公司基本信息 - 公司2018年年度报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[5] - 公司股票代码为002625，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主营业务从汽车零部件生产、销售扩展至超材料智能结构及装备产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目[9] - 公司于2017年2月完成非公开发行，控股股东变更为西藏达孜映邦实业发展有限责任公司[9] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司聘请的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2017年2月13日至2018年12月31日[11] - 公司聘请的财务顾问为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2017年12月12日至2018年12月11日[12] 财务表现 - 2018年营业收入为463,754,726.72元，同比增长22.14%[1] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为70,532,908.30元，同比下降12.77%[1] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,724,813.78元，同比下降25.61%[1] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为52,292,113.69元，同比增长443.99%[1] - 2018年基本每股收益为0.03元，同比下降57.14%[14] - 2018年总资产为8,199,734,816.68元，同比下降1.15%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为7,593,960,229.35元，同比增长0.91%[14] - 2018年第四季度营业收入为186,377,040.82元[17] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为37,488,591.17元[17] - 2018年非经常性损益项目合计为24,808,094.52元[19] - 公司2018年实现营业收入46,375.47万元，同比增长22.14%[27] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为7,053.29万元，同比下降12.77%[27] - 公司2018年营业收入总计463,754,726.72元，同比增长22.14%[30] - 超材料行业收入134,143,363.78元，同比增长330.75%，占营业收入比重28.93%[30] - 汽车零部件行业收入292,693,422.50元，同比下降12.11%，占营业收入比重63.11%[30] - 超材料研发业务收入99,343,538.41元，同比增长343.34%，占营业收入比重21.42%[30] - 出口收入29,863,472.66元，同比增长1,079.37%，占营业收入比重6.44%[31] - 超材料行业毛利率41.98%，营业收入同比增长330.75%，营业成本同比增长605.69%[32] - 汽车零部件产品销售量285,412,965.20元，同比下降14.30%[33] - 超材料行业材料成本27,425,542.53元，同比增长754.24%，占营业成本比重35.24%[35] - 公司2018年研发费用投入为7,822.40万元，占营业收入的比重为16.87%，同比增长205.71%[43] - 公司前五名客户合计销售金额为192,917,925.12元，占年度销售总额的41.60%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额为95,169,101.82元，占年度采购总额的55.78%[41] - 公司2018年销售费用为27,340,001.05元，同比增长26.49%[42] - 公司2018年管理费用为127,489,955.07元，同比增长31.12%[42] - 公司2018年财务费用为-99,684,971.04元，同比增长8.87%[42] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为52,292,113.69元，同比增长443.99%[45] - 公司2018年经营活动现金流入小计为560,446,241.02元，同比增长64.18%[45] - 公司2018年经营活动现金流出小计为508,154,127.33元，同比增长53.17%[45] - 投资活动现金流入小计为2,253,134,949.16元，同比增长4.58%[46] - 投资活动现金流出小计为5,949,864,657.96元，同比增长118.15%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,696,729,708.80元，同比减少545.26%[46] - 筹资活动现金流入小计为267,774,278.72元，同比减少96.14%[46] - 筹资活动现金流出小计为224,694,997.53元，同比增长3,119.78%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,079,281.19元，同比减少99.38%[46] - 现金及现金等价物净增加额为-3,600,836,188.58元，同比减少156.59%[46] - 投资收益为12,461,290.15元，占利润总额比例为13.37%[47] - 资产减值为5,365,923.02元，占利润总额比例为5.76%[47] - 货币资金为5,994,892,664.45元，占总资产比例为73.11%，同比减少4.00%[48] 业务发展 - 公司超材料业务2018年实现营业收入13,414.34万元，同比增长330.75%，占合并营业收入的比例达到28.93%[27] - 公司超材料业务2018年研发投入达7,822.40万元，同比增长205.71%，占营业收入的比重为16.87%[27] - 公司超材料业务累计申请专利675项[27] - 公司超材料业务具备年产15万平米超材料及2000件复合超材料制品的生产能力[28] - 公司汽车零部件业务2018年实现营业收入29,269.34万元，同比下降12.11%[29] - 公司汽车零部件业务2018年实现净利润2,811.67万元，同比下降19.78%[29] - 公司超材料业务在研产品或方案涉及航空、船舶、导弹等多个领域[27] - 公司超材料业务部分尖端装备逐步完成从研发转入批产状态[27] - 公司新增合并范围沈阳光启航空装备技术有限责任公司，出资比例100%[36] - 