公司概况 - 盛通股份立足印刷领域，2020年9月28日成立盛通教育集团，布局科技教育，旗下除乐博乐博外，还有中鸣数码等多个品牌，形成科技教育产业链和生态圈 [1] 财务情况 - 2021年上半年，公司实现营业收入12.63亿元，同比增长53.36%，归属上市公司股东净利润5,748.12万元，同比增长554.93% [1][2] - 印刷综合服务实现收入10.70亿元，同比增长40.42%，其中出版综合服务占比71.17%，包装印刷占比13.52% [2] - 科技教育服务实现收入1.94亿元，同比增长212.80%，学员服务实现收入1.45亿，占公司营业收入11.51%，同比增长214.86%，机构服务占公司营业收入3.80%，同比增长206.71% [2] 运营调整与战略目标 - 2021年在新冠和“双减”政策下，结合“线上 + 线下”模式，稳健运营门店及机构合作业务，成立“科技进校园”事业部，构建门店、对接机构、学校三位一体的科技教育体系 [2] - 未来战略目标是“做强印刷综合业务，做大科技教育业务”，聚焦科技领域，成为青少年科技教育领导者 [2] 调研问答 教育业务恢复与盈利 - 2020年疫情对教育业务有影响，2021年上半年营收超2019年同期，因行业周期性上半年小幅亏损，下半年情况会好转 [2] 千店计划 - 乐博直营和加盟门店数从2019年稳步增长，现已突破600家，虽受疫情影响速度放缓，但“双减”后加盟业务增长，预计按时实现千店计划 [2] 素质教育门店审批 - 素质教育属非学科类，未受“双减”影响，公司将积极了解各地政策，合规经营 [2] 教育板块重点发展方向 - 构建青少年编程教育完整生态体系，业务协同发展，打造中国青少年科技教育领导品牌，服务百万学员，还会利用印刷板块资源加持教育业务 [2][3] 加盟商需求变化 - “双减”后加盟商需求变化明显，寻求转型机构增多，加盟业务显著增长，公司积极探索新合作模式 [3] 开店到实现收入周期 - K12转型客户从签约到培训完毕1至2个月可开展业务，新进入素质教育培训领域客户周期约3个月 [3] 乐博优势与地位 - 优势在于布局早、合规性强、集团化发展、资本化发展，在素质教育领域处于领先地位 [3] 家长对素质教育态度 - 素质教育符合国家政策趋势，未来会发展，与迈格森等合作业务推动需时间 [3]

业务基本情况 - 公司是出版物印刷行业头部公司，在党政书刊、教辅教材等大订单方面有天然优势，天津、上海工厂产能逐步释放，印刷业务利润贡献稳定，包装业务成熟后利润也会增加 [2] 教育业务经营情况 - 今年三季度教育业务经营较好，四季度受疫情影响大，公司做内部管理提升、课程研发和顶层战略合作，11月与中国儿童中心达成合作，在籍学员逐渐增长，排除外部影响盈利预期超以往年度 [2] - 截至今年9月末在籍学生约三万六，比2021年期末有增长，双减后课程需求转移，“科教兴国”提出后科技教育需求将更旺盛 [3] - 2019年教育业务直营和加盟合计利润四千多万，今年亏损核心原因是疫情致线下停业无法确认收入，其次是各项成本上升，后期成本会减少 [3] 教育业务优势与提升 - 拥有教育业务全产业链布局，在课程研发、新科技产品引入、进校业务与硬件交付上加大投入，更符合“双减”后监管合规要求 [3] - 近几年人效提升，开发深入课程结合线上延长学员学习周期，重新搭建技术，升级OMO系统，教学持续研发，吸纳优秀人才提升内部管理水平 [3] 收费模式变化影响 - 年度收费改季度收费，当期报表现金流收入减少约3/4，提高现金流运营压力，若资金监管落地，需先交付再确认收入，提高行业门槛，改变校外培训机构财务模型 [3] 教育业务客群与需求 - 实际运营中不好评估客群分布，非学科教育行业标准提高，供给侧减少，公司需求将提升，双减后需求转移，“科教兴国”背景下科技教育需求市场广阔 [3] 教育政策展望 - 国家鼓励支持非学科教育，期待政策更快执行落地，未来政策对非学科态度会更清晰，行业更合规 [3] 教育业务拓展计划 - 未来直营门店在一线城市扩张，二线做旗舰标准模型门店，三四线做加盟门店 [4] 市占率情况 - 目前赛道分散，未来有机会希望占据一定市场份额 [4] 信息化与校内业务 - 公司做信息化，To B前侧重中小学信息化，因疫情进校难度加大，部分精力转高校信息化，校内业务有社团课、信息化建设，元宇宙课程已在校内使用并将扩大到科技教育领域 [5] - 校内业务符合公益和普惠要求，硬件产品带来部分利润，希望拓展受众群体，培育科技教育土壤 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002599，证券简称为盛通股份，全名为北京盛通印刷股份有限公司 [1][2] - 2022 年 11 月 7 日在北京举办业绩说明会，接待人员有董事长贾春琳、副总经理/董事会秘书肖薇、乐博乐博总经理周炜 [2] - 参与单位有中信证券、国联证券等多家机构 [2] 教育业务战略规划 - 整合协同各子公司优势，适应政策，打造家喻户晓的品牌及影响力，成为素质教育行业头部 [2] - 后疫情时代线下门店业绩合理修复，教育板块产业布局形成生态，未来厚积薄发 [2] 直营门店情况 - 分布在 20 个一线城市及省会城市，各门店业绩贡献不一，但平均盈利能力有保障 [2] - 不断整合升级，夯实优质资产 [2] 印刷业务情况 - 未来业绩预期稳定 [2] 资产市场计划 - 如有合适机会会考虑发债 [2] 门店发展规划 - 核心区域城市做直营店，其余城市做加盟店，直营与加盟业务不冲突 [3] 利润相关情况 - 本年度利润下降因疫情致业务受阻、交付受限，未来疫情影响减弱利润将回归正常 [3] 业务营收情况 - 有教辅教材印刷业务，包装业务营收占总营收百分之十几，增长率稳定 [3] 科技教育业务课程 - 为公司自主研发 [3] 商誉减值情况 - 2020 年年报已做商誉减值，每年做商誉评估，目前累计商誉不算高 [3] 教育业务产品及获客 - 注重综合影响力及产品渗透率，元宇宙可能成爆款 [3] - 线上获客渠道早布局且占比不断提高 [3] 市值计划 - 注重做好经营，保持良好基本面，与认可公司的投资者建立良好股东关系，业绩展现和修复后市值自然体现 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入679,582,885.99元，同比增长19.57%；年初至报告期末营业收入1,692,628,656.50元，同比减少7.62%[5] - 2022年营业总收入1692628656.50元，较上期减少7.61%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,034,271.02元，同比增长162.57%；年初至报告期末为1,104,065.27元，同比减少98.43%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润30,435,733.69元，同比增长138.90%；年初至报告期末为 - 5,154,590.98元，同比减少107.58%[5] - 净利润为-274858.88元，上期为74899590.50元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额204,017,391.60元，同比增长710.54%[5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加23,743.34万元，增加710.54%；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加12,795.06万元，增加95.49%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为204017391.60元，上期为-33415999.16元[22] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产2,683,637,418.66元，较上年度末增长2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益1,413,067,298.57元，较上年度末增长1.16%[5] - 2022年9月30日货币资金278294297.20元，较年初增长35.87%[15] - 2022年9月30日应收账款577753465.96元，较年初增长20.79%[15] - 2022年9月30日资产总计2683637418.66元，较年初增长2.92%[16] - 2022年9月30日流动负债合计1153213244.68元，较年初增长6.73%[16] 负债与费用收益情况 - 