公司基本信息 - 深圳科士达注册于1993年3月17日[14] - 2010年11月公司A股首发，募集资金净额88362.82万元[17] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为586,876,094股[15] - 截至2024年3月31日，有限售条件流通A股占总股本比例3.69%，无限售条件流通A股占比96.31%[15] - 截至2024年3月31日，公司前十名股东合计持股占比64.25%，宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙）持股占比57.30%[16] 财务数据 - 2021 - 2023年公司现金分红合计61342.93万元，2023年为26409.42万元[18] - 2024年3月31日公司净资产额为444731.86万元，较2023年末有所增长[19] - 2024年1 - 3月公司营业收入为83111.34万元，净利润为12399.28万元[23] - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5066.86万元[25] - 2024年3月31日公司资产总计671005.06万元，负债合计226273.21万元，资产负债率为33.72%[21][25] - 2024年1 - 3月公司流动比率为2.15倍，速动比率为1.60倍[25] - 2024年1 - 3月公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为2.70% [26] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在主板上市[15] - 本次发行募集资金总额不超过125,127.29万元，扣除发行费用后用于光伏逆变器等项目[41] - 发行对象不超过35名，为符合条件的特定投资者[43] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,020,464股[54] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[49] 业务相关 - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为18.88%、35.75%、34.03%和18.23%[57] - 报告期各期，公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额比例分别为21.09%、37.30%、36.14%和21.50%[58] - 报告期内，公司来自中国大陆以外的营业收入占各期营业收入比例分别为35.82%、55.75%、56.29%和50.43%[61] 风险提示 - 公司资产和业务规模增长及产业链延伸，管理面临挑战与风险[65] - 公司产品以外币结算销售收入，存在外汇敞口，人民币汇率波动或影响经营业绩[67] - 原材料价格波动或与供应商合作变化，可能导致公司盈利能力下降[69] - 主营产品核心部件需技术升级创新，研发失败或技术落后会影响业务发展[70] - 核心技术人员流失或技术泄密，会影响公司市场竞争力和业务增长[71] - 公司知识产权被模仿或纠纷，会损害竞争优势和业务发展[73] - 募投项目存在实施、市场、折旧摊销等多种风险，发行存在募集不足等风险[74][79] 行业数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增长为390GW，复合增长率达26.09%；国内从10.9GW增长为216.88GW，复合增长率达34.86%[87] - 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达11000GW，光伏装机容量从2022年的1055GW增加到5457GW[91] - 2030年乐观情况下，全球和国内光伏新增装机量将达到587GW和317GW，保守情况为512GW和252GW[91] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率为27.59%[92] - 预计2023 - 2030年全球逆变器出货量达3.7TW，亚洲占总出货量的60%[97] - 截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%[98] - 截至2023年底，全球新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[98] - 截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球30%，同比增长45%[101] - 截至2023年底，中国新型储能累计装机功率规模达34.5GW，能量规模达74.5GWh，同比增长均超150%[101] - 2023年已投产的新型储能装机中锂离子电池储能占比约97.3%[106] - 2022年全国储能型锂电池产量突破100GWh，同比增长超200%[106] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%[106] 其他 - 截至2023年末公司已获得有效授权专利298项，其中发明专利52项，实用新型147项[107] - 截至2023年末公司在东南亚、南亚、南美、非洲、中东、欧洲等地区设立销售及服务机构[108] - 公司获得2022深圳企业500强、2022中国能源企业（集团）500强等多项奖项[111]