公司新设了沈阳光启航空装备技术有限责任公司、沈阳光启超材料技术研究院有限公司等多家子公司[63] - 公司超材料技术在国防装备应用上实现关键技术突破，技术能力达到国际领先水平[64] 募集资金与项目进展 - 公司2017年非公开发行募集资金总额为683,776.33万元，本期已使用募集资金1,997.01万元，累计已使用募集资金5,334.57万元，累计变更用途的募集资金总额为51,409.13万元，占比7.52%[54] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为650,697.31万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额[54] - 超材料智能结构及装备产业化项目累计投入5,062.79万元，投资进度为1.01%，预计2020年达到预定可使用状态[56] - 超材料智能结构及装备研发中心建设项目累计投入271.78万元，投资进度为0.19%，预计2020年达到预定可使用状态[56] - 产业化运营中心网络建设项目和信息化系统建设项目均未投入，预计2021年达到预定可使用状态[56] - 公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月[58] - 尚未使用的募集资金用途为存放于募集资金监管账户255,697.31万元，用于购买理财产品，期末尚未到期的金额为395,000.00万元[58] - 公司对产业化项目可行性正在重新论证[57] - 公司变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途，将产业化项目调减的募集资金投向新建的产业化运营中心网络建设项目和信息化系统建设项目[59] 股东与股权结构 - 公司2018年度未分配利润计划用于日常经营资金的使用，提高资金使用效益[76] - 2018年度公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74][77] - 2017年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.11元，共计派发现金红利13,941,450.88元，同时每10股转增7股，共计转增887,183,237股[74] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为70,532,908.30元，现金分红金额占净利润的0.00%[75] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为80,855,737.35元，现金分红金额占净利润的17.24%[75] - 公司总股本从1,267,511,727股减至1,267,404,625股，回购注销激励对象已获授未解锁限制性股票计107,102股[104] - 公司实施每10股转增7股的资本公积转增股本方案，总股本由1,267,404,625股增至2,154,587,862股[125] - 基本每股收益由0.06元下降至0.03元，下降50%[125] - 归属于公司普通股股东的每股净资产由5.99元下降至3.52元，下降41.24%[125] - 西藏达孜映邦实业发展有限责任公司期末限售股数为917,952,313股，本期增加限售股数为377,980,364股[126] - 深圳光启空间技术有限公司期末限售股数为71,528,751股，本期增加限售股数为29,453,015股[127] - 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司期末限售股数为178,821,878股，本期增加限售股数为73,632,538股[127] - 桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）期末限售股数为167,854,136股，本期增加限售股数为69,116,409股[127] - 新余超研投资合伙企业（有限合伙）期末限售股数为8,583,449股，本期增加限售股数为3,534,361股[127] - 北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙）期末限售股数为76,535,763股，本期增加限售股数为31,514,726股[127] - 报告期末普通股股东总数为36,739，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为37,609[131] - 持股5%以上的股东中，西藏达孜映邦实业发展有限责任公司持股42.60%，持股数量为917,952,313股，质押890,749,365股[131] - 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司持股8.30%，持股数量为178,821,878股，质押178,821,000股[131] - 桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.79%，持股数量为167,854,136股，质押167,854,090股[131] - 西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司持股4.43%，持股数量为95,371,668股，质押95,200,000股[131] - 俞龙生持股4.33%，持股数量为93,205,361股[131] - 北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙）持股3.55%，持股数量为76,535,763股，质押59,517,000股[131] - 郑玉英持股3.42%，持股数量为73,697,265股[131] - 西藏达孜顺宇居投资发展有限公司持股3.32%，持股数量为71,528,751股，质押71,528,751股[131] - 深圳光启空间技术有限公司持股3.32%，持股数量为71,528,751股，质押71,528,751股[131] 风险与挑战 - 公司计划拓展超材料智能结构业务和智慧安防业务，但存在新业务拓展不及预期的风险[69] - 公司面临技术人才流失风险，核心人才的流失可能制约公司业务发展[70] - 募投项目存在效益未达预期风险，可能受到市场环境、产业政策等因素影响[71] - 公司军品业务预期量产存在不确定性，部分产品处于研发阶段，仅小批量交付[68] 子公司与关联方 - 深圳光启尖端技术有限责任公司净利润为55,171,906.85元，占总净利润的10%以上[62] - 浙江龙生汽车部件科技有限公司营业收入为292,677,414.77元，净利润为31,548,764.48元[62] - 深圳光启超材料技术有限公司总资产为3,351,411,260.79元，净资产为3,104,931,479.98元[62] - 深圳光启高端装备技术研发有限公司净资产为-19,