发行股票 - 本次向特定对象发行股票不超过35名（含35名），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][12] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过88,020,464股（含本数），募集资金总额不超过125,127.29万元（含本数）[13] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[11][13] 客户与供应商 - 报告期各期公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为18.88%、35.75%、34.03%和18.23%，2022年、2023年第一大客户销售占比分别为25.14%、22.18%[19] - 报告期各期公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.09%、37.30%、36.14%和21.50%，2022年、2023年第一大供应商采购占比分别为24.23%、23.07%[20] 营收与市场 - 报告期内公司来自于中国大陆以外的营业收入占各期营业收入的比例分别为35.82%、55.75%、56.29%和50.43%[21] - 2024年1 - 3月光储充产品及系统设备收入25,325.06万元，占比30.47%；智慧电源及数据中心设备收入53,763.20万元，占比64.69%[157][158] - 2023年光储充产品及系统设备收入269,166.56万元，占比49.48%；智慧电源及数据中心设备收入250,900.02万元，占比46.12%[157][158] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为96170.99万元、129662.80万元、137827.18万元及140899.63万元，占期末资产总额的比例分别为19.43%、20.85%、20.02%及21.00%[25] - 报告期内公司应收账款周转率分别为2.32、3.10、3.25及1.89[25] 股东情况 - 公司注册资本为586,803,094元[43] - 截至2024年3月31日，公司前十名股东合计持股37,708.81万股，占比64.25%[44] - 截至2024年3月31日，宁波科士达直接持有上市公司336,284,260股股份，占比57.30%[47] - 截至2024年3月31日，刘程宇、刘玲直接和间接累计控制公司60.88%的股份[48] 产品研发 - 公司实现3.68kW - 3.45MW全功率段储能系统研发和生产[147] - 新一代模块化UPS系列产品研发起始于2021/5/6，已结案[200] - 新一代三相工频系列产品研发起始于2022/4/15，处于验证阶段[200] 市场扩张 - 截至2024年3月31日，公司已在东南亚、南亚、南美、非洲、中东、欧洲等地区设立销售及服务机构[101] - 公司采用“大渠道+大行业+大客户+大项目”的销售模式[101] 原材料采购 - 2021 - 2023年公司主要原材料采购额合计占比分别为92.50%、95.01%、91.30%和90.66%[169] - 电池类原材料采购金额从2021年的53,756.92万元增长至2023年的118,604.92万元，占比从26.73%增长至34.66%[169] - 2024年1 - 3月公司主要原材料采购额44,838.32万元，电池类采购金额7,974.62万元，占比17.79%[169] 产销情况 - 2024年1 - 3月数据中心行业产品销售量543,467台/套，生产量532,846台/套，产销率101.99%[178] - 2024年1 - 3月新能源行业产品销售量36,268台/套，生产量40,590台/套，产销率89.35%[178] 研发投入 - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年，研发投入分别为6,288.20万元、25,913.84万元、18,167.89万元、16,861.30万元[187] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年，研发投入占营业收入比例分别为7.57%、4.76%、4.13%、6.01%[188] 技术人员 - 截至2024年3月末，公司获有效授权专利310项，其中发明专利57项，实用新型148项[188] - 2024.3.31、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31研发人员数量分别为656人、631人、483人、437人，占比分别为16.45%、15.64%、12.65%、14.98%[199]

