公司概况 - 公司形成锂产业和民爆产业双主业运行格局 [2] - 锂产业包括雅安锂业、兴晟锂业、国理公司和锂业科技四家公司 [2] - 民爆产业在中国境内有20余个生产点，主要布局于四川、山西、内蒙、云南、吉林等地 [2] 锂产业 - 公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，同时配有碳酸锂产能 [2] - 2022年控股津巴布韦和纳米比亚的锂矿，开始涉足锂矿采选 [2] - 现拥有锂盐综合设计产能7.3万吨，计划启动雅安锂业三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目 [2] - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期每年处理锂矿石30万吨，二期每年处理锂矿石200万吨，总计每年处理230万吨 [3] 民爆产业 - 公司是中国民用爆破器材生产制造、工程爆破和矿山一体化服务的专业提供商 [2] - 上半年收购四川通达化工，扩大炸药产能规模，提升市场占有率 [3] - 推进民爆产业股权整合，独立组建"雅化民爆集团" [3] - 抓住工业数码电子雷管全面替代电子雷管的政策导向，电子雷管产销量稳居行业首位 [3] 经营业绩 - 前三季度实现营业收入94.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元 [2] - 锂业务因锂盐产品价格大幅下降对公司经营利润产生较大影响 [2] 其他 - 公司积极关注碳酸锂期货市场动态，已完成内部机构搭建和人员配置 [3]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为32.55亿元，同比下降20.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比下降111.18%[5] - 公司利润表项目中，营业成本增加52.85%，税金及附加减少34.20%[19] - 营业总收入为9,471,324,836.42元，较上期10,116,657,012.44元下降6.4%[52] - 营业总成本为8,455,931,613.21元，较上期5,772,277,614.79元增长46.2%[52] - 营业利润为1,082,748,399.78元，较上期4,324,659,797.44元下降75.0%[53] - 净利润为870,082,620.48元，较上期3,623,600,970.01元下降76.0%[53] - 每股基本收益为0.7004元，较上期3.0752元下降77.2%[54] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降113.44%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少137,560.27万元，下降113.44%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少54,829.95万元，下降643.36%[30] - 经营活动现金流入小计为10,049,160,571.38元，较上期9,207,887,636.30元增长9.1%[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,380,963,846.76元，较上期6,501,636,225.03元增长28.9%[55] - 2023年第三季度，四川雅化实业集团经营活动现金流出小计为102.12亿，较去年同期799.52亿有所增加[56] - 2023年第三季度，四川雅化实业集团投资活动现金流入小计为353.84亿，较去年同期640.95亿有所减少[56] - 2023年第三季度，四川雅化实业集团筹资活动现金流入小计为121.34亿，较去年同期43.89亿有所增加[56] 资产及股权情况 - 公司总资产为163.27亿元，较上年度末增长11.48%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为111.27亿元，较上年度末增长2.17%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为160,846股，前十名股东持股情况中，郑戎持股占比10.20%，张婷持股占比3.64%[31] - 公司2021年限制性股票激励计划中，14名激励对象共计获得12,042,100股限制性股票[39] - 公司2021年限制性股票激励计划中，6,021,050股限制性股票于2023年5月15日解除限售，占总股本的0.52%[40] - 公司2023年9月30日的流动资产总计11,309,646,009.66元，非流动资产总计5,017,545,243.26元，资产总计16,327,191,252.92元[50] - 公司2023年9月30日的流动负债合计3,836,552,288.89元[51] - 长期借款为578,133,065.29元，较上期291,449,551.42元增长98.6%[52] 合作协议及项目 - 公司与澳洲ALLKEM签署锂精矿承购协议，合同期限为5年，每年采购量逐年增加[35] - 