创新药行业 - 塞力医疗连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及创新药和AI概念 [2] - 诚意药业连续2天涨停，涨幅10.05%，专注于创新药领域 [2] - 未名医药3天内2次涨停，涨幅10.03%，属于创新药板块 [2] - 九芝堂首日涨停，涨幅10.06%，涉及创新药业务 [2] - 卫信康首日涨停，涨幅10.02%，专注于创新药研发 [2] - 神州细胞首日涨停，涨幅19.99%，创新药企业 [2] - 长春高新首日涨停，涨幅10.00%，创新药领域 [3] - 广生堂首日涨停，涨幅20.00%，创新药企业 [3] - 上海谊众上涨10.82%，创新药概念 [3] - 赛升药业上涨10.45%，创新药板块 [3] - 热景生物上涨10.38%，涉及创新药和AI [3] PCB行业 - 中京电子12天内7次涨停，涨幅10.01%，涉及PCB和机器人 [5] - 博敏电子3天内2次涨停，涨幅10.04%，PCB和芯片概念 [5] - 金安国纪首日涨停，涨幅10.03%，PCB企业 [5] - 方正科技首日涨停，涨幅10.04%，PCB和光模块 [5] - 鹏鼎控股首日涨停，涨幅10.00%，PCB企业 [6] - 逸豪新材首日涨停，涨幅20.00%，PCB相关 [6] - 铜冠铜箔上涨13.67%，PCB材料 [6] - 行业驱动因素：英伟达GB200量产高峰和GB300芯片即将上市 [4][20] 芯片产业链 - 诚邦股份连续6天涨停，涨幅10.02%，存储芯片企业 [8] - 好上好7天内5次涨停，涨幅10.01%，存储芯片和AI眼镜 [8] - 雪迪龙连续4天涨停，涨幅10.03%，核电和芯片概念 [8] - 盈方微首日涨停，涨幅10.06%，SoC芯片企业 [8] - 大为股份首日涨停，涨幅10.00%，存储芯片 [8] - 永安行首日涨停，涨幅9.98%，存储芯片 [8] - 旋极信息上涨11.83%，算力芯片 [8] - 行业数据：NAND Flash价格指数上涨9.2%，DRAM上涨47.7% [7] 固态电池 - 大东南8天内6次涨停，涨幅9.95%，固态电池概念 [9] - 洪田股份首日涨停，涨幅10.02%，固态电池 [9] - 中一科技首日涨停，涨幅19.99%，固态电池 [9] - 宏工科技上涨15.98%，固态电池 [9] - 未容锂申上涨15.36%，固态电池 [9] - 行业事件：2025第四届固态电池大会即将召开 [9] 深海科技 - 巨力索具6天内3次涨停，涨幅9.94%，深海科技 [11] - 南山控股连续2天涨停，涨幅10.07%，深海科技 [11] - 百洋股份连续2天涨停，涨幅9.96%，深海科技 [13] - 久之洋上涨15.02%，商业航天和深海科技 [13] - 政策支持：中央推动海洋经济高质量发展 [10] 商业航天 - 西测测试首日涨停，涨幅20.00%，商业航天和存储芯片 [15] - 雷科防务首日涨停，涨幅10.04%，商业航天和芯片 [15] - 铂力特上涨17.05%，商业航天 [15] - 行业动态：海南文昌卫星超级工厂26家企业签约 [14] 光伏行业 - 亚玛顿连续2天涨停，涨幅10.02%，光伏玻璃 [17] - 亿晶光电连续2天涨停，涨幅10.06%，光伏 [17] - 耀皮玻璃连续2天涨停，涨幅9.97%，光伏玻璃 [18] - 行业动态：光伏玻璃企业计划7月减产30% [16] 化工行业 - 威尔药业首日涨停，涨幅10.02%，润滑油 [19] - 苏利股份首日涨停，涨幅10.01%，农药 [19] - 新农股份首日涨停，涨幅10.02%，农药 [19] - 行业动态：百菌清原药价格上调至30000元/吨 [18] AI服务器 - 新亚电子首日涨停，涨幅10.01%，铜连接 [21] - 工业富联首日涨停，涨幅10.02%，AI服务器 [21] - 行业动态：英伟达GB200量产高峰和GB300即将上市 [20] 业绩超预期 - 美诺华连续2天涨停，涨幅10.01%，业绩改善 [23] - 国脉科技首日涨停，涨幅9.97%，业绩向好 [23] - 行业趋势：医药、消费电子、汽车零部件业绩回暖 [22] 家电行业 - 精艺股份连续2天涨停，涨幅9.98%，铜和空调 [25] - 顺威股份首日涨停，涨幅9.94%，空调和低空经济 [25] - 行业动态：欧洲空调销售旺盛，海尔增长30% [24] 数字货币 - 中嘉博创首日涨停，涨幅10.11%，算力和数字货币 [28] - 金一文化首日涨停，涨幅9.94%，数字货币 [28] - 政策动态：香港8月1日起接受稳定币牌照申请 [26]

