股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月1日14:30召开[1][20] - 股权登记日为2024年6月26日[2] - 登记时间为6月27 - 28日(8:30 - 12:00，13:00 - 17:00)[7] 议案及投票信息 - 议案1应选非独立董事6名[3][23] - 议案2应选独立董事3名[3][23] - 议案3应选非职工代表监事2名[3][24] - 网络投票代码为362497，简称为"雅化投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[18]

独立董事提名 - 罗华伟被提名为雅化集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在雅化集团连续任职未超六年[35] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[36] - 不符任职资格及时报告辞职[36]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年6月16日届满拟换届选举[2] - 2024年6月14日会议通过选举第六届董事会董事议案，待股东大会审议[2] - 提名6名第六届非独立董事候选人、3名第六届独立董事候选人[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期3年[22] - 换届选举采用累积投票制，独董与非独董分别投票[23] - 候选名单兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[23] - 第五届独立董事侯水平、董事高欣不再任职[24] 持股情况 - 截至2024年5月末，郑戎持股117,519,340股[3] - 截至2024年5月末，孟岩持股1,652,100股[6] - 截至2024年5月末，梁元强持股380,000股[8] - 截至2024年5月末，牟科向持股1,206,800股[10] - 截至2024年5月末，杨庆持股930,000股[12] - 截至2024年5月末，翟雄鹰持股930,000股[15] 候选人背景 - 郑家驹获多项科技奖[16] - 罗华伟获多项成果奖[18] - 周友苏自1983年7月在四川省社科院从事法学研究[20]

资金使用决策 - 公司2024年4月25日同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 投资收益情况 - 中国银行（四川）多笔对公结构性存款有不同金额投资收益[2][3][4] 理财产品购买 - 公司购买（四川）多笔对公结构性存款及对应收益[4] - 公司用闲置募集资金买（四川）对公结构性存款202409405、202409406及规模、预期收益率[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额32300万元[6]

独立董事提名 - 郑家驹被提名为雅化集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[5] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上履行独立董事职责工作经验[16] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位及前五名股东单位任职[21] 其他任职条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 履职承诺 - 如任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[37]

投资调整 - 公司将闲置自有资金买理财产品额度由不超15亿调至不超25亿[2][4][8] 投资详情 - 投资安全性高、流动性好、风险低的产品，期限不超12个月[2][4] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金[4] 授权与审议 - 授权期限自2024年6月14日起12个月内有效[2] - 相关议案于2024年6月14日经董事会和监事会审议通过[2] 风险与防控 - 投资存在市场波动等风险，公司将防控[5] 投资意义 - 投资利于提高闲置资金使用效率和收益[7][8]

独立董事提名 - 周友苏被提名为雅化集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在雅化集团连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职期间遵守规定并确保有精力履职[36] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[36]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [3] 报告核心观点 - 2024年一季度,公司实现归母净利0.15亿元,同比-97.48%,环比扭亏为盈;扣非归母净利0.08亿元,同比-98.64%,环比扭亏为盈 [1] - 矿石原料成本压力缓解,公司盈利能力有所改善,2024Q1实现毛利率9.25%,环比+5.75pct [3] - 锂价整体呈上行趋势,矿石成本压力大幅缓解推动公司锂盐业务盈利修复 [3] - 冶炼产能加速扩张,自有矿投产强化资源保障 [3] - 公司已绑定一批优质的国内外客户群体,与宁德时代、特斯拉等头部企业形成长期合作 [3] - 展望2024年,公司盈利能力有望修复,关注四点边际变化:锂价企稳回升、自有矿投产放量、减值风险较低、民爆业务稳步增长 [4] 财务数据总结 - 2024年一季度,公司实现营业收入7774百万元,同比-34.7%;归母净利润827百万元,同比增长2017.5% [1][11] - 2024年公司预计实现营业收入7774百万元,归母净利润827百万元,毛利率13%,净利率10.6% [11] - 2024年公司预计每股收益0.72元,市盈率14.74倍,市净率1.09倍,EV/EBITDA为10.96倍 [11]

资源数据 - 2022年收购时已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，折合氧化锂约22.78万吨[1] - 截止2024年5月，已勘探区矿石量2421.5853万吨，折合碳酸锂当量75.0944万吨[2] - 2024年比2022年矿石资源量增加599.5853万吨[2] - 探明、控制、推断资源量及对应氧化锂、碳酸锂当量数据[2]

参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共87人，代表股份171,979,493股，占比15.1749%[6] - 参加投票的中小股东及代表共78人，代表股份46,631,253股，占比4.1146%[7] 议案表决情况 - 《董事会2023年年度工作报告》等多议案同意率超99%[8][10][13][15][17][27] - 预计公司2024年度日常关联交易议案同意率99.5876%[20] - 公司非独立董事等2024年薪酬标准议案同意率98.2454%[22] - 开展外汇套期保值业务等多议案中小投资者同意率超98%[29][30][31][32][36][37] - 修订《公司章程》等议案同意率96.6452%，中小投资者87.6273%[34][35] 其他情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果及决议合法有效[38] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[39]