运营情况 - 珠海公司储罐出租率约 80%，拥有 8 万吨级码头，60 座液体石油化工品储罐，总库容 61.3 万立方米，年货物吞吐量可达 1000 万吨，一季度业绩下降因珠海库区储罐出租价格下降 [1] - 扬州恒基达鑫储罐出租率约 95%，产能利用率较高，拥有 5 万吨级码头，63 座液体石油化工品储罐，总库容 33.1 万立方米，年货物吞吐量可达 500 万吨 [1][2] - 武汉项目正在建设中，预计今年下半年可试生产 [1] 项目进展 - 与山东油气、绿能高科等项目处于沟通、筹备阶段 [2] - 已向深交所提交非公开发行股票上市所需资料，募集资金 2.23 亿元，待审核完毕发布上市公告 [2] 发展规划 - 战略目标为继续立足于石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化 [2] - 2014 年投资扩大珠海和扬州库区罐容，收购控股金腾兴公司拓展到武汉，日后研究上下游产业，寻求实业投资利润增长点，拓展新业务 [2] 政策影响 - 原油仓储经营许可资质审批对民营企业较难，随着政策改革优化，未来民营企业有望分享原油商业储存利益 [2]

公司战略规划 - 公司制定“未来将继续立足于石化仓储物流行业，不断拓展业务区域，延伸产业链条，逐步实现业务多样化”的战略目标规划 [1] - 立足于石化仓储主业，投资扩大扬州库区罐容，在武汉子公司建设固体化工品仓库 [1] - 研究探索上下游相关产业，寻求实业投资利润增长点，积极拓展创投基金等新业务，实现跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，提高盈利能力 [1] 项目发展方式 - 根据董事会战略方向，以开放心态对待业务发展，有好的合作标的时，根据标的大小和盈利预测情况衡量现金、定向增发、并购基金等合作方式利弊，制定合理实施方案 [2] 基金进展情况 - 两个参股基金公司目前进展与三季报披露情况无异，无新进展 [2]

行业竞争特点 - 石化仓储行业竞争具有区域性，一定辐射距离外竞争关系不大，以当地客户为主 [1] 公司实业主体运营情况 - 珠海公司储罐出租率约为 80% [1] - 扬州恒基达鑫储罐出租率约为 95%，产能利用率较高 [1] - 武汉项目正在建设中，预计今年下半年可试生产 [1] - 一季度公司业绩下降因珠海库区储罐出租价格下降，周边化工厂投产或影响未来业务 [1] 横琴子公司定位 - 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司和珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司是对外投资平台 [1] - 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司经营范围包括融资租赁业务、租赁业务等 [1][2] 特定业务对业绩影响 - 公司成为深圳石油化工交易所指定交收仓库，目前暂未对业绩有太大影响 [2] 公司发展战略规划 - 战略目标是未来继续立足于石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化 [2] - 2014 年立足于石化仓储主业，扩大珠海和扬州库区罐容，收购控股金腾兴公司拓展到武汉 [2] - 日后研究探索上下游相关产业，寻求实业投资利润增长点，拓展新业务补足主业局限 [2]

公司地位 - 公司在珠海片区服务、运营管理、储罐规模等方面领先 [1] - 扬州子公司以球罐为主，价格有优势 [1] - 武汉子公司以固体化工仓为主，尚未正式投入运营 [1] 发展战略 - 公司制定“立足石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化”战略目标 [1] - 立足石化仓储主业，扩大扬州库区罐容，建设武汉子公司固体化工品仓库 [1] - 研究探索上下游相关产业，寻求实业利润增长点，拓展创投基金等新业务 [1] 创投项目参与情况 - 两个基金公司均为参股形式，公司委派人员任职并参与投资决策过程 [2] 供应链金融业务影响 - 设立融资租赁及商业保理两个子公司，围绕主业深化行业，为客户提供增值服务 [2]

公司发展战略规划 - 公司未来立足于石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化 [1] - 利用现有竞争优势巩固客户，开拓包装危化品仓储服务，实施收购兼并计划提升主营业务能力和盈利能力 [1] 公司设施及经营扩张计划 储罐、仓库情况 - 公司总罐容104.07万M³，珠海库区60个储罐，罐容61.30万M³；扬州库区71个储罐，罐容41.75万M³；武汉库区34个液体储罐，罐容1.02万M³ [2] - 武汉库区有丙类自动化立体仓库2座，每座4000㎡，已安装一座，合计货位2万余个；乙类防爆仓库4座，每座2000㎡，合计货位约1万余个；甲类平面货架式仓库4座，每座750㎡，合计3000㎡，货位约5000个，甲、乙、丙类自动立体库总货位数达41006个 [2] 码头情况 - 珠海码头全长754.7米，引桥长86.7米，岸线长668米，海域面积7.3公顷，有5千吨级、5万吨级和8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个，可停泊8万吨级船舶，可同时满足2条5万吨级船舶靠泊作业，年吞吐量1000万吨 [2] - 扬州码头全长440米，引桥长136米，上游距南京约45公里，有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个，年吞吐量350万吨 [2] 经营及扩张计划 - 公司主营业务为重资产投资项目，为寻求新利润增长点，将发展大健康、融资租赁、商业保理、供应链服务等业务，实现跨地区、产业链及业务多样化发展 [2] 子公司合作项目进展 - 扬州公司与扬州化投合作的扬州港仪征港区液体化工码头二期及配套仓储罐区项目，扬州化投于2019年7月12日取得港口经营许可证，项目于2019年3季度试运营，预计至2020年1月，该项目与扬州公司毗邻，形成资源互补共享优势，不影响公司业务独立性 [3] 大健康产业并购基金投资情况 - 公司参与广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）、广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）两只大健康产业并购基金 [3] - 广州恒达创富一期重点投向基因技术等大健康相关企业，广州华药恒达创富主要投资药物研发等大健康企业标的，两只基金已完成备案及资金募集，具体投资情况见2019年第三季报 [3]