财务数据 - 公司本次拟募集资金总额不超过237,341.13万元[4] - 截至2023年9月30日，货币资金账面余额为194,660.04万元[4] - 2023 - 2024年1 - 3月，对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[4] - 同期，向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[4] - 截至2024年3月31日，可自由支配资金为217,513.18万元，未来资金需求为469,628.44万元，资金缺口预计为252,115.26万元[7] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为39.23%，同行业可比公司平均值为42.23%、中位数为32.53%[13] - 预计未来三年公司营业收入增速为30.00%[13] - 2023 - 2026年公司营业收入预计从543,957.54万元增长至1,195,074.73万元[16] - 2026年末营运资产需求为136,671.99万元，营运资产缺口为50,412.19万元[16] - 本次募投项目投资资金总额为139,663.67万元[17] 业务数据 - 截至2024年3月31日，在手订单金额合计为19.84亿元[74] - 2021 - 2024年1 - 3月，境内销售收入分别为180075.07万元、194726.34万元、237772.76万元、41200.81万元，占比分别为64.18%、44.25%、43.71%、49.57%[42] - 同期，境外销售收入分别为100516.90万元、245342.61万元、306184.78万元、41910.54万元，占比分别为35.82%、55.75%、56.29%、50.43%[42] - 2021 - 2024年1 - 3月，销往美国地区的销售额分别为1181.12万元、2187.64万元、1775.77万元、369.80万元，销售额占比均低于1%[44] 未来展望 - 预计未来三年公司营业收入增速为30.00%用于测算营运资产增加额[13] - 保守场景下预计2028年新型储能累计功率规模达168.7GW，2024 - 2028年复合年均增长率37.4%；预计2030年达221.2GW，2024 - 2030年复合年均增长率30.4%[59] 新产品和新技术研发 - 公司光伏逆变器GSM系列具备IP55防护等级、C5防腐等级，有夜间SVG修复功能[63] - 公司户用光储一体机BlueE系列内置宁德时代LFP电芯，具备一体化设计等优势；工商业光储一体机KAC - BC系列采用宁德时代LFP电芯，有双重消防系统和1 + 1冗余设计[63] - 公司推出户用E10KT - NA北美版光储一体机，具备UL1973认证证书[70] - 公司推出KAC - BC系列户外工商业储能产品[70] 市场扩张和并购 - 霞浦工厂（三期）项目投资26,700.00万元，建成后新增年产储能电池模组2GWh[19] - 越南生产基地建设项目投资14,000.00万元，已投入5,712.07万元，建成后新增年产不间断电源10,000套、光伏逆变器500MWh、储能变流器250MWh和充电桩产能5,000套[19] - 数据中心配电系统生产线建设项目投资10,000.00万元，建成后新增年产配套锂电池系统UPS1GWh[19] - 2018年公司收购长新电源持有的长新金阳光100.00%股权[76] 其他新策略 - 公司采用“大渠道+大行业+大客户+大项目”销售模式，已建立意大利、荷兰等海外子公司[64] - 公司将在山东、河北、河南等分布式光伏重点市场区域实施渠道下沉战略[69] - 公司将在工商业储能系统等细分市场推出更具竞争力的产品和解决方案[73]

资金与资产 - 公司拟募集资金总额不超237,341.13万元[15] - 截至2023年9月30日，货币资金账面余额194,660.04万元[15] - 截至2023年9月30日，一年内到期非流动资产账面余额10,028.54万元[15] - 其他非流动资产中可转让定期存单账面余额42,240.47万元[15] - 截至最近一期末，长期股权投资账面余额145.40万元[15] - 其他权益工具投资账面余额8,406.09万元[15] - 截至2023年9月30日，投资性房地产账面余额7,415.13万元[15] - 在建工程中南山区科技联合大厦项目账面价值5,951.33万元[15] - 截至2024年3月31日，投资性房地产资产净值6766.18万元[23][24][36] - 截至2024年3月31日，投资性房地产出租面积5115.21平方米，占比约1.55%[24] - 2024年1 - 3月投资性房地产收入96.26万元，占比0.12%[24] - 2023年投资性房地产收入444.90万元，占比0.08%[24] - 2022年投资性房地产收入874.90万元，占比0.20%[24] - 2021年投资性房地产收入1197.22万元，占比0.43%[24] - 截至2024年3月31日，持有的商业用地共4处，1处出租，3处自用[35] 业务往来 - 最近一年及一期，对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，占比25.14%和28.34%[15] - 同期，向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，占比24.23%和29.04%[15] 项目与产能 - 项目一拟用募集资金8.17亿元，建成后新增年产30,600台光伏逆变器和103,700台储能变流器产能[37] - 项目二拟用募集资金3.56亿元，建成后新增光伏升压逆变一体机500台等产能[37] - 项目三原拟用募集资金3.20亿元，现调整为自有资金建设[37][44] - 项目四拟用募集资金1.88亿元[37] - 补充流动资金拟用募集资金6.92亿元[37] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[37] 