hai 200120 PP China 香港 HONG KONG 关于江西赣锋锂业股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之补充法律意见书(二) 致:江西赣锋锂业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"赣 锋锂业"或"发行人")的委托,指派本所张征轶律师、黄新误律师(以下合称"本所律师") 作为赣锋锂业公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,已就 本次发行出具了《关于江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之律师工 作报告》(以下简称"《律师工作报告》")、《关于江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券之法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")及《关于江西赣锋锂业股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券之补充法律意见书(一)》(以下简称"《补充法律意见书 (一)》",现本所律师根据赣锋锂业及中国证券监督管理委员会发行监管部于 2020年 4 月 3 日出具的《关于请做好赣锋锂业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称"上 会告知函")的要求及赣锋锂业截至 2020年3月31日的财务 ...

SHANGHAI | 北京 BEIJING | 香港 HONG KONG | 伦敦 LONDON 7-2-1 一. 关于反馈意见重点问题 1:截至 2019年9月30日,实际控制人李良彬质押股份数 为 135,760,000 股,占其持股总数的 50.32%,占发行人总股本的 10.50%,质押比 例较高。请申请人补充说明:(1)实际控制人股权质押的原因及真实性,质押资金具 体用途、约定的质权实现情形、实际财务状况和清偿能力等情况:(2)股权质押是否 符合股票质押的相关规定;(3)是否存在平仓导致控制权发生变更的风险,是否制 定维持控制权稳定的相关措施及有效性。请保荐机构及申请人律师核查并发表意 见。 (一) 实际控制人股权质押的原因及真实性,质押资金具体用途、约定的质权实现 情形、实际财务状况和清偿能力等情况 1. 实际控制人股权质押的原因及真实性,质押资金具体用途 经本所律师核查,根据股份公司提供的股东名册及其说明,截至 2019 年 12月 31 日,李良彬持有股份公司 269,770,452 股股份,占股份公 司股本总额的 20.87%;李良彬质押股份数为 104,300,000 股,占其持 股总数的 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-035 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 股东 | 是否为第一 | | 解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | | 股数 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 致行动人 | | （万股） | | | | | | | 王晓申 | | 否 | 0.0001 | 0% | 0% | 2021年5月11日 | 2024年5月13日 | 海通证券 | | | | | 839.9998 | 5.94% | 0.42% | 办理质押手续 之日 | 2024年5月14日 | 海通证券 | 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 质押 股数 （万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押开始 日期 质押解除 日期 质权 人 资金 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-034 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到 公司股东王晓申先生将其持有的公司部分股份进行质押和解除质押 的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押和解除质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为 | 质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押开始 | 质押解除 | 质权 | | | 名称 | 股东及 | （万 | | | 限售股 | | 日期 | 日期 | 人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | 股） | | | | | | | | ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-033 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于受让合资公司60%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于2023年10月与贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"安 达科技"）签订了《战略合作协议》，双方将基于各自的产业优势， 共同成立合资公司以投资建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料制造项 目，该合资公司注册资本5,000万元人民币，公司持股40%，安达科技 持股60%。同月，合资公司内蒙古自治区安达新能源科技有限公司（以 下简称"内蒙安达"）完成工商注册登记（详见公告编号：2023-106）。 近日，基于公司与安达科技的发展规划，经友好协商，公司与安 达科技签订了《股权转让协议》，安达科技将其持有内蒙安达60%股 权（未实缴出资）以1元的价格转让给公司，60%股权对应注册资本 为3,000万元人民币，后续将由公司承担出资义务。本次转让完成后， 公司将持有内蒙安达100%股权。 