公司与澳洲CORE公司签署锂精矿承购协议，额外增加1.85万吨锂精矿供应量[36] - 公司启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目，非公开发行股票募集资金用于项目及补充流动资金[37] - 公司2023年第三季度报告中提到，非公开发行股票募集资金项目已按变更后的用途实施[38] - 公司与澳大利亚ABY公司签署了锂精矿承购协议，ABY公司每年提供不低于12万吨锂精矿[41] - 公司收购普得科技70.59%股权，涉及津巴布韦锂矿矿权投资，KMC公司拥有Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权[42] - 公司收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[45] - 公司完成了九家民爆子公司股权变更登记手续[46] - 公司全资子公司雅安公司以自有资金16,320万元收购四川通达化工有限责任公司51%的股权[46] - 公司与LG Chem, Ltd.签署了电池级单水氢氧化锂采购协议，协议有效期为4年，总计约30,000吨[46] - 公司与特斯拉续签了氢氧化锂供货协议，有效期为2023年8月1日至2030年12月31日，交易数量合计约在20.7万吨~30.1万吨[48] - 公司与宁德时代签署了电池级氢氧化锂采购协议，有效期为2023年8月1日至2025年12月31日，总计采购41,000吨[49]

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230920 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 东北证券:曾智勤、谭卓尔 参与单位 民生加银基金:李君海 名称及人 交银施罗德基金:郭若 员姓名 嘉实基金:李嘉禾 汇阳投资:冯利勇、张琳、胡林江、刘缘缘 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 四川雅化实业集团股份有限公司 21 楼会议室 上市公司 董办主任兼证代:郑璐 接待人员 证券事务管理:张龙艳、顾雪钰 姓名 一、公司两大主业介绍 (一)锂产业 公司于 2013 年通过参股国理公司(国内最早生产锂盐产品的企业之一)进入 锂产业,现拥有雅安锂业、兴晟锂业、国理公司和锂业科技四家锂产业公司。公司 专注于氢氧化锂的研发、生产和销售,同时配有碳酸锂产能,现拥有锂盐综合设计 产能 7.3 万吨,其生产工艺水平和装备技术水平处于行业前列。公司在多年的生产 | --- | --- | |----------|-------------------------- ...

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230915 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 现场交流: 瓴仁投资:祝子瀚 华夏基金:时赟凯 敦和资管:陈俊源 参与单位 瑞银证券:韩思雨、李欣蕾、丁月丽、吴赵远志 睿远基金:李一鸣 名称及人 方瀛研究与投资:孙艺林 南方东英资管:伍骋宇 前方基金:胡欧亚 员姓名 景林资产:周茜 电话会议: 正心谷资本:孔德明、郭歌 西部证券:卞丽君 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 四川雅化实业集团股份有限公司 22 楼会议室、电话会议 上市公司 董办主任兼证代:郑璐 接待人员 证券事务管理:张龙艳、顾雪钰 姓名 | --- | --- | |----------|---------------------------------------------------------------------------| | | 一、公司基本情况介绍 | | | (一)观看公司宣传片并介绍公司基本情况。 | | ...

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230906 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 四川省上市公司协会:刘唯玮、阳辉、汪小平 四川省证券期货业协会:周泓彤 华西证券股份有限公司:梁芩 参与单位 华西期货有限责任公司:游勇、王瑞、贾源、黄麟 名称及人 华西基金管理有限责任公司:李本刚、应正杰 员姓名 上海钢联电子商务股份有限公司:袁开创 中睿合银投资管理有限公司:叶笑坤、周天剑 上海淳阳私募基金管理有限公司:周彪 深圳市百仑基金管理有限公司:姜舒 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 四川雅化实业集团股份有限公司 23 楼会议室 董秘、投资总监:翟雄鹰 财务总监:杨庆 上市公司 董办主任兼证代:郑璐 接待人员 财务中心总经理:周利娟 姓名 锂业科技副总经理:王浩 证券事务管理:张龙艳、顾雪钰 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------ ...

