大盘及国防军工板块表现 - 大盘午后强劲反弹，沪指反包再创十年新高，创业板指收复盘中逾2%失地，A股全天成交2.45万亿元，连续6个交易日位于2万亿元上方 [1] - 国防军工ETF（512810）盘中两度拉升，场内价格收涨0.55%，振幅近2%，成交1.27亿元，连续7日成交额逾亿元 [1] - 国防军工ETF成份股涨多跌少，光启技术午后涨停，市值重返千亿，中航成飞冲高6%后回落收涨1.54%，奥普光电、铂力特涨近5% [3] - 中国船舶、长城军工双双缩量跌超3%，内蒙一机、菲力华、航天科技等此前强势股收跌 [3] 阅兵相关消息及行业影响 - 国新办发布会透露阅兵将首次展示我军力量结构新布局、现役主战机型、战略重器及无人装备等 [3][4] - 方正证券指出阅兵将展示无人智能、水下作战、网电攻防等新型作战力量，新质战斗力展示或重新定义全球军事技术竞争规则 [5] - 信达证券回顾2015~2019年四次阅兵行情，国防军工板块均在事件前后出现脉冲式上涨 [7] - 中航证券认为"十四五"收官阶段阅兵或推动国防军工板块格局重塑，长期逻辑源于"建设世界一流军队"战略及新域新质领域增量 [7] 资金动向及ETF表现 - 国防军工ETF（512810）继单日吸金逾5200万元后溢价率0.14%，近5日超8600万元资金净申购，融资余额走势抬头 [1][7] - 该ETF覆盖商业航天、低空经济、大飞机、深海科技等热门题材，为融资融券及互联互通标的 [7]

股权交易 - 控股股东拟转让323,188,182股，占比15%，价款77亿元[3] - 两家国资拟受让10%股份，价格17.17元/股[3] - 战略投资者三拟受让5%股份，价格37.13元/股[3] - 战略投资者一向西藏映邦支付价款18.5亿元[6] - 西藏映邦与战略投资者三转让股份事宜终止[6] 财务状况 - 截至2025年6月30日，资产负债率13.28%[7] - 截至2025年6月30日，货币资金44.99亿元[7] 项目投资 - 株洲905基地1期和天津906基地1期总投资约22亿元[7]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率4.11% 成交额42.46亿元 振幅10.71% [2] - 因日涨幅偏离值达9.19%登上龙虎榜 [2] - 近5日主力资金净流入4.20亿元 其中特大单净流入5.82亿元 大单资金净流入4541.76万元 [2] 龙虎榜资金动向 - 机构专用席位合计净卖出1977.83万元 其中买入4579.74万元 卖出6557.58万元 [2][3] - 深股通专用席位净买入2.17亿元 其中买入4.14亿元 卖出1.97亿元 [2][3] - 营业部席位合计净买入3963.16万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交11.77亿元 净买入2.37亿元 [2] 融资融券情况 - 最新两融余额66.84亿元 融资余额66.77亿元 融券余额667.34万元 [3] - 近5日融资余额增加2.94亿元 增幅4.61% [3] - 近5日融券余额增加14.07万元 增幅2.15% [3] 重点席位交易明细 - 深股通专用席位同时位列买一和卖一 买入41432.77万元 卖出19698.10万元 [3][4] - 开源证券西安西大街营业部买入14643.30万元 仅卖出3.96万元 [3] - 两家机构分别现身买五和卖四 买五机构买入4032.36万元卖出1830.25万元 卖四机构买入547.39万元卖出4727.33万元 [3][4]

公司股价表现 - 光启技术今日涨停，换手率4 11%，成交额42 46亿元 [1] 龙虎榜交易数据 - 深股通买入4 14亿元，卖出1 97亿元，净买入2 17亿元 [1] - 游资"量化打板"位列买二席位，净买入1 46亿元 [1] - 游资"成都系"位列买四席位，净买入2895万元 [1]

光启技术股价表现 - 公司今日涨停 换手率4.11% 成交额42.46亿元 [1] - 深股通净买入2.17亿元(买入4.14亿元 卖出1.97亿元) [1] 龙虎榜买方数据 - 深股通专用席位买入金额最大 达4.14亿元 占总成交9.76% [1][2] - 游资"量化打板"(开源证券西安西大街营业部)净买入1.46亿元 占比3.45% [1] - "成都系"(国泰海通成都北一环路营业部)净买入2895万元 占比1.04% [1] - 机构专用席位合计买入4579.75万元(4032.36万+547.39万) 占比1.08% [1][2] 交易集中度 - 买入前五名营业部合计成交7.07亿元 占总成交16.65% [2] - 国金证券宁波江澄南路营业部买入4953万元 占比1.17% [1] - 华泰证券深圳龙岗大道营业部买入663.69万元 占比0.16% [2]