报告期内货币资金比期初增加7,347.38万元，增长35.87%；预付账款比期初减少2,097.59万元，减少37.80%[9] - 报告期内短期借款比期初减少6,636.04万元，减少47.48%；应付票据比期初增加16,384.95万元，增加76.32%[9] - 报告期内财务费用比上年同期减少226.29万元，减少38.72%；其他收益比上年同期增加403.96万元，增加40.21%[9] - 2022年营业总成本1696018258.01元，较上期增长3.14%[18] - 2022年其他收益14085258.23元，较上期增长40.21%[18] - 2022年投资收益 -1179857.52元，较上期亏损减少41.22%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,984，前十名股东中栗延秋持股比例21.34%，持股数量114,742,098股[12] - 光大永明资管产品持有公司250万股人民币普通股[13] - 周炜、董颖、卢奇晶分别参与融资融券业务7005236股、1975000股、2903800股[13] 其他财务指标情况 - 信用减值损失为-4402855.19元，较上期-6590222.49元有所减少[20] - 资产处置收益为-1752253.61元，上期为178123.54元[20] - 营业利润为3360690.40元，较上期92476532.40元大幅下降[20] - 基本每股收益为0.0020元，上期为0.1287元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1569649320.69元，较上期1707415280.43元减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-6048577.87元，上期为-133999149.27元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-210779195.09元，上期为-7607606.09元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-9229868.22元，上期为-175138482.07元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,013,045,770.51元，上年同期为1,263,810,627.31元，同比减少19.84%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -32,930,205.75元，上年同期为57,481,194.77元，同比减少157.29%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为92,933,053.59元，上年同期为 -38,435,135.05元，同比增长341.79%[20] - 本报告期末总资产为2,593,107,958.00元，上年度末为2,607,583,026.62元，同比减少0.56%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,358,396,839.49元，上年度末为1,396,805,158.43元，同比减少2.75%[20] - 2022年1-6月公司实现营业收入10.13亿元，同比下降19.84%，归属上市股东净利润-3293.02万元，同比下降157.29%[47] - 公司营业成本8.69亿元，同比下降12.21%；销售费用5812.74万元，同比下降14.49%；管理费用9698.65万元，同比下降5.03%；财务费用282.68万元，同比下降21.44%[50] - 公司所得税费用-102.51万元，同比下降107.51%；研发投入1980.73万元，同比增长3.03%[50] - 公司经营活动现金流量净额9293.31万元，同比增长341.79%；投资活动现金流量净额274.81万元，同比增长102.72%；筹资活动现金流量净额-9677.70万元，同比下降1029.21%[50] - 公司现金及现金等价物净增加额57.41万元，同比增长100.39%[50] - 国内收入10.13亿元，占比100%，同比下降19.82%；国外收入为0，同比下降100%[53] - 2022年上半年营业总收入为10.13亿元，2021年上半年为12.64亿元，同比下降约20%[161] - 2022年上半年营业总成本为10.52亿元，2021年上半年为11.87亿元，同比下降约11%[161] - 2022年上半年净利润为 - 3476.53万元，2021年上半年为6101.07万元，同比由盈转亏[162] - 2022年上半年税金及附加为523.98万元，2021年上半年为398.02万元，同比增长约31.65%[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-3293.02万元，2021年上半年为5748.12万元[163] - 2022年上半年营业收入为6.09亿元，2021年上半年为8.66亿元[165] - 2022年上半年营业成本为5.32亿元，2021年上半年为7.51亿元[165] - 2022年上半年营业利润为1777.84万元，2021年上半年为3958.12万元[166] - 2022年上半年利润总额为1778.09万元，2021年上半年为3962.75万元[166] - 2022年上半年净利润为1582.16万元，2021年上半年为3467.79万元[166] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为9.82亿元，2021年上半年为11.33亿元[169] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为8.89亿元，2021年上半年为11.71亿元[169] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为9293.31万元，2021年上半年为-3843.51万元[169] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为3860.25万元，2021年上半年为101.97万元[169] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3585.44万元，2021年为10222.14万元；投资活动产生的现金流量净额274.81万元，2021年为 - 10120.17万元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计6651.20万元，2021年为10684.18万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 9677.70万元，2021年为 - 857.03万元[170] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额57.41万元，2021年为 - 14838.81万元；期末现金及现金等价物余额14902.32万元，2021年为11027.11万元[170] - 2022年上半年经营活动现金流入小计74476.73万元，2021年为79479.45万元；经营活动产生的现金流量净额330.07万元，2021年为 - 2787.54万元[172] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2350.27万元，2021年为62.07万元；投资活动产生的现金流量净额2193.66万元，2021年为 - 2030.50万元[172][173] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计5090.14万元，2021年为8563.30万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4107.65万元，2021年为 - 1507.44万元[173] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 1575.12万元，2021年为 - 6326.52万元；期末现金及现金等价物余额3963.72万元，2021年为3049.27万元[173] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计140182.88万元，少数股东权益502.36万元，所有者权益合计140685.24万元[175] - 