光伏概念股表现 - 国晟科技（603778）连续3个交易日涨停 [1] - 京运通（601908）连续2个交易日涨停 [1] - 亚玛顿（002623）、拓日新能（002218）、亿晶光电（600537）等光伏概念股跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入光伏概念相关股票 [1]

特斯拉概念板块表现 - 7月10日收盘特斯拉概念板块整体下跌0.15%，板块资金净流出29.25亿元 [1] - 板块内上涨个股84只，下跌个股113只，呈现普跌态势 [1] - 板块资金流向呈现明显分化，主力资金净流出前五名分别为：亚玛顿（-7675.17万元）、胜宏科技（-8.34亿元）、双林股份（-1.31亿元）、海联金汇（-1.05亿元）、华峰超纤（-1.81亿元） [1] 涨幅居前个股 - 工智退以11.54%涨幅领涨板块，科陆电子涨停（10.02%），豪森智能涨7.49% [1] - 中科三环（5.22%）、合锻智能（5.02%）、金力永磁（4.48%）涨幅均超4% [1] - 中国汽研（4.1%）、金晶科技（3.23%）、南方精工（3.09%）等10只个股涨幅介于2%-4%之间 [1] 跌幅显著个股 - 嵘泰股份跌幅最大达7.53%，主力资金净流出1082.12万元 [1] - 亚玛顿（-5.0%）、胜宏科技（-4.96%）、泉峰汽车（-4.64%）跌幅均超4% [1] - 双林股份（-3.99%）、星源卓镁（-3.36%）、科达利（-3.01%）等15只个股跌幅超过2% [1]

新股上市 - 2025年7月10日，同宇新材（证券代码301630）以84的发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日剩余6个交易日[1] - 恒立退（000622）距最后交易日剩余3个交易日[1] - 退市九有（600462）距最后交易日剩余2个交易日[1] - 工智退（000584）最后交易日为2025年7月10日[1] 异常波动 - 北方长龙（301357）、吉鑫科技（601218）等多只股票出现异常波动[1][3] 基金动态 - 金融科技ETF（159851）份额拆分日为2025年7月11日[5] - 东方红睿轩定开（169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[5] 可转债相关 - 华辰转债（113695）、路维转债（118056）于2025年7月10日上市[5] - 锡振转债（111022）于2025年7月14日上市[5] - 多只可转债转股价格调整，生效日期集中在2025年7月[5] 债券相关 - 好客转债（113542）最后交易日为2025年7月28日[7] - 多只债券进入回售申报期，时间跨度为2025年7月至8月[7] - 22建房F1（149933）提前摘牌日为2025年7月16日[7]

政策驱动"反内卷"行情 - "反内卷"政策持续发力 汽车、光伏、水泥、钢铁等行业恶性竞争和产能过剩问题受到关注 [2] - 港股及A股光伏板块近五个交易日累计涨幅均超过5% 10余家光伏概念股涨幅超10% [2] - 3月政府工作报告强调调整治内卷式竞争 6月新《反不正当竞争法》修订 7月中央财经委会议再提"反内卷" [4] 行业响应政策号召 - 工信部5月底表态整治汽车行业"价格战" 中汽协发出反对无底线"价格战"倡议 多家车企承诺供应商账期不超过60天 [5] - 7月3日工信部召开光伏行业座谈会治理低价无序竞争 光伏玻璃7月起集体减产30% 硅料收储增强供给侧改革预期 [5] - 7月8日33家建筑企业联合发出"反内卷"倡议 水泥协会发布推动高质量发展意见 部分钢厂收到减排限产通知 [5] 机构观点分歧 - 兴业证券认为行业自律减产可收窄供需缺口 政策引导提振市场情绪 [7] - 华安证券指出这是短期主题机会 缺乏基本面支撑 治理效果显现将缓慢 [7] - 天风证券提出行情可能分三阶段发展 目前处于政策催化预期阶段 后续需观察产能出清情况 [7]