利润分配与资金运用 - 近三年现金分红总额占最近三年年均净利润比例达57.46%，今年结合经营与规划安排资金投资使用 [1] 大健康产业投资 - 投资广州恒达创富一期健康产业并购投资基金等三只基金，投向药物研发等领域，各基金正常开展业务 [1][2] - 投资有股权投资与财务投资，财务投资基金合伙期限届满按协议退出 [3] - 关注“众巢医学”经营与股价波动，投资基金运行正常 [3] 股价与投资者沟通 - 股价受多种因素影响，公司开拓主业提升业绩以体现价值 [2] - 未来加大与投资者互动，举办机构见面沟通会等活动 [2] 控股股东减持 - 控股股东如有减持计划将按规定预先披露 [2] 主业开拓计划 - 利用现有优势开拓市场、优化客户资源，实施收购兼并计划 [2] 产业影响相关 - 电动汽车保有量上升到一定程度会影响全国成品油市场，但公司经营范围为液体化工等产品仓储 [2][3] 仓储设施情况 - 目前有自建储罐165个，总库容105.02万立方米，珠海有60个，总库容62万立方米，高栏港区土地使用预计增10万立方罐容 [3] 公司发展战略 - 积极发展大健康、供应链服务等业务，实现跨地区、产业链及业务多样发展提升盈利能力 [3] 项目相关 - 已成立投资部负责上下游投资兼并及新项目投资 [3] - 持续关注物流行业信息，未明确是否新增冷链物流项目 [3] 财务状况 - 2021年第一季度末资产负债率21.12%，第一季度经营活动现金流量净额8,049.49万元 [3][4] 业绩预期 - 2021年上半年预计净利润7,406.5万元至9,007.90万元，较上年同期增长85%至125% [4]

行业景气度 - 石化仓储物流行业与石化行业、宏观经济形势高度相关，今年及未来一定时期行业景气度趋于上升或改善 [1] 公司扩张计划 - 石化码头仓储行业已进入整合及头部企业形成阶段，受安全监管、环保政策等外部因素影响，行业扩张考虑因素增多 [1] - 公司将把握机遇实施收购兼并计划，通过行业整合扩大市场范围、延伸业务链条、增加经营品种、提升仓储能力，实现主营业务能力跨越式发展 [1][2] 罐容利用率与客户比例 - 短期内公司罐容利用率比较平稳，长租客户比例较稳定 [2] - 公司将服务好现有客户并做好商务开拓，期望随石化工厂落地增加客户和提高长租客户比例 [2] 横琴子公司发展规划 - 横琴子公司围绕主营业务仓储客户开展增值服务 [2] - 符合条件的横琴企业可享受减按 15% 税率征收企业所得税，公司将密切关注政策，利用政策红利为客户提供多元化增值服务 [2] 数字微流控技术芯片合资公司 - 合资公司目前进行生产场地和设施建设，建设期后以取得生产许可相关资质审批为主，年内暂不对公司利润产生影响 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中信证券、嘉强基金等多家机构及个人投资者 [1] - 活动时间为2021年12月1日下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书朱海花和投资总监华翔 [1] 仓储行业相关 - 仓储行业合同单价受库区所处区域、服务辐射深度、贸易类仓储客户仓储意愿等因素影响 [1] - 石化仓储物流行业与石化行业、宏观经济形势高度相关，仓储收费标准需综合多方面因素考虑 [1] 业务发展计划 - 公司暂时没有发展氢能储能的计划，但会持续关注相关技术发展及政策扶持方向 [3] - 公司目前有自建储罐165个，总库容104.07万立方米，珠海、扬州、武汉各有不同数量储罐及库容，珠海高栏港区有土地储备，若使用预计可增加10万立方罐容，会根据客户需求新增 [3] 业务投入与盈利情况 - 公司参与投资的三期大健康基金实际自有资金出资额约9200万元，各基金处于投资期，暂不产生利润影响 [3] - 供应链管理等业务规模占公司收入及净利润比重不足2%，暂不对整体业绩产生重大影响 [3] 新公司进展 - 新设立的珠海恒迪睿芯科技有限公司正进行生产场地、设施安装调试及验收工作，建设期后以取得生产许可资质审批为主，今年内暂不影响公司利润 [3] 投资项目情况 - 公司拟以5千万元参与投资发起设立君安人寿，2015年基于保险行业前景发起，目的是改善收入结构、实现收益多元化，已支付50万元履约保证金，等待银保监会核准 [3][4] 公司规划相关 - 公司将结合经营情况和长远规划合理安排资金，争取以业绩回报股东 [4] - 公司重视核心人才激励，会综合考虑实际和市场状况，如有股权激励计划将及时披露 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入101,579,373.00元，同比增长2.03%；年初至报告期末营业收入297,740,704.18元，同比下降6.73%[6] - 营业总收入为2.98亿元，较上期的3.19亿元减少6.73%[19] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,273,995.37元，同比增长35.56%；年初至报告期末为95,300,095.07元，同比下降7.01%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,761,768.45元，同比增长45.47%；年初至报告期末为99,741,325.20元，同比增长3.44%[6] - 营业利润为1.16亿元，较上期的1.26亿元减少7.97%[20] - 利润总额为1.16亿元，较上期的1.26亿元减少7.99%[20] - 净利润为0.98亿元，较上期的1.04亿元减少5.