财务审计 - 审计启明星辰公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入33.15亿元，2023年为45.07亿元[9] - 2024年营收扣除项目2785.24万元，占比0.84%，2023年分别为2981.90万元和0.66%[9] - 2024年营收扣除后金额32.87亿元，2023年为44.77亿元[9] 其他 - 信永中和2025年4月14日出具无保留意见审计报告[4] - 专项说明供公司2024年度报告披露使用[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入33.15亿元，同比降26.44%[6] - 2024年度归母净利润 -2.26亿元，同比降130.54%[6] - 营收下滑因外部市场及业务融合，净利润下滑因研发等[6] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计等按季开展，公告与实际一致[3] - 无资金占用，募集资金监管协议有效执行[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5]

投资理财计划 - 公司拟用不超40亿自有闲置资金投资理财，额度内可滚动使用[2] - 投资期限12个月，自董事会审议通过日起算[5] - 投资品种为安全性高、流动性好的存款类[3] 审议情况 - 2025年4月14日，董事会和监事会均审议通过该议案[11][12] 目的与风险 - 目的是提高资金使用效率，增加收益[1] - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[7] 风险控制 - 公司将采取措施严控风险，内审部每季度末全面检查[8] 影响 - 不影响日常经营，可提升业绩，为股东获更多回报[10]

募集资金情况 - 2019年4月2日公开发行可转换公司债券募集10.45亿元，净募集10.3330707547亿元[1] - 2023年12月13日向特定对象发行股票募集40.6262372145亿元，净募集40.4480946705亿元[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00251万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额40.4614061178亿元[8] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金利息和理财收入882.559267万元，收回理财及通知存款5.6亿元[11] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金项目支出14.802771万元，购买理财及通知存款3.02亿元[11] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额2.7885720306亿元[11] - 2024年向特定对象发行股票募集资金支付中介费15.189944万元，银行手续费0.003966万元[10] - 2024年向特定对象发行股票募集资金补充流动资金40.8073937129亿元，利息收入3475.069861万元[10] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为0元[10] 项目投资情况 - 2019年变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，减少对“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入，新增“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”，计划投入分别为1.482563亿元和0.247437亿元[34] - 2019年以1.482563亿元向重庆子公司增资用于重庆安全运营中心建设项目，增资后重庆子公司注册资本由300万元增至1.512563亿元，重庆企管注册资本由200万元增至1.2亿元[36] - 2019年以0.247437亿元向天津子公司增资用于天津安全运营中心建设项目，增资后天津子公司注册资本由4000万元增至6474.37万元[37] - 2020年增加济南安全运营中心建设项目实施主体，以1700万元向济南子公司增资，增资后济南子公司注册资本由50万元增至1750万元[38] - 终止昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目，新增广州安全运营中心建设项目，前者计划投入37300万元，后者计划投入35500万元[39] - 转让昆明原募投项目相关国有建设用地使用权给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1525万元，款项用于永久补充流动资金[40] - 截至2021年9月30日，天津安全运营中心建设项目累计投入募集资金56.78万元，剩余募集资金2418.57万元，拟永久补充流动资金[41] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入募集资金1.57亿元，截至期末实际累计投入4148.633728万元，投资进度26.42%，本年度实现效益 - 1439.766967万元[45] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入募集资金1.482563亿元，截至期末实际累计投入1.2187978809亿元，投资进度82.21%，本年度实现效益 - 342.170883万元[45] - 天津安全运营中心建设项目拟投入募集资金2474.37万元，截至期末实际累计投入56.775万元，投资进度2.29%，项目可行性发生重大变化[45] - 广州安全运营中心建设项目拟投入募集资金3.55亿元，截至期末实际累计投入2.8605291055亿元，投资进度80.58%，本年度实现效益 - 1300.729511万元[45] - 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目合计拟投入6.85亿元，截至期末实际累计投入4.4998678592亿元，投资进度65.69%，本年度实现效益 - 3082.667361万元[45] - 因市场和客户需求变化，终止天津安全运营中心建设项目，将2481.151639万元剩余募集资金及利息永久补充流动资金[46] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资5700万元，累计投入5032.052758万元，投资进度88.28%，未达预计效益[54] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资1.35亿元，累计投入9161.287139万元，投资进度67.86%，本年度实现效益1813.949728万元[54] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.73亿元，累计投入3.040986096亿元，投资进度81.53%，未达预计效益[54] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.3亿元，累计投入1.6393387537亿元，投资进度49.68%，未达预计效益[54] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，投资进度100%[54] - 承诺投资项目小计投资进度72.72%[54] 其他情况 - 光大证券担任公司2019年度公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，持续督导期至2020年12月31日，2022年12月11日起由中信建投证券承接未完成的持续督导工作[13] - 2024年度本次募集资金已全部用于补充流动资金，7月26日办理完成募集资金专户销户手续，《募集资金监管协议》终止[15] - 