公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为15.74亿元，较上年同期增长3.42%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.82亿元，较上年同期下降198.60%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.00亿元，较上年同期下降24.36%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5.19亿元，较上年同期增长1.33%[24] - 基本每股收益为 - 0.15元/股，较上年同期下降175.00%[24] - 稀释每股收益为 - 0.15元/股，较上年同期下降175.00%[24] - 加权平均净资产收益率为 - 1.53%，较上年同期下降4.00%[24] - 本报告期末总资产为138.37亿元，较上年度末下降6.92%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为114.94亿元，较上年度末下降4.18%[24] - 非经常性损益合计为 - 8191.97万元[27] - 报告期内公司实现营业收入15.74亿元，较上年同期增长3.42% [104] - 第二季度毛利率环比提升13.77个百分点至64.59% [104] - 报告期内公司研发总投入同比增长5.54% [105] - 报告期内三费合计同比下降2.69% [107] - 报告期内回款同比增长13.69% [107] - 本报告期营业收入15.74亿元，同比增长3.42%；营业成本6.84亿元，同比增长13.19%[108] - 财务费用 - 3739.25万元，同比减少445.47%，因上年末募资年度新增利息收入；所得税费用 - 9017.56万元，同比减少113.61%，因参股公司股价波动收益减少[108] - 投资活动现金流净额 - 6.42亿元，同比减少396.78%，因购买大额存单增加；现金及现金等价物净增加额 - 15.03亿元，同比减少141.83%[108] - 货币资金34.47亿元，同比减少30.41%；交易性金融资产7.11亿元，同比减少36.85%；应收票据1.20亿元，同比增长52.41%[108] - 投资收益 - 4395.37万元，同比减少121.23%；公允价值变动收益 - 6239.89万元，同比减少159.67%，均因参股公司股价波动[108] - 购买商品、接受劳务支付现金10.61亿元，同比增长48.01%；取得投资收益收到现金3867.00万元，同比增长177.68%[109] - 因“航天软件”股价波动，公司确认投资损失8488.40万元；“永信至诚”确认公允价值变动损失5513.24万元，处置收益2740.52万元[110] - 投资收益为 - 4395.37万元，占利润总额比例15.90%，主要因参股公司股价波动及出售股权[121] - 公允价值变动损益为 - 6239.89万元，占利润总额比例22.57%，因参股上市公司股价变化[121] - 货币资金期末余额34.47亿元，占总资产24.91%，较上年末降8.41%，因经营、筹资活动支出增加及存单重分类[123] - 应收账款期末余额47.09亿元，占总资产34.03%，较上年末增1.26%[123] - 其他非流动资产期末余额10.53亿元，占总资产7.61%，较上年末增6.60%，因大额存单重分类[124] - 应付账款期末余额11.57亿元，占总资产8.36%，较上年末降1.26%，因经营活动采购支付货款增加[124] - 金融资产期初数为6.7845483011亿美元，期末数为6.1773492657亿美元，本期公允价值变动损益为 - 5843.338266万美元[127] - 大额存单期初数为2.283527178亿美元，期末数为1.9131093147亿美元，本期公允价值变动损益为 - 104.178633万美元[127] - 委托银行理财产品期初数为3.1792372439亿美元，期末数为0，本期公允价值变动损益为 - 292.372439万美元[127] - 上述金融资产、大额存单和委托银行理财产品合计期初数为12.247312723亿美元，期末数为8.0904585804亿美元，本期公允价值变动损益为 - 6239.889338万美元[127] - 报告期投资额为450万美元，上年同期投资额为864万美元，变动幅度为 - 47.92%[129] - 证券投资最初投资成本为1548万美元，期初账面价值为1.258530006亿美元，期末账面价值为6558.309701万美元[130] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2.57亿元，同比增长36.29%，因本期分红增加[109] 各业务线财务数据关键指标变化 - 涉云安全板块收入较上年同期增长超200% [105] - 云安全等部分产品收入较上年同期增长超150% [105] - 信息网络安全业务收入15.62亿元，占比99.25%，同比增长3.65%；安全产品收入11.04亿元，占比70.17%，同比增长14.13%[112] - 华东地区收入3.60亿元，占比22.90%，同比增长87.08%；华中地区收入1.87亿元，占比11.85%，同比增长91.72%[113] - 信息网络安全行业营业收入15.62亿元，同比增3.65%，营业成本6.77亿元，同比增13.23%，毛利率56.64%，同比降3.67%[115][116] - 安全产品营业收入11.04亿元，同比增14.13%，营业成本4.53亿元，同比增21.30%，毛利率58.94%，同比降2.43%[115][116] - 华东地区营业收入3.60亿元，同比增87.08%，营业成本0.80亿元，同比增15.00%，毛利率77.71%，同比增13.96%[115][116] - 主营业务成本中材料成本4.34亿元，占比64.03%，同比降7.20%；人工及制造费用2.44亿元，占比35.97%，同比增86.22%[118] 募集资金相关情况 - 2019年公开发行募集资金总额为10.45亿美元，净额为10.333071亿美元，累计变更用途的募集资金总额为7.03亿美元，比例为68.03%[133] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额为40.626237亿美元，净额为40.448095亿美元，本期已使用募集资金总额为17.607071亿美元[133] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为7282.742055万美元[136] - 其他货币资金中3801.754207万美元为使用受限制的保函保证金等，剩余98.925533万美元为其他受限存款[128] - 