亿元，同比增长33.06%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长31.59%[30] - 2014年公司营业成本11.69亿元，同比下降8.29%；期间费用1.40亿元，同比下降7.69%；研发投入5221.95万元，同比下降1.99%；经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长86.85%[31] - 2014年主营业务收入13.76亿元，同比降3.01%；其他业务收入613.98万元，同比降9.25%；合计收入13.82亿元，同比降3.04%[36] - 2014年销售费用7384.64万元，同比降15.12%；管理费用1.17亿元，同比降6.78%；财务费用 - 5069.90万元，同比增16.47%；所得税费用3565.68万元，同比增67.59%[46] - 2014年研发支出5221.95万元，占净资产比例2.31%，占营业收入比例3.78%[47] - 2014年经营活动现金流入小计15.74亿元，同比降5.48%；现金流出小计13.66亿元，同比降12.12%；现金流量净额2.09亿元，同比增86.85%[49] - 2014年投资活动现金流入小计10.30亿元，同比增12.25%；现金流出小计12.02亿元，同比降19.46%；现金流量净额 - 1.72亿元，同比增70.10%[49] - 筹资活动现金流入小计为11.97亿元，同比增长24.36%；现金流出小计为11.69亿元，同比增长42.47%；现金流量净额为2739.11万元，同比下降80.65%[50] - 现金及现金等价物净增加额为6423.10万元，同比增长119.98%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.85%，投资活动产生的现金流量净额同比增长70.10%[50] - 2014年末货币资金为6.89亿元，占总资产比例为16.97%，较2013年末下降4.13%；应收账款为3.05亿元，占比7.51%，较2013年末上升0.89%[55] - 2014年末其他应收款为6.96亿元，占总资产比例为17.13%，较2013年末上升13.52%；一年内到期的非流动资产为5亿元，占比12.31%，较2013年末上升9.39%[55] - 2014年末短期借款为7200万元，占总资产比例为1.77%，较2013年末下降9.99%；其他应付款为3.20亿元，占比7.87%，较2013年末上升6.79%[57] - 2014年末应付债券为7.45亿元，占总资产比例为18.35%，较2013年末上升18.35%；长期应付款为1.69亿元，占比4.15%，较2013年末上升4.15%[57] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年汽车零部件制造销售量69.79万台，同比降12.85%；生产量65.20万台，同比降18.52%；库存量9.02万台，同比降33.73%[36] - 2014年农业装备零部件制造销售量13台，同比降95.74%；生产量为0；库存量155台，同比降7.74%[36] - 2014年汽车零部件制造直接材料成本7.24亿元，占比72.26%，同比降1.59%；人工工资9869.81万元，占比9.85%，同比增2.81%；制造费用1.79亿元，占比17.89%，同比降1.15%[41] - 汽车零部件制造营业收入为13.20亿元，同比减少6.89%；农业装备零部件制造营业收入为1.69万元，同比减少97.77%；融资租赁收入为5614.74万元[53] - 国内销售营业收入为13.75亿元，同比减少3.03%；国外销售营业收入为41.88万元，同比增长387.73%[54] 行业市场情况 - 2014年国内汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%；乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%[29] - 2014年国内汽车产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%[89] - 2014年乘用车产销分别为1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%[89] - 2014年商用车产销分别为380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%[89] - 2014年货车销售318万辆，同比下降8.9%；客车销售61万辆，同比增长8.4%[90] - 2014年轻型货车全年降幅达12.9%[90] - 2014年国内新能源汽车销量为7.5万辆，同比增长324%，其中纯电动汽车销售4.5万辆，同比增长208%，插电式电动车销售3万辆，同比增长878%[92] - 商用车变速器中国品牌约占98%以上份额[93] - 60%多的乘用车由合资品牌生产，其变速器由相应合资或独资公司配套[93] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器续驶里程会提高8% - 10%[94] - 国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产模式[95] 公司经营管理举措 - 公司明确2014年度工作目标，制定实施计划并分解到各经营系统，制定风险应对措施保障目标完成[32] - 公司完善优化事业部制管理模式，强化独立核算机制，完善目标绩效管理系统[32] - 公司结合行业趋势加强资源整合，优化产品结构和产业布局[32] - 公司深入推行全面预算管理，推进制度化和信息化建设[32] - 公司以市场为导向，加强技术研发和创新，推进技术升级和产品品质提升[33] - 公司缓释肥项目进展顺利，产品覆盖多种作物，多地试验推广反应良好[34] 公司业务资源情况 - 公司拥有40余个系列、1000多个品种的变速器总成系列，拥有各类专利近120项[58][59] - 公司拥有生产设备4000多台（套），与多家知名整车制造厂家建立稳定合作关系[60] - 变速器主要零部件中，壳体、齿轴和同步器成本占总成本60%以上，公司三大零部件自制率均超90%[61] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[63] 公司投资与募集资金情况 - 公司向金华金西投资开发有限公司委托贷款50000万元，贷款利率15.00%[71] - 公司募集资金总额121650.41万元，报告期投入3933.78万元，累计投入95915.24万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 年产28万台汽车变速器投资项目累计投入43650.62万元，投资进度75.22%，本报告期实现效益4838.81万元[79] - 