其他 - 公司持有《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期2023年9月8日至2026年9月8日[19][35] - 2019年2月联合竞买取得深圳留仙洞总部基地地块国有建设用地使用权[21] - 公司开展充电桩安装业务[35] - 公司有权取得南山区科技联合大厦多种房产[35] - 公司测算未来三年新增营运资产缺口时，假设营收增速30%[37] - 科士达新能源于2024年4月16日取得项目一项目用地不动产权证书[41] - 时代科士达向公司申请不超4亿元借款，期限不超五年[42] - 公司持有时代科士达80%股权[43] - 公司承诺规范使用募集资金，不流入房地产开发领域[29][36] - 公司并表范围内子公司等未从事或计划从事房地产业务，无开发资质[24][28][29][36] - 发行人参股企业深圳今日人才信息科技有限公司实际从事人力资源服务，不涉及教育业务[30]

融资进展 - 公司申请向特定对象发行股票处于深交所审核环节[2] - 会同中介机构对申请文件进行补充和修订[2] 信息披露 - 2024年4月26日披露《2024年一季度报告》[2] - 公告发布时间为2024年6月27日[4] 不确定性 - 发行需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[2]

财务状况 - 2024年3月31日货币资金余额142,705.19万元[21] - 2023年末货币资金覆盖当期付现成本费用月数为4.21个月[10] - 2021 - 2024年1 - 3月资产负债率分别为37.32%、41.92%、37.38%和33.72%[29] - 2024年3月末归属于母公司股东的净资产为435,904.13万元[88] - 截至2024年3月31日财务性投资合计5,269.37万元[88] 经营业绩 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为39.23%[13] - 2023年营业收入为543,957.54万元[16] - 2024年1 - 3月营业收入为83,111.34万元[159] - 2021 - 2024年1 - 3月境内销售收入占比分别为64.18%、44.25%、43.71%、49.57%[41][43] - 2021 - 2024年1 - 3月境外销售收入占比分别为35.82%、55.75%、56.29%、50.43%[41][43] 客户与供应商 - 最近一年及一期对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[4] - 最近一年及一期向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[4] - 2021 - 2024年1 - 3月向宁德时代及其子公司采购金额分别为3343.31万元、71473.21万元、78954.19万元、0.02万元[39] 资金需求与募集 - 本次拟募集资金不超过125,127.29万元[27] - 2024 - 2026年营运资产缺口为50,412.19万元[16] - 截至2024年3月31日正在进行的其他项目投资需求为91,973.89万元[19] - 公司可自由支配资金为217,513.18万元，未来资金需求为469,628.44万元，资金缺口252,115.26万元[27] 产品与技术 - 截至2024年3月31日已获有效授权专利310项，其中发明专利57项[60] - 光伏逆变器GSM系列具备IP55防护等级、C5防腐等级，有夜间SVG修复功能[62] - 推出户用E10KT - NA北美版光储一体机，具备UL1973认证证书[69] - 推出KAC - BC系列户外工商业储能产品，可按需选择功率段、容量和冷却方案[69] 市场与扩张 - 已建立意大利、荷兰等海外子公司，并筹划新增分支机构[63] - 已在全国近30个省（自治区）的省会（首府）城市以及直辖市设立销售及服务机构[68] 募投项目 - 募投项目投资资金总额为139,663.67万元[17] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目不含建设期年平均销售收入124353.78万元[169] - 光储系统集成产品生产基地建设项目不含建设期年平均销售收入76,265.59万元[181] - 项目一、二、三建成达产后新增产能分别为光伏逆变器30,600台和储能变流器103,700台等[135] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[135]