公司向特定对象发行283,109,667股股票，发行价14.35元，募集资金4,062,623,721.45元，净募集资金4,044,809,467.05元[138] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额4,046,140,611.78元；截至2024年6月30日，余额2,319,291,459.09元[138] - 2024年7月，募集资金全部用于补充流动资金，7月26日完成募集资金专户销户[138] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资5,700万元，累计投入5,032.05万元，投资进度88.28%，效益 - 235.33万元[140] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资13,500万元，累计投入9,154.78万元，投资进度67.81%[140] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资37,300万元，累计投入30,409.87万元，投资进度81.53%[140] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资33,000万元，累计投入16,385.09万元，投资进度49.65%[140] - 补充流动资金承诺投资15,000万元，累计投入15,000万元，投资进度100.00%[140] - 承诺投资项目小计承诺投资104,500万元，累计投入75,981.79万元，效益 - 235.33万元[140] - 2022年9月22日，杭州安全运营中心建设项目支付7,956.52万元购置不动产[140] - 广州安全运营中心建设项目于2021年2月购置不动产支付27690.41万元[141] - 杭州安全运营中心建设项目原计划2023年12月31日达到预定可使用状态，后延期至2024年12月31日[141] - 广州安全运营中心建设项目原计划2023年12月31日达到预定可使用状态，后延期至2024年12月31日[141] - 郑州安全运营中心建设项目原计划2023年12月31日达到预定可使用状态，后延期至2024年12月31日[141] - 重庆安全运营中心建设项目于2022年6月30日建设完毕[141] - 2019年公司拟减少对郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目投入的募集资金，新增重庆和天津安全运营中心建设项目[141] - 2020年公司终止并取消昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目，新增广州安全运营中心建设项目[141] - 2021年公司终止并取消天津安全运营中心建设项目[141] - 2019年6月5日，公司同意使用5620.253536万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，使用94.339628万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2019年12月31日，已置换前期投入资金5714.593159万元[143] - 截至2021年12月31日，公司将募投项目节余和剩余募集资金3156.143986万元永久性补充流动资金[143] - 截至2022年12月31日，公司将募投项目节余和剩余募集资金2710.691399万元永久性补充流动资金[143] - 2022年和2023年，公司分别获批使用最高额度为2亿元的部分暂时闲置募集资金进行投资理财，资金可滚动使用，授权期限12个月[144] - 特定对象发行股票承诺投资项目“补充流动资金”承诺投资总额406262.37万元，本报告期投入176070.71万元，截至期末累计投入176070.71万元，投资进度43.34%[145] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入募集资金15700，截至期末实际累计投入4140.33，投资进度26.37%[149] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入募集资金14825.63，截至期末实际累计投入12187.98，投资进度82.21%，本报告期实现效益 - 161.03[149] - 天津安全运营中心建设项目拟投入募集资金2474.37，截至期末实际累计投入56.78，投资进度2.29%[149] - 广州安全运营中心建设项目拟投入募集资金35500，截至期末实际累计投入28605.29，投资进度80.58%[149] - 变更后项目拟投入募集资金总额68500，截至期末实际累计投入44990.38[149] - 公司拟将结余募集资金及利息收入24811516.39元永久性补充公司流动资金[150] 子公司财务数据情况 - 北京启明星辰信息安全技术有限公司总资产1100000000，净资产8766068918.49，营业收入5592159970.57，营业利润 - 129759328.12，净利润 - 61683457.70[153] - 北京网御星云信息技术有限公司注册资本500000000，总资产1862416391.73，净资产1556303653.79，营业收入245383190.43，营业利润 - 33971343.33，净利润 - 24056828.70[155] - 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本79770000，总资产337216800.36，净资产337216800.36，营业利润 - 193462660.02，净利润 - 193462660.02[155] - 永信至诚科技集团股份有限公司注册资本69310328，总资产1134763042.33，净资产999473911.32，营业收入100161010.72，营业利润 - 20882389.94，净利润 - 19046214.11[155] 公司战略与业务发展 - 2024年1月公司由中国移动实控，迈入全新发展阶段[32] - 2024年5月公司发布“九天•泰合安全大模型”[34] - 公司依托“盘古平台”打造云原生化、SaaS化版本，满足云安全需求[37] - 公司云安全资源池完成与移动云ECSO、EIS、ECS等深度适配[38] - 公司完成3 - 7天快速实施交付改造[38] - 公司发布“安星安全运营助手”应用用于“AI + 安全运营”[35] - 公司启动“安星威胁检测智能体”研发用于“AI + 威胁检测”[35] - 公司重点研发“安星威胁情报智能体”用于“AI + 威胁情报”[36