2022年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）所有者权益合计 - 4111.47万元[175] - 2022年综合收益导致所有者权益变动 - 2872.93万元[175] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为6286549.98元[176] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为878767.38元[176] - 2022年半年度所有者权益内部结转金额为32658334.34元[176] - 2022年上半年对股东分配金额为604,070.66元[179] - 2022年上半年其他项金额为 - 65,573.33元[179] - 2022年期初所有者权益合计为1,591,476,719.49元，其中股本542,266,250.00元，资本公积654,048,222.27元，减：库存股119,470,496.35元，盈余公积57,850,051.33元，未分配利润456,782,692.24元[181][182] - 2022年本期增减变动金额为6,170,573.70元[182] - 2022年综合收益总额为15,821,643.67元[182] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 9,651,069.97元，其中股份支付计入所有者权益的金额为6,286,549.98元，其他为 - 15,937,619.95元[182] - 2022年期末所有者权益合计为1,597,647,293.19元，其中股本537,586,717.00元，资本公积619,528,552.79元，减：库存股89,922,363.84元，盈余公积57,850,051.33元，未分配利润472,604,335.91元[182] - 2021年末所有者权益合计为1,602,570,165.24元[184] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为 -19,518,152.65元[184] - 2022年上半年综合收益总额为34,677,856.38元[184] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为 -54,196,009.03元[184] - 2022年6月末所有者权益合计为1,583,052,012.59元[185] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为21,359.69元[24] - 计入当期损益的政府补助为4,373,123.29元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -663,565.84元[25] - 非经常性损益合计为2,660,118.92元[25] 业务线布局与经营模式 - 公司2020年成立盛通教育集团，旗下有乐博乐博、创想童年等多个教育子品牌，业务涵盖青少年编程培训与测评等领域[31] - 印刷综合服务业务配备8个生产基地，分布京津冀沪，推进“出版综合服务云平台”项目[31] - 科技教育服务业务采用“线上+线下”“ToB+ToC”“直营+加盟”相融合的经营模式[32] 业务线荣誉与合作 - 2022年公司在“2022中国印刷包装企业100强排行榜”中排名第18名，连续四年跻身前20名[32] - 2022年公司旗下“盛通出版服务云平台”获中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖二等奖[33] - 报告期内，印刷综合服务业务中党政类图书等业务订单稳固增长，包装业务与多家制药企业合作，天津智能化工厂产能释放带动业绩增长[33] - 2022年3月，全资子公司盛通知行与中央电化教育馆合作开发进校课程[34] - 报告期内，公司旗下教育子公司与多家业内优秀企业在多个领域开展合作[35] - 2022年7月，公司举办盛通教育集团2022产品升级发布会，各分、子公司对旗下产品进行4.0升级[35] - “乐博乐博4.0”提出“赋能数字时代的科技少年”口号，课程体系契合新课标要求并完成多项重磅升级[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 印刷综合服务收入8.56亿元，占比84.46%，同比下降20.06%；科技教育服务收入1.57亿元，占比15.54%，同比下降18.66%[52] - 印刷综合服务营业收入8.56亿元，同比降20.06%，营业成本7.43亿元，同比降14.65%，毛利率13.17%，同比降5.50%[54] - 科技教育服务营业收入1.57亿元，同比降18.66%，营业成本1.26亿元，同比增5.58%，毛利率19.86%，同比降18.40%[54] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期末2.11亿元，占总资产8.13%，上年末2.05亿元，占比7.85%，比重增0.28%[56] - 应收账款本期末5.10亿元，占总资产19.65%，上年末4.78亿元，占比18.34%，比重增1.31%[57] - 报告期投资额185.55万元，上年同期540.79万元，变动幅度-65.69%[66] - 其他权益工具投资期初4089.30万元，本期公允价值变动603.60万元，期末3193.52万元[59] - 应收款项融资期初1368.38万元，其他变动-202.73万元，期末1165.65万元[59] - 2022年6月30日货币资金为210,810,166.67元，1月1日为204,820,543.01元[153] - 2022年6月30日应收账款为509,673,709.24元，1月1日为478,321,030.81元[153] - 2022年6月30日存货为322,883,768.76元，1月1日为299,451,451.50元[153] - 2022年6月30日流动资产合计1,185,867,512.69元，1月1日为1,165,957,556.71元[153] - 2022年6月30日非流动资产合计1,407,240,445.31元，1月1日为1,441,625,469.91元[154] - 2022年6月30日资产总计2,593,107,958.00元，1月1日为2,607,583,026.62元[154] - 2022年6月30日短期借款为113,442,467.90元，1月1日为139,777,568.25元[154] - 2022年6月30日负债合计为12.32亿元，2022年1月1日为12.06亿元，略有增长[155] - 2022年6月30日所有者权益合计为13.61亿元，2022年1月1日为14.02亿元，有所下降[155] - 2022年6月30日流动资产合计为11

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.13亿元，上年同期6.19亿元，同比减少17.20%[3] - 2022年第一季度营业总收入5.13亿元，较上期6.19亿元下降17.20%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2481.41万元，上年同期2367.94万元，同比减少204.79%[3] - 2022年第一季度净利润亏损2561.34万元，上期盈利2674.16万元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4060.47万元，上年同期 -7233.89万元，同比增长43.