股票发行 - 本次向特定对象发行股票不超过35名，数量不超发行前总股本15%（88,020,464股），募集资金不超125,127.29万元[9][13] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，决议有效期12个月，认购股票6个月内不得转让[12][13][11] 业绩数据 - 2024年1 - 3月智慧电源及数据中心设备收入53763.20万元（占比64.69%），光储充产品及系统设备收入25325.06万元（占比30.47%）[157][158] - 报告期各期前五大客户销售金额占比分别为18.88%、35.75%、34.03%和18.23%，2024年1 - 3月前五大客户销售收入占比18.23%[19][179][181] - 报告期各期前五大原材料供应商采购金额占比分别为21.09%、37.30%、36.14%和21.50%[20] - 报告期内来自中国大陆以外的营业收入占比分别为35.82%、55.75%、56.29%和50.43%[21] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为96170.99万元、129662.80万元、137827.18万元及140899.63万元，占期末资产总额比例分别为19.43%、20.85%、20.02%及21.00%[24] - 报告期内应收账款周转率分别为2.32、3.10、3.25及1.89[24] 市场风险 - 新能源光伏及储能业务存在收入波动和业绩下滑风险，募投项目有市场拓展和产能闲置风险[18][27] - 政策变化（光伏补贴、贸易关税等）、市场需求变化、客户付款问题影响公司业务[23][24] 产能与销售 - 2024年1 - 3月数据中心行业产品产能530,904台/套，产量532,846台/套，产能利用率100.37%；新能源行业产品产能114,587台/套，产量40,590台/套，产能利用率35.42%[184] - 2024年1 - 3月数据中心行业产品销售量543467台/套，产销率101.99%；新能源行业产品销售量36268台/套，产销率89.35%[177] 研发与技术 - 截至2024年3月末获有效授权专利310项，其中发明专利57项，实用新型148项[101][185] - 新一代模块化UPS系列等项目已结案，新一代三相工频UPS等项目处于验证阶段，变频房间级空调等处于开发阶段[197] 原材料采购 - 2021 - 2023年主要原材料采购额合计占比分别为92.50%、95.01%、91.30%和90.66%[169] - 电池类原材料采购金额从2021年的53756.92万元增长至2023年的118604.92万元，占比从26.73%增长至34.66%，2024年1 - 3月采购额及占比大幅下降[169] 其他 - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股37,708.81万股，占比64.25%，宁波科士达持股57.30%，刘程宇、刘玲累计控制60.88%股份[43][46][47] - 公司于2023.11.15 - 2026.11.14期间持有高新技术企业证书[166]

财务数据 - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额为142705.19万元，可自由支配资金为217513.18万元[31][13] - 未来资金需求为469628.44万元，资金缺口预计为252115.26万元[13] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为39.23%，假设未来三年增速为30%[23][24] - 2023 - 2026年公司营业收入预计从543957.54万元增长至1195074.73万元[25] - 2024 - 2026年公司营运资产需求量预计从80871.00万元增长至136671.99万元[25] - 2021年末至2024年3月末，公司资产负债率分别为37.32%、41.92%、37.38%和33.72%[39] 客户与供应商 - 最近一年及一期，对第一大客户销售收入分别为110638.89万元和115309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[9] - 最近一年及一期，向第一大供应商采购金额分别为71473.21万元和78953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[9] - 2024年一季度公司与第一大客户交易额较去年同期下滑95.99%，在手订单约7.64亿人民币[47] - 2024年一季度公司暂时停止对宁德时代及其子公司电芯的采购[54] 项目投资 - 本次募投项目投资资金总额为139663.67万元，拟使用募集资金不超过125127.29万元[27][37] - 公司多个生产基地及项目建设，如电池模组生产基地（三期）等，部分已投入资金，预计未来完成并新增产能[29] 产品与技术 - 截至2024年3月末，公司已获有效授权专利310项，其中发明专利57项，实用新型148项[72] - 公司光伏逆变器、储能变流器和光储系统集成产品有多项专利储备和技术优势[174][184] 市场与销售 - 2024年1 - 3月境外销售占比为50.43%，境内销售额41200.81万元，境外销售额41910.54万元[55] - 公司采用“大渠道+大行业+大客户+大项目”销售模式，建立海外子公司并筹划新增分支机构[75] 产能与产销率 - 2021 - 2023年公司募投产品产能利用率及产销率整体维持较高水平，2024年1 - 3月相对较低[198][199] 其他 - 公司持有多家公司股权，部分有投资收回情况，截至2024年3月31日财务性投资金额为5269.37万元[99] - 公司投资性房地产有一定收入，截至2024年3月31日资产净值为6766.18万元[137]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为54.3957544555亿元[7] - 