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-044 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文 《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明 星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获准向社会公开发行 可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计 人民币1,045,000,000.00元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的 余额1,035,141,509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京 德胜门支行35010188000148324银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币11,692,924.53 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-043 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经董事会认真审议，认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》。 二、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事审议，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo ...

上市公司名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司 单位：万元 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 王佳 主管会计工作的负责人： 王志勇 会计机构负责人：石桂君 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占 | 2024年度1至6月 占用累计发生金 | 2024年度1至6 月占用资金的 | 2024年度1至6 月偿还累计发 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 系 | 目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控 ...

会议基本信息 - 公司2024年7月3日同意召开2024年第一次临时股东大会[6] - 会议公告2024年7月4日刊登[6] - 会议于2024年7月26日下午14:00召开[7] 参会股东情况 - 出席会议股东（或代理人）344名，代表602,320,602股，占比49.4366%[9] - 现场13名代表164,024,753股，占比13.4626%[9] - 网络投票331名代表438,295,849股，占比35.9740%[9] - 中小股东339名代表159,088,804股，占比13.0575%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意率93.6269%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率93.6396%[12] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率93.6444%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率93.6310%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率93.6300%[13][14] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意率93.6524%[14] 会议合规情况 - 会议审议事项与公告相符，无临时提案等情况[15] - 表决等程序合法有效[15][16] - 召集和召开程序符合规定[16] 法律意见书 - 律师同意将法律意见书随同会议决议公告[17] - 法律意见书一式两份，2024年7月26日生效[17][19]

股权变动 - 王佳、严立夫妇放弃106,122,343股股份表决权，王佳87,247,953股，严立18,874,390股[2] - 截止登记日，王佳有表决权股份131,003,679股，严立28,533,062股[2] 股东大会情况 - 344人参会，代表602,320,602股，占比49.4366%[5] - 13人现场投票，代表164,024,753股，占比13.4626%[5] - 331人网络投票，代表438,295,849股，占比35.9740%[5] - 339名中小股东投票，代表159,088,804股，占比13.0575%[5] 议案表决 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意563,934,367股，占比93.6269%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意564,010,867股，占比93.6396%[8] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意564,039,667股，占比93.6444%[9] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意563,959,067股，占比93.6310%[10]

募资情况 - 公司向中移资本发行283,109,667股A股，发行价每股14.35元[3] - 募集资金总额4,062,623,721.45元，净额4,044,809,467.05元[3] - 资金2023年12月13日到位，2024年7月26日完成专户销户[3][5] 资金用途与协议 - 募集资金全部用于补充流动资金[5] - 《募集资金监管协议》终止，开户银行为招行北京首体科技金融支行[5][6]