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4060.47万元，上期为 -7233.90万元[21] 资产负债表项目变化 - 应收票据同比期初减少62.7万元，同比减少33.33%，因收到票据转付[7] - 其他流动资产同比期初减少2106.76万元，同比减少61.28%，因收回投资款[7] - 长期借款同比期初增加682.56万元，同比增长42.37%，因增加长期借款[7] - 2022年3月31日公司资产总计25.69亿元，较年初26.08亿元下降1.48%[13][14][15] - 2022年3月31日流动资产合计11.50亿元，较年初11.66亿元下降1.38%[13][14] - 2022年3月31日非流动资产合计14.19亿元，较年初14.42亿元下降1.64%[14] - 2022年3月31日负债合计11.93亿元，较年初12.06亿元下降1.09%[15] - 2022年3月31日所有者权益合计13.76亿元，较年初14.02亿元下降1.80%[15] 费用及损失变化 - 财务费用相比同期增加201.61万元，同比增长1123.56%，因执行新租赁准则致利息费用增加[7] - 信用减值损失相比同期减少441.68万元，同比减少62.46%，因计提坏账准备减少[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37703户[10] - 栗延秋持股比例21.16%，持股数量1.15亿股，为第一大股东[10] 营业成本及利润变化 - 2022年第一季度营业总成本5.42亿元，较上期5.84亿元下降7.20%[18] - 2022年第一季度营业利润亏损2756.89万元，上期盈利3162.60万元[18] 其他综合收益及相关指标变化 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为734.12万元，较上期73.39万元增长900.29%[18] - 其他权益工具投资公允价值变动本期为734.12万元，上期为73.39万元[19] - 综合收益总额本期为 -1827.22万元，上期为2747.55万元[19] - 基本每股收益本期为 -0.05元，上期为0.04元[19] 现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.61亿元，上期为4.76亿元[20] - 收到的税费返还本期为310.53万元，上期为79.57万元[21] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为1118.24万元，上期为 -5603.12万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1557.76万元，上期为 -717.35万元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4506.52万元，上期为 -1.35亿元[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入24.05亿元，较2020年增长17.88%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6760.94万元，较2020年增长119.53%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，较2020年减少66.02%[20] - 2021年末总资产26.08亿元，较2020年末增长4.18%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.97亿元，较2020年末增长0.86%[20] - 公司2021年度实现营业收入240,501.80万元，同比增长17.88%，实现归属于上市股东的净利润6,760.94万元，同比增长119.53%[52] - 2021年营业收入2,405,018,036.61元，较2020年增长17.88%[64] 季度财务数据关键指标 - 第一季度营业收入6.19亿元，归属于上市公司股东的净利润2367.94万元[24] - 第二季度营业收入6.45亿元，归属于上市公司股东的净利润3380.18万元[24] - 第三季度营业收入5.68亿元，归属于上市公司股东的净利润1296.20万元[24] - 第四季度营业收入5.73亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 283.38万元[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 非经常性损益相关数据 - 2021年非流动资产处置损益为-35,810.67元，2020年为131,190.56元，2019年为1,211,538.17元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为6,028,257.92元，2020年为13,842,120.43元，2019年为9,925,282.54元[26] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,650,820.42元，2020年为4,392.63元，2019年为5,915,055.56元[26] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为155,377.02元[26] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为750,186.04元，2020年为924,474.78元，2019年为1,841,706.56元[26] - 2021年非经常性损益合计为9,967,523.63元，2020年为11,790,960.63元，2019年为14,805,503.11元[26] 行业市场规模及政策环境 - 我国印刷复制行业2020年实现营业收入11991.02亿元，在我国GDP中占比1.18%；出版印刷营业收入为1557.43亿元，占比12.99%；包装印刷营业收入为9503.31亿元，占比79.25%[30] - 2021年STEAM教育市场规模约为489亿元，2020年受疫情影响回撤至348亿，之后每年增速约18%，2024年有望超800亿元[36] - 2017 - 2021年国家出台多项政策推动基础教育阶段科技教育课程开展[33] - 2021年“双减”政策落地，K12学科教育退潮，非学科教育朝规范有序健康方向发展[34][35] 公司业务优势 - 公司在北京、上海、河北、天津拥有八个生产基地，可提供全产业链综合解决方案[44] - 公司是全国10万余家企业中评选出的25家“国家印刷示范企业”之一，也是北京市22家出版物印刷首都核心功能重点保障企业之一[45] - 北京聚集了200家以上的出版社和一批领先的民营图书公司，公司积累了丰富客户和行业资源[46] - 公司旗下“乐博乐博”“中鸣机器人”是细分行业知名品牌，乐博乐博直营及加盟门店规模处于行业头部[49] - 公司出版服务云平台2021年获“中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖”“第十六届毕昇印刷科技进步奖”[45] 公司业务成果 - 公司印制党政主题出版物4151万册，党政期刊12412万册，中小学教科书13291万册[53] - 公司包装印刷业务以医药、食品产品包装为主，受益于药企新冠疫苗盒订单和天津包装扩产，业务快速增长[41][53] - 公司科技教育服务构建了To C、To B和To G的全方位服务模式，拥有完备的“产品 + 内容 + 平台”体系[42] - 公司科技教育核心管理团队有多年行业销售和管理经验，还持续引入优秀人才优化配置[51] 各业务线收入数据关键指标变化 - 包装印刷业务销售收入33,666.15万元，较上年同期增长77.97%[56] - 2021年加入乐博品牌的加盟商新增160余家[60] - 盛通教育集团线上业务获客整体转化率达40%[60] - 《青少年编程能力等级测评》项目通过机构报名的考生人数同比增长28.6%[62] - 印刷综合服务收入1,984,229,768.78元，占比82.50%，较2020年增长9.89%[64] - 科技教育服务收入420,788,267.83元，占比17.50%，较2020年增长79.34%[64] - 印刷综合服务-包装印刷收入336,661,454.64元，占比14.00%，较2020年增长77.97%[64] - 科技教育服务-学员服务收入302,936,428.36元，占比12.60%，较2020年增长76.96%[64] - 科技教育服务-机构服务收入117,851,839.47元，占比4.90%，较2020年增长85.74%[64] 各业务线成本及毛利率数据 - 印刷综合服务营业收入19.84亿元，营业成本16.49亿元，毛利率16.89%，同比增加9.89%[67] - 科技教育服务营业收入4.21亿元，营业成本2.77亿元，毛利率34.28%，同比增加79.34%[67] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.38亿元，占年度销售总额比例9.89%[72] - 前五名供应商合计采购金额5.42亿元，占年度采购总额比例39.83%[73] 