整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.15亿元，较2023年的45.07亿元减少26.44%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.26亿元，较2023年的7.41亿元减少130.53%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.32亿元，较2023年的4.71亿元减少127.98%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.15亿元，较2023年的 -3.93亿元增加19.87%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.19元/股，较2023年的0.79元/股减少124.05%[21] - 2024年末总资产为137.78亿元，较2023年末的148.65亿元减少7.31%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为114.16亿元，较2023年末的119.96亿元减少4.83%[21] - 2024年营业收入扣除金额为2785.24万元，2023年为2981.90万元[22] - 2024年营业收入扣除后金额为32.87亿元，2023年为44.77亿元[22] - 2024年销售费用9.88亿元，同比减少3.71%[148] - 2024年管理费用2.06亿元，同比增加7.05%[148] - 2024年财务费用 - 6023.42万元，同比增加273.98%[148] - 2024年研发费用8.52亿元，同比增加4.60%[148] - 经营活动现金流入小计38.86亿元，同比降0.77%；流出小计42.01亿元，同比降2.51%；净额-3.15亿元，同比增19.87%[158] - 投资活动现金流入小计7.28亿元，同比降63.99%；流出小计29.79亿元，同比增71.58%；净额-22.51亿元，同比降890.21%[158] - 筹资活动现金流入小计0.36亿元，同比降99.10%；流出小计4.57亿元，同比增37.02%；净额-4.20亿元，同比降111.30%[158] - 现金及现金等价物净增加额-29.86亿元，同比降182.64%[158] - 投资收益-377.75万元，占利润总额1.19%；公允价值变动损益-9297.03万元，占29.18%；资产减值-2258.64万元，占7.09%；营业外收入384.13万元，占-1.21%；营业外支出1227.08万元，占-3.85%；信用减值损失-24967.18万元，占78.36%[160] - 2024年末货币资金19.64亿元，占总资产14.26%，较年初降19.06%；其他非流动资产24.69亿元，占17.92%，较年初增16.91%[161] - 交易性金融资产期初11.27亿元，本期公允价值变动损益-9297.03万元，本期购买2.25亿元，出售6.83亿元，期末5.76亿元[163] - 报告期投资额825万元，上年同期2343万元，变动幅度-64.79%[165] - 证券投资最初投资成本1548万元，期初账面价值12585.30万元，本期公允价值变动损益-6439.30万元，报告期损益-3664.94万元，期末账面价值5962.35万元[167] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额10.45亿元，净额10.33亿元，截至报告期末使用比例73.55%[169] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额40.63亿元，净额40.45亿元，截至报告期末使用比例100%[169] - 公司合计募集资金总额51.08亿元，净额50.78亿元，截至报告期末总体使用比例94.62%[169] - 2019年公开发行可转换公司债券前期募集资金支付发行费用1145.28万元，利息和理财收入4292.96万元[169] - 截至2023年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00万元[170] - 2024年报告期内，2019年公开发行可转换公司债券利息和理财收入882.56万元，收回理财及通知存款5.6亿元[171] - 截至2024年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金账户余额2.79亿元[171] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额40.63亿元，扣除费用后净额40.45亿元[172] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金账户余额40.46亿元[172] - 2024年报告期内，2023年向特定对象发行股票补充流动资金40.81亿元，截至12月31日账户余额为0[172] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度922,613,266.65元、第二季度651,088,081.68元、第三季度752,345,356.70元、第四季度989,120,546.32元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 -113,169,016.82元、第二季度 -69,082,885.59元、第三季度 -27,821,992.28元、第四季度 -16,225,037.74元[26] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 -47,893,615.83元、第二季度 -52,438,615.65元、第三季度 -47,676,133.12元、第四季度16,207,080.14元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -118,220,658.12元、第二季度 -400,496,584.65元、第三季度 -70,999,038.84元、第四季度274,942,623.72元[26] 非经常性损益相关数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为590,332.51元、 -622,620.76元、3,381,823.85元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为26,953,678.38元、32,942,663.80元、33,379,274.25元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为143,487,924.22元、271,245,241.90元、60,178,243.49元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 -94,497,647.97元、270,067,775.32元、104,969,540.83元[29] 业务市场环境相关情况 - 2024年市场公开披露的大模型中标项目数量达1520个，AI技术在安全领域渗透率超50%[33] - 2025年隐私计算市场规模将达132亿元，金融领域占比50%，医疗与政务各占20%[38] - 国家配套出台23项管理办法和实施细则完善网络安全法律体系[39] 公司业务产品与技术成果 - 公司20类产品和服务在数据安全等多领域连续多年保持市场占有率第一[40] - 2024年5月公司发布“九天·泰合安全大模型”，8月发布“安星智能体”[44] - 公司承担中国移动安全大模型战略研发任务，泰合安全大模型已通过网信办算法备案[44] - 公司打造“安星人工智能运营系统”，获信通院安全大模型基础网络安全能力评估认证[45] - 公司积极对标《“数据要素×”三年行动计划（2024 - 2026年）》，落地“数据绿洲”安全体系[46] - 公司构建内外双循环数据安全体系，实现数据全生命周期安全管理[46] - 公司构建覆盖基础设施到应用的全面云安全框架，以AI智能赋能云安全[50] - 公司与中国移动云能中心打造基于CNASA的移动云原生安全技术体系[52] - 公司云安全资源池与移动云ECSO、EIS、ECS深度适配，完成多种计算环境国产化操作系统适配工作[53] - 公司通过承接移动云安全研发和与第三方合作，实现云安全能力覆盖多个行业[54] - 公司围绕多个领域形成场景化解决方案，发布多款产品并在多行业试点应用及规模化落地[55] - 公司支持国家城市级智能网联汽车试点示范工作，具备网络安全威胁监测等能力[56] - 公司在视联网安全检测和数据安全方面取得突破，推动技术创新成果在多场景落地[58] - 公司推出一系列视联网安全产品，参与多个行业和企业标准编制工作[59] - 公司发布面向低空无人机网络安全的解决方案，支撑低空经济业务发展[60] - 公司拓展CHBN市场，将安全能力融入中国移动政企服务，向CH领域延伸[61] - 信创高性能防火墙单机吞吐能力突破400Gbps，并发连接数突破4000万[62] - 全流量分析取证系统性能提升8%，启动时间缩短6%，整体特征狩猎性能提高36%[62] - 研发适配的国产化平台信创安全产品达400 + 款，完成兼容性认证650 + 项，信创安全服务进驻10余家信创基地[63][64] - 成功承接和推动中国移动OneSOC政企安全运营中心建设[65] - 构建完整的启明星辰商用密码创新产品体系，商用密码服务管理平台获“优秀商用密码项目奖”[66] - 与中国移动云能力中心合作打造适配云环境的商用密码应用安全服务和产品[67] - 结合中国移动安全战略规划，牵头打造OneS星辰安全业务[68] - 中国移动与启明星辰推出“专线卫士”，为网络安全防护解决方案[69] - 打造云电脑安全中心、应用中心和AI秘书，保障云电脑安全[71] - 推出智能家居靶场，开展智能家居设备安全检测工作[72] - 报告期内公司20类产品连续多年保持市场占有率第一，超20类产品处于市场前列[73] - 数据安全、安全运营等多个领域的多款产品自不同年份起至今中国市场占有率持续第一[73] - 硬件Web应用防火墙自2018年至今大中华区及中国区市场排名第一[73] - 公司在安全管理平台等细分赛道多年处于第一阵营[74] - 公司多款产品和服务获国际知名评测机构认可，被评为代表/推荐厂商[74] - 终端保护平台（EPP）市场增速位居《Market Share Analysis: SecuritySoftware, Worldwide, 2023》报告全球第二[75] - 视频物联网安全、视频物联边界安全产品蝉联《中国视频物联安全市场份额，2023》市场份额双料冠军[75] - WAAP产品在《中国WAAP厂商技术能力评估，2024》获五星满分最高评价[75] - 公司连续两年荣登《中国网络安全硬件市场份额》榜单之首[75] - 公司数据库审计产品市场份额荣登《中国数据库审计市场份额，2023》报告榜首[75] - APT敌情综合跟踪系统已完成系统研发并上线运营[151] - WAAP产品&云WAAP服务已完成中国移动云核心资源节点建设和部署[151] - 安星智能体威胁检测应用当前已实现对集团检测类产品攻击事件的自动化研判[151] - 融合式密码服务产品上线，服务超百万云电脑用户[152] - 安星人工智能安全运营系统已发布最新版本，在多行业客户处建设落地并上线[152] - 政企市场安全运营中心系统已发布最新版本，在中国移动政企安全运营中心建设落地并上线[152] - 新一代云网原生安全技术底座已发布两个版本，在中国移动云上线落地[152] - 国产化车辆/路侧终端系统攻击行为识别关键技术已完成部分车型部分攻击特征的识别并形成条目[152] - 数据安全治理管控平台完成研发、测试[152] - 国产化环境下线网吞吐量达120G[153] - 公司发布超300款国产化产品，信创领域收入增速超15%[130] - 公司完成24款产品上线移动云商城，云安全业务收入增速20%以上[131] - 公司协同中国移动打造云电脑业务，月活用户数量达百万级[132] - 公司发布“九天·泰合”安全大模型和“安星”智能体，首批通过信通院测评和国家网信办的算法备案[130] - 公司建成车路云安全实验室，在智能网联、车路云一体化等方面取得关键安全技术突破和应用案例[131] 公司荣誉与资质 - 公司连续5年获深交所信息披露A级评价[78] - 公司在《京津冀ESG行动报告（2024）》获4.5星评价，位列榜单40位[78] - 中国移动通信集团安徽有限公司携手公司等联合申报的项目，从全国4万余个参赛项目中脱颖而出获全国赛三等奖[80] - 公司9项科技创新成果成功入选《中国移动科技创新成果转化清单（第12版）》[80] - 公司入选全国数据标准化技术委员会多个标准工作组首批成员单位[78] - 公司入选电信级开放可信基础设施技术联盟理事单位[78] - 公司作为CSA云安全联盟理事单位，获多项荣誉[78] - 公司荣获赛迪顾问主办的“2024 IT市场权威榜单”“新一代信息技术领军企业”[78] - 公司入选中国互联网协会“2024年中国网络安全前二十家企业”名单[78] - 公司正式加入华为昇腾万里伙伴计划，获相关认证及证书[78] - 公司入选“中国ESG上市公司京津冀先锋50（2024）”“中国ESG上市公司科技创新先锋30（2024）”“央企ESG·先锋100指数（2024）”[124] - 公司首次发布2023年可持续发展（ESG）报告[124] - 公司是业内唯一全部参与等保2.0四个标准起草的安全企业[122] 公司研发相关情况 - 公司将核心能力划分为六大技术体系，包括能力突破型和场景驱动型技术[84][

