证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-045 在上述期间，公司可转债正常交易，敬请公司可转债持有人注意。 1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债； 2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日； 3、暂停转股时间：2024年5月20日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，江苏亚太轻合 金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日公开发行了 1159 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,0 ...

亚太科技 2023 年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚 太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律 师出席贵公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-044 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 、 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-039），并于 2024 年 5 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了 《关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-041）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-投 002 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 (星期五) 下午 15:00~16:30 | | | | 地点 | 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 " | 公 | 平 | | | 台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目采用网络远程的方式召 | | | | | 开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 董事长 周福海 | | | | 员姓名 | 总经理 浦俭英 | | | | | 副总经理、财务 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-041 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58 号） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议决定于 2024 年 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收71.1亿元，同比增长5.67%[1] - 公司2024Q1实现营收16.99亿元，同比增长14.02%[1] - 公司2023年传统铝材销量稳步提升，零部件业务高速发展[2] - 公司2023年毛利10.63亿元，单吨毛利3987元[2] - 公司2024年Q1业绩超预期，尽管爆炸事故影响停产一个月[2] 财务状况 - 公司2023年分红率达到75%，股息率5.4%[3] - 公司2023年营业收入711.1亿元，同比增长5.7%[6] - 公司2024年预测营业收入813亿元，同比增长14.3%[7] 未来展望 - 公司是铝挤压材龙头企业，预计2024-2026年归母净利润分别为6.36、7.53、8.71亿元[4] - 风险提示包括竞争加剧、产能建设不及预期、新能源汽车销量不及预期等[5] 投资建议 - 亚太科技(002540)的投资建议为谨慎推荐，相对基准指数涨幅5%～15%之间[9] 公司信息 - 民生证券研究院位于上海、北京和深圳，具备证券投资咨询业务资格[11]

业绩总结 - 公司发布2023年报及2024年一季报，实现归母净利润5.65亿元，同比下降16.4%[1] - 2023年汽车零部件业务表现强劲，铝挤压材持续稳定增长，业务营收同比增长161%至1.5亿元[2] - 维持买入评级，预期公司2024-2026年分别实现归母净利润6.8亿元/8.95亿元/11.7亿元，对应PE分别为11倍/9倍/7倍[4] 未来展望 - 公司规划未来三到五年实现约60万吨高性能铝材及配套深加工能力建设，推动业绩增长[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[10] 报告声明 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，应综合考虑多方信息做出投资决策[11] - 公司声明报告中的信息仅供参考，不构成买卖证券或其他投资标的的邀请[14] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一决策因素[15] - 公司对报告保留版权，未经授权不得复制或再次分发[16]

募集资金情况 - 2011 年 1 月 11 日，首次公开发行股票募集资金总额 16 亿元，净额 15.472252 亿元[11] - 2017 年 11 月 3 日，非公开发行股票募集资金总额 14.7999939 亿元，净额 14.6712886538 亿元[12] - 2023 年 3 月 15 日，发行可转换公司债券募集资金总额 11.59 亿元，净额 11.4967416881 亿元[15] 资金使用与收益 - 2017 - 2023 年，非公开发行股票募集项目累计投入 14.0445500442 亿元[13] - 2017 - 2023 年，非公开发行股票募集资金利息收入合计 5092.46529 万元[13] - 2017 - 2023 年，非公开发行股票理财产品收益合计 17.512274618 亿元[13] - 2023 年，可转换公司债券募集资金置换 2.0349784726 亿元，直接投入 1.1533795293 亿元[17] - 2023 年，可转换公司债券募集资金利息收入 1118.365351 万元，理财产品收益 275.811644 万元[17] 资金账户情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用完毕，专户销户[14][21] - 截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金余额 8.4478013382 亿元[18] - 截至 2023 年 12 月 31 日，各募集资金专户和现金管理专户余额合计 164,780,133.82 元[25][26] 项目相关情况 - 2022 年，年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项，结余资金补充流动资金[20][50] - 公司对“年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”追加投资 1.45 亿元，截至 2023 年末累计追加 12,406.19 万元，资金用完[42] - 2023 年，子公司用银行承兑汇票支付多个项目款项[43] 项目投入与效益 - “年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”投入进度 100%，2023 年效益 15,428.35 万元[49] - “年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目”投入进度 86.85%，2023 年效益 11,385.39 万元[49] - 年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目投入进度 30.51%[52] - 年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目投入进度 15.90%[52] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目投入进度 67.85%[52] - 年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目投入进度 14.61%[52] 资金管理情况 - 2023 年 4 月 27 日，公司获批使用不超 11 亿元闲置募集资金现金管理[32] - 截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金现金管理未到期金额 680,000,000 元[33][34] - 报告期内，公司无使用闲置募集资金补充流动资金等情况[29][36][38]