2021年公司将“济南安全运营中心建设项目”等结项和终止项目的节余和剩余募集资金31,561,439.86元永久性补充流动资金[18] - 2022年公司将“重庆安全运营中心建设项目”结项的节余和剩余募集资金27,106,913.99元永久性补充流动资金[18] - 2019年公司使用募集资金5620.253536万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用94.339623万元置换已支付发行费用的自筹资金[22] - 截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金5714.593159万元[23] - 2023年公司同意使用最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行投资理财，截至2024年12月31日，未到期余额为0元[25] - 2019年公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[37] - 杭州合众数据技术有限公司于2022年9月22日购置不动产并支付7956.52万元[57] - 启明星辰（广州）企业管理有限公司于2021年2月购置不动产并支付27690.41万元[58] - 2022年12月22日公司拟将“杭州安全运营中心建设项目”建设期延长至2023年12月31日[57] - 2022年12月22日公司拟将“广州安全运营中心建设项目”建设期延长至2023年12月31日[58] - 2022年12月22日公司拟将“郑州安全运营中心建设项目”建设期延长至2023年12月31日[60] - 2023年公司将“杭州”“郑州”“广州”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[61] - 重庆安全运营中心建设项目于2022年6月30日建设完毕，济南安全运营中心建设项目于2021年5月30日建设完毕[65] - 原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为郑州、重庆、天津安全运营中心建设项目，原昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为广州安全运营中心建设项目[65] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[47] - 公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法规要求，无违规情形[50] - 募集资金总额为10.3330707547亿元，本年度投入14.802771万元，累计投入7.5996588394亿元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为7.03亿元，占比68.03%[54] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金总额为4,044,809,467.05元，本年度投入4,044,809,467.05元，累计投入进度100%[67] - 承诺投资项目补充流动资金的募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、本年度投入金额、截至期末累计投入金额均为4,044,809,467.05元，投资进度100%[67] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[67]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额10.45亿元，净募集资金10.33亿元，2019年4月2日到位[8] - 向特定对象发行股票募集资金合计40.63亿元，净募集资金40.45亿元，2023年12月13日到位[9] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00万元[11] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额40.46亿元[14] - 2024年公开发行可转换公司债券本期利息收入和理财收入882.56万元，收回理财及通知存款5.6亿元[17] - 2024年公开发行可转换公司债券本期募集资金项目支出14.80万元，购买理财及通知存款3.02亿元[17] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额2.79亿元[17] - 2024年向特定对象发行股票支付中介费15.19万元，银行手续费39.66元，补充流动资金40.81亿元[19] - 2024年向特定对象发行股票利息收入3475.07万元[19] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为0元[19] 项目投资情况 - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入1.57亿元，截至期末实际累计投入4148.633728万元，投资进度26.42%，本年度效益 - 1439.766967万元[56] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入1.482563亿元，截至期末实际累计投入1.2187978809亿元，投资进度82.21%，本年度效益 - 342.170883万元[56] - 天津安全运营中心建设项目拟投入2474.37万元，截至期末实际累计投入56.775万元，投资进度2.29%[56] - 广州安全运营中心建设项目拟投入3.55亿元，截至期末实际累计投入2.8605291055亿元，投资进度80.58%，本年度效益 - 1300.729511万元[56] - 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目合计拟投入6.85亿元，截至期末实际累计投入4.4998678592亿元，投资进度65.69%，本年度效益 - 3082.667361万元[56] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资5700万元，截至期末累计投入5032.052758万元，投资进度88.28%，本年度效益为 - 471.509187万元[61] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资1.35亿元，本年度投入6.502771万元，截至期末累计投入9161.287139万元，投资进度67.86%，本年度效益为1813.949728万元[61] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.73亿元，截至期末累计投入3.040986096亿元，投资进度81.53%，本年度效益为 - 1300.729511万元[61] - 郑州安全运营中心建设项目承诺投资3.3亿元，本年度投入8.3万元，截至期末累计投入1.6393387537亿元，投资进度49.68%，本年度效益为 - 1781.93785万元[61] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.5亿元，投资进度100%[62] 项目变更情况 - 2019年公开发行可转换公司债券变更募集资金用途，郑州项目计划投入从3.3亿元减至1.57亿元，新增重庆项目计划投入1.482563亿元、天津项目计划投入0.247437亿元[43][45] - 2020年公司变更昆明项目募集资金用途，终止该项目，新增广州项目，计划投入从3.73亿元变为3.55亿元[48][49] - 因市场和客户需求变化，公司终止天津安全运营中心建设项目，将2481.151639万元剩余募集资金及利息永久性补充流动资金[57] - 