板块整体表现 - 航空装备板块较上一交易日上涨1.58% [1] - 上证指数报收3766.21点，上涨1.04%，深证成指报收11926.74点，上涨0.89% [1] - 板块主力资金净流入5.42亿元，游资资金净流出3.53亿元，散户资金净流出1.89亿元 [2] 领涨个股表现 - 光启技术领涨板块，收盘价49.53元，涨幅9.99%，成交量88.62万手，成交额42.46亿元 [1] - 恒宇信通涨幅6.80%，收盘价83.04元，成交量5.39万手，成交额4.47亿元 [1] - 利君股份涨幅5.26%，收盘价13.82元，成交量86.97万手，成交额11.95亿元 [1] - 海特高新涨幅5.07%，收盘价12.03元，成交量92.59万手，成交额11.10亿元 [1] 跟涨个股情况 - 钢研高纳涨幅4.14%，收盘价18.37元，成交量46.52万手，成交额8.47亿元 [1] - 航发科技涨幅3.77%，收盘价31.62元，成交量27.30万手，成交额8.58亿元 [1] - 爱乐达涨幅2.91%，收盘价29.70元，成交量31.40万手，成交额9.25亿元 [1] - 华麦科技涨幅2.70%，收盘价72.35元，成交量2.48万手，成交额1.77亿元 [1] - 中无人机涨幅2.26%，收盘价56.55元，成交量16.31万手，成交额9.22亿元 [1] - 晟槽科技涨幅1.73%，收盘价35.37元，成交量5.39万手，成交额1.91亿元 [1] 下跌个股情况 - 烽火电子跌幅8.71%，收盘价13.62元，成交量107.71万手，成交额15.12亿元 [2] - 菲利华跌幅1.89%，收盘价93.30元，成交量28.99万手，成交额26.66亿元 [2] - 纵横股份跌幅1.10%，收盘价55.80元，成交量2.34万手，成交额1.29亿元 [2] - 航业科技跌幅0.66%，收盘价25.66元，成交量6.11万手，成交额1.57亿元 [2] - XD西部超跌幅0.57%，收盘价57.36元，成交量10.75万手，成交额6.13亿元 [2] 资金流向情况 - 光启技术主力净流入5.63亿元，占比13.25%，游资净流出3.28亿元，占比-7.73%，散户净流出2.34亿元，占比-5.51% [3] - 爱乐达主力净流入1.02亿元，占比11.07%，游资净流入3407.08万元，占比3.68%，散户净流出1.37亿元，占比-14.76% [3] - 航发动力主力净流入8225.44万元，占比8.60%，游资净流出3012.29万元，占比-3.15%，散户净流出5213.15万元，占比-5.45% [3] - 中航高科主力净流入6766.12万元，占比14.80%，游资净流出2157.50万元，占比-4.72%，散户净流出4608.62万元，占比-10.08% [3] - 利君股份主力净流入6762.46万元，占比5.66%，游资净流出1140.63万元，占比-0.95%，散户净流出5621.83万元，占比-4.70% [3]

阅兵事件催化军工板块行情 - 新一代武器装备集中亮相 包括新型四代装备 无人智能装备 高超声速武器等[1][6][9] - 阅兵实现多个首次 时长70分钟 编设45个方队 装备数量型号上百种[7][8][11] - 参阅装备均为国产现役主战装备 信息化智能化程度较高[9][10] 资本市场反应 - 航天装备 卫星导航 军工股盘中短线拉升后回落[2][3] - 中天火箭3天2板 云南锗业 泰豪科技2连板 多只个股涨停[4] - 我目落涨19.99%至34.04元 成都华微涨11.62%至39.97元 有研粉材涨10.87%至52.44元[5] 军工行业表现与预期 - 军工板块四月以来累计涨幅超35% 阅兵行情提前启动[13][14][17] - 历史阅兵前2个月军工指数均上涨 2015年阅兵期间超额收益达84%[17] - 大国博弈加剧推动国防投入增加 行业长期趋势向好[15][17] 重点上市公司表现 - 成飞集成涨停至40.32元 总市值144.647亿[5] - 东方锆业涨停至14.62元 总市值113.26亿[5] - 光启技术涨8.77%至48.98元 总市值1015.02亿[5]

