活动信息 - 公司名称：广东万和新电气股份有限公司 [2] - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站（https://rs.p5w.net） [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者互动 [2] - 互动内容包括：2024 年半年度业绩、公司治理、未来发展战略、经营状况和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-029 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 11 日 [2] - 公告发布方：广东万和新电气股份有限公司董事会 [2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由8月23日第五届董事会十七次会议决定召集[5] - 8月24日董事会刊登股东大会通知，距召开日期超十五日[5] - 9月9日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00 [6][7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（代理人）7人，代表股份543,252,426股，占比73.7719% [9] - 参加网络投票股东72人，代表股份44,862,834股，占比6.0922% [10] - 现场和网络投票股东共79人，代表股份588,115,260股，占比79.8641% [10] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.4891% [12] - 《关于独立董事津贴方案的议案》同意股数占比99.9949% [15] - 《2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意股数占比99.9458% [16] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案》同意股数占比99.9973% [17] - 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》赞成股数占比94.2866% [18] - 《2024年度监事薪酬方案的议案》赞成股数占比99.9949% [20]

股东大会出席情况 - 出席股东大会共79人，代表588,115,260股，占比79.8641%[3][4] - 现场7人，代表543,252,426股，占比73.7719%[4] - 网络72人，代表44,862,834股，占比6.0922%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.4891%[5] - 《关于独立董事津贴方案的议案》同意股数占比99.9949%[6] 公司股份情况 - 公司总股本743,600,000股，本次有表决权股份736,394,741股[4]

投资决策 - 公司拟用不超50亿自有闲置资金投资理财[1][2] - 投资品种含保本收益产品、低风险债券等[2][3] - 授权期限自2024年第一次临时股东大会至年度股东大会[3] - 董事会授权总裁赖育文行使投资决策权并签合同[1][3][4] 风险管控 - 投资受市场波动、收益难测、操作风险影响[4] - 财务中心跟踪理财产品，不利时及时保全[4] - 审计监察部每季度末全面检查投资项目并出报告[5] 审议情况 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过投资议案[7] - 监事会认为投资利于提效增收，不损中小股东利益[8]

市场扩张和并购 - 公司拟以500万元自有资金在广东佛山顺德区设立全资子公司万和不动产公司[1] - 公司持有万和不动产公司100%股权[1] 新公司信息 - 万和不动产公司法定代表人为卢宇凡，注册资本500万元，注册地址在广东佛山顺德区[4] 其他情况 - 设立子公司议案获董事会通过，资金源于自有资金，不影响日常经营[1][6] - 设立需工商部门批准，后续业务有风险，公司将关注进展并披露信息[7][8]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月9日14:00召开[1] - 网络投票2024年9月9日进行[1] - 股权登记日为2024年9月4日[3] 议案情况 - 审议6项议案，第3项关联股东回避表决[3][4] - 第4项为特别决议事项，其余为普通决议[3][4] 登记信息 - 登记分法人、自然人股东，异地可函件等登记[5] - 登记时间2024年9月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为广东佛山顺德高新区证券事务部[5] 联系方式 - 联系电话0757 - 28382828，传真0757 - 23814788[10] - 电子邮箱vw@vanward.com，联系人卢宇凡、李小霞[10] 投票信息 - 网络投票代码"362543"，简称为"万和投票"[13] - 深交所交易系统9月9日9:15 - 9:25等时段投票[14] - 深交所互联网系统9月9日09:15 - 15:00投票[15] 提案内容 - 包含续聘2024年度审计机构等多项议案[17] - 有总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[17] - 涉及独立董事、非独立董事、监事薪酬方案[17] - 有2024年半年度利润分配预案[17] - 涉及使用自有闲置资金投资理财议案[17]

