审计相关 - 审计委员会监督天健2023年审计工作，认为其具备资质和能力[2] - 2023年3月25日审议通过续聘天健议案[3] - 2024年就审计计划、编制、结果等与天健沟通[3][4] 公司建议 - 公司应加强财务管理和内控体系建设[5]

外汇交易业务 - 拟开展不超等值5000万美元外汇衍生品交易业务[1][3] - 额度使用期限自2024年4月26日起12个月内可滚动使用[1][3] - 期限内业务余额合计不超5000万美元或等值外币[1][3] 业务管理 - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[4] - 董事会授权董事长审批，财务部办理具体事宜[4] - 内审部每半年度审查并向审计委员会报告[4][5] 风险与核算 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取措施管理[6][7] - 根据相关会计准则核算和披露业务[8] 业务影响 - 开展交易可降低外汇风险，不影响正常生产经营[9]

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5][6]

公司概况 - 公司成立于1996年，2010年10月于深交所上市，代码002488[14] - 目前高管平均年龄43.8岁左右[32] 业绩与分红 - 2023年度拟按经审计净利润的37.27%现金分红[36] 公司治理 - 2023年召开股东大会4次，审议19个议案[28] - 董事会9名董事（3名独董），召开9次，通过42项决议，专门委员会开会8次[29] - 监事会3名监事（1名职工代表），召开8次，通过16项决议[30][31] 员工激励 - 2017年推出股票期权与限制性股票激励计划，覆盖227人[32] - 2022年员工持股计划规模2.62亿元，涵盖179人[32] 投资者沟通 - 2023年互动易问答87条，股东电话85人次，发布调研文档21份，接待160人次，现场调研15次，电话会议6次，股东大会4次，累计参会股东36人次，中小投资者25人次[35] 业务发展 - 2023年聚焦主业发展阿凡达低碳车轮业务[64] - 阿凡达低碳车轮强度达普通钢轮3倍、铝轮6倍[45] 研发合作 - 2024年3月“浙江大学 - 金固车轮先进设计与制造联合研发中心”项目签约[43] 质量与管理体系 - 测试中心获CNAS认可证书[47] - 持续获质量管理等体系认证[51] 原材料管理 - 将原材料分A、B、C三类，A类直接影响车轮质量[52] - 每月开原材料采购分析会议，每年评审供应商[52] 环保措施 - 公司及旗下工厂污水处理能力200T/d - 500T/d[56] - 生产废水预处理达标纳管，电泳烘干废气处理后排放，金属废屑回收利用[57] 员工关怀 - 2023年7月场口厂区开展“送清凉”活动[71] - 2023年管理等培训合计4593人次[77] - 2023年员工社团举办活动多次[75] 社会责任 - 2023年参与防汛抢险等多项公益活动及捐款[83] - 是杭州市第九帮扶集团成员，帮扶多地[83]

人员变动 - 独立董事徐志康任期届满于2023年11月7日离任[8][22] - 2023年11月7日选举产生第六届董事会，任期三年[21] 会议审议 - 2023年审议通过日常关联交易、续聘审计机构、确认薪酬等议案[16][18][20] - 2023年10月16日审议通过董事会换届选举相关议案[21] 关联交易 - 2023年公司及控股子公司与关联公司日常关联交易金额不超12亿元[16]

会议信息 - 浙江金固股份第六届董事会独立董事专门会议第一次会议4月22日发通知，4月25日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 审议通过2024年日常关联交易预计议案，表决3同意0反对0弃权[1] - 预计交易正常必要，按市场定价，不损股东利益[1] - 同意将交易事项提交董事会审议[1]