业绩总结 - 2024年度公司营收33.15亿元，同比降26.44%[3] - 2024年度净利润-2.26亿元，同比降130.54%[3] 保荐人情况 - 保荐人查询专户2次，现场检查1次，发表意见3次[3][4] - 保荐人报告0次，未及时审阅文件0次[3][4] - 保荐人培训公司1次，日期为2025年3月21日[4] 其他 - 公司相关承诺均已履行[7] - 2024年中信建投证券被监管整改[8]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月14日对启明星辰公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 与中国移动集团往来数据 - 2024年应收票据往来累计发生及期末余额均为995.74万元[8] - 应收账款期初157,170.53万元，期末178,941.09万元[8] - 其他应收款期初432.90万元，期末733.94万元[8] - 合同资产期初1,585.80万元，期末1,830.95万元[8] - 预付账款期末余额1,671.37万元[8] - 长期应收款期初19,524.26万元，期末19,769.61万元[8] 关联方资金占用数据 - 控股股东等期初占用178,713.49万元，期末203,942.70万元[8] - 子公司及其附属企业期初19,686.70，期末10,327.48[9] - 其他关联方及其附属企业期初6,473.39，期末7,384.40[9] - 总计期初占用204,873.58，期末221,654.57[9]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额10.45亿元，净募集资金10.33亿元，2019年4月2日到位[8] - 向特定对象发行股票募集资金合计40.63亿元，净募集资金40.45亿元，2023年12月13日到位[9] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00万元[11] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额40.46亿元[14] - 2024年公开发行可转换公司债券本期利息收入和理财收入882.56万元，收回理财及通知存款5.6亿元[17] - 2024年公开发行可转换公司债券本期募集资金项目支出14.80万元，购买理财及通知存款3.02亿元[17] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额2.79亿元[17] - 2024年向特定对象发行股票支付中介费15.19万元，银行手续费39.66元，补充流动资金40.81亿元[19] - 2024年向特定对象发行股票利息收入3475.07万元[19] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为0元[19] 项目投资情况 - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入1.57亿元，截至期末实际累计投入4148.633728万元，投资进度26.42%，本年度效益 - 1439.766967万元[56] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入1.482563亿元，截至期末实际累计投入1.2187978809亿元，投资进度82.21%，本年度效益 - 342.170883万元[56] - 天津安全运营中心建设项目拟投入2474.37万元，截至期末实际累计投入56.775万元，投资进度2.29%[56] - 广州安全运营中心建设项目拟投入3.55亿元，截至期末实际累计投入2.8605291055亿元，投资进度80.58%，本年度效益 - 1300.729511万元[56] - 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目合计拟投入6.85亿元，截至期末实际累计投入4.4998678592亿元，投资进度65.69%，本年度效益 - 3082.667361万元[56] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资5700万元，截至期末累计投入5032.052758万元，投资进度88.28%，本年度效益为 - 471.509187万元[61] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资1.35亿元，本年度投入6.502771万元，截至期末累计投入9161.287139万元，投资进度67.86%，本年度效益为1813.949728万元[61] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.73亿元，截至期末累计投入3.040986096亿元，投资进度81.53%，本年度效益为 - 1300.729511万元[61] - 郑州安全运营中心建设项目承诺投资3.3亿元，本年度投入8.3万元，截至期末累计投入1.6393387537亿元，投资进度49.68%，本年度效益为 - 1781.93785万元[61] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.5亿元，投资进度100%[62] 项目变更情况 - 2019年公开发行可转换公司债券变更募集资金用途，郑州项目计划投入从3.3亿元减至1.57亿元，新增重庆项目计划投入1.482563亿元、天津项目计划投入0.247437亿元[43][45] - 2020年公司变更昆明项目募集资金用途，终止该项目，新增广州项目，计划投入从3.73亿元变为3.55亿元[48][49] - 因市场和客户需求变化，公司终止天津安全运营中心建设项目，将2481.151639万元剩余募集资金及利息永久性补充流动资金[57] - 