光伏行业动态 - 光伏概念股延续强势表现 亚玛顿、耀皮玻璃连续两日涨停 [1] - 欧晶科技、亿晶光电、双良节能、赛伍技术等光伏相关个股涨幅居前 [1] 光伏玻璃供需情况 - 光伏玻璃企业近期聚集讨论行业供需矛盾问题 [1] - 多数玻璃企业计划7月起实施减产措施以改善供应端 [1] - 预计行业整体减产规模将达到30% [1]

钢铁板块表现 - 钢铁板块午后大幅拉升 盛德鑫泰涨17% 重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等涨停 三钢闽光、武进不锈涨逾8% [3] - 港股重庆钢铁股份涨超90% 盘中一度暴涨超130% 鞍钢股份涨近13% [4] - 唐山环保减限产力度加大 约半数钢厂收到限产通知 若执行限产政策 烧结矿产能利用率或从83%降至70% 日产减少3万吨 [6] - 中国钢铁工业协会拟于7月底召开理事会议 总结上半年工作 研判下半年态势 [6] - 当前钢铁市场处于"低库存、低价格、低需求、高供应弹性"弱平衡状态 后续走势取决于减产力度与政策落地速度的博弈 [6] 海洋经济概念表现 - 海洋经济概念盘中走势强劲 克莱特30%涨停 深水海纳20%涨停 坤博精工、中科海讯涨超10% 巨力索具、南方路机等涨停 [7] - 中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展 加强顶层设计 加大政策支持 鼓励社会资本参与 [8] - 海洋强国战略地位提升 发展深海科技是重要手段 后续产业政策有望密集出台 资金支持、重大项目落地可期 [9] - 深海科技产业链包括深海材料、深海装备和深海数智化三大领域 海洋电子信息产业加速向网络化、智能化转型 [9] 光伏产业链表现 - 光伏产业链股盘中上扬 秀强股份、大烨智能20%涨停 大全能源涨超15% 福莱特、通威股份、亚玛顿等涨停 [10] - 头部光伏玻璃企业计划7月开始集体减产30% 产能加速出清 促进行业可持续健康发展 [11] - 531抢装潮结束后 下半年光伏行业需求转弱 产业链价格全线承压 多环节产品价格已跌破现金成本线 [12] - 头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合 企业行为契合政策导向 推动行业供需结构改善 [12]

钢铁板块爆发 - 钢铁板块午后大幅拉升，盛德鑫泰涨17%，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等涨停，三钢闽光、武进不锈涨逾8% [4] - 港股重庆钢铁股份涨超90%，盘中一度暴涨超130%，鞍钢股份涨近13% [5] - 唐山环保减限产力度加大，约半数钢厂收到减排限产通知，限产后烧结矿产能利用率或从83%降至70%，日产减少3万吨 [7] - 中国钢铁工业协会拟于7月底召开会议，研判下半年行业态势 [7] - 当前钢铁市场处于"低库存、低价格、低需求、高供应弹性"的弱平衡状态，下半年利润回升取决于减产政策执行力度 [7] 海洋经济概念飙升 - 海洋经济概念股强势，克莱特30%涨停，深水海纳20%涨停，坤博精工、中科海讯涨超10% [9] - 中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展，提出加强顶层设计、提高科技自主创新能力、做强海洋产业等方向 [11] - 深海科技产业链涵盖材料、装备和数智化三大领域，高性能钢、钛合金、水下装备及海洋大数据成为发展重点 [12] 光伏产业链崛起 - 光伏概念股集体上扬，秀强股份、大烨智能20%涨停，大全能源涨超15%，通威股份、亚玛顿等涨停 [14] - 头部光伏玻璃企业计划7月集体减产30%，产能加速出清促进行业健康发展 [15] - 531抢装潮后需求转弱，产业链价格承压，减产及产能整合有望改善供需结构 [16] 市场整体表现 - 沪指微跌0.09%，创业板指跌1.13%，沪深两市成交额14053亿元，较前一日减少逾900亿元 [2] - 医药、券商板块走弱，钢铁、海洋经济、光伏成为当日领涨板块 [2]