报告基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月29日发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以995,439,065为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.12元（含税），分配预案的股本基数为995439065股，现金分红金额为11945268.78元，占利润分配总额的比例为8.82%[109][110] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入33.57亿元，较2022年调整后增长11.20%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3204.78万元，较2022年调整后减少71.07%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润768.87万元，较2022年调整后增长101.26%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9559.95万元，较2022年调整后减少317.69%[9] - 2023年末总资产79.37亿元，较2022年末调整后增长7.79%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.30亿元，较2022年末调整后增长4.15%[10] - 2023年非流动性资产处置损益1430.16万元，2022年为11.16亿元，2021年为2.92亿元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助550.34万元，2022年为3218.59万元，2021年为1701.75万元[15] - 2023年非经常性损益合计2435.91万元，2022年为7.22亿元，2021年为2.61亿元[15] - 2023年销售费用5686.67万元，同比减少25.24%；管理费用1.54亿元，同比减少24.43%；财务费用5905.05万元，同比减少28.70%；研发费用6455.76万元，同比增加4.81%[42][43] - 2023年研发人员数量184人，较2022年增加18.71%；研发投入金额6455.76万元，较2022年增加4.81%[45] - 2023年经营活动现金流入小计32.20亿元，同比增加7.06%；现金流出小计33.16亿元，同比增加11.87%；现金流量净额 - 9559.95万元，同比减少317.69%[46] - 2023年投资活动现金流入小计6103.29万元，同比减少80.52%；现金流出小计4.53亿元，同比减少6.49%；现金流量净额 - 3.92亿元，同比减少129.01%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计29.80亿元，同比减少5.26%；现金流出小计25.73亿元，同比减少10.75%；现金流量净额4.07亿元，同比增加54.88%[46] - 2023年末货币资金6.45亿元，占总资产比例8.13%；应收账款5.47亿元，占总资产比例6.89%；存货14.45亿元，占总资产比例18.21%[48][49][50] - 2023年末投资性房地产4.46亿元，占总资产比例5.62%；长期股权投资1.19亿元，占总资产比例1.49%；固定资产10.79亿元，占总资产比例13.60%[50][51][52] - 2023年末在建工程12.00亿元，占总资产比例15.13%；使用权资产2474.85万元，占总资产比例0.31%；短期借款13.15亿元，占总资产比例16.57%[52][53] - 长期借款占比18.52%、6.07%、12.45%，金额分别为8.49、23、19,069,252.2[55] - 租赁负债占比0.24%、0.39%、 - 0.15%，金额分别为6、5[55] - 期末受限货币资金账面余额244,471,540.19元，受限应收款项融资87,167,940.80元等，合计受限资产账面余额1,723,073,997.60元[55][56] - 人民币对外币期权初始投资400万美元，期末金额400万美元，占公司报告期末净资产0.68%[58] - 远期结售汇初始投资270万美元，期末金额270万美元，占公司报告期末净资产0.46%[58] - 衍生品投资合计初始投资670万美元，期末金额670万美元，占公司报告期末净资产1.14%[58] - 报告期内衍生品投资实际亏损78.64万元人民币[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车零部件制造收入22.60亿元，占比67.30%，同比增长13.14%[35] - 2023年钢贸业务收入7.95亿元，占比23.69%，同比增长10.18%[35] - 2023年汽车后市场业务收入0.13亿元，占比0.38%，同比下降77.34%[35] - 2023年汽车零部件及配件销售量955.26万只，同比增长3.12%；生产量982.74万只，同比增长3.19%；库存量334.21万只，同比增长8.96%[38] - 2023年汽车零部件制造营业成本19.65亿元，占比64.80%，同比增长10.09%[38] - 2023年钢贸业务营业成本7.94亿元，占比26.17%，同比增长10.25%[38] - 2023年汽车后市场业务营业成本0.15亿元，占比0.50%，同比下降73.11%[38] - 2023年汽车零部件制造原材料成本16.40亿元，占比83.47%，同比增长10.35%[39] 市场环境数据 - 2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[17] - 2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%[17] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[17] - 2023年我国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[18] - 2023年全球汽车产量达9355万辆，同比增长10.3%，销量达9272万辆，同比增长11.9%[69] - 每年车轮需求量约5亿只，大部分为传统铝合金车轮和钢轮[69] 产品相关信息 - 阿凡达低碳车轮材料强度约为铝合金车轮的5 - 6倍，制造过程中碳排放约为铝合金车轮的1/6[19] - 阿凡达商用车车轮材料强度约为普通钢轮的3倍[19] - 公司推出新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，已批量供货给部分乘用车、新能源汽车和商用车主机厂[21] - 公司自主研发的阿凡达低碳车轮可大规模替代传统钢制车轮、替代部分合金车轮[139] 公司业务模式 - 公司国外及国内OEM市场订单执行“订单化”生产模式，国内AM市场依据客户采购预测编排生产计划[22] - 公司OEM市场销售直接为整车制造商配套，AM市场主要通过经销商网络销售[22] 公司供应商与客户情况 - 公司是比亚迪、上汽、长安汽车等自主品牌及上汽大众、广汽丰田等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是戴姆勒、中国重汽等头部商用车生产商的供应商[21] - 前五名客户合计销售金额11.58亿元，占年度销售总额比例34.48%[41] - 前五名供应商合计采购金额23.22亿元，占年度采购总额比例68.53%[42] 公司发展战略与计划 - 2023年公司继续推行“开源创收、降本增效”方针[32] - 2024年公司将深挖阿凡达低碳车轮潜能，提升开发高性价比产品能力[69] - 2024年公司将加快阿凡达低碳车轮产能扩建，预计销量持续上涨[69] - 未来2 - 3年是阿凡达低碳车轮业务发展关键期，公司将调配资源向其倾斜[69] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，会影响产品订单和业绩[70] - 公司面临原材料价格波动风险，会影响车轮业务营业成本和经营业绩[70] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率大幅波动会影响国际竞争力和经营业绩[70] 机构调研情况 - 2023年3月3日，长江证券、新华资产等机构实地调研公司[71] - 