营业收入情况及变动原因 - 公司实现营业收入15.238亿元～16.238亿元，同比增长0.14%～6.71% [3] - 收入增速主要受两方面影响:一是上半年外部环境充满挑战,客户投入受到挤压,网安市场需求也随之调整;二是部分重点项目收入将递延到三季度 [4] - 公司上半年新增订单快速增长,毛利率环比提升11至16个百分点 [4] 归母净利润情况及变动原因 - 报告期内,公司实现归母净利润-2.08亿元～-1.68亿元,归母净利润下滑的主要原因是当期投资收益和公允价值变动收益减少 [5] - 公司战略投资的上市公司在业务和财务上均取得可观的正向回报,但由于公司投资的上市公司在报告期内的股价波动,导致投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降约3.44亿元(税后) [5] 扣非净利润情况及变动原因 - 报告期内,公司实现扣非净利润-1.27亿元～-0.87亿元,主要原因为公司加大战略创新方向的研发投入 [5] - 公司作为中国移动专责网信安全专业子公司,承担支撑中国移动网信安全板块的重大责任,在积极优化费用结构的同时,坚持战略型的研发投入,为公司今后的增长做准备 [5] - 与中国移动深化协同研发合作,获得过亿的协同研发创新经费 [5] 研发投入情况 - 公司目前已形成了阶段性的"3+3:主力方向+后继方向"战略研究规划 [6][7][8] - 三大主力战略研究投入方向为安全运营中心、云安全和人工智能;三大后继战略研究投入方向为数据安全、工业互联网安全和ToC/ToH大市场的产品研发 [6][7][8] - 人工智能方面,中国移动与启明星辰共同发布了中国移动体系内唯一的L1安全垂类大模型"九天·泰合安全大模型" [7] - 云安全方面,公司已全面负责中国移动云能中心云安全相关产品的研发与业务设计工作 [7] - 安全运营中心方面,公司已与中国移动确立了构建"1+4+N"安全运营中心体系的战略目标 [7] - 公司的战略研发投入规划紧密结合中国移动的业务发展结构,以确保研发投入的效果能够快速显现 [8] 前场业务情况 - 继续深耕优势政企客户群体,并开始全向发力CHBN客户群 [9] - 公司积极参与上半年重点投建的各区域智算中心、车路云等核心项目 [9] - 公司探索家庭和个人安全市场,推出云电脑的安全管控应用,并研究面向普通用户的手机安全管家 [9] 公司全年发展预期 - 全年营业收入目标仍维持20%以上增长,扣除非经常性损益后的净利润目标为22%以上增长 [10] 其他 - 公司与中国移动的协同合作取得显著成效,上半年订单量呈现强劲增长势头 [19][20][21] - 中国移动为公司带来了明确的市场需求和后期的采购意愿,大大降低了公司在研发过程中可能出现的投入浪费 [22][23] - 公司将持续跟进车路云领域的战略研究方向,相信未来将成为该领域的重要参与者 [24][25][26][27] - 公司高度重视市值管理,将其纳入管理层的KPI考核体系,以促进公司价值的整体提升 [28] - 公司将通过增加收入和保持毛利率来确保利润增长目标的实现 [29][30] - 公司对AI安全领域的未来发展持谨慎乐观态度,正通过不断的研究和探索,积极寻找和把握市场机遇 [31][32][33]

营业收入情况 - 启明星辰信息技术集团2024年上半年营业收入为152,380万元至162,380万元，同比增长0.14%至6.71%[4] - 公司营业收入保持增长，主营业务提质增效，新增订单快速增长，毛利率环比提升11至16个百分点[9] - 公司全年收入目标不变，预计下半年业绩将进入加速增长阶段，全年营业收入目标维持20%以上增长，净利润目标为22%以上增长[15] 净利润情况 - 上半年净利润预计为负值，扣除非经常性损益后为-12,700万元至-8,700万元[6] - 公司净利润下滑主要原因是当期投资收益和公允价值变动收益减少，投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降约3.44亿元(税后)[10] 与中国移动合作情况 - 公司完成了在中国移动的战略定位，持续推进双方的创新协同机制，全面融入中国移动的运作体系[11] - 公司加大与中国移动协同创新力度，获得协同研发创新经费过亿，加大研发投入，构建面向未来的大网信安全板块[12] - 公司与中国移动在安全大模型、云安全、安全运营中心领域取得协同进展，推进安全运营中心的建设，探索家庭和个人安全市场[13]

员工持股计划 - 第二期存续期延长至2025年1月9日[2][5] - 认购非公开发行股票4,950,332股，价格20.03元/股[4] - 截至公告日，尚持股513,715股，占总股本0.04%[4] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会审议通过[5][6] - 存续期届满30个工作日内清算分配资产[6]