光伏板块市场表现 - A股光伏设备板块多股涨停，大全能源大涨15.68%至23.75元，双良节能、凯盛新能、亿晶光电等10余只个股涨幅超10% [1][2] - 港股光伏概念股同步上涨，凯盛新能涨13.99%至4.89港元，信义光能、福莱特玻璃涨幅超11%，新特能源、协鑫科技等跟涨 [2][3] 行业减产动态 - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，预计7月国内玻璃产量降至45GW左右，亚玛顿证实减产属实 [4] - 部分企业如福莱特、旗滨集团表示窑炉仍正常运行，显示减产执行节奏存在差异 [4] - 减产旨在消化库存、推动行业回归"以销定产"良性循环，与政策整治"内卷式"竞争导向呼应 [4][5] 政策与行业背景 - 中央财经委会议明确要求治理低价无序竞争，引导落后产能退出，人民日报头版文章强调破除"内卷式"竞争 [5] - 2025年政策窗口期催生抢装潮，5月光伏新增装机92.92GW创历史峰值，1-5月累计装机197.85GW同比增150% [6] - 工信部印发绿色低碳标准化方案，提出完善光伏领域标准体系 [6] 产业链现状与后市展望 - 当前硅片价格持续走弱，N型183硅片价格跌至0.85-0.88元/片，TOPCon电池片均价较6月初下跌2.99%-7.11% [7] - 机构认为行业进入出清深水区，多晶硅料、光伏玻璃等主辅材领域产能出清预期明确，BC电池和钙钛矿技术受关注 [7] - 产业链价格处历史低位，叠加供需政策双向发力，2025年行业有望迎来改善 [7]

多晶硅及光伏行业市场表现 - 多晶硅期货2508近期呈现多头形态，最近五个交易日中有四天上涨，今日早盘涨幅一度超过5% [5] - 工业品期货中多晶硅、工业硅、玻璃等品种涨幅居前，工业硅受多晶硅带动一度大涨超3% [5] - 铜期货延续强势表现，国际铜和沪铜一度大涨超0.8% [5] - 光伏概念股早盘活跃，亚玛顿涨停，欧晶科技、通威股份、凯盛新能等跟涨 [1][5] - 有色行业股票如北方铜业、白银有色等也大幅拉升 [5] 行业政策利好 - 高层会议提出依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，被市场视为重大利好 [2][5] - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将降至45GW左右 [4] - 高层在河北调研时对光伏行业发表重要讲话，央媒发布反内卷主题评论 [6] - 中信建投期货认为供给侧调控政策正在有序推进，但短期内光伏主材仍面临负反馈压力 [6] 国际市场影响 - 美国"大而美"法案在参议院通过，取消对太阳能和风能项目征税，光伏和风电概念股在美股表现强劲 [3][7] - 美股光伏企业Array Technologies上涨11%，SolarEdge上涨7% [7] - 美元指数跌破96.5关口，利好商品期货金融属性 [8] - "大而美"法案可能催生商品期货需求预期 [8] 宏观经济环境 - 大摩将今明两年中国经济成长率预估值分别调升至5.1%与5.3% [8] - 中信期货认为国内经济维持稳定，下半年政策驱动逻辑强化 [8] - 海外地缘风险可能加剧短线市场波动，但长线弱美元格局延续 [8]

光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块盘初活跃，亚玛顿涨停，大全能源、凯盛新能、通威股份、东方日升等多股高开 [1] - 暗盘资金正在流入光伏设备板块相关个股 [1] 光伏玻璃行业动态 - 光伏玻璃行业面临需求低迷及持续亏损问题 [1] - 部分光伏玻璃企业采取减产或冷修措施，导致整体产能呈现下降趋势 [1]