技术研发中心建设项目累计投入863.23万元，投资进度21.52%[79] - 年产50万台乘用车变速器项目累计投入10759.98万元，投资进度53.80%[79] - 投资及购买股权项目累计投入13167.2万元，投资进度100.00%[79] - 公司超募资金共计59,606.41万元，2010年用7,000万元偿还银行贷款，2014年补充流动资金20,474.21万元[80] - “技术研发中心建设项目”投资进度为21.52%，预计2015年12月达到预定可使用状态[80] - “年产50万台乘用车变速器项目”投资进度为53.80%，预计2015年9月达到预定可使用状态[80] - 截至2014年12月31日，补充流动资金项目和股权收购及投资事项均已履行完毕，年产50万台乘用车变速器项目正在进行中[80] - 剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单，全部超募资金已确定项目并具有相关资金使用计划[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况和非募集资金投资的重大项目[82][88] 子公司经营情况 - 山东蒙沃变速器有限公司总资产434,625,951.64元，净资产152,920,136.35元，营业收入427,378,869.44元，营业利润19,433,125.31元，净利润19,716,678.13元[84] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产1,048,857,455.10元，净资产231,931,306.16元，营业收入59,804,369.98元，营业利润42,943,393.07元，净利润33,607,038.98元，2014年净利润较上年同期增长1913.74%[84] - 欧润尼农业科技有限公司总资产49,417,404.05元，净资产25,862,050.90元，营业收入34,247.79元，营业利润 -7,730,740.14元，净利润 -7,748,723.02元[84] 公司未来发展规划 - 公司将明确“十三五”战略发展规划，优化产业结构，提升技术研发实力[103] - 2015年公司要总结“十二五”规划，制定“十三五”规划及实施计划[104] - 公司将加快完成对吉利汽车乘用车变速器产品生产线及相关资产的收购和整合[104] - 公司会大力提高缓释肥技术研发水平，推进产能建设和产品推广[105] - 公司将利用资本市场融资平台，解决未来资金需求[107] 公司面临风险 - 汽车行业受经济形势和政策影响大，公司面临行业波动风险[108] - 国内商用车变速器市场竞争激烈，外资企业进入加剧竞争[108] - 公司产品主要原材料为钢材、生铁、废钢，成本占比高，供应和价格波动有经营风险[110] - 公司新涉足现代农业领域，木质素缓释肥面临传统化肥竞争，但市场竞争力将提升[110] 会计准则变更影响 - 2014年7月1日起执行8项具体会计准则，影响财务报表科目金额，可供出售金融资产增加3000万元，长期股权投资减少3000万元，递延收益增加256万元，其他非流动负债减少256万元[114] 子公司设立情况 - 2014年2月控股子公司欧润尼出资2000万元设立唐山欧润尼农业科技有限公司，占股100%，纳入合并报表范围[116] 公司调研情况 - 2014年5月7日宏发基业投资公司实地调研公司，谈论项目建设、融资租赁、生产经营、募投业务和缓释肥项目情况[125] 公司重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、控股股东及其关联方非经营性占用资金、破产重整事项[128][129][130][131] - 报告期公司未收购、出售资产，未发生企业合并情况[132][133][134] - 报告期公司无股权激励计划及实施情况[135][136] - 报告期公司未发生各类关联交易及关联债权债务往来[137][138][139

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.99亿元，较上年度末增长14.01%；归属于上市公司股东的净资产21.17亿元，较上年度末增长4.21%[8] - 本报告期营业收入2.80亿元，较上年同期减少21.00%；年初至报告期末营业收入10.25亿元，较上年同期减少9.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2326.95万元，较上年同期增长6.26%；年初至报告期末为1.37亿元，较上年同期增长41.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.55亿元，较上年同期减少227.91%[8] - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，较上年同期增长16.67%；年初至报告期末为0.40元/股，较上年同期增长42.86%[8] - 期末预付款项较期初增长491.84%，主要因预付土地款和设备款增加[16] - 期末其他应收款较期初增长548.51%，主要因期末应收融资租赁款较多[16] - 本期财务费用较上年同期下降355.3%，主要因公司对外提供财务资助和委托贷款获得较多利息收入[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降227.91%[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.96%[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.31%[18] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至60.00%[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,922.99万元至23,289.84万元[26] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为14,556.15万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13368户[12] - 万里扬集团有限公司持股比例33.08%，持股数量1.12亿股；香港利邦实业有限公司持股比例31.58%，持股数量1.07亿股[12] - 股东金华市众成投资有限公司锁定期满后每年转让公司股票不超过持股数的25%[24] 金融资产核算与债券发行 - 公司将对北京福田产业投资控股集团股份有限公司的3000万元投资转入可供出售金融资产核算[20] - 2014年8月26日公司成功发行2014年公司债券，募集资金7.5亿元，期限为5年[21]