公司拟减少对“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，新增“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”[66][67] - 公司将“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，新增“广州安全运营中心建设项目”[67] - 公司将“天津安全运营中心建设项目”终止并取消[67][68] - 公司将“郑州安全运营中心建设项目”建设期延长，达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日[66] - 公司将“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”建设期延长，达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日[66] 其他情况 - 光大证券担任公司2019年度可转债保荐及督导，督导期至2020年12月31日，之后继续履行资金使用督导责任[22] - 2022年12月11日起，中信建投证券承接光大证券未完成的持续督导工作[22] - 2024年度募集资金已全部用于补充流动资金，7月26日完成专户销户，监管协议终止[24] - 2021年将募投项目节余和剩余募集资金31561439.86元永久性补充流动资金[26] - 2022年将重庆募投项目节余和剩余募集资金27106913.99元永久性补充流动资金[28] - 2019年公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期已投入资金5714.593159万元[32] - 2023年公司获批使用不超2亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资理财，截至2024年12月31日未到期余额为0元[35] - 2019年公司获批用不超6.5亿元公开发行可转换公司债券闲置资金买保本型理财产品[47] - 2020年公司增加济南项目实施主体，用1700万元向济南子公司增资，其注册资本从50万元增至1750万元[47] - 公司将昆明原募投项目相关国有建设用地使用权转让给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1525万元[50] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[58] - 2022年9月22日杭州安全运营中心项目支付7956.52万元完成不动产购置手续[64] - 2021年2月广州安全运营中心项目支付2.769041亿元完成不动产购置手续[65] - 2019年6月5日，公司同意使用56202535.36元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用943396.23元置换已支付发行费用的自筹资金[67] - 截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金57145931.59元[68] - 公司及其下属子公司可使用最高额度为2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金[68] - 公司授权经营管理层对闲置募集资金进行投资理财，额度内资金可滚动使用，授权期限12个月[69] - 重庆安全运营中心建设项目于2022年6月30日建设完毕[70] - 济南安全运营中心建设项目于2021年5月30日建设完毕[70] - 原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为郑州、重庆、天津安全运营中心建设项目[70] - 原昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为广州安全运营中心建设项目[70] - 募集资金使用及披露中无问题[69]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，审议通过32项议案[2] - 2024年召开2次股东大会，审议通过19项议案[2] - 2024年董事会下设委员会共召开12次会议[3] 人员履职 - 独立董事应出席董事会4次，实际出席4次[3] - 独立董事在公司现场工作时间为7日[5] 报告审计 - 2024年审议通过2023年年度及2024年各季度报告议案[6] - 2024年续聘信永中和会计师事务所负责审计工作[6] 人员聘任 - 2024年聘任王志勇为财务负责人[6] - 2024年聘任王佳为总经理等多人任职[7] 其他情况 - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[8]

会议与议案 - 2024年召开6次董事会，审议通过32项议案[2] - 2024年召开2次股东大会，审议通过19项议案[2] - 2024年董事会下设委员会共召开12次会议[3] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会4次，实际出席4次[2][3] - 独立董事出席股东大会1次[2][3] - 独立董事在公司现场工作时间为7日[5] 报告与审计 - 2024年审议通过2023年年度等多份报告议案[6] - 2024年续聘信永中和会计师事务所[6] 人员聘任 - 2024年聘任王志勇等多名人员任职[6][7] 其他情况 - 2024年无制定或变更股权激励计划[8] - 独立董事自2024年5月6日起任职[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估张国华、胡一闻、王峰娟独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月14日[2]

业绩总结 - 投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降约3.52亿元（税后）[5] - 信创安全产品收入增速超15%[7] - 云安全业务收入增速20%以上[8] - 公司销售回款较上年度有所改善，经营活动现金流量净额同比提升，应收账款账面价值较年初下降[6] 用户数据 - 云电脑业务月活用户数量达百万级[9] 未来展望 - 2025年加强AI安全垂类大模型等新技术投入[14] - 2025年抓住AI大模型产业爆发机遇，创建并引领新的AI应用安全板块[14] - 2025年加强网络安全产业硬核技术领域研发与创新管理[14] - 2025年推动“中移通用安全研究院”建设，聚焦支撑战新安全研究[14] - 2025年发挥产品优势，融入中国移动政企行业，拓展安全赛道[15] - 2025年深化“数据绿洲”战略，探索数据业务和数据安全要素化融合治理新模式[15] - 2025年为中国移动“9 ONE平台”和十大行业拓展单元增添安全底色[15] - 2025年积极拓展新客户群体，探索网络安全保险新业务模式[16] 新产品和新技术研发 - 已完成24款产品上线移动云商城[8] - 公司发布超300款国产化产品[7] - 公司攻坚科创前沿，研发投入增加[4] 市场扩张和并购 - 公司正式成为中国移动实控的专责网信安全专业子公司[3] 其他新策略 - 健全内部控制体系，以风险为导向构建内部控制矩阵[17] - 强化内部控制评价和风险管理，确保业务活动合法合规[17] - 优化人才内部考核和评价体系，设计科学考核激励机制[17] - 加强人才培养，引进业界优秀人才[17] - 与中国移动人才体系对接，建立优秀人才顺畅互动[17] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开6次会议[10] - 2024年公司召开2次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[12] - 公司第六届董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在各委员会占比达三分之二[12]