科创50指数及芯片股表现 - 科创50指数涨超3%创年内新高 [1] - 芯片股集体爆发 [1] 个股连板表现 - 济民健康实现5天5板 [7] - 汉钟精机实现4天4板 [8] - 克森科技实现4连板 [1] - 园林股份实现3天3板 [3] - 酒鬼酒实现2天2板 [3] - 全柴动力实现2天2板 [3] - 凯中精密实现3天2板 [3] - 泰豪科技实现2天2板 [3] - 电子城实现7天5板 [4] - 南方精工实现2天2板 [4] - 联泓新科实现4天2板 [4] - 华丽家族实现2天2板 [5] - 宁波东力实现3天2板 [5] - 国光连锁实现8天4板 [6] - 模塑科技实现6天3板 [6] - 中天火箭实现3天2板 [6] - 腾龙股份实现6天5板 [7] - 北矿科技实现2天2板 [8] - 宏昌电子实现4天2板 [8] - 云南锗业实现2天2板 [9] - 御银股份实现2天2板 [9] - 华立股份实现2天2板 [9] - 世茂能源实现2天2板 [9] 人工智能及算力领域 - 英伟达正研发面向中国的人工智能芯片B30A [3] - 浪潮信息AI服务器市场份额全球第一 连续五年以超50%市场份额稳居中国第一 [3] - 浪潮信息一季度净利润同比增长64.39% [3] - 浪潮信息源2.0大模型已全面开源 [3] - 盛科通信高端800G交换容量芯片在2024年实现小批量交付 [3] - 光迅科技联合思科推出1.6T硅光模块并发布OCS全光交换机 [3] - 群兴玩具拟收购天宽科技不低于51%股权 天宽科技主营人工智能计算中心建设及运营 [3] - 通宇通讯参股公司四川光为800G OSFP 2×DR4光模块成功实现小批量交付 [8] - 浩辰软件是国内领先的研发设计类工业软件提供商 上半年净利润增长20.57% [7][9] - OpenAl称未来5个月要将算力扩大一倍 [7][8] - 我国日均Token消耗量突破30万亿 [8] 半导体及光刻技术 - 全国首台国产商业电子束光刻机在杭推出 [4] - 晶方科技子公司供应掩模版直写光刻机 实现先进封装与半导体掩模版领域的国产替代 最小线宽线距解析能力为2.5μm [4] - 东方锆业涉及稀土产品为分选澳大利亚开采的重矿物得到的副产品独居石 独居石约占重矿物重量的1%-2.5% [4][8] - 彤程新材研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料 [4] - 云南锗业子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即 [9] - 九峰山实验室成功开发6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺 [9] - 三安光电主要从事化合物半导体材料与器件 以氮化镓、碳化硅、磷化铟等为主 [9] 机器人及自动化 - 世界机器人大会召开 [4] - 宇树科技王兴兴称最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻 [4] - 南方精工和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机 相关样品已送至美国特斯拉试验结果良好 [4] - 日丰股份自主研发机器人动力及信号电缆 相关技术已获国家专利授权 [4] - 凯迪股份招聘电机研发工程师 工作内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计 [4] - 森霸传感微差压传感器可用于特种机器人管道检测机器人密闭性监测 [4] - 宏昌科技持有广东良质关节15%股权 后者专业从事高精度谐波减速器研发生产 产品可应用于人形机器人等 [5] - 亚威股份拟收购赢双科技 切入旋转变压器与特种电机领域 消息称正在开发人形机器人用旋变传感器 [5] - 华丽家族控股的南江机器人主要产品包括智能移动机器人iAGV系列等 [5] - 通达动力生产的伺服电机铁芯可以应用于机器人领域 [5] - 铁流股份空心电机轴处在客户产品开发阶段 子公司广东中配互联网科技公司在智能机器人等方面已进行投入 [5] - 宁波东力产品包括行星减速器等 杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产 拟实施年产52万台电机及减速机项目 [5] - 蒸酷股份携手重庆精刚传动共研机器人减速器 [9] 新能源汽车及零部件 - 中国一汽拟收购零跑汽车10%左右股权 [6] - 松原安全中报净利润同比增长30.85% [6][7] - 模塑科技北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套 [6] - 金麒麟产品外销占比超9成 [6] - 上汽集团华为和上汽联手打造"第五界"尚界 [6] - 上海亚虹塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘等 [6] - 贤丰控股新能源业务主要布局锂电池正极材料三元前驱体 [6] - 腾龙股份是国内汽车热管理领域的龙头企业 产品包括汽车空调管路等 [7] - 福耀玻璃中报净利润同比增长37.33% [7] 消费及零售 - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [5] - 日出东方兼顾太阳能热水器与厨电的优质制造商 [5] - 西安饮食拥有西安饭庄等20家分公司、17家子公司 目前已开业2家社区餐饮便民店 [5] - 若羽臣投资的KEY iN科技护肤品牌已经联合斐萃特别定制麦角硫因光雕舱面膜 [5] - 汇嘉时代是新疆地区百货商超零售连锁企业 [5] - 吉林化纤是全球优质的粘胶长丝供应商之一 [5] - 一鸣食品是国内鲜乳烘焙知名企业 [5] - 国光连锁是江西省商贸流通行业首家上市企业 主营连锁超市、百货商场的运营业务 [6] - 申通快递连续多年快递业务量位居行业前列 [6] 医药及医疗 - 国产创新药出海大单频出 [7] - 天目药业是全国第一家中药制剂上市企业 [7] - 皓宸医疗主营口腔医疗服务与永磁开关及高低压成套设备的研产销 [7] - 济民健康子公司博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国景生省认证的国际电生医学实验室 [7] - 方盛制药拟以8000万元受让化药1类创新药物IMM-H024原料药及制剂项目的专利权 [7] - 华海药业目前有超20个在研生物创新药项目 11个已进入临床试验阶段 [7] - 仁和药业子公司联合研发全球首款ULook脑机交互智能服镜 集成EEG等多项传感器 [9] 资源及材料 - 美联储9月降息概率增加 [3] - 瑞泰科技铝相关的主要产品包括熔铸铬铝刚玉砖等 [3] - 罗平锌电是国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶炼三联产企业 [3] - 创新新材为铝加工龙头 连续多年进入苹果公司全球核心供应商序列 [4] - 建滔积层板等发布涨价通知 [8] - 明阳电路是国内市场份额最大PCB样板厂商之一 [8] - 宏昌电子开发的高频高速5G电路板用树脂已完成下游CCL覆铜板相关客户实验室认证 [8] - 今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布 [8] - 金牛化工控股子公司金牛旭阳甲醇生产能力为20万吨/年 [8] - 群島称二氢月桂烯醇厂商中化学发生爆炸 [8] - 物产金轮是浙江省国资委旗下 最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一 [9] - 宝莫股份为国内领先钻井液供应商 主营钻井液等化学试剂 [10] 其他行业及技术 - 华邦健康中报净利润同比增长23.90% [7] - 跃岭股份预计中报净利润同比增长149.45%-274.18% [7][8] - 吉比特上半年净利润增长24.5% [7] - 建发合诚上半年净利润同比增长32.33% [7] - 汉钟精机主营压缩机 制冷产品应用于商用中央空调、冷冻冷藏、数据中心等场所 [8] - 哈投股份全资子公司江海证券是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商 [9] - 飞乐音响主要产品是汽车电子电器、汽车照明、模块封装及芯片测试服务等 [10] - 华盛昌发布AI-7760电能质量分析仪 基于大模型创新性集成多个AI智能体 [10]