股本与股份回购 - 公司总股本为743,600,000股，扣除已回购股份7,205,259股后，实际股本为736,394,741股[3] - 公司已累计回购股份7,205,259股[3] - 公司计划回购股份，资金总额在3000万元至6000万元人民币之间，回购价格不超过9元/股，预计回购股份数量在333.3万股至666.7万股之间，占总股本的0.4483%至0.8965%[95] - 截至2024年1月25日，公司已完成回购，累计回购720.5万股，占总股本的0.9690%，支付总金额为5995.7万元人民币[95] - 公司回购股份7,205,259股，占总股本的0.9690%，支付总金额为59,956,783.80元[103] - 公司回购股份价格区间为8.12元/股至8.74元/股[103] - 公司回购股份方案实施期限为2023年11月7日至2024年1月25日[103] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,205,259股，持股比例为0.97%[109] 利润分配与分红 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[3] - 公司利润分配预案已通过董事会审议[3] - 公司2024年半年度现金分红总额为147,278,948.20元，占利润分配总额的100%[66] - 公司2024年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为156,825,019.47元[66] - 公司2024年半年度可供全体股东分配的利润为713,156,672.59元[66] - 公司拟以总股本736,394,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）[66] 财务数据与业绩 - 2024年上半年营业收入为38.11亿元，同比增长24.16%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，同比下降14.15%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为7.00亿元，同比下降27.56%[13] - 公司2024年上半年营业收入为38.11亿元，同比增长24.16%[41] - 销售费用同比增长63.53%，达到5.72亿元，主要由于销售增长导致市场费用及售后费用增加[41] - 研发投入同比增长5.68%，达到1.42亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.56%，为7.00亿元[41] - 出口销售同比增长53.28%，达到13.66亿元，占总营业收入的35.85%[43] - 厨房电器业务收入同比增长46.42%，达到16.59亿元，占总营业收入的43.52%[43] - 国内销售同比增长11.74%，达到23.79亿元，占总营业收入的62.42%[43] - 公司2024年半年度营业总收入为3,811,082,749.82元，同比增长24.17%[125] - 公司2024年半年度净利润为355,146,925.95元，同比下降14.14%[126] - 公司2024年半年度研发费用为142,455,409.32元，同比增长5.68%[125] - 公司2024年半年度销售费用为572,097,761.30元，同比增长63.53%[125] - 公司2024年上半年营业利润为166,943,620.11元，同比下降30.18%[128] - 公司2024年上半年净利润为156,825,019.47元，同比下降23.02%[128] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为700,215,696.10元，同比下降27.57%[130] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-170,168,183.29元，同比扩大98.23%[131] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-201,756,921.47元，同比扩大130.23%[131] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,908,247,941.62元，同比增长24.96%[130] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2,061,729,513.07元，同比增长65.76%[130] - 公司2024年上半年研发费用为57,140,247.14元，同比下降6.09%[128] - 公司2024年上半年投资收益为102,123,827.38元，同比增长1477.23%[128] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2,618,390,256.59元，同比增长17.20%[131] 产品与市场表现 - 2024年上半年厨卫大电零售量为4149万台，同比增长0.5%，零售额为771亿元，同比下降2.3%[18] - 电储水热水器零售额为107亿元，同比下降0.8%，零售量为826万台，同比增长1.6%[18] - 燃气热水器零售额为128亿元，同比下降1.0%，零售量为600万台，同比增长1.2%[18] - 油烟机零售额为149亿元，同比下降0.2%，零售量为868万台，同比下降3.3%[18] - 燃气灶零售额为84亿元，同比增长2.7%，零售量为1047万台，同比增长4.8%[18] - 公司持续聚焦燃气具领域的高质高效革命，打造低碳节能、舒适健康产品[19] - 公司持续优化海外业务结构，逐步提升自主品牌运营能力[20] - 万和燃气热水器连续二十年荣列中国市场综合占有率第一位[21] - 万和品牌价值达到312.63亿元[21] - 公司推出"健康瀑布洗"电热水器，杀菌率99.99%、阻垢率99.9%、抑垢率99.9%、除氯率99.5%[23] - 公司推出图书馆静音级别40分贝工作音量的油烟机[23] - 公司推出"万和星瀚套系X1"套系产品，涵盖6件产品[23] - 公司更新迭代了欧式全平台燃气灶具，拓展了电磁炉、电陶炉欧美产品线，并推出R290热水热泵和三联供热泵等新产品[28] 研发与创新 - 公司硕博学历研发人员比例同比大幅提升[22] - 