二、交易对手方的基本情况 1、基本 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为329.7亿元，同比下降21.2%[1] - 公司2023年生产锂系列产品10.43万吨LCE，销售10.18万吨LCE，同比增长7.3%和4.6%[2] - 公司2023年生产动力储能电池10.6GWh，同比增长56.5%，销售8.2GWh，同比增长20.4%[3] 未来展望 - 赣锋锂业2024年预计营业总收入为22956百万元，2025年预计为31845百万元，2026年预计为40428百万元[8] - 2024年每股收益预计为1.69元，2025年预计为2.27元，2026年预计为2.88元[8] - 2024年毛利率预计为21.3%，2025年预计为17.3%，2026年预计为17.3%[8]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-031 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七十八次会议于2024年4月30日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于2024年5月6日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良 彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收 购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》。 本次赣锋国际收购 Mali Lithium 公司 40%股权有利于公司取得 Goulamina 锂辉石矿项目的经营管理权，对推动 Goulamina 锂辉石矿 项目的开发建设有积极作用，有利于保障公司锂资源的需求，提高核 心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-032 江西赣锋锂业集团股份有限公司 二、增持 Mali Lithium 股权进展情况 关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易标的为 Mali Lithium B.V.（以下简称"Mali Lithium"） 40%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大 会审议。 2、本次交易尚需取得 Leo Lithium Limited（以下简称"Leo Lithium"）股东会的批准，且尚需取得国家相关主管部门批准或核 准备案，以及取得马里政府的同意，存在不能获批的风险。 3、受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响， 本次投资收益也存在一定的不确定性。 一、本次交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第七十八次会议审 议通过了《关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入329.72亿元，同比-21.16%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入50.58亿元，同比-46.41%[1] - 公司2023年主营业务收入同比增长280%[4] - 赣锋锂业2013年至2023年的营业收入呈现持续增长趋势[5] - 利润表显示，2022年至2026年赣锋锂业的营业收入、净利润和EPS呈现逐年下降的趋势[6] 用户数据 - 公司2023年动力储能锂电池产销量同比增长56.46%和20.38%[2] - 公司2023年存货/销售收入比例为36.23%[4] - 赣锋锂业毛利率在2013年至2023年间有所波动，但整体呈现上升趋势[5] 未来展望 - 公司计划于2030年或之前形成总计年产不低于60万吨LCE的锂产品供应能力[2] - 公司规划年产2万吨碳酸锂及年产8万吨磷酸铁项目正在建设中，预计2024年下半年建成并逐步投产[2] - 预计2024-2025年归母净利润为25.8亿元/37.3亿元，分别下调69.4%/63.4%，新增2026年盈利预测为52.6亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023年自由现金流为-14.1亿元[4] 市场扩张和并购 - 公司2023年存货/销售收入比例为36.23%[4] 其他新策略 - 买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[7] - 中性评级表示未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%[7]

业绩总结 - Q1 归母净利润-4.4亿元，亏损程度环比改善，同比降118%[1] - 赣锋锂业2026年的营业收入预计将增长22.4%[2] - 2026年的营业利润预计将增长78.6%[2] - ROE预计将分别为10.5%、4.9%、6.0%、9.7%[2] 产品和技术 - Q1锂矿、锂盐价格同步回落，碳酸锂、氢氧化锂、锂精矿价格波动平缓[1] 未来展望 - 预计公司24-26年EPS分别为1.21/1.57/2.81元/股，对应PE分别为30.2/23.3/13.0倍[1] 风险提示 - 广发证券及其关联机构可能与报告中提及的公司建立业务关系，可能存在利益冲突，投资者应考虑独立性[9] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需承担保密义务，传播可能违反当地法律[13] - 报告提及的证券可能不被某些国家或地区允许销售，投资涉及风险，过去业绩不保证未来表现[14] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户不应仅依赖报告做出决策，应先咨询专业意见[15] - 广发证券可能发出与本报告不一致的报告，报告反映研究人员观点，并不代表公司立场[16] - 研究报告可能包括期货合约价格信息，仅用于支持研究观点，不构成受规管活动[17] - 广发证券（香港）与报告所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[18] - 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得擅自复制、转载和引用报告内容[19] - 报告提醒识别风险，阅读免责声明，重要信息在末页[10][20]