费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用1.28亿元，同比增加17.89%；管理费用2.11亿元，同比增加33.22%；财务费用0.92亿元，同比增加22.00%；研发费用0.42亿元，同比增加33.57%[76] - 2021年研发投入金额0.42亿元，占营业收入比例1.74%，研发投入资本化的金额0.03亿元，资本化研发投入占研发投入的比例6.00%[77] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比减少66.02%[78] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -1.90亿元，同比减少7.48%[78] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -0.24亿元，同比增加86.20%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -1.10亿元，同比减少160.88%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为 -19,018.14 万元，同比降低 7.48%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,409.73 万元，同比增加 86.20%[79] 资产数据关键指标变化 - 2021 年末货币资金 204,820,543.01 元，占总资产比例 7.85%，较年初降低 8.09%[80] - 2021 年末应收账款 478,321,030.81 元，占总资产比例 18.34%，较年初降低 1.40%[80] - 2021 年末存货 299,451,451.50 元，占总资产比例 11.48%，较年初增加 1.17%[80] - 报告期投资额为 4,995,500.00 元，上年同期投资额为 53,605,275.62 元，变动幅度 -90.68%[87] - 其他权益工具投资期末数为 40,893,002.78 元，较期初增加 1,389,640.79 元[83] - 应收款项融资期末数为 13,683,760.63 元，较期初增加 9,018,332.91 元[83] - 其他非流动金融资产期末数为 0.00 元，较期初减少 18,851,912.00 元[83] 受限资产情况 - 公司货币资金期末账面价值 56,371,432.27 元受限，原因是为票据保证金、信用保证金、保函[84] 募集资金使用情况 - 2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金，实际募集资金净额为2.94亿元[94] - 截至2021年12月31日，本期使用募集资金3821.99万元，累计使用2.70亿元[94][95] - 2021年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）16.21万元，累计利息收入355.24万元[95] - 截止2021年12月31日，募集资金余额为730.20万元[95] - 收购北京乐博100%股权的部分现金对价承诺投资额3053万元，累计投入进度100%[97] - 出版服务云平台项目承诺投资额1.20亿元，本报告期投入3821.99万元，累计投入9925.13万元，投资进度82.43%[97] - 永久补充上市公司流动资金承诺投资额6000万元，累计投入进度100%[97] - 偿还银行贷款承诺投资额8000万元，累计投入进度100%[97] - 出版服务云平台项目因设备升级和技术迭代，将预定可使用状态日期从2021年12月31日调整为2022年12月31日[97] - 出版服务云平台项目减少出版物管理平台开发投入4000万元，投入到数码印刷设备[97] - 2020年1月14日公司用4000万元闲置募集资金补充流动资金，12月29日归还；2020年12月25日使用3000万元，2021年12月23日归还；截至2021年12月31日，2000万元用于补充流动资金[98] - 截至2021年12月31日，募集资金结余730.20万元，原因是募集资金项目尚未完工[98] 子公司相关数据 - 报告期内新设北京乐博特文化科技有限公司、诸暨创想童年科技有限公司、上海知娃知娃教育科技（集团）有限责任公司，注销码未来（北京）教育科技有限公司[102] - 北京盛通包装印刷有限公司总资产172,619,164.92元，净资产116,330,475.17元，营业收入232,589,365.06元，营业利润21,953,767.33元，净利润18,966,394.27元[103] - 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司总资产111,109,383.66元，净资产34,249,136.61元，营业收入78,717,112.09元，营业利润9,503,886.89元，净利润7,269,045.91元[103] - 北京盛通知行教育科技有限公司总资产153,517,554.05元，净资产 -28,878,458.95元，营业收入53,227,930.84元，营业利润 -23,675,293.85元，净利润 -19,513,129.12元[103] - 北京乐博乐博教育科技有限公司总资产376,322,978.68元，净资产 -7,826,849.50元，营业收入377,689,018.05元，营业利润 -32,437,873.25元，净利润 -32,819,915.00元[103] 公司未来业务规划 - 2022年公司将优化迭代常规课程、整合课程融合、完善创新课程内容、开发校内课程体系[105] - 公司将搭建机器人、人工智能等课程的学生能力测评体系和教师资质评价体系，拓展与校内科技教育合作[108] - 为应对原材料价格波动，公司将规模化集中采购，紧盯供应商和市场变化，与客户建立长期稳定合作[109] 公司经营风险 - 疫情反复冲击公司业务，经济下行影响消费信心，给公司经营业绩带来不确定性风险[110] 公司接待与沟通情况 - 2021年8月26日公司通过电话沟通接待东吴证券研究所等多家机构，介绍公司基本情况、财务状况等[111] 公司股东大会情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，均邀请见证律师现场见证[115] - 2021年5月14日召开2020年度股东大会，投资者参与比例36.34%[121] - 2021年10月11日召开2021年第一次临时股东大会，投资者参与比例24.37%[121] 公司董事会情况 - 公司董事会下设战略发展等四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[116] - 第五届董事会2021年共召开12次会议，涵盖1月29日至12月24日不同时间[137][138] - 董事贾春琳、栗延秋、唐正军、王莎莎本报告期应参加董事会次数为12次，且现场出席次数均为12次[140] - 董事蔡建军、杨剑萍、敖然、樊小刚本报告期应参加董事会次数为12次，现场出席2次，通讯出席10次[140] - 董事栗庆岐本

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.68亿元，同比减少9.60%；年初至报告期末营业收入18.32亿元，同比增长26.12%[2] - 本期营业总收入为1,832,163,011.19元，上期为1,452,768,566.02元，本期较上期增加[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1296.20万元，同比减少64.28%；年初至报告期末为7044.32万元，同比增长197.83%[2] - 公司2021年第三季度净利润为7489.96万元，上年同期为2126.53万元[18] 基本每股收益和稀释每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，上年同期为0.04元[19] 货币资金变化 - 报告期内货币资金比期初减少2.23亿元，减少55.81%[6] - 2021年9月30日货币资金为176,341,839.31元，较2020年12月31日的399,060,276.79元减少[13] 应收款项融资变化 - 报告期内应收款项融资比期初增加1213.76万元，增加260.16%[6] 存货变化 - 报告期内存货比期初增加8426.85万元，增加32.65%[6] - 2021年9月30日存货为342,349,198.58元，较2020年12月31日的258,080,729.47元增加[13] 使用权资产变化 - 报告期内使用权资产比期初增加1.21亿元，增加100%[7] 短期借款变化 - 报告期内短期借款比期初增加4328.38万元，增加54.58%[7] 销售费用变化 - 报告期内销售费用比上年同期增加4111.35万元，增加63.97%[7] 研发费用变化 - 报告期内研发费用比上年同期增加878.09万元，增加43.61%[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为35058户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，栗延秋持股31,124,525股，贾子成持股19,125,000股，贾则平持股17,844,400股[10] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款为583,012,816.01元，较2020年12月31日的494,056,604.27元增加[13] 资产总计变化 - 2021年9月30日资产总计为2,656,746,206.05元，较2020年12月31日的2,503,040,217.14元增加[14] 流动负债合计变化 - 2021年9月30日流动负债合计为1,185,270,046.66元，较2020年12月31日的1,070,857,232.26元增加[14] 非流动负债合计变化 - 2021年9月30日非流动负债合计为74,587,654.75元，较2020年12月31日的43,510,730.23元增加[14] 负债合计变化 - 2021年9月30日负债合计为1,259,857,701.41元，较2020年12月31日的1,114,367,962.49元增加[15] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为1,741,313,013.76元，上期为1,420,982,076.55元，本期较上期增加[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.07亿元，上年同期为13.21亿元[21] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为17.33亿元，上年同期为13.55亿元[22] - 经营活动现金流出小计为17.66亿元，上年同期为12.29亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3341.60万元，上年同期为1.26亿元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为103.92万元，上年同期为249.55万元[22] - 投资活动现金流出小计为1.35亿元，上年同期为1.15亿元[22] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为1.40亿元，上年同期为7834.02万元[23] - 筹资活动现金流出小计为1.48亿元，上年同期为1.40亿元[23] 2020 - 2021年1月1日流动资产合计情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为13.1179624979亿美元，无调整[25][26] 2020 - 2021年1月1日非流动资产合计情况 - 2020年12月31日非流动资产合计为11.9124396735亿美元，2021年1月1日为13.3687463791亿美元，调整数为1.4563067056亿美元[26] 2020 - 2021年1月1日资产总计情况 - 2020年12月31日资产总计为25.0304021714亿美元，2021年1月1日为26.4867088770亿美元，调整数为1.4563067056亿美元[26] 2020 - 2021年1月1日流动负债合计情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为10.7085723226亿美元，无调整[26][27] 2020 - 2021年1月1日非流动负债合计情况 - 2020年12月31日非流动负债合计为4351.073023万美元，2021年1月1日为1.8914140079亿美元，调整数为1.4563067056亿美元[27] 2020 - 2021年1月1日负债合计情况 - 2020年12月31日负债合计为11.1436796249亿美元，2021年1月1日为12.5999863305亿美元，调整数为1.4563067056亿美元[27] 2020 - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为13.8487152044亿美元，无调整[27] 2020 - 2021年1月1日少数股东权益情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日少数股东权益均为380.073421万美元，无调整[27] 2020 - 2021年1月1日所有者权益合计情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为13.8867225465亿美元，无调整[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]

公司基本信息 - 公司股票简称盛通股份，代码002599，上市于深圳证券交易所[16] - 公司于2007年5月成立，2011年7月在深交所上市，所属行业为印刷和记录媒介复制业[179] - 截至2021年6月30日，公司累计发行股本总数544,527,832股，注册资本为544,527,832.00元[179] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[185] - 公司营业周期为12个月[186] - 公司采用人民币为记账本位币[187] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.64亿元，上年同期8.24亿元，同比增长53.36%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5748.12万元，上年同期 - 1263.51万元，同比增长554.93%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3843.51万元，上年同期 - 1259.30万元，同比下降205.21%[21] - 本报告期末总资产27.67亿元，上年度末25.03亿元，同比增长10.56%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.86亿元，上年度末13.85亿元，同比增长0.05%[21] - 非经常性损益合计218.89万元，其中非流动资产处置损益25.63万元，政府补助250.01万元[25][26] - 公司营业收入为12.64亿元，同比增长53.36%，营业成本为9.90亿元，同比增长41.15%[43] - 销售费用为6797.50万元，同比增长59.41%；管理费用为1.02亿元，同比增长33.34%；财务费用为359.81万元，同比增长3.61%；所得税费用为1364.19万元，同比增长506.42%；研发投入为1922.52万元，同比增长35.84%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3843.51万元，同比下降205.21%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，同比增长7.90%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 857.03万元，同比下降80.31%；现金及现金等价物净增加额为 - 1.48亿元，同比下降0.65%[44] - 货币资金期末为235,794,581.05元，占比8.52%，较上期减少7.42%[51] - 应收账款期末为621,354,877.12元，占比22.45%，较上期增加2.71%[51] - 存货期末为354,694,937.48元，占比12.82%，较上期增加2.51%[51] - 固定资产期末为760,130,247.55元，占比27.47%，较上期减少0.31%[51] - 短期借款期末为149,090,000.00元，占比5.39%，较上期增加2.22%[51] - 其他权益工具投资期初39,503,361.99元，期末38,626,925.84元，本期公允价值变动损益 -876,436.15元[54] - 应收款项融资期初4,665,427.72元，期末12,571,158.09元[54] - 证券投资最初投资成本10,658,963.21元，期初账面价值10,154,457.12元，期末账面价值9,278,020.97元，本期公允价值变动损益 -876,436.15元[57] - 2021年6月30日货币资金为235,794,581.05元，2020年12月31日为399,060,276.79元[140] - 2021年6月30日应收账款为621,354,877.12元，2020年12月31日为494,056,604.27元[140] - 2021年6月30日存货为354,694,937.48元，2020年12月31日为258,080,729.47元[140] - 2021年6月30日流动资产合计1,396,176,851.58元，2020年12月31日为1,311,796,249.79元[141] - 2021年6月30日固定资产为760,130,247.55元，2020年12月31日为695,359,245.23元[141] - 2021年6月30日非流动资产合计1,371,290,671.60元，2020年12月31日为1,191,243,967.35元[141] - 2021年6月30日资产总计2,767,467,523.18元，2020年12月31日为2,503,040,217.14元[141] - 2021年6月30日短期借款为149,090,000.00元，2020年12月31日为79,306,176.72元[141] - 2021年6月30日应付票据为454,717,181.34元，2020年12月31日为335,822,887.34元[141] - 2021年上半年营业总收入12.64亿元，2020年同期为8.24亿元，同比增长53.36%[149] - 2021年上半年营业总成本11.87亿元，2020年同期为8.40亿元，同比增长41.29%[149] - 2021年6月30日流动负债合计12.99亿元，2020年12月31日为10.71亿元，同比增长21.39%[142] - 2021年6月30日非流动负债合计7654.92万元，2020年12月31日为4351.07万元，同比增长76.07%[142] - 2021年6月30日负债合计13.76亿元，2020年12月31日为11.14亿元，同比增长23.51%[142] - 2021年6月30日所有者权益合计13.91亿元，2020年12月31日为13.89亿元，同比增长0.17%[143] - 2021年6月30日资产总计24.76亿元，2020年12月31日为23.42亿元，同比增长5.74%[146] - 2021年6月30日应收账款5.79亿元，2020年12月31日为4.45亿元，同比增长30.06%[145] - 2021年6月30日存货1.21亿元，2020年12月31日为0.95亿元，同比增长27.79%[145] - 2021年上半年销售费用6797.50万元，2020年同期为4264.17万元，同比增长59.41%[149] - 2021年上半年营业利润为74204960.43元，2020年上半年为 - 13648754.84元[150] - 2021年上半年净利润为61010728.08元，2020年上半年为 - 15570024.74元[150] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为57481194.77元，2020年上半年为 - 12635096.55元[150] - 2021年上半年基本每股收益为0.10元，2020年上半年为 - 0.02元[151] - 2021年上半年营业收入为865924566.45元，2020年上半年为603079912.24元[153] - 2021年上半年营业成本为751228800.83元，2020年上半年为509223944.74元[153] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1118066135.15元，2020年上半年为741389920.66元[157] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1132961617.40元，2020年上半年为756700626.54元[158] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1171396752.45元，2020年上半年为769293630.07元[158] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 38435135.05元，2020年上半年为 - 12593003.53元[158] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计1,019,697.22元，2020年同期为11,025,310.46元[159] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计102,221,385.33元，2020年同期为104,813,440.70元[159] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计106,841,806.49元，2020年同期为32,339,183.47元[159] - 2021年上半年公司筹资活动现金流出小计115,412,135.61元，2020年同期为75,867,878.66元[159] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计794,794,496.40元，2020年同期为621,590,945.78元[161] - 2021年上半年母公司经营活动现金流出小计822,669,928.91元，2020年同期为601,226,316.68元[161] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计620,697.22元，2020年同期为10,861,830.46元[161] - 2021年上半年母公司投资活动现金流出小计20,925,728.89元，2020年同期为40,767,268.75元[163] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计85,633,047.35元，2020年同期为15,000,000.00元[163] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流出小计100,707,413.92元，2020年同期为62,057,258.90元[163] - 本年期初余额部分数据为446,66,7 08,0 43,7 919, 4,87 0,73 8,67等[166] - 本期增减变动金额部分数据为 -3,391,97 5,643,07 58,103,7 -876,436.15等[166] - 综合收益总额部分数据为81,194.7 58.6 3.31 91.9等[166] - 所有者投入和减少资本部分数据为 -3,391,97 5,643,07 58,103,7等[166] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,907,749.47[166] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -604,070.66[167] - 其他部分数据为 -65,573.57[167] - 2020年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为17.69亿元[168] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为17.69亿元[168] - 本期增减变动金额为-9927.609万元[168] - 综合收益总额为-13478.50328万元[168] - 所有者投入和减少资本为3616.46752万元[170] - 股份支付计入所有者权益的金额为3616.46752万元[170] - 其他变动金额为-6573.33元[171] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为17.59亿元[171] - 2021年期初所有者权益合计为1,602,570,165.24元，本期增减变动金额为 -19,518,152.65元，期末余额为1,583,052,012.59元[173][175] - 2021年综合收益总额为34,677,856.38元[174] - 2021年所有者投入和减少资本为 -54,196,009.03元[174] - 2020年期初所有者权益合计为1,539,968,481.80元，本期增减变动金额为34,009,527.05元，期末余额为1,573,978,008.85元[176][178] - 2020年综合收益总额为30,393,059.53元[176] - 2020年所有者投入和减少资本为3,616,467.52元[177] - 2021年期初股本为547,919,805.00