股价表现 - 光启技术今日股价涨停 收盘报49.53元 涨幅9.99% [1] - 公司总市值达1067.17亿元 [1]

市场表现 - 三大指数涨跌分化 白酒和饮料制造板块涨幅明显 国防军工板块上行 [1] - 航空航天ETF（159227）上涨1.34% 成交额1.93亿元 稳居同类规模第一 [1] - 持仓股中光启技术涨停 海特高斯、钢研高纳、航发科技、华秦科技、中无人机跟涨 [1] 行业催化因素 - 国务院新闻办介绍阅兵准备工作 所有受阅武器装备均为国产现役主战装备 [1] - 首次亮相新型装备占比大 彰显军队捍卫国家利益及世界和平能力 [1] - 阅兵活动设45个方（梯）队 持续70分钟 准备已基本完成 9月3日接受检阅 [1] 机构观点 - 申万宏源表示短期部分受阅兵催化个股存在上涨压力 但大部分军工标的仍有上涨动力 [1] - 市场对军工行业关注度持续提升 十五五规划逐渐推进 [1] - 结合军队换装大周期和军贸新格局 行业有望实现基本面和估值双击 [1] 产品特征 - 航空航天ETF（159227）为全市场规模最大航空类ETF 紧密跟踪国证航天指数 [1] - 精选航天航空装备、军工电子、地面兵装领域优质企业 [1] - 深度契合新质生产力发展方向 助力投资者一键布局 [1]