2023年末资产总计68.83亿元，较期初62.20亿元增长10.65%[17] - 2023年末所有者权益合计43.10亿元，较期初36.13亿元增长19.29%[19] - 2023年度净利润8.71亿元，较上期6.82亿元增长27.73%[25] - 2023年经营活动现金流入小计为55.70亿元，较上期45.32亿元增长22.9%[29] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[127] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[127] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[131] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为17.4312753727亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备为3.6485570376亿元[9] - 2023年应收票据坏账准备计提比例为3.60%，较期初1.91%有所上升[138][139] - 存货期末账面余额1,166,899,667.08元，跌价准备66,530,458.16元，账面价值1,100,369,208.92元[151] - 在建工程期末账面余额合计1.2370698521亿美元，期初账面余额合计1.2426975506亿美元[158]

资金与财务数据 - 公司本次拟募集资金总额不超过237,341.13万元[15] - 截至2023年9月30日，公司货币资金账面余额为194,660.04万元[15] - 截至2023年9月30日，一年内到期的非流动资产账面余额为10,028.54万元[15] - 其他非流动资产中可转让定期存单账面余额为42,240.47万元[15] - 最近一年及一期，公司对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[15] - 最近一年及一期，公司向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[15] - 截至最近一期末，公司长期股权投资账面余额为145.40万元[15] - 截至最近一期末，其他权益工具投资账面余额为8,406.09万元[15] - 截至2023年9月30日，公司投资性房地产账面余额为7,415.13万元[15] - 报告期内，其他业务收入分别为3,149.43万元、4,157.09万元、4,200.73万元和2,777.31万元[15] 房产相关数据 - 截至2024年3月31日，公司持有的商业用地均通过受让房产取得，土地使用权截止2060.04.18[22] - 截至2024年3月31日，公司持有的投资性房地产资产净值为6766.18万元[23][24][36] - 截至2024年3月31日，发行人投资性房地产出租面积合计5115.21平方米，占自有房产面积比例约1.55%[24] - 2024年1 - 3月投资性房地产收入96.26万元，占同期营业收入比例0.12%[24] - 2023年投资性房地产收入444.90万元，占同期营业收入比例0.08%[24] - 2022年投资性房地产收入874.90万元，占同期营业收入比例0.20%[24] - 2021年投资性房地产收入1197.22万元，占同期营业收入比例0.43%[24] 业务资质与范围 - 公司持有编号为"（粤）JZ安许证字〔2023〕024225"的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期从2023年9月8日至2026年9月8日[19][35] - 截至2024年3月31日，发行人并表范围内子公司、分公司及参股企业未从事或计划从事房地产业务，不具有房地产开发资质[24][25][26][27][28][36] - 发行人、并表范围内子公司和分公司以及参股企业不涉及教育相关业务[29][36] - 发行人参股企业深圳今日人才信息科技有限公司经营范围含教育培训，但实际从事人力资源服务，不涉及相关教育业务[29] 募资项目情况 - 本次募资各项目拟使用募集资金分别为项目一8.17亿元、项目二3.56亿元、项目三3.20亿元、项目四1.88亿元、补充流动资金6.92亿元[37] - 项目一建成达产后新增年产30,600台光伏逆变器和103,700台储能变流器产能，储能变流器新增产能较现有23,760台提升较大[37] - 项目二建成达产后新增光伏升压逆变一体机500台、储能升压一体机500台、集装箱电池储能系统100套、户外柜一体机1,000台产能[37] - 项目三建成达产后新增年产1GWh的储能电池PACK和1GWh的UPS锂电PACK产能[37] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[37] - 公司测算未来三年新增营运资产缺口时，假设未来三年营业收入增速为30%[37] - 科士达新能源于2024年4月16日就项目一的项目用地取得不动产权证书[41] - 时代科士达就项目三向公司申请不超过4亿元借款，借款期限不超过五年，借款利率参照相关报价利率确定[42] - 公司调减本次发行募集资金总额，取消项目三作为募投资金投入项目，调整为自有资金建设项目[44] 其他 - 2019年2月，包括公司在内的14家企业联合竞买取得深圳留仙洞总部基地地块国有建设用地使用权，土地用途为新型产业用地（M0），主体建筑物为研发用房[21] - 发行人开展充电桩安装业务[35] - 发行人作为联合建设合作方之一，有权取得南山区科技联合大厦的房产性质包括研发用房、配套商业、食堂和物业服务用房[35] - 截至2024年3月31日，发行人持有的商业用地共4处，1处对外出租，3处自用，无进一步开发、使用和处置计划[35] - 公司目前持有时代科士达80%股权，为其控股股东[43]