公司拥有10大创新平台，包括1个国家级企业技术中心、3个广东省企业技术中心、4个广东省工程技术研发中心、1个博士后科研工作站和1个广东省工业设计中心[35] - 公司拥有3,355项有效专利，其中国内发明专利310项、国内外观设计专利694项、国内实用新型专利2,339项、国际专利12项[35] - 公司主导了《富氢天然气家用燃气燃烧器具》系列的5项团体标准，并荣获了由英国BSI机构颁发的国内首张20%富氢天然气型燃气具产品认证证书[36] - 公司发布了首批适应富氢天然气型家用燃气具，包括7个型号，全线产品均可适用氢气比例为0-20%的氢气/天然气混合燃气[36] - 公司拥有73项科技成果鉴定，其中国际领先水平10项、国际先进水平17项、国内领先水平38项、国内首创8项[35] - 公司拥有101项科技进步奖，其中省部级61项、市区级40项[35] - 公司主参编258项标准，其中国家标准70项、行业标准42项、地方标准14项、团体标准124项、联盟标准8项[35] - 公司与中国航天合作，引入"质量问题双归零法"，打造"航天级"品质产品[37] 生产与运营 - 公司工厂UPPH（单位人均产出）同比提升超20%[25] - 公司实施APS智能排产系统，交付周期缩短[25] - 公司通过精益改善使水箱产能提升，进一步提升空气能产品竞争力[25] - 公司通过数字化2.0建设体系，加速直面消费者的业务模式（DTC）变革，推动业务变革和可持续发展[26] - 公司打通"产品开发-测试-问题解决"的全流程可视闭环管理，提升产品品质[26] - 公司对标国家智能制造成熟度四级为目标，推动智能制造装备和生产服务质量的全面提升[26] - 公司深化经营分析平台与移动端"驾驶舱"功能，新增开发多个关键指标分析数据，覆盖财务、营销等多个业务领域[26] - 报告期内，公司持续深化内销业务模式变革，设立"创新零售部"、"下沉渠道部"等部门，围绕新渠道、新品类拓展业务增量[27] - 公司通过O2O项目实现订单、分仓、发货、退款的人工转系统，极大提升客户订单的交付体验[27] - 公司整合重点客户产能需求，打造泰国、埃及两大生产基地，泰国工厂已正式批量生产，埃及工厂预计明年正式投产[28] - 公司聚力打造数智化内容营销中台，通过AIGC持续输出符合不同渠道传播需求的内容[30] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，仍为743,600,000股，有限售条件股份减少2,366股至81,988,997股，占比11.03%[102] - 公司控股股东广东万和集团投资发展有限公司持股29.66%，持有220,545,000股[106] - 股东卢础其持股16.70%，持有124,198,776股[106] - 股东卢楚隆持股9.19%，持有68,318,250股，其中51,238,687股为有限售条件股份[106] - 股东卢楚鹏持股5.51%，持有40,990,950股，其中30,743,212股为有限售条件股份[106] - 香港中央结算有限公司持股6.39%，持有47,483,041股，报告期内增持28,969,801股[106] - 公司财务总监李越女士辞职，其持有的9,464股自2023年9月18日起半年内全部锁定，2024年3月19日起解除锁定2,366股[103] - 陈子腾持有公司股份10,000,000股，持股比例为1.34%[110] - 招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金持有公司股份6,299,600股，持股比例为0.85%[110] - 广东万和集团投资发展有限公司为公司控股股东，持有公司股份220,545,000股[111] - 卢础其持有公司股份124,198,776股，持股比例为16.72%[111] - 香港中央结算有限公司持有公司股份47,483,041股，持股比例为6.39%[111] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份14,243,569股，持股比例为1.92%[112] 风险与挑战 - 公司未来计划的前瞻性陈述存在一定风险，投资者需注意投资风险[3] - 公司已详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅报告“第三节 管理层讨论与分析”部分[3] - 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分[3] - 公司面临宏观经济和政策变化风险，主要产品市场需求受家电行业政策、房地产政策和消费政策影响[58] - 公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、铝等，原材料价格波动可能对经营业绩产生影响[59] - 公司面临汇率波动造成的汇兑损失风险，出口销售业务规模较大，汇率波动可能增加财务成本[60] - 公司国际化经营风险增加，国际贸易摩擦可能对燃气烤炉、烟熏脱水类产品、热水器等出口业务产生重大影响[61] - 公司已在泰国、埃及建立生产制造基地，海外市场拓展面临政治经济局势、法律体系和监管制度变化等风险[62] 社会责任与环保 - 公司及子公司在生产经营过程中严格遵守多项环境保护法律法规[69] - 公司高明分公司2024年半年度环境治理和保护投入费用为280.16万元[72] - 公司高明分公司2024年半年度缴纳环境保护税为1.66万元[72] - 公司高明分公司设有污水处理系统1套，主要工艺为隔油、混凝、沉淀、气浮、生化处理等[71] - 公司高明分公司生产废水排放口WS-10403的化学需氧量监测频次为1次/季度[72] - 公司2024年元旦独家冠名赞助了以"环跑容桂，寻味顺德"为主题的万和·2024顺德容桂环岛马拉松赛事[74] - 2024年4月，公司参与"政企同心"主题林植树活动，认捐认种绿植15亩[74] - 2024年6月，公司冠名支持由广东省德耆慈善基金会与世界顺德联谊总会联合举办的2024年"四海家乡情·德耆慈善夜"活动[74] 关联交易与投资 - 公司与关联方的日常关联交易总额为2,085.91万元，未超过获批额度6,710.30万元[82] - 