2023年4月4日、6日，安信证券、汇添富基金等机构电话沟通公司业务[72] - 2023年5月10日申港证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年5月13日深圳海富凌资本等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年5月15日江海证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年6月29日安信证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年7月7日华西证券等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年7月24日上海致海蓝资产等机构对公司进行实地调研[74] - 2023年8月2日信达证券等机构与公司电话沟通并进行实地调研[75] - 2023年8月3日长城证券等机构对公司进行实地调研[75] - 2023年8月4日财通证券等机构对公司进行实地调研[76] - 2023年10月29日鹏扬基金等机构与公司电话沟通[76] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[81] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[82] - 公司主营业务为汽车零部件制造业务，与控股股东无同业竞争和关联交易[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东保持独立[83][84][85] - 公司设有人力资源部，人事及工资管理与股东独立分开[84] - 公司拥有独立完整的经营性资产，产权关系明确[84] - 公司设有健全组织机构体系，各部门独立运作[84] - 公司设立独立财务会计部门，有独立核算体系和管理制度[85] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会负责薪酬政策及方案制定[81] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.61%，召开日期为2023年2月22日[86] - 2022年度股东大会投资者参与比例为17.66%，召开日期为2023年5月10日[86] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.74%，召开日期为2023年11月7日[86] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.72%，召开日期为2023年12月29日[86] 董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为100,473,422股，本期增持、减持和其他股份增减变动均为0股[86][88] - 2023年7月17日职工代表监事孙炼飞因交通事故逝世[88] - 2023年11月7日独立董事徐志康任期满离任，靳明被选举为独立董事[89] - 2023年7月17日职工监事孙炼飞离任，7月28日叶彩秀被选举为职工监事[89] - 公司董事及高管报酬由董事会薪酬与考核委员会提议案报董事会批准，董事、独立董事及监事报酬分别由董事会、监事会提议案报股东大会批准[98] - 公司对董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，年薪采取“年薪 + 绩效”方式，依经营状况和个人业绩考评确定报酬总额[98] - 报告期内公司按月支付董事、监事和高级管理人员报酬，独立董事按年支付薪酬[98] - 高云川自2016年9月26日起任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监并领取报酬[97] - 孙勇自2022年2月1日起任杭州富阳投资发展有限公司董事长兼总经理并领取报酬[97] - 洪伟刚自2023年3月1日起任合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理并领取报酬[97] - 程峰在2018年5月4日 - 2024年5月17日任宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事并领取报酬，在2022年12月14日 - 2025年12月13日任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事并领取报酬[97] - 季建阳在2020年9月15日 - 2026年9月20日任浙江新和成股份有限公司独立董事，在2020年12月15日 - 2026年12月12日任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事并领取报酬[97] - 靳明在2018年4月25日 - 2024年5月18日任杭州中亚机械股份有限公司独立董事，在2021年5月3日 - 2024年5月17日任宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事并领取报酬[97] - 朱丹2001年加入公司，历任多职，现任公司监事；孙煜帆2005年加入公司，现任公司监事、基建工程总监；叶彩秀2007年3月加入公司，现任公司运营中心副总经理兼金桥工厂总经理、公司职工监事[92] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为680.8万元，其中董事长、总经理孙锋峰报酬为184.11万元[99] - 2023年第五届董事会召开7次会议，第六届董事会召开2次会议[99][100] - 董事孙锋峰本报告期应参加董事会9次，现场出席9次，出席股东大会2次[100] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，讨论董事、监事及高级管理人员薪酬等议案[102] - 提名委员会召开会议2次，进行

活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待时间：2024年5月24日上午9:30 - 11:30 [1] - 接待地点：浙江省杭州市富阳区公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室 [1] 预约信息 - 预约时间：2024年5月22日8:00 - 16:00 [1] - 联系人：骆向峰 [1] - 联系电话：0571 - 63133920 [1] - 传真：0571 - 63102488 [1] 公司参与人员 - 董事长、总经理：孙锋峰先生 [1] - 董事、董事会秘书：孙群慧先生 [1] - 证券事务代表：骆向峰先生（特殊情况人员会调整） [1] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证及股东卡原件与复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及复印件，公司查验并存档 [1] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [1] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件向董事会办公室提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 金固股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 天健审〔2024〕4098 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金固股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金固股份公司年度报告披露 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （季建阳） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2023年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 季建阳： 1979年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院本科毕 业，伦敦大学学院法学院硕士。历任浙江凯 ...