光伏概念板块市场表现 - 7月4日光伏概念板块走强 霍普股份、韶能股份、亚玛顿、东材科技等多只个股涨停 迪森股份、国际复材、协鑫能科等跟涨 [1] - 市场热度提升源于传闻称"国内十大光伏玻璃厂商计划自7月起集体减产30%" 上海有色网分析师证实部分企业已开始执行减产计划 [1] 行业供需与价格动态 - 光伏玻璃行业快速扩张导致供需恶化 2024年末在产日熔量达92490吨 组件产量下滑致库存飙升至45天 接近"爆仓"临界点 [2] - 2025年上半年2 0mm光伏玻璃均价12 92元/平方米(同比-24%) 3 2mm均价21 06元/平方米(同比-18%) [2] - 预计7月国内光伏玻璃产量将下降至45GW 供应收缩有望支撑市场价格 缓解企业亏损 [3] 企业减产与行业调整 - 亚玛顿等企业加速产能出清 董秘称调整将促进行业可持续发展 [2] - 行业进入新一轮调整周期 企业主动调节产能有望打破恶性竞争 中信建投认为5月抢装潮后需求骤降 减产是合理选择 [2][3] - 工信部专家指出自发减产利好保价 但需关注计划落实 万联证券认为减产标志行业进入可持续发展阶段 [2][3] 海外产能布局 - 亚玛顿拟投资2 4亿美元在阿联酋建50万吨/年光伏玻璃生产线 辐射中东及欧美市场 [4] - 信义光能马来西亚两座窑炉已投产 推进印尼项目 旗滨集团拟投资14 5亿元在马来西亚新建1200吨/天光伏基材项目 [4] - 分析师指出企业重点拓展东南亚及中东市场 竞争方式将从价格战转向应用场景和技术创新 [5]

市场表现 - A股三大指数探底回升 沪指涨0.41%创年内新高 深证成指涨0.05% 创业板指涨0.18% [1][4] - 银行股板块指数涨幅接近1.7% 浦发银行、中信银行等涨幅超2% 工商银行等涨超1% 多只银行股刷新历史新高 [3][9] - 光伏概念股集体异动 亚玛顿等5股涨停 东材科技逼近涨停 [4] - 钢铁板块集体拉升 柳钢股份涨停 凌钢股份等跟涨 [6] - 人脑工程板块异动 塞力医疗连续4日涨停 创新医疗涨近8% [7] 行业动态 光伏行业 - 工信部召开光伏行业座谈会 14家企业参与交流 强调依法治理低价无序竞争 推动落后产能退出 [4][5] - 券商认为政策密集吹风 后续针对性政策有望出台 光伏供给侧将迎转机 [6] 钢铁行业 - 信泰人寿举牌华菱钢铁 持股比例达5% 刺激板块走强 [6] - 光大证券指出在政策推动下 钢铁板块盈利有望修复至历史均值 PB估值或同步修复 [6] - 信达证券认为行业格局稳中趋好 优特钢企业和龙头钢企存在估值修复机会 [6] 人脑工程 - 国家药监局发布公告 支持基于脑机接口技术的医疗器械产品 [7] - 四川省出台方案 推动脑机接口技术创新发展 加强神经信号采集等技术攻关 [7] - 券商表示脑机接口从实验室向规模化应用迈进 行业进展值得关注 [8] 银行业 - 2025年以来险资举牌近20次 银行股为主要对象 [9] - 湘财证券指出市场偏好高股息策略 银行估值有望提升 建议关注"高股息+区域增长"标的 [9][10] - 银河证券认为货币政策宽松基调不变 银行基本面积极因素积累 公募低配修复将带动估值重塑 [10]