光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块出现显著上涨行情 国晟科技触及涨停 亿晶光电此前涨停 [1] - 首航新能 亚玛顿 弘元绿能 通威股份等个股涨幅居前 [1] 资金动向 - 部分光伏设备个股暗盘资金呈现流入态势 [2]

如何看待本轮"反内卷" - 中央财经委员会第六次会议强调纵深推进全国统一大市场建设，聚焦治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出 [1] - 《求是》发文《深刻认识和综合整治"内卷式"竞争》，市场对供需格局改善关注度提升 [1] - 东吴证券认为"内卷式竞争"对立概念是"定价权"，制造业企业提高定价权可解决内卷问题 [1] - 中信证券指出本轮"反内卷"与2015-2016年供给侧改革有三重差异：行业覆盖面更广、上游企业减产意愿弱、新兴行业民企占比更高 [2] "反内卷"行情能否持续 - 钢铁、煤炭、光伏板块因政策催化走强，通威股份涨停，亚玛顿上演"地天板" [3] - 华安证券认为行情是短期主题机会，缺乏基本面支撑，空间和时间有限 [3] - 天风证券提出行情可能分三阶段：政策催化预期→资源品价格上涨→高价横盘，目前尚处预期阶段需观察政策落地 [3] - 兴业证券表示短期行业自律减产可收窄供需缺口提振情绪，长期需扭转供过于求实现盈利改善 [4] 哪些行业有望受益 - 东吴证券建议关注：光伏产业链（硅料、玻璃龙头）、储能逆变器、锂电、新能源整车、成熟制程晶圆代工 [5] - 产能过剩的传统中上游行业：钢铁、水泥、玻璃、瓷砖、部分化工品（涤纶长丝、聚酯瓶片） [6] - 新兴非制造业如电商，以及央国企占比较高的汽车行业因政策整合阻力小 [5][6] - 华创证券筛选受益行业包括：煤炭开采、焦炭、普钢、能源金属、玻璃玻纤、冶钢原料、贵金属、白酒、酒店餐饮 [6]

光伏行业市场表现 - A股光伏板块全线爆发，拓日新能、亿晶光电、亚玛顿、通威股份、钧达股份等个股涨停，大全能源、艾能聚等个股涨超10% [1] - 中证光伏产业指数单日涨幅超5%，光伏ETF基金上涨5.08%，光伏龙头ETF上涨5.32% [2] - 港股光伏太阳能指数涨6.17%，顺风清洁能源涨30.43%、阳光能源涨15.48%、卡姆丹克太阳能涨14.13%，新特能源涨12.65% [3][4] 行业政策与改革 - 人民日报文章指出要破除"内卷式"竞争，中央财经委员会表示要治理企业低价无序竞争 [5] - 工信部召开座谈会聚焦光伏产业高质量发展，表示要治理行业低价无序竞争 [5] - 光伏玻璃厂计划7月开始集体减产30%以响应"反内卷"号召 [5] 行业供需情况 - 2025年5月国内新增光伏装机92.92GW，同比增长388.03%；1-5月累计新增197.85GW，同比增长149.97% [6] - 2025年5月中国出口光伏组件22.37GW，环比上升5%；1-5月累计出口105.65GW，同比下降4% [8] - 欧洲市场1-5月累计出口40.81GW，同比下降9%；亚太市场累计出口37.1GW，同比上升7% [10][13] - 非洲市场1-5月累计出口5.8GW，同比上升49%；中东市场累计出口9.86GW，同比下降22% [13][14] 产业链分析 - 全球光伏装机需求预计531-583GW，对应硅料需求111.5-122.0万吨 [15] - 2024年底全球硅料产能324.9万吨，2025年5月我国多晶硅产量10.16万吨 [15][17] - 硅料库存约20万吨，价格持续下跌，目前均价35元/公斤 [17][19] - 硅料产能利用率仅40%，多数为2022年后新增产能，技术迭代慢导致出清难度大 [19] - 2024年底中国大陆硅片产能1348.8GW，组件产能1156.5GW，远超需求 [19] 行业前景 - 欧洲降息有望带动下半年装机回暖 [12] - "一带一路"战略推动亚太、中东和非洲市场增长 [14] - 中国光伏行业协会预测2025年中国装机215-255GW，全球装机531-583GW [14] - 硅料层面"反内卷"初见成效，头部企业报价上调至37元/千克 [20]