公司拟减少对“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，新增“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”[66][67] - 公司将“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，新增“广州安全运营中心建设项目”[67] - 公司将“天津安全运营中心建设项目”终止并取消[67][68] - 公司将“郑州安全运营中心建设项目”建设期延长，达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日[66] - 公司将“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”建设期延长，达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日[66] 其他情况 - 光大证券担任公司2019年度可转债保荐及督导，督导期至2020年12月31日，之后继续履行资金使用督导责任[22] - 2022年12月11日起，中信建投证券承接光大证券未完成的持续督导工作[22] - 2024年度募集资金已全部用于补充流动资金，7月26日完成专户销户，监管协议终止[24] - 2021年将募投项目节余和剩余募集资金31561439.86元永久性补充流动资金[26] - 2022年将重庆募投项目节余和剩余募集资金27106913.99元永久性补充流动资金[28] - 2019年公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期已投入资金5714.593159万元[32] - 2023年公司获批使用不超2亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资理财，截至2024年12月31日未到期余额为0元[35] - 2019年公司获批用不超6.5亿元公开发行可转换公司债券闲置资金买保本型理财产品[47] - 2020年公司增加济南项目实施主体，用1700万元向济南子公司增资，其注册资本从50万元增至1750万元[47] - 公司将昆明原募投项目相关国有建设用地使用权转让给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1525万元[50] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[58] - 2022年9月22日杭州安全运营中心项目支付7956.52万元完成不动产购置手续[64] - 2021年2月广州安全运营中心项目支付2.769041亿元完成不动产购置手续[65] - 2019年6月5日，公司同意使用56202535.36元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用943396.23元置换已支付发行费用的自筹资金[67] - 截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金57145931.59元[68] - 公司及其下属子公司可使用最高额度为2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金[68] - 公司授权经营管理层对闲置募集资金进行投资理财，额度内资金可滚动使用，授权期限12个月[69] - 重庆安全运营中心建设项目于2022年6月30日建设完毕[70] - 济南安全运营中心建设项目于2021年5月30日建设完毕[70] - 原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为郑州、重庆、天津安全运营中心建设项目[70] - 原昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为广州安全运营中心建设项目[70] - 募集资金使用及披露中无问题[69]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入33.15亿元，同比降26.44%[6] - 2024年度归母净利润 -2.26亿元，同比降130.54%[6] - 营收下滑因外部市场及业务融合，净利润下滑因研发等[6] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计等按季开展，公告与实际一致[3] - 无资金占用，募集资金监管协议有效执行[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为331,516.73万元[7] - 2024年营业总收入33.15亿元，较2023年的45.07亿元下降26.44%[31] - 2024年营业总成本33.82亿元，较2023年的39.62亿元下降14.64%[31] - 2024年营业利润亏损3.10亿元，2023年盈利7.67亿元[31] - 2024年净利润亏损2.27亿元，2023年盈利7.40亿元[31] - 2024年基本每股收益为 -0.19元/股，2023年为0.79元/股[31] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计137.78亿元，较年初148.65亿元下降7.31%[23] - 2024年12月31日公司负债合计23.50亿元，较年初28.55亿元下降17.69%[25] - 2024年12月31日公司股东权益合计114.29亿元，较年初120.10亿元下降4.83%[25] - 2024年末负债合计1.80亿元，较年初的2.49亿元下降27.64%[29] - 2024年末股东权益合计72.34亿元，较年初的75.76亿元下降4.51%[29] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为3,691,710,466.35元，2023年为3,651,645,575.20元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -314,773,657.89元，2023年为 -392,828,817.64元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2,251,393,988.06元，2023年为284,912,554.87元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -420,321,676.65元，2023年为3,719,935,151.44元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -2,985,731,280.61元，2023年为3,612,788,000.87元[35] 