会议背景与核心观点 - 工信部召开第十五次制造业企业座谈会聚焦光伏产业高质量发展14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人参会交流[1] - 会议旨在落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署重点整治低价无序竞争引导企业提升产品品质推动落后产能有序退出[2] - 工信部强调光伏产业是中国制造靓丽名片需巩固技术、规模、应用市场等领先优势共建清洁美丽世界[2] 参会企业与行业表态 - 参会企业包括通威集团、TCL中环、隆基绿能、天合光能、晶科能源、协鑫集团等12家龙头企业负责人[2] - 企业表态支持政策导向：爱旭股份提出以技术创新"反内卷"晶科能源建议严控新增产能并探索规范出口措施隆基绿能认为政策将带来价格修复、技术溢价、行业整合三重利好[6] - 行业协会将加强自律履行社会责任发挥政企桥梁作用[4] 政策预期与市场反应 - 交银国际分析认为后续针对性政策有望出台光伏供给侧将迎转机[7] - 政策预期推动资本市场反应：亚玛顿、亿晶光电等A股光伏公司7月2日起连续多日涨停[7] 行业现状与建议 - 当前行业面临全产业链供需失衡导致内卷需通过前沿技术创新推动提质升级为落后产能退出创造条件[6] - 行业建议包括：严控新增产能、规范出口秩序、加快光储融合保障消纳[6] - 供给侧改革需协调去产能节奏与地方政府行为当前优先严控新增产能[7] 历史政策延续性 - 此次会议是2023年11月光伏专项座谈会的延续当时强调加强顶层设计、技术创新、行业自律[3] - 2023年11月会议后工信部同步召开知识产权座谈会行业协会发布《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》[3]

市场整体表现 - 上证指数报3462 99点，微涨0 05%，深证成指跌0 35%至10498 14点，创业板指跌0 31%至2157 38点[3] - 全A市场涨跌分化明显，上涨股票1193只，下跌股票4050只，成交额达1901 61亿元[3][4] - 沪深300指数微涨0 03%，中证500指数跌0 34%，中证1000指数跌0 55%[3] 行业板块表现 领涨板块 - 钢铁板块涨幅居首达1 55%，柳钢股份4连板，凌钢股份涨停，盛德鑫泰涨5 08%[5][10][11] - 煤炭板块涨1 13%，银行板块同步上涨1 13%，浙商银行、浦发银行等创年内新高[5][16][17] - 光伏概念股活跃，亚玛顿、亿晶光电3连板，艾能聚涨7 22%，工信部强调规范行业竞争[7][8] 弱势板块 - 日用化工板块跌1 78%，精细化工跌1 61%，化纤行业跌1 31%[5] - 恒生科技指数跌1 69%，阿里健康领跌恒指成份股，跌幅达7 08%[6][7] 个股异动 - 杭州园林开盘2分钟即20%涨停，南凌科技同样20cm涨停[20][22][23] - 医药生物板块爆发，热景生物涨14 57%，广生堂涨10 75%，塞力医疗4连板[12][13] - 港股医药股跟涨，荣昌生物涨10 18%，圣诺医药-B涨25 73%[14][15] 政策与行业动态 - 光伏玻璃头部企业计划7月起集体减产，硅料企业推进产能整合以改善供需[9] - 唐山环保限产启动，约半数钢企收到通知，光大证券认为将促进行业利润修复[11] - 国家医保局出台创新药支持措施，覆盖研发至支付全链条，荣昌生物等创新药企受益[15]

合盛硅业控股股东股份换购ETF - 控股股东宁波合盛集团有限公司计划在15个交易日后3个月内将不超过1182.21万股（占总股本1%）换购ETF份额 [1] - 此举旨在支持ETF市场发展并优化公司股权结构 [1] - 市场可能将此视为积极信号，反映大股东对公司长期发展的信心 [1] 亚玛顿股价异动及澄清公告 - 公司股票连续两日收盘价涨幅偏离值累计超20%，触发异常波动 [2] - 公司澄清近期采访仅涉及光伏玻璃行业动态及海外战略，未透露自身生产安排或业绩预测 [2] - 强调不存在应披露而未披露的重大事项 [2] 永太科技名誉权诉讼 - 公司及子公司邵武永太高新材料起诉天赐材料侵害名誉权，两案已分别立案 [3] - 涉案总金额达5752万元人民币 [3] - 案件尚未开庭，对公司利润影响存在不确定性 [3]

股票情况 - 公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 财报披露 - 拟定2025年8月29日披露半年度报告，数据正在核算[7] 信息合规 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][6][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期无买卖公司股票情况[4]

公司股票交易异常波动 - 公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情况 [1] 行业动态说明 - 公司在采访中提及光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能 但未涉及公司自身的生产安排或业绩预测 [1] - 采访内容包含行业动态及公司海外投资战略的客观说明 [1] 重大事项披露 - 公司明确表示未涉及应披露而未披露的重大事项 [1]