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为0.95亿元，较上期的1.02亿元减少6.99%[20] - 少数股东损益为0.24亿元，较上期的0.14亿元增长77.79%[20] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额83,801,824.85元，同比下降28.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为83,801,824.85元，上期为117,068,566.12元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,893,565,974.79元，较上年度末增长1.15%；归属于上市公司股东的所有者权益1,557,392,807.05元，较上年度末增长5.84%[6] - 公司资产总计为18.94亿元，较上期的18.72亿元增长1.15%[17] - 公司所有者权益合计为15.72亿元，较上期的14.84亿元增长5.99%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益1,293.94元，年初至报告期期末为97,206.08元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,035,013.29元，年初至报告期期末为4,779,422.68元[8] 货币资金与应收款项变化 - 本报告期货币资金255,593,693.19元，同比下降41.72%，主要因恒旭达支付保理业务款增加[10] - 本报告期应收票据12,443,126.84元，同比增长329.78%，主要因扬州恒基达鑫收到银行承兑汇票增加[10] - 本报告期应收账款234,240,642.30元，同比增长223.21%，主要因恒旭达商业保理业务的应收账款增加[10] - 2022年9月30日货币资金为255,593,693.19元，较1月1日438,535,797.35元减少[16] - 2022年9月30日应收账款为234,240,642.30元，较1月1日72,472,240.34元增加[16] 财务费用等收益与损失变化 - 财务费用为558,186.45元，较上期6,016,590.92元减少90.72%[11] - 其他收益为4,805,952.20元，较上期3,509,877.93元增加36.93%[11] - 公允价值变动收益为 - 12,769,814.13元，较上期 - 1,825,932.14元减少599.36%[11] - 信用减值损失为 - 361,589.38元，较上期3,923,343.86元减少109.22%[11] - 营业外收入为599,123.56元，较上期397,365.90元增加50.77%[11] - 营业外支出为995,418.54元，较上期707,341.57元增加40.73%[11] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为25,056人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 珠海实友化工有限公司持股比例41.40%，持股数量167,690,000股[13] 其他债权投资相关变化 - 其他债权投资公允价值变动为-124,464.82元，上期为-268,640.25元[21] - 其他债权投资信用减值准备为441,905.12元，上期为-24,124.20元[21] 外币财务报表折算与综合收益变化 - 外币财务报表折算差额为6,421,997.13元，上期为-90,795.23元[21] - 综合收益总额为104,470,680.13元，上期为103,466,410.91元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.2353元，上期为0.2530元[21] 销售商品现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,475,396,744.77元，上期为545,204,573.79元[22] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-130,525,838.23元，上期为-80,930,139.09元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94,040,514.32元，上期为-9,003,436.82元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-135,353,093.30元，上期为27,292,977.24元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本为1.82亿元，较上期的2.06亿元减少11.47%[19] 公司负债变化 - 公司负债合计为3.22亿元，较上期的3.88亿元减少17.09%[18]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,161,331.18元，较上年同期减少10.70%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,026,099.70元，较上年同期减少23.20%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -61,031,092.94元，较上年同期减少267.29%[20] - 