其他说明 288,279,646.22 合计 无 15、在建工程 | --- | --- | --- | |----------|----------------|---------------| | | | 单位：元 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 在建工程 | 117,702,339.73 | 35,507,776.05 | | 工程物资 | 3,255,863.79 | 6,116,255.94 | | 合计 | 120,958,203.52 | 41,624,031.99 | （1） 在建工程情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------| | | | 期末余额 | | | 期初余额 | ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 编号：20230725 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中信建投证券：王介超、郭衍哲 名称及人 Tiger Global Management（老虎全球基金）：Gideon Shiffman，Ari Kaissar 员姓名 时间 2023 年 7 月 24 日-7 月 25 日 地点 四川雅化实业集团股份有限公司会议室和线上 上市公司 董办主任兼证代：郑璐 接待人员 证券事务管理：张龙艳、顾雪钰 姓名 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------------------------| | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司目前已形成锂业务和民爆业务双主业运行格局，基本情况如下： | | | 1、锂业务 | | | 公司于 2013 年通过参股国理公司进入 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230519 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券：拜俊飞、刘宇飞、李博、禾圆、张宇、刘洪睿、严芷苓、冷秋靖 共青城紫欣私募基金：李华龙 华夏财富创新投资管理有限公司：刘春胜 人保资产：朱杨林 参与单位 成都欣至峰：刘思斯、余燕梅、田欢 名称及人 上海混沌投资：罗钊 员姓名 同隆鼎创：陈睿 中信银行：赵继雄 鑫盛创联商业管理有限公司：骆方 四川能投资本控股：李存浩 成都禀实基金：秦盛 时间 2023 年 5 月 19 日 地点 四川雅化实业集团股份有限公司会议室 上市公司 接待人员 董办主任兼证代：郑璐 姓名 | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------------------------------| | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司目前已形成锂业务和民爆业 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 1 2022 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公积金转增股本。 四川雅化实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 3 备查文件目录 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2022 年度审计报告原件。 四、以上备查文件的备注地点：公司董事会办公室和深交所。 四川雅化实业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 6 7 8 一、公司信息 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------- ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为3,037,693,136.39元，同比增长14.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为592,893,363.71元，同比下降41.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为253,848,144.34元，同比增长30.53%[5] - 总资产为15,197,528,314.27元，同比增长3.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11,466,870,017.59元，同比增长5.29%[5] - 应收账款较年初增加69,547.39万元，增长75.53%[8] - 营业收入较去年同期增加37,787.60万元，增长14.21%[10] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,937.34万元，增长30.53%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加13,396.73万元，增长441.75%[13] - 截至2023年3月31日，公司货币资金为29.86亿元，年初为29.53亿元[32] - 截至2023年3月31日，公司交易性金融资产为8.16亿元，年初为6.95亿元[32] - 截至2023年3月31日，公司应收账款为16.16亿元，年初为9.21亿元[32] - 截至2023年3月31日，公司存货为33.18亿元，年初为31.54亿元[32] - 2023年第一季度，公司营业总收入为30.38亿元，去年同期为26.60亿元[34] - 2023年第一季度，公司营业总成本为23.51亿元，去年同期为13.73亿元[34] - 2023年第一季度，公司研发费用为1450.73万元，去年同期为1781.17万元[34] - 2023年第一季度，公司财务费用为877.71万元，去年同期为580.21万元[34] - 公司2023年第一季度净利润为601,818,581.77元，同比增长59.2%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为592,893,363.71元，同比增长55.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为253,848,144.34元，同比增长30.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,259,788.03元，同比减少30.7%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,640,554.25元，同比增长440.3%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,044,088,723.50元，同比增长42.4%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,322,755,554.34元，同比增长43.3%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为182,809,115.14元，同比增长14.1%[36] - 支付的各项税费为348,384,779.37元，同比增长143.5%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,978,754,220.27元，同比增长254.8%[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为164,954[14] - 郑戎持股比例为10.20%，持股数量为117,519,340股[14] - 张婷持股比例为3.64%，持股数量为41,900,000股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.27%，持股数量为26,162,246股[14] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为23,066,089股[14] - 樊建民持股比例为1.26%，持股数量为14,543,868股[14] - 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金持股比例为0.90%，持股数量为10,336,959股[14] - 王崇盛持股比例为0.71%，持股数量为8,192,145股[14] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为7,975,900股[14] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.61%，持股数量为6,981,757股[14] 股权激励与发行 - 公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过，核准非公开发行不超过28,700万股新股[22] - 公司实际发行股份数量为107,066,381股，募集资金总额为1,499,999,997.81元[23] - 公司调整非公开发行股票募集资金投资项目，用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[23] - 公司变更部分募投项目，将剩余募集资金用于新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线，与雅安锂业三期建设同步规划与实施[24] - 公司完成向14名激励对象授予合计12,042,100股的限制性股票激励计划[26] 投资与收购 - 公司认购澳大利亚ABY公司IPO前股权，总对价为277.5万澳元，占ABY公司IPO前总股本的3.4%[27] - ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿，协议有效期至2025年12月31日[27] - 公司全资子公司兴晟锂业以不超过9,290.47万美元收购普得科技70.59%股权，间接持有KMC公司60%的股权[28] - KMC公司拥有津巴布韦Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权[28] - 普得科技已完成工商变更，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》[28] - 公司计划2023年可产出部分锂精矿[29] - 公司收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[30][31]