公司预计2024年度关联交易总额不超过57,910.60万元[87] - 公司向关联方销售商品金额最高为791.67万元，涉及广东鸿特精密技术肇庆有限公司[81] - 公司接受关联方提供劳务金额最高为456.17万元，涉及广东顺德农村商业银行股份有限公司[81] - 公司向关联方租赁资产金额最高为45.08万元，涉及佛山市顺德区凯汇投资有限公司[81] - 公司投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）项目金额为2亿元，占总股本的3.0769%[84] - 公司关联方广东万乾投资发展有限公司投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）项目金额为1亿元，占总股本的1.5384%[84] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[85] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[87] 法律与监管 - 公司报告期内涉及广州市凯隆置业有限公司破产清算案件，涉案金额为20,145.22万元[79] - 公司实际控制人之一、副董事长卢楚隆被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施[79] - 公司于2024年8月5日申请对凯隆置业进行破产清算，并于2024年8月9日收到法院受理裁定[99] - 公司于2021年9月6日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，并于2022年12月29日赢得仲裁胜诉[98] 财务报告与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[78] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[76] - 公司报告期无违规对外担保情况[77] 其他 - 公司2024年半年度基本每股收益为0.48元，同比下降14.29%[126] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2,618,390,256.59元，同比增长17.20%[131] - 公司2024年半年度应付票据为1,187,591,049.39元，同比增长12.81%[123] - 公司2024年半年度应付账款为514,815,058.04元，同比下降52.71%[123] - 公司2024年半年度合同负债为68,085,731.12元，同比下降15.45%[123] - 公司2024年半年度流动负债合计为2,675,423,458.04元，同比下降11.97%[123] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,658,002,579.68元，同比下降4.97%[123] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,947,292,884.35元，期末余额为2,854,149,951.31元[142][143] - 公司本期综合收益总额为204,297,066.96元，其中未分配利润减少93,721,581.83元[142] - 公司本期利润分配为297,440,000.00元，主要用于对股东的分配[142] - 公司股本为743,600,000.00元，资本公积为1,029,284,251.23元[142][143] - 公司本期其他综合收益增加578,648.79元[142] - 公司本期专项储备未发生变化[142] - 公司本期盈余公积为350,980,700.21元，未分配利润为875,987,149.15元[142][143] - 公司本期未发生所有者投入和减少资本[142] - 公司本期未发生所有者权益内部结转[142] - 公司本期未发生会计政策变更和前期差错更正[142]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 2024年度审计收费原则与2023年一致[8] - 董事会、监事会会议通过续聘议案[9] 致同事务所情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元等[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[4] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 近三年受监管措施及处分情况[6]

薪酬方案适用情况 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用在公司领薪高管[1] - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 高管薪酬数据 - 总裁赖育文2024年预计薪酬155万元[3] - 副总裁卢楚鹏2024年预计薪酬115万元[3] - 副总裁杨颂文2024年预计薪酬133万元[3] - 副总裁卢宇凡2024年预计薪酬95万元[3] - 财务总监谢瑜华2024年预计薪酬58万元[3] 薪酬发放与构成 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按2024年考核发放[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 方案不包含其他专项奖金等[6]

薪酬方案 - 2024年度非独立董事薪酬方案适用在公司领薪的非独立董事[2] - 方案期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 董事长等基本薪酬106.60万元，绩效薪酬预计69.40万元，合计176.00万元[4] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核发[5][6] - 薪酬方案需提交2024年第一次临时股东大会审议[8]