公司基本信息 - 公司注册资本为586,803,094元[4] 产品信息 - 智慧电源设备各系列UPS有不同功率范围[9][10] - 精密空调MatrixAir和InsertAir系列有不同制冷量范围[10][11] - 逆变器各类型有不同功率段覆盖[15][16][17][20] - 储能系统实现3.68kW~3.45MW全功率段研发和生产[22] - 户用光储一体机有不同电能容量和功率段[24][25] - 工商业储能变流器和大型储能变流器有不同额定输出功率[27][29] - 户外电池柜和集装箱电池储能系统系列有不同参数[27][29] - 储能升压一体机额定输出功率为2.75MW~3.45MW[29] - 不同产品适用于不同场景[11][13] 业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入83,111.34万元，2023年度为543,957.54万元[35] - 2024年1 - 3月净利润12,399.28万元，2023年度为87,118.17万元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,066.86万元，2023年度为51,540.45万元[37] - 2024年3月31日流动比率为2.15倍，2023年12月31日为1.98倍[38] - 2024年1 - 3月综合毛利率为33.36%，2023年度为32.89%[38] - 报告期各期前五大客户销售金额占当期营业收入有不同比例[41] - 报告期各期前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额有不同比例[42] - 报告期内来自于中国大陆以外的营业收入占公司各期营业收入有不同比例[44] - 报告期各期末应收账款账面价值及占期末资产总额比例有变化[51] - 报告期内应收账款周转率分别为2.32、3.10、3.25及1.89[51] 发行信息 - 本次发行只能向不超过35名符合条件特定对象定向发行股票[64] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十[64] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[68] - 本次发行采取向特定对象发行的方式[69] - 发行对象不超过35名（含35名），为符合条件特定投资者[70] - 发行对象均以现金方式认购本次发行股份[71] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,020,464股[74] - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过125,127.29万元[77] - 募投项目有不同投资总额和拟使用募集资金金额[78] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[75] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月[80] - 本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共享[79] 会议审议情况 - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过本次发行相关议案[90] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[90] - 2024年4月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过调整本次发行相关议案[90] 风险提示 - 公司产品外销存在外币结算和外汇敞口，汇率波动或影响业绩[52] - 原材料价格波动或与供应商合作变化，可能使公司盈利能力下降[53] - 新技术研发失败或使公司产品市场占有率下降[55] 项目意义 - 光伏逆变器等生产基地建设项目是对现有业务产能的有效补充[94][95] - 福州研发中心建设项目可提高公司研发条件和技术水平[95] 保荐相关 - 截至2024年3月31日，保荐人控股股东自营账户及产品合计持有科士达股票89,291股，约占科士达股份总数的0.02%[86] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[97] - 公司本次证券上市符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件[98] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合相关发行上市条件[99] - 保荐人对发行人有持续督导职责和相关工作内容[100] - 保荐人认为深圳科士达科技股份有限公司符合上市条件，同意推荐其向特定对象发行股票上市[102]