股权结构 - 截至2024年3月31日，宁波科士达持股336,284,260股，占总股本比例57.30%，为控股股东[20][21] - 截至2024年3月31日，刘程宇和刘玲直接和间接持股357,291,610股，占总股本比例60.88%，为实际控制人[21] 业绩数据 - 2024年一季度新增核查期合并口径主营业务收入为824,100,216.77元，占合并口径营业收入比例99.16%[28] - 新增核查期内公司主要关联交易为董监高薪酬，交易金额146.51万元[32] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额为142,705.19万元[75] - 截至2024年3月31日，公司交易性金融资产余额为13,005.00万元，其中本金13,000.00万元，应收利息5.00万元[76] - 截至2024年3月31日，公司其他应收款余额为3,499.37万元，其中应收投资款和股利余额为1,109.93万元[78] - 截至2024年3月31日，公司一年内到期的非流动资产余额为4,276.44万元[79] - 截至2024年3月31日，公司其他流动资产余额为1,139.33万元[80] - 截至2024年3月31日，公司长期股权投资余额为145.40万元，其中对宜丰县长科环境发展有限公司投资121.00万元认定为财务性投资[81][82] - 截至2024年3月31日，公司其他权益工具投资余额为7,188.44万元，对深圳峰林创业投资有限公司投资180.00万元认定为财务性投资[83] - 公司各项资产合计239,750.32万元，财务性投资合计5,269.37万元，占比1.21%[74] - 截至2024年3月31日，公司其他非流动资产余额为67791.15万元，主要是预付设备及工程款、大额定期存单及应收利息[85] 业务资质与合规 - 截至2024年3月31日，公司实际从事业务在工商登记经营范围之内，符合国家产业政策和相关规定[24] - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司和分公司已取得业务资质许可[25] - 新增核查期内，公司并表范围内境外子公司和分公司经营符合当地法律规定[26] - 新增核查期内，公司主营业务未发生变化[27] - 截至2024年3月31日，公司依法有效存续，无不良审计报告，主要资产无强制处置情形，无业务禁止或限制情况[29] - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司和分公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁[68] - 截至2024年3月31日，持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚[71] - 截至2024年3月31日，公司董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚[72] 知识产权 - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司在中国已取得36项注册商标，专用权合法有效[44] - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司在中国已取得310项专利，专利权合法有效[45] - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司在中国已取得143项计算机软件著作权[46] - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司共拥有12项域名，其中“kstarfp.com”“kstar - ne.com”域名到期日延长至2024年11月15日[47] 合同与订单 - 截至2024年3月31日，公司新增与新增核查期前十大客户签署且正在履行的交易金额不低于500万元（或等值外币）的单笔订单/合同有12项[50][51] - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司不存在正在履行的外部借款合同，新增正在履行的授信合同授信金额为5亿元，授信期间为2024.03.15 - 2025.03.14[52] - 新增核查期内，公司新增正在履行的担保合同为质押担保，担保主合同涉及《资产池出账专项协议（单一客户资产池模式）》等[53][54] 税收与补贴 - 截至2024年3月31日，公司增值税税率为13%、9%、6%、5%；消费税税率为4%；城市维护建设税税率为7%、5%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[59] - 截至2024年3月31日，科士达、科士达新能源所得税税率为15%；科士达软件为10%；科士达集成、科士达未来等多家子公司为20%；香港科士达、香港新能源为16.5%/8.25%；南非科士达为27%；荷兰科士达为25.8%/19%；印度科士达为25.17%；意大利科士达为24%；其他子公司为25%；科士达新能源台湾分公司为20%/免税[59][60] - 新增核查期内，除安徽光伏不再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策外，公司及其他并表范围内子公司税收优惠政策未变[61] - 公司及其并表范围内子公司在新增核查期内享受的财政补贴金额为7,155,875.88元[62] 房产租赁 - 公司境内承租多套房产用于居住，总面积达2547.41平方米[92] - 科士达在多地租赁房产，如广州、武汉、郑州等地，各有不同面积和租赁期[94][96][98] - 科士达新能源在多地租赁房产，如深圳、合肥、南京等地，各有不同面积和租赁期[100] - 长新金阳光在江西宜丰租赁多处房产，各有不同面积和租赁期[102] - 科士达软件在多地租赁房产，如成都、北京、长春等地，各有不同面积和租赁期[102][104][106] - 安徽光伏、福建新能、江苏科士达分别在安徽、福建、江苏租赁房产，各有不同面积和租赁期[106] - 科士达及子公司在境外多地租赁房产，如尼日利亚、韩国、澳大利亚等地，各有不同面积和租赁期[109] 专利与软件登记 - 科士达拥有多项境内专利，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利等，申请时间跨度大，取得方式有原始取得和继受取得[114][116][122][124][126][130][132][134][136][138][140][142][144][146][148][150][152] - 科士达及子公司在不同时间登记多款软件，如科士达2022年1月18日登记电动汽车直流充电机智能分配功率控制系统软件V1.0等[155][157][159][161][163][165][167][169] 资助款项 - 2024年1 - 3月，发行人获出口信用保险资助款1720000元，依据《深圳市2023年度外贸优质增长扶持计划(短期出口信用保险保费资助)》[179] - 2024年1 - 3月，发行人获南山区出口信用保险资助款1000000元，依据《南山区促进产业高质量发展专项资金2023年第五次会议第三批拟审议资助名单公示》[179] - 2024年1 - 3月，科士达新能源获出口信用保险资助款2230000元，依据《深圳市2023年度外贸优质增长扶持计划(短期出口信用保险保费资助)》[179]