低辐射玻璃(Low-E)概念板块表现 - 截至7月3日收盘，低辐射玻璃概念上涨2.38%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内7股上涨，亚玛顿、耀皮玻璃涨停，万顺新材、新赛股份、旗滨集团涨幅居前，分别上涨7.18%、1.37%、1.10% [1] - 南玻A、三峡新材、安彩高科跌幅居前，分别下跌0.83%、0.30%、0.20% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 同花顺果指数涨幅最高达4.73%，PCB概念、PET铜箔、AI手机分别上涨3.27%、3.01%、2.92% [2] - 兵装重组概念跌幅最大为-1.49%，可燃冰、国产航母分别下跌-1.21%、-0.79% [2] 资金流动情况 - 低辐射玻璃概念板块整体主力资金净流出0.25亿元 [2] - 万顺新材主力资金净流入4648.69万元居首，亚玛顿、海南发展、耀皮玻璃分别净流入2524.60万元、2301.36万元、2229.32万元 [2] - 亚玛顿、海南发展、万顺新材主力资金净流入率最高，分别为52.06%、10.65%、6.50% [3] 个股资金流向明细 - 南玻A主力资金净流入45.07万元，净流入率0.44% [3] - 新赛股份、和邦生物主力资金净流出27.07万元、893.70万元，净流入率分别为-0.19%、-7.37% [3] - 金晶科技、安彩高科、北玻股份主力资金净流出1628.70万元、2147.47万元、2381.77万元 [4] - 三峡新材、旗滨集团主力资金净流出3491.07万元、3723.63万元，净流入率分别为-16.17%、-8.11% [4]

市场情绪与连板股表现 - 7月3日共61股涨停，连板股总数14只，其中三连板及以上个股5只，连板股晋级率达41.67%（不含ST股、退市股）[1] - 全市场超3200只个股上涨，午后短线情绪回暖[1] - 诚邦股份回封涨停晋级6连板，大东南上演"地天板"收获8天6板，好上好走出7天5板再创历史新高[1] - 5进6晋级率100%（诚邦股份），3进4晋级率28%（吉鑫科技），2进3晋级率50%（塞力医疗等），1进2晋级率19%[2] 创新药板块 - 创新药板块全天领涨，港股信达生物一度涨超9%[1] - A股塞力医疗3连板，诚意药业2连板，未名医药3天2板[1] PCB板块 - PCB板块继续走强，胜宏科技涨超6%市值突破1200亿，鹏鼎控股涨停[1] - 中京电子12天7板，博敏电子与宏和科技反包涨停走出3天2板[1][2] 其他活跃个股与板块 - 吉鑫科技（风电）晋级3进4[2] - 巨力索具（深海科技+军工）、亚玛顿（光伏）、百洋股份（深海科技）、亿晶光电（光伏）等1进2[2] - 好上好7天5板（芯片+AI眼镜），华银电力3天2板（电力）[2]

市场表现 - 上证指数报收3461.15点，上涨0.18%；深证成指收于10534.58点，上涨1.17%；创业板指上涨1.90%；科创50指数上涨0.24% [1] - 可交易A股中上涨个股3271只，占比60.54%；下跌个股1866只；平盘个股266只；涨停股66只，跌停股9只 [1] 涨停股行业分布 - 电子行业涨停股12只，医药生物行业12只，电力设备行业5只 [1] - ST股涨停4只，包括*ST高鸿、*ST星光等 [1][3] - 连续涨停天数最多为诚邦股份（6个涨停板） [1] 涨停股资金动向 - 吉鑫科技涨停板封单量最高（4817.56万股），其次是亿晶光电（3347.14万股）、金一文化（3170.55万股） [1] - 工业富联封单金额最高（3.06亿元），吉鑫科技（2.64亿元）、亚玛顿（2.54亿元）次之 [1] - 主板涨停股60只，创业板5只，科创板1只 [1] 重点涨停股数据 - 工业富联：收盘价23.28元，换手率1.72%，封单资金3.06亿元 [1] - 长春高新：收盘价108.69元，换手率4.06%，封单资金1.27亿元 [1] - 神州细胞：收盘价73.34元，换手率2.85%，封单资金3068.33万元 [3] - 宏和科技：收盘价17.62元，换手率3.65%，封单资金8582.17万元 [2] 行业涨停股代表 - 电子行业：工业富联、方正科技、中京电子、盈方微等 [1][2] - 医药生物行业：长春高新、九芝堂、美诺华、广生堂等 [1][2][3] - 电力设备行业：吉鑫科技、亚玛顿、亿晶光电等 [1][2] - 房地产行业：财信发展、南山控股等 [2][3]