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入619,078,445.32元，较上年同期增长71.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润23,679,443.24元，较上年同期增长190.27%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,046,992.77元，较上年同期增长178.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 -72,338,954.73元，较上年同期减少41.10%[8] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长180.00%[8] - 稀释每股收益0.04元/股，较上年同期增长180.00%[8] - 加权平均净资产收益率1.69%，较上年同期增加3.21%[8] - 本报告期末总资产2,613,598,670.67元，较上年度末增长4.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,363,463,071.89元，较上年度末减少1.55%[8] - 报告期内货币资金比期初减少13,543.00万元，减少33.94%[17] - 报告期内营业收入比上年同期增加25,787.30万元，增加71.39%[17] - 2021年3月31日公司资产总计26.14亿元，较2020年12月31日的25.03亿元增长4.42%[35] - 2021年3月31日公司负债合计12.49亿元，较2020年12月31日的11.14亿元增长12.07%[36] - 2021年3月31日公司所有者权益合计13.65亿元，较2020年12月31日的13.89亿元下降1.70%[37] - 2021年第一季度公司货币资金2.64亿元，较2020年末的3.99亿元下降33.94%[34] - 2021年第一季度公司应收账款6.06亿元，较2020年末的4.94亿元增长22.78%[34] - 2021年第一季度公司存货3.51亿元，较2020年末的2.58亿元增长36.09%[34] - 公司2021年第一季度营业总收入为6.1907844532亿元，上期为3.6120040648亿元[42] - 公司2021年第一季度营业总成本为5.8420742546亿元，上期为3.9278874328亿元[43] - 公司2021年第一季度净利润为2674.155606万元，上期净亏损为2787.459776万元[44] - 公司2021年第一季度流动负债合计为9.3479390257亿元，上期为7.2770655425亿元[40] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为4572.017882万元，上期为1154.00799万元[40] - 公司2021年第一季度负债合计为9.8051408139亿元，上期为7.3924663415亿元[40] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为15.6760009208亿元，上期为16.0257016524亿元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.04元，上期为 - 0.05元[45] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.04元，上期为 - 0.05元[45] - 公司2021年第一季度综合收益总额为13523704.30元，上年同期为9066979.16元[49] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上年同期持平[49] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为475982948.59元，上年同期为302483126.69元[51] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为484076358.20元，上年同期为306141576.35元[52] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -72338954.73元，上年同期为 -51267425.19元[52] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -56031235.19元，上年同期为 -25359825.74元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7173451.56元，上年同期为 -8893578.19元[53] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -135430045.43元，上年同期为 -85491785.38元[53] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计25.48亿元，较2020年12月31日的23.42亿元增长8.81%[39] - 2021年3月31日母公司流动负债合计93.43亿元，较2020年12月31日的69.37亿元增长34.68%[39] - 2021年第一季度母公司预付款项1.48亿元，较2020年末的0.20亿元增长637.16%[37] - 2021年第一季度母公司应付账款4.44亿元，较2020年末的2.51亿元增长76.39%[39] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为4.118640975亿元，上期为2.6752905945亿元[47] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -25550512.98元，上年同期为1465496.83元[54] - 公司2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -75849562.04元，上年同期为 -17168633.83元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,112户[12] - 周炜先生合计持有公司股票15,891,944股，其中普通账户持有2,391,944股，信用证券账户持有13,500,000股[14] 股份回购情况 - 截至2021年3月31日，公司已回购股份数量为17,705,320股，成交总金额为64,997,133.50元[19] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为10,658,963.21元，本期公允价值变动损益为733,932.30元，期末账面价值为10,888,389.42元[22] 承诺投资项目情况 - 收购北京乐博100%股权的部分现金对价承诺投资总额3,053.00万元，截至报告期末累计投入3,053.00万元，投资进度100%[24] - 出版服务云平台项目承诺投资总额12,039.99万元，本报告期投入1,788.73万元，截至报告期末累计投入7,891.92万元，投资进度65.55%[24] - 永久补充上市公司流动资金承诺投资总额6,000.00万元，截至报告期末累计投入6,000.00万元，投资进度100%[24] - 偿还银行贷款承诺投资总额8,000.00万元，截至报告期末累计投入8,000.00万元，投资进度100%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资总额29,092.99万元，截至报告期末累计投入24,944.92万元，投资进度85.74%[25]