公司决议 - 2024年7月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意将本次发行的决议有效期及授权有效期延长12个月[5] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[6] - 2024年9月6日，公司召开第八届董事会第十五次会议，修订本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额[6] - 2024年8月12日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[38] 财务数据 - 修订前，发行可转债拟募集资金总额不超过182,375.38万元，扣除费用后净额拟投项目合计计划投资198,616.24万元[7][8] - 修订后，