本报告期末总资产1,892,951,453.18元，较上年度末增加1.12%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,514,821,601.91元，较上年度末增加2.95%[20] - 报告期内主营业务收入17341.48万元，同比下降13.88%；营业利润6981.95万元，同比下降23.99%；利润总额7024.36万元，同比下降23.12%；归属于上市公司股东的净利润5702.61万元，同比下降23.20%[32] - 报告期内主营业务成本8413.12万元，同比下降14.48%；管理费用1938.91万元，同比增长12.60%；财务费用154.48万元，同比下降59.32%[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -6103.11万元，同比下降267.29%；投资活动产生的现金流量净额为 -4559.27万元，同比下降159.35%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1687.26万元，同比增长77.47%[33] - 营业收入本报告期为196161331.18元，上年同期为219673239.79元，同比下降10.70%[34] - 营业成本本报告期为90838223.39元，上年同期为103586172.08元，同比下降12.31%[34] - 管理费用本报告期为19389113.37元，上年同期为17219590.58元，同比增长12.60%[34] - 财务费用本报告期为1544826.83元，上年同期为3797707.75元，同比下降59.32%[34] - 投资收益本报告期为2829178.12元，上年同期为4727812.29元，同比下降40.16%[34] - 所得税费用本报告期为11523480.46元，上年同期为16242822.80元，同比下降29.05%[34] - 2022年半年度公司营业总收入1.96亿元，较2021年半年度的2.20亿元下降10.70%[160] - 2022年半年度公司营业总成本1.22亿元，较2021年半年度的1.35亿元下降9.44%[160] - 2022年上半年公司营业成本为90,838,223.39元，2021年上半年为103,586,172.08元[161] - 2022年上半年税金及附加为1,530,060.14元，2021年上半年为1,861,022.22元[161] - 2022年上半年管理费用为19,389,113.37元，2021年上半年为17,219,590.58元[161] - 2022年上半年净利润为58,720,161.54元，2021年上半年为75,125,389.64元[161] - 2022年上半年基本每股收益为0.1408元，2021年上半年为0.1833元[162] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为2,307,512.93元，2021年上半年为 - 1,291,749.60元[162] - 2022年半年度经营活动现金流入小计14.54亿元，2021年半年度为6.01亿元，同比增长142%[167] - 2022年半年度经营活动现金流出小计15.15亿元，2021年半年度为5.64亿元，同比增长169%[167] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6103.11万元，2021年半年度为3648.16万元[167] - 2022年半年度投资活动现金流入小计4.97亿元，2021年半年度为6.22亿元，同比下降20%[167][168] - 2022年半年度投资活动现金流出小计5.43亿元，2021年半年度为5.45亿元，同比下降0.4%[168] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4559.27万元，2021年半年度为7682.39万元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2.03亿元，2021年半年度为1.57亿元，同比增长29%[168] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计2.20亿元，2021年半年度为2.32亿元，同比下降5%[168] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1687.26万元，2021年半年度为 - 7488.53万元[168] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.21亿元，2021年半年度为3830.47万元[168] - 2022年综合收益总额为61027674.47元[175] - 2022年所有者投入和减少资本为150000元[175] - 2022年利润分配金额为 - 16200000元[175] - 2022年专项储备本期提取3302472.49元，本期使用 - 3087308.43元，期末余额为307377.22元[179] - 综合收益总额为73833640.04元，其中包含 - 1291749.60元的变动[182] - 所有者投入资本400000元[182] - 利润分配中对所有者（或股东）分配金额为8100000元[184] - 专项储备本期提取2976480.57元，本期使用2670365.99元[186] - 2022年上半年专项储备本期提取1,315,592.58元，本期使用 - 1,315,592.58元[190] - 