光伏玻璃行业集体减产事件 - 国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%以应对市场供需失衡 [3] - 减产计划自7月开始实施 预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右 [3] - 安徽地区两座合计1800吨/天的窑炉已开始减产 江西、安徽地区仍有窑炉堵口计划 [3] 企业回应情况 - 福莱特表示玻璃窑炉正常运行 暂未停火 [4] - 旗滨集团称暂未收到停火文件 目前正常生产经营 [5] - 安彩高科尚未出台正式减产通知 目前满产满销但价格偏低 [6] - 亚玛顿确认减产消息属实 认为将促进行业健康发展 [6] - 三峡新材计划对浮法玻璃生产一线进行停产冷修 [7] 减产原因分析 - 库存压力导致玻璃价格跌至成本线下 3.2mm镀膜光伏玻璃价格较上周下降5.13% 2.0mm下降4.35% [8][9] - 6月国内光伏玻璃日熔量达9.73万吨 开工率69.66% 库存天数30.71天 [8] - 需求端萎靡导致供需错配 组件产量下降而供应端新增窑炉点火 [7] 行业数据变化 - 6月国内共有3850吨/天产能开始放水或焖炉 新增3020吨/天产能堵口 [7] - 光伏玻璃已连续8周毛利润亏损 上周毛利润亏损362.9元/吨 [9] - 6月光伏玻璃产量环比增长0.42% 预计7月开工率环比下降近5% [8] 机构观点汇总 - 广发期货预计玻璃价格重心波动区间900-1100元/吨 [9] - 光大期货认为下半年主力合约中枢或在850-950元/吨 [9] - 财信期货预计玻璃盘面低位震荡运行 [9] - 华联期货指出库存仍处同期高位 建议维持反弹做空思路 [9]

行业减产动态 - 光伏玻璃龙头企业计划启动新一轮减产，预计规模达30%，7月供应量将减少至45GW左右 [1][2] - 部分企业前期规划的10%减产计划已陆续执行，未来减产可能延伸至三季度 [2] - 截至2024年12月初，行业冷修及减产总量达31091吨/日，总减产率约26% [3] 供需与库存现状 - 6月国内光伏玻璃供给约54GW，国外5GW，总需求49-50GW，单月过剩8-9GW [3] - 按单GW需4.4万吨玻璃换算，单月过剩量35万-40万吨，库存天数约5天 [3] - 当前行业库存31-32天，处于高位，部分报价低于11元/平米，企业面临亏损压力 [3][4] 价格与盈利表现 - 光伏玻璃价格从2020年40元/平米高点跌超70%，多家企业出现亏损 [4] - 福莱特2024年营收186.83亿元（同比降13.2%），净利润10.07亿元（同比降63.52%） [4] - 信义光能同期营收219.2亿元（同比降9.3%），净利润10.1亿元（同比降73.8%） [4] 企业应对策略 - 成本优势企业降价加速出货抢占订单，部分企业减产并主做长期客户订单 [4] - 福莱特对老旧窑炉冷修以推动降本增效，信义光能与福莱特合计占市场份额超50% [4][6] - 亚玛顿计划在阿联酋投建50万吨/年光伏玻璃生产线，布局海外市场 [6][7] 政策与市场影响 - 2025年上半年"430新政"与"531新政"引发抢装潮，但需求提前消化导致6月组件排产下滑 [5] - 减产或提振市场价格，但下游组件需求不足，182mm组件均价0.67元/瓦，210mm组件均价0.72元/瓦（环比降4%） [7] - 二三线厂商通过降价0.03-0.04元/瓦吸引订单，开工率普遍不足 [7]

行业动态 - 国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30% [1] - 光伏玻璃行业减产消息属实 产能加速出清将促进行业可持续健康发展 [1] - 行业竞争日趋激烈 海外市场需求为光伏玻璃企业提供发展空间 [1] 公司战略 - 公司董事会通过议案 将在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线 [1] - 公司将利用当地资源优势 发挥光伏玻璃领域核心技术优势 [1] - 该项目旨在推动公司海外光伏玻璃产能的有效布局 [1]