钙钛矿电池概念板块表现 - 截至7月8日收盘钙钛矿电池概念上涨3.40%位居概念板块涨幅第7位 [1] - 板块内48股上涨其中拓日新能、亚玛顿、钧达股份涨停拉普拉斯、天合光能、国晟科技涨幅居前分别上涨9.12%、8.10%、8.07% [1] - 跌幅居前的个股包括奥联电子、信宇人、利元亨分别下跌1.76%、1.41%、1.31% [1] 概念板块涨跌幅对比 - BC电池以4.13%涨幅领涨硅能源(4.02%)、PCB概念(3.86%)紧随其后 [2] - 钙钛矿电池概念涨幅3.40%高于HJT电池(3.22%)和AI手机(3.22%) [2] - 中船系(-0.45%)是少数下跌的概念板块 [2] 资金流向分析 - 钙钛矿电池概念获主力资金净流入16.58亿元 [2] - 33股获主力资金净流入其中5股净流入超亿元 [2] - 通威股份主力资金净流入6.36亿元居首隆基绿能(5.17亿元)、钧达股份(2.00亿元)、拓日新能(1.37亿元)紧随其后 [2] 个股资金流入比率 - 拓日新能主力资金净流入率54.80%最高通威股份(22.69%)、钧达股份(21.00%)位列前三 [3] - 亚玛顿(11.84%)、大族激光(12.00%)、东方日升(6.83%)等个股资金流入比率表现突出 [3] - 京东方A(5.71%)、天合光能(4.00%)、先导智能(4.39%)等个股资金流入比率适中 [4] 个股资金流出情况 - 奥联电子主力资金净流出1013.98万元流出比率-10.20% [5] - 信宇人(-1701.71万元)、利元亨(-2697.40万元)资金流出显著 [6] - 华工科技净流出2.47亿元流出比率-14.97%为板块最高 [6]

新股上市 - 屹唐股份（证券代码：688729）于2025年7月8日上市，发行价格8.45元[1] 要约收购 - 济川药业（证券代码：600566）要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振（证券代码：603389）要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 退市相关 - 中程退（证券代码：300208）、退市锦港（证券代码：600190）、退市锦B（证券代码：900952）距最后交易日剩余8个交易日[1] - 恒立退（证券代码：000622）距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市九有（证券代码：600462）距最后交易日剩余4个交易日[1] - 工智退（证券代码：000584）距最后交易日剩余2个交易日[1] 异常波动 - 北方长龙（证券代码：301357）出现严重异常波动[1] 基金相关 - 金融科技ETF（证券代码：159851）份额拆分日为2025年7月11日[6] - 东方红睿轩定开（证券代码：169103）转型选择期为2025年6月20日至7月17日[6] 可转债相关 - 中国广核（证券代码：003816）可转债申购时间为2025年7月9日[6] - 华辰转债（证券代码：113695）、路维转债（证券代码：118056）上市时间为2025年7月10日[6] 转股价格调整 - 旺能转债（证券代码：128141）等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年7月8 - 15日不等[6] 债券赎回 - 华锋转债（证券代码：128082）等多只债券赎回登记日在2025年7月10 - 31日不等[6] 债券回售 - 22华录01（证券代码：148002）回售申报期为2025年7月9日至10日[6] - 太平转债（证券代码：113627）等多只债券回售申报期在2025年7月8 - 22日不等[8] 债券摘牌 - 22大成02（证券代码：149921）提前摘牌日为2025年7月8日[8]

股价情况 - 公司股票2025年7月4 - 8日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 选定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 公司运营 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露及筹划中重大事项[4] 报告安排 - 拟定2025年8月29日披露半年度报告[7]