公司业务发展概况 - 公司以电子电力技术起家,目前已成为行业领航者,主要分为数据中心业务和新能源业务,其中数据中心业务和新能源业务各占公司总业务比重约50% [2] - 新能源业务包括光伏业务、储能业务及充电桩业务 [2] 外汇收入及风险管理 - 公司外汇收入主要以美元和欧元为主,通过套期保值来降低汇率风险 [4] 未来发展规划 - 未来3-5年公司将继续围绕数据中心和新能源两大板块发展 - 在数据中心业务方面,将大力发展国内外数据中心业务,提升数据中心设备、液冷设备、微模块等设备的市占率 [5] - 在新能源业务方面,将继续扩大光伏、储能在海外的出口规模,并开始在海外拓展充电桩业务 [5] 盈利情况及毛利率 - 公司具备良好的控制成本水平,盈利情况比较稳定 - 公司毛利率长期维持在相对适当水平,比较稳健,短期可能会受市场需求、原材料成本、竞争状况、会计政策等因素影响而波动 [6]

业务情况 - 为户储、工商储提供一体化解决方案，为源侧、网测提供设备和方案[1] 市场扩张 - 规划在东南亚建厂，关注关税政策调整销售模式[2] 未来展望 - 看好新能源行业前景，努力保持数据中心业务增长[3] 新策略 - 从多端增强竞争优势，技术端加大研发投入[2]

业绩说明会信息 - 公司2024年6月6日15：00 - 17：00参加深交所集体业绩说明会[2] - 地点为深交所811国际会议厅[2] - 方式为图文与直播视频[2] 参会人员 - 董事李春英等出席业绩说明会[2] 投资者参与 - 可提前登陆深交所“互动易”平台或扫描二维码征集问题[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

公司业务概况 - 公司主要从事储能、充电桩、数据中心等新能源相关业务[2][3][4] - 公司采取自有品牌+ODM的销售模式,并在多个国家及地区设有分子公司和办事处[5] - 2023年度公司海外业务营收为30.62亿元,占公司业务营收总比重的56.29%,同比增长24.80%[6] 储能业务发展 - 储能市场需求旺盛,行业竞争激烈,公司将从加强技术研发、控制成本、了解市场需求等方面提高业务能力[2] 充电桩业务客户 - 公司充电桩业务面向能源企业、电力行业、城投交投、交通运输、充电运营商等客户群体[3] 数据中心业务 - 公司数据中心产品包括UPS、精密空调、蓄电池等,能提供一站式解决方案[4] - 公司数据中心业务主要客户涵盖通讯、金融、政府以及互联网等行业[4] 信息披露 - 公司严格按照信息披露相关制度执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[7]

回购情况 - 2024年5月28日完成73,000股限制性股票回购注销，占回购前总股本0.0124%[2] - 2024年1月16日完成9.8万股限制性股票回购注销[6] - 本次回购价格22.26元/股，合计支付1,624,980元[9][11] 股本变化 - 回购后总股本由586,876,094股减至586,803,094股[2] - 截至2024年5月23日，减少股本73,000元[12] 股份占比 - 回购前后限售、股权激励、无限售股占比有微小变化[15] 影响说明 - 本次回购不影响2023年激励计划、财务和经营成果及管理团队[16]

人事变动 - 公司2024年5月24日聘任轩芳玉为财务负责人，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 轩芳玉是南开大学经济学硕士，特许金融分析师，曾任职于中兴通讯等公司[7] - 轩芳玉未持股，无关联关系，无违规违法等不宜任职情形[2][7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年5月24日通讯召开，通知5月21日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，监事、高管列席[2] 人事变动 - 会议同意聘任轩芳玉为财务负责人，任期至第六届董事会任期届满[3] - 《关于聘任财务负责人的议案》表决7票同意[4] - 《关于聘任财务负责人的公告》5月25日披露[4][5]

公司业务发展情况 - 公司数据中心业务作为基础性业务板块,多年来业绩稳健增长、毛利率稳定、现金流好,盈利能力较强[2] - 公司持续加大研发投入,重点进行技术改造升级,完善工商及户储设备开发应用,加快海外版充电桩产品的推出,积极整合数据中心、光伏、储能以及充电桩等多能源类型的智能微网模块化方案[3][4] - 公司在技术储备、市场渠道、供应链管理等方面积累了先发优势,未来将持续加大研发、销售力度,在保证产品性能的前提下控本增效,为客户提供更具成本性、安全性、高效性的产品[5] - 公司充电桩业务占比较少,但新能源汽车市场的发展必然会刺激充电桩市场的需求,公司将努力提升充电桩业绩[6] 信息披露管理 - 公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[7]