2022年上半年综合收益总额为78,282,878.34元，利润分配为 - 8,100,000.00元[193] - 2021年半年度末所有者权益合计为1,186,904,779.71元，2022年半年度末为1,257,087,658.05元[191][193] - 2022年上半年未分配利润较期初增加70,182,878.34元[191] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益95,912.14元[24] - 计入当期损益的政府补助2,744,409.39元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 -6,312,614.85元[24] - 非经常性损益合计 -3,953,457.05元[24] 公司库区码头情况 - 公司珠海库区码头长754.7米，年吞吐量可达1000万吨，拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个；扬州库区码头岸线长390米，宽20米，引桥长136米，前沿水深 -13米，吞吐量可达350万吨，拥有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个[29] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务仓储收入100,152,903.92元，占比51.06%，同比降11.67%[36] - 主营业务装卸/码头收入65,093,016.51元，占比33.18%，同比降15.17%[36] - 其他业务收入22,746,550.91元，占比11.60%，同比增24.21%[36] - 主营业务境内收入173,414,780.27元，占比88.40%，同比降12.88%[36] - 其他业务境内收入22,514,349.32元，占比11.48%，同比增62.59%[36] - 其他业务境外收入232,201.59元，占比0.12%，同比降94.80%[36] 资产项目变化 - 货币资金本期末296,085,399.27元，占比15.64%，较上年末降7.79%[41] - 应收账款本期末274,373,568.40元，占比14.49%，较上年末增10.62%[41] - 在建工程本期末36,658,197.63元，占比1.94%，较上年末增0.96%[41] - 一般风险准备本期末2,319,164.32元，占比0.12%，较上年末增0.10%[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为209,830,447.36元，本期公允价值变动损益为 - 9,364,693.68元，本期购买金额为502,257,072.18元，本期出售金额为538,994,958.18元，其他变动为3,938,303.63元，期末数为167,666,171.31元[45] - 其他债权投资期初数为3,891,329.07元，其他变动为204,848.88元，期末数为4,096,177.95元[45] - 其他权益工具投资期初数为27,083,109.40元，本期出售金额为2,647,210.90元，其他变动为326,407.87元，期末数为24,762,306.37元[45] - 其他非流动金额资产期初数为11,784,000.00元，本期购买金额为1,671,000.00元，期末数为13,455,000.00元[45] - 金融资产小计期初数为252,588,885.82元，本期公允价值变动损益为 - 9,364,693.68元，本期购买金额为503,928,072.18元，本期出售金额为541,642,169.08元，其他变动为4,469,560.38元，期末数为209,979,655.63元[45] - 结构性票据资产规模为27,075,925.89元，收益为1,089,031.97元，占公司净资产比重为1.77%[45] - 债券基金资产规模为47,215,976.09元，收益为2,099,102.38元，占公司净资产比重为3.09%[45] - 2022年6月30日货币资金296,085,399.27元，较2022年1月1日的438,535,797.35元减少[153] - 2022年6月30日交易性金融资产167,666,171.31元，较2022年1月1日的209,830,447.36元减少[153] - 2022年6月30日应收票据8,944,956.68元，较2022年1月1日的2,895,224.27元增加[153] - 2022年6月30日应收账款274,373,568.40元，较2022年1月1日的72,472,240.34元增加[153] - 2022年6月30日预付款项5,305,898.48元，较2022年1月1日的417,118.53元增加[153] - 2022年6月30日公司资产总计18.93亿元，较2022年1月1日的18.72亿元增长1.12%[154][155] - 2022年6月30日公司流动负债合计2.45亿元，较2022年1月1日的3.46亿元下降29.15%[155] - 2022年6月30日公司非流动负债合计1.19亿元，较2022年1月1日的0.42亿元增长183.33%[155] - 2022年6月30日母公司资产总计13.99亿元，较2022年1月1日的13.72亿元增长2.04%[157][158] - 2022年6月30日母公司流动负债合计0.30亿元，较2022年1月1日的0.96亿元下降68.96%[158] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计0.80亿元，较2022年1月1日的0.08亿元增长900.00%[158] - 2022年6月30日公司所有者权益合计15.29亿元，较2022年1月1日的14.84亿元增长3.02%[155] - 2022年6月30日母公司