会议审议 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告议案[1][2][5] - 同意2024年度计提资产减值准备、利润分配等议案[3][6] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[8][9] 人员薪酬 - 监事王海莹、杨战秋等领取不同额度收入[11] 资金运用 - 同意公司及子公司用最高40亿自有闲置资金投资理财[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为负，不派现、不送股、不转增，利润结转下一年[6] 人员收入 - 董事长魏冰和董事贾琦收入0万元，部分董事和高管有对应收入[13][14][17] 会议与议案 - 2025年4月14日第六届董事会第七次会议召开，9人出席[1] - 多项议案表决通过，部分尚需提请股东大会审议[1][2][3][5][11]

业绩数据 - 2024年母公司税后利润1341.564104万元，合并报表归母净利润 - 22629.893243万元[2] - 2024年现金分红0元，2023年32895.973152万元，2022年18873.98324万元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红51769.956392万元，累计回购注销0元[4] - 最近三个会计年度平均净利润38031.917558万元[4] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增，利润结转下年[2] - 2024年度未盈利，为发展不进行利润分配[5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.19元，较2023年的0.79元减少124.05% [1] - 2024年每股净资产为9.37元，较2023年的9.78元减少4.19% [1] - 2024年每股公积金为4.67元，较2023年的4.76元减少1.89% [1] - 2024年每股未分配利润为3.70元，较2023年的4.13元减少10.41% [1] - 2024年营业收入为33.15亿元，较2023年的45.07亿元减少26.45% [1] - 2024年净利润为 -2.26亿元，较2023年的7.41亿元减少130.5% [1] - 2024年净资产收益率为 -1.93%，较2023年的9.64%减少120.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17046.21万股，占流通股比23.49%，较上期减少2497.16万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有5638.60万股，占总股本比7.77%，较上期减少1847.95万股 [3] - 王佳持有5456.29万股，占总股本比7.52%，持股不变 [3] - 严立持有1185.19万股，占总股本比1.63%，持股不变 [3] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有1036.52万股，占总股本比1.43%，较上期减少330.09万股 [3] - 瑞众人寿保险有限责任公司 - 自有资金持有797.92万股，占总股本比1.10%，持股不变 [3] - 摩根资产管理(新加坡)有限公司 - 摩根中国A股市场机会基金持有656.63万股，占总股本比0.91%，持股不变 [3] - 阿布达比投资局持有628.64万股，占总股本比0.87%，为新进股东 [3] - 过仲平持有568.51万股，占总股本比0.78%，较上期减少53.06万股 [3] - 中国人寿（601628）保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001沪持有552.97万股，占总股本比0.76%，较上期减少387.24万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司持有524.94万股，占总股本比0.72%，较上期减少27.62万股 [3] - 招商行业精选股票上个报告期持有479.84万股，占总股本比0.66%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入预计为6 - 6.8亿元，上年同期为9.226133亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为110 - 165万元，上年同期为 - 1.13169亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为 - 0.56 - - 0.48亿元，上年同期为 - 0.478936亿元[3] - 基本每股收益预计为0.0009 - 0.0014元/股，上年同期为 - 0.09元/股[3] - 与上年同期相比，毛利率提升8个百分点[7] - 三费合计较上年同期降低15%[8] 业务线数据关键指标变化 - 大模型安全研究方面挖掘AI安全漏洞80余个[9] 公司业务战略与成果 - 公司积极拥抱AI技术浪潮，加速推进“AI + 安全”产品矩阵布局[5] - 公司聚焦业务质量提升，一季度实现盈利突破[5] 投资业务成果 - 公司对参股企业的持仓进行部分调整，获得可观回报[8]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.15亿元，较2023年的45.07亿元减少26.44%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.26亿元，较2023年的7.41亿元减少130.53%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.32亿元，较2023年的4.71亿元减少127.98%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.15亿元，较2023年的 -3.93亿元增加19.87%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.19元/股，较2023年的0.79元/股减少124.05%[21] - 2024年末总资产为137.78亿元，较2023年末的148.65亿元减少7.31%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为114.16亿元，较2023年末的119.96亿元减少4.83%[21] - 2024年营业收入扣除金额为2785.24万元，2023年为2981.90万元[22] - 2024年营业收入扣除后金额为32.87亿元，2023年为44.77亿元[22] - 2024年销售费用9.88亿元，同比减少3.71%[148] - 2024年管理费用2.06亿元，同比增加7.05%[148] - 2024年财务费用 - 6023.42万元，同比增加273.98%[148] - 2024年研发费用8.52亿元，同比增加4.60%[148] - 经营活动现金流入小计38.86亿元，同比降0.77%；流出小计42.01亿元，同比降2.51%；净额-3.15亿元，同比增19.87%[158] - 投资活动现金流入小计7.28亿元，同比降63.99%；流出小计29.79亿元，同比增71.58%；净额-22.51亿元，同比降890.21%[158] - 筹资活动现金流入小计0.36亿元，同比降99.10%；流出小计4.57亿元，同比增37.02%；净额-4.20亿元，同比降111.30%[158] - 现金及现金等价物净增加额-29.86亿元，同比降182.64%[158] - 投资收益-377.75万元，占利润总额1.19%；公允价值变动损益-9297.03万元，占29.18%；资产减值-2258.64万元，占7.09%；营业外收入384.13万元，占-1.21%；营业外支出1227.08万元，占-3.85%；信用减值损失-24967.18万元，占78.36%[160] - 2024年末货币资金19.64亿元，占总资产14.26%，较年初降19.06%；其他非流动资产24.69亿元，占17.92%，较年初增16.91%[161] - 交易性金融资产期初11.27亿元，本期公允价值变动损益-9297.03万元，本期购买2.25亿元，出售6.83亿元，期末5.76亿元[163] - 报告期投资额825万元，上年同期2343万元，变动幅度-64.79%[165] - 证券投资最初投资成本1548万元，期初账面价值12585.30万元，本期公允价值变动损益-6439.30万元，报告期损益-3664.94万元，期末账面价值5962.35万元[167] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额10.45亿元，净额10.33亿元，截至报告期末使用比例73.55%[169] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额40.63亿元，净额40.45亿元，截至报告期末使用比例100%[169] - 公司合计募集资金总额51.08亿元，净额50.78亿元，截至报告期末总体使用比例94.62%[169] - 2019年公开发行可转换公司债券前期募集资金支付发行费用1145.28万元，利息和理财收入4292.96万元[169] - 截至2023年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00万元[170] - 2024年报告期内，2019年公开发行可转换公司债券利息和理财收入882.56万元，收回理财及通知存款5.6亿元[171] - 截至2024年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金账户余额2.79亿元[171] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额40.63亿元，扣除费用后净额40.45亿元[172] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金账户余额40.46亿元[172] - 2024年报告期内，2023年向特定对象发行股票补充流动资金40.81亿元，截至12月31日账户余额为0[172] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度922,613,266.65元、第二季度651,088,081.68元、第三季度752,345,356.70元、第四季度989,120,546.32元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 -113,169,016.82元、第二季度 -69,082,885.59元、第三季度 -27,821,992.28元、第四季度 -16,225,037.74元[26] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 -47,893,615.83元、第二季度 -52,438,615.65元、第三季度 -47,676,133.12元、第四季度16,207,080.14元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -118,220,658.12元、第二季度 -400,496,584.65元、第三季度 -70,999,038.84元、第四季度274,942,623.72元[26] 非经常性损益相关数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为590,332.51元、 -622,620.76元、3,381,823.85元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为26,953,678.38元、32,942,663.80元、33,379,274.25元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为143,487,924.22元、271,245,241.90元、60,178,243.49元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 -94,497,647.97元、270,067,775.32元、104,969,540.83元[29] 业务市场环境相关情况 - 2024年市场公开披露的大模型中标项目数量达1520个，AI技术在安全领域渗透率超50%[33] - 2025年隐私计算市场规模将达132亿元，金融领域占比50%，医疗与政务各占20%[38] - 国家配套出台23项管理办法和实施细则完善网络安全法律体系[39] 公司业务产品与技术成果 - 公司20类产品和服务在数据安全等多领域连续多年保持市场占有率第一[40] - 2024年5月公司发布“九天·泰合安全大模型”，8月发布“安星智能体”[44] - 公司承担中国移动安全大模型战略研发任务，泰合安全大模型已通过网信办算法备案[44] - 公司打造“安星人工智能运营系统”，获信通院安全大模型基础网络安全能力评估认证[45] - 公司积极对标《“数据要素×”三年行动计划（2024 - 2026年）》，落地“数据绿洲”安全体系[46] - 公司构建内外双循环数据安全体系，实现数据全生命周期安全管理[46] - 公司构建覆盖基础设施到应用的全面云安全框架，以AI智能赋能云安全[50] - 公司与中国移动云能中心打造基于CNASA的移动云原生安全技术体系[52] - 公司云安全资源池与移动云ECSO、EIS、ECS深度适配，完成多种计算环境国产化操作系统适配工作[53] - 公司通过承接移动云安全研发和与第三方合作，实现云安全能力覆盖多个行业[54] - 公司围绕多个领域形成场景化解决方案，发布多款产品并在多行业试点应用及规模化落地[55] - 公司支持国家城市级智能网联汽车试点示范工作，具备网络安全威胁监测等能力[56] - 公司在视联网安全检测和数据安全方面取得突破，推动技术创新成果在多场景落地[58] - 公司推出一系列视联网安全产品，参与多个行业和企业标准编制工作[59] - 公司发布面向低空无人机网络安全的解决方案，支撑低空经济业务发展[60] - 公司拓展CHBN市场，将安全能力融入中国移动政企服务，向CH领域延伸[61] - 信创高性能防火墙单机吞吐能力突破400Gbps，并发连接数突破4000万[62] - 全流量分析取证系统性能提升8%，启动时间缩短6%，整体特征狩猎性能提高36%[62] - 研发适配的国产化平台信创安全产品达400 + 款，完成兼容性认证650 + 项，信创安全服务进驻10余家信创基地[63][64] - 成功承接和推动中国移动OneSOC政企安全运营中心建设[65] - 构建完整的启明星辰商用密码创新产品体系，商用密码服务管理平台获“优秀商用密码项目奖”[66] - 与中国移动云能力中心合作打造适配云环境的商用密码应用安全服务和产品[67] - 结合中国移动安全战略规划，牵头打造OneS星辰安全业务[68] - 中国移动与启明星辰推出“专线卫士”，为网络安全防护解决方案[69] - 打造云电脑安全中心、应用中心和AI秘书，保障云电脑安全[71] - 推出智能家居靶场，开展智能家居设备安全检测工作[72] - 报告期内公司20类产品连续多年保持市场占有率第一，超20类产品处于市场前列[73] - 数据安全、安全运营等多个领域的多款产品自不同年份起至今中国市场占有率持续第一[73] - 硬件Web应用防火墙自2018年至今大中华区及中国区市场排名第一[73] - 公司在安全管理平台等细分赛道多年处于第一阵营[74] - 公司多款产品和服务获国际知名评测机构认可，被评为代表/推荐厂商[74] - 终端保护平台（EPP）市场增速位居《Market Share Analysis: SecuritySoftware, Worldwide, 2023》报告全球第二[75] - 视频物联网安全、视频物联边界安全产品蝉联《中国视频物联安全市场份额，2023》市场份额双料冠军[75] - WAAP产品在《中国WAAP厂商技术能力评估，2024》获五星满分最高评价[75] - 公司连续两年荣登《中国网络安全硬件市场份额》榜单之首[75] - 公司数据库审计产品市场份额荣登《中国数据库审计市场份额，2023》报告榜首[75] - APT敌情综合跟踪系统已完成系统研发并上线运营[151] - WAAP产品&云WAAP服务已完成中国移动云核心资源节点建设和部署[151] - 安星智能体威胁检测应用当前已实现对集团检测类产品攻击事件的自动化研判[151] - 融合式密码服务产品上线，服务超百万云电脑用户[152] - 安星人工智能安全运营系统已发布最新版本，在多行业客户处建设落地并上线[152] - 政企市场安全运营中心系统已发布最新版本，在中国移动政企安全运营中心建设落地并上线[152] - 新一代云网原生安全技术底座已发布两个版本，在中国移动云上线落地[152] - 国产化车辆/路侧终端系统攻击行为识别关键技术已完成部分车型部分攻击特征的识别并形成条目[152] - 数据安全治理管控平台完成研发、测试[152] - 国产化环境下线网吞吐量达120G[153] - 公司发布超300款国产化产品，信创领域收入增速超15%[130] - 公司完成24款产品上线移动云商城，云安全业务收入增速20%以上[131] - 公司协同中国移动打造云电脑业务，月活用户数量达百万级[132] - 公司发布“九天·泰合”安全大模型和“安星”智能体，首批通过信通院测评和国家网信办的算法备案[130] - 公司建成车路云安全实验室，在智能网联、车路云一体化等方面取得关键安全技术突破和应用案例[131] 公司荣誉与资质 - 公司连续5年获深交所信息披露A级评价[78] - 公司在《京津冀ESG行动报告（2024）》获4.5星评价，位列榜单40位[78] - 中国移动通信集团安徽有限公司携手公司等联合申报的项目，从全国4万余个参赛项目中脱颖而出获全国赛三等奖[80] - 公司9项科技创新成果成功入选《中国移动科技创新成果转化清单（第12版）》[80] - 公司入选全国数据标准化技术委员会多个标准工作组首批成员单位[78] - 公司入选电信级开放可信基础设施技术联盟理事单位[78] - 公司作为CSA云安全联盟理事单位，获多项荣誉[78] - 公司荣获赛迪顾问主办的“2024 IT市场权威榜单”“新一代信息技术领军企业”[78] - 公司入选中国互联网协会“2024年中国网络安全前二十家企业”名单[78] - 公司正式加入华为昇腾万里伙伴计划，获相关认证及证书[78] - 公司入选“中国ESG上市公司京津冀先锋50（2024）”“中国ESG上市公司科技创新先锋30（2024）”“央企ESG·先锋100指数（2024）”[124] - 公司首次发布2023年可持续发展（ESG）报告[124] - 公司是业内唯一全部参与等保2.0四个标准起草的安全企业[122] 公司研发相关情况 - 公司将核心能力划分为六大技术体系，包括能力突破型和场景驱动型技术[84][