股本变动 - 2023年股本从952603538.00元增加到1226808829.00元，增加274205291.00元[41] - 2024年股本从1226808829.00元减少到1218369376.00元，减少8439453.00元[43] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共76户，比上年度增加3户，减少5户[64] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失作为关键审计事项[7][9] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[171][172] - 公司本年度无重要会计估计变更事项[175] 税收政策 - 本公司及多家子公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[179][180][181][182] - 新加坡启明成立前三年首10万新元所得税全免，后20万新元免征50%[182] - 小型微利企业年应纳税所得额优惠政策延续至2027年12月31日[183] 资产项目 - 货币资金年末余额为1,964,231,160.39元，年初余额为4,952,970,114.92元[185] - 交易性金融资产年末余额为575,904,472.22元，年初余额为1,126,711,299.87元[188] - 应收票据年末余额为157,516,141.38元，年初余额为78,729,528.39元[189] - 应收账款年末账面余额为5,685,258,095.00元，年初账面余额为5,569,192,980.35元[198]

投资理财计划 - 公司拟用不超40亿自有闲置资金投资理财，额度内可滚动使用[2] - 投资期限12个月，自董事会审议通过日起算[5] - 投资品种为安全性高、流动性好的存款类[3] 审议情况 - 2025年4月14日，董事会和监事会均审议通过该议案[11][12] 目的与风险 - 目的是提高资金使用效率，增加收益[1] - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[7] 风险控制 - 公司将采取措施严控风险，内审部每季度末全面检查[8] 影响 - 不影响日常经营，可提升业绩，为股东获更多回报[10]

募集资金情况 - 2019年4月2日公开发行可转换公司债券募集10.45亿元，净募集10.3330707547亿元[1] - 2023年12月13日向特定对象发行股票募集40.6262372145亿元，净募集40.4480946705亿元[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00251万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额40.4614061178亿元[8] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金利息和理财收入882.559267万元，收回理财及通知存款5.6亿元[11] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金项目支出14.802771万元，购买理财及通知存款3.02亿元[11] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额2.7885720306亿元[11] - 2024年向特定对象发行股票募集资金支付中介费15.189944万元，银行手续费0.003966万元[10] - 2024年向特定对象发行股票募集资金补充流动资金40.8073937129亿元，利息收入3475.069861万元[10] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为0元[10] 项目投资情况 - 2019年变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，减少对“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入，新增“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”，计划投入分别为1.482563亿元和0.247437亿元[34] - 2019年以1.482563亿元向重庆子公司增资用于重庆安全运营中心建设项目，增资后重庆子公司注册资本由300万元增至1.512563亿元，重庆企管注册资本由200万元增至1.2亿元[36] - 2019年以0.247437亿元向天津子公司增资用于天津安全运营中心建设项目，增资后天津子公司注册资本由4000万元增至6474.37万元[37] - 2020年增加济南安全运营中心建设项目实施主体，以1700万元向济南子公司增资，增资后济南子公司注册资本由50万元增至1750万元[38] - 终止昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目，新增广州安全运营中心建设项目，前者计划投入37300万元，后者计划投入35500万元[39] - 转让昆明原募投项目相关国有建设用地使用权给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1525万元，款项用于永久补充流动资金[40] - 截至2021年9月30日，天津安全运营中心建设项目累计投入募集资金56.78万元，剩余募集资金2418.57万元，拟永久补充流动资金[41] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入募集资金1.57亿元，截至期末实际累计投入4148.633728万元，投资进度26.42%，本年度实现效益 - 1439.766967万元[45] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入募集资金1.482563亿元，截至期末实际累计投入1.2187978809亿元，投资进度82.21%，本年度实现效益 - 342.170883万元[45] - 