募集资金情况 - 2017年非公开发行A股股票230,529,500股，每股6.42元，募资1,479,999,390元，净额1,467,128,865.38元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债1,159,000,000元，净额1,149,674,168.81元[5] - 2017 - 2023年非公开发行股票置换预先投入资金123,364,148.98元，直接投入1,404,455,004.42元[3] - 2023年可转债置换预先投入资金203,497,847.26元，直接投入115,337,952.93元[7] - 2017 - 2023年非公开发行股票利息收入5,092,465.29元，理财产品收益175,122,746.18元[4] - 2023年可转债利息收入11,183,653.51元，理财产品收益2,758,116.44元[7] - 2023年末非公开发行股票募资余额92,285,038.72元，含未到期理财85,000,000元，专户余额7,285,038.72元[4] - 2023年末可转债募资余额844,780,133.82元，含未到期理财230,000,000元，定期存款450,000,000元[7] 项目进展与变更 - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项，结余资金补流并销户[12] - 年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目实施主体变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司[17][31] 资金使用与理财 - 2023年4月29日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金203,497,847.26元[22] - 2023年2月6日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，年末专户销户，无理财产余额[24] - 2023年4月27日公司及子公司同意用不超11亿闲置募集资金现金管理，额度滚动使用[25] - 公司合计投资理财产品金额6.8亿元[28] 项目资金支付与收益 - 2023年用募集资金理财收益及利息对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”追加投资1.45亿至10.45亿，累计追加12406.19万元，资金用完[36] - 截至2023年12月31日，各项目用银行承兑汇票支付款项：“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”本报告期3520.473832万元，累计64357.956921万元；“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”累计36935.360029万元；“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”3007.752451万元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”1337.094618万元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”1660.082469万元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”1192.691507万元[35][37][38] 项目投入进度与效益 - 年产6.5万吨新能源汽车铝材项目投入进度100%，本年度效益15,428.35万元[47] - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目投入进度86.85%，本年度效益11,385.39万元[47] - 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目投入进度30.51%[50] - 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目投入进度15.90%[50] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目投入进度67.85%[50] 整体资金统计 - 公司募集资金总额146,712.89万元，本年度投入9,371.62万元，累计投入152,781.91万元[47] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额115,900.00万元，本年度投入31,883.58万元，累计投入31,883.58万元[50] - 截至2023年12月31日，未使用可转债募集资金84,478.01万元，用于理财、专户和定期存款[51]

证券投资额度调整 - 2015年3月最高不超2亿元，可循环使用，有效期3年[2] - 2015年6月调增至不超5亿元，可循环使用，有效期3年[3] - 2018年6月调整为不得超1.71亿元，可循环使用，至2019年6月30日[3] - 2022年4月调整为不得超1.31亿元，可循环使用，至2023年6月30日[6] 证券投资现状 - 2023年4月起逐步出售清理，不再有新支出，有效期1年[6] - 初始金额2亿元，2017 - 2023年转出1.211152亿元[7] - 2023年末本金7888.48万元，占净资产比例1.40%[7] - 2023年末账面价值5735.94万元，本期损益1180.71万元[7] - 累计损益为 - 2152.55万元[7] - 2023年涉及多只股票，最初投资成本1.4475985946亿元[8] 证券投资管理 - 履行审批程序，规范运作及信息披露[9] - 成立领导小组和工作小组负责管理[9] - 内部审计部负责审计与监督，加强环节控制[9] 证券投资策略 - 以价格低估、有成长性公司为投资对象[9] - 必要时聘请外部人员提供咨询服务[9] - 分散投资、控制规模控制风险[9] - 单只亏损超30%小组讨论止损[9] - 亏损总额超投资额30%且超1000万元领导小组提请审议[9] 审议与核查 - 经第六届董事会第二十次会议审议通过[11] - 保荐人中信建投证券核查并出具意见[11]