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月14日对启明星辰公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 与中国移动集团往来数据 - 2024年应收票据往来累计发生及期末余额均为995.74万元[8] - 应收账款期初157,170.53万元，期末178,941.09万元[8] - 其他应收款期初432.90万元，期末733.94万元[8] - 合同资产期初1,585.80万元，期末1,830.95万元[8] - 预付账款期末余额1,671.37万元[8] - 长期应收款期初19,524.26万元，期末19,769.61万元[8] 关联方资金占用数据 - 控股股东等期初占用178,713.49万元，期末203,942.70万元[8] - 子公司及其附属企业期初19,686.70，期末10,327.48[9] - 其他关联方及其附属企业期初6,473.39，期末7,384.40[9] - 总计期初占用204,873.58，期末221,654.57[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为331,516.73万元[7] - 2024年营业总收入33.15亿元，较2023年的45.07亿元下降26.44%[31] - 2024年营业总成本33.82亿元，较2023年的39.62亿元下降14.64%[31] - 2024年营业利润亏损3.10亿元，2023年盈利7.67亿元[31] - 2024年净利润亏损2.27亿元，2023年盈利7.40亿元[31] - 2024年基本每股收益为 -0.19元/股，2023年为0.79元/股[31] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计137.78亿元，较年初148.65亿元下降7.31%[23] - 2024年12月31日公司负债合计23.50亿元，较年初28.55亿元下降17.69%[25] - 2024年12月31日公司股东权益合计114.29亿元，较年初120.10亿元下降4.83%[25] - 2024年末负债合计1.80亿元，较年初的2.49亿元下降27.64%[29] - 2024年末股东权益合计72.34亿元，较年初的75.76亿元下降4.51%[29] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为3,691,710,466.35元，2023年为3,651,645,575.20元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -314,773,657.89元，2023年为 -392,828,817.64元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2,251,393,988.06元，2023年为284,912,554.87元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -420,321,676.65元，2023年为3,719,935,151.44元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -2,985,731,280.61元，2023年为3,612,788,000.87元[35] 股本变动 - 2023年股本从952603538.00元增加到1226808829.00元，增加274205291.00元[41] - 2024年股本从1226808829.00元减少到1218369376.00元，减少8439453.00元[43] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共76户，比上年度增加3户，减少5户[64] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失作为关键审计事项[7][9] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[171][172] - 公司本年度无重要会计估计变更事项[175] 税收政策 - 本公司及多家子公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[179][180][181][182] - 新加坡启明成立前三年首10万新元所得税全免，后20万新元免征50%[182] - 小型微利企业年应纳税所得额优惠政策延续至2027年12月31日[183] 资产项目 - 货币资金年末余额为1,964,231,160.39元，年初余额为4,952,970,114.92元[185] - 交易性金融资产年末余额为575,904,472.22元，年初余额为1,126,711,299.87元[188] - 应收票据年末余额为157,516,141.38元，年初余额为78,729,528.39元[189] - 应收账款年末账面余额为5,685,258,095.00元，年初账面余额为5,569,192,980.35元[198]

业绩总结 - 2024年度公司营收33.15亿元，同比降26.44%[3] - 2024年度净利润-2.26亿元，同比降130.54%[3] 保荐人情况 - 保荐人查询专户2次，现场检查1次，发表意见3次[3][4] - 保荐人报告0次，未及时审阅文件0次[3][4] - 保荐人培训公司1次，日期为2025年3月21日[4] 其他 - 公司相关承诺均已履行[7] - 2024年中信建投证券被监管整改[8]

财务审计 - 审计启明星辰公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]