天津安全运营中心建设项目拟投入募集资金2474.37万元，截至期末实际累计投入56.775万元，投资进度2.29%，项目可行性发生重大变化[45] - 广州安全运营中心建设项目拟投入募集资金3.55亿元，截至期末实际累计投入2.8605291055亿元，投资进度80.58%，本年度实现效益 - 1300.729511万元[45] - 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目合计拟投入6.85亿元，截至期末实际累计投入4.4998678592亿元，投资进度65.69%，本年度实现效益 - 3082.667361万元[45] - 因市场和客户需求变化，终止天津安全运营中心建设项目，将2481.151639万元剩余募集资金及利息永久补充流动资金[46] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资5700万元，累计投入5032.052758万元，投资进度88.28%，未达预计效益[54] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资1.35亿元，累计投入9161.287139万元，投资进度67.86%，本年度实现效益1813.949728万元[54] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.73亿元，累计投入3.040986096亿元，投资进度81.53%，未达预计效益[54] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.3亿元，累计投入1.6393387537亿元，投资进度49.68%，未达预计效益[54] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，投资进度100%[54] - 承诺投资项目小计投资进度72.72%[54] 其他情况 - 光大证券担任公司2019年度公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，持续督导期至2020年12月31日，2022年12月11日起由中信建投证券承接未完成的持续督导工作[13] - 2024年度本次募集资金已全部用于补充流动资金，7月26日办理完成募集资金专户销户手续，《募集资金监管协议》终止[15] - 2021年公司将“济南安全运营中心建设项目”等结项和终止项目的节余和剩余募集资金31,561,439.86元永久性补充流动资金[18] - 2022年公司将“重庆安全运营中心建设项目”结项的节余和剩余募集资金27,106,913.99元永久性补充流动资金[18] - 2019年公司使用募集资金5620.253536万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用94.339623万元置换已支付发行费用的自筹资金[22] - 截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金5714.593159万元[23] - 2023年公司同意使用最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行投资理财，截至2024年12月31日，未到期余额为0元[25] - 2019年公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[37] - 杭州合众数据技术有限公司于2022年9月22日购置不动产并支付7956.52万元[57] - 启明星辰（广州）企业管理有限公司于2021年2月购置不动产并支付27690.41万元[58] - 2022年12月22日公司拟将“杭州安全运营中心建设项目”建设期延长至2023年12月31日[57] - 2022年12月22日公司拟将“广州安全运营中心建设项目”建设期延长至2023年12月31日[58] - 2022年12月22日公司拟将“郑州安全运营中心建设项目”建设期延长至2023年12月31日[60] - 2023年公司将“杭州”“郑州”“广州”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[61] - 重庆安全运营中心建设项目于2022年6月30日建设完毕，济南安全运营中心建设项目于2021年5月30日建设完毕[65] - 原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为郑州、重庆、天津安全运营中心建设项目，原昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目变更为广州安全运营中心建设项目[65] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[47] - 公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法规要求，无违规情形[50] - 募集资金总额为10.3330707547亿元，本年度投入14.802771万元，累计投入7.5996588394亿元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为7.03亿元，占比68.03%[54] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金总额为4,044,809,467.05元，本年度投入4,044,809,467.05元，累计投入进度100%[67] - 承诺投资项目补充流动资金的募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、本年度投入金额、截至期末累计投入金额均为4,044,809,467.05元，投资进度100%[67] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[67]

财务审计 - 审计启明星辰公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入33.15亿元，2023年为45.07亿元[9] - 2024年营收扣除项目2785.24万元，占比0.84%，2023年分别为2981.90万元和0.66%[9] - 2024年营收扣除后金额32.87亿元，2023年为44.77亿元[9] 其他 - 信永中和2025年4月14日出具无保留意见审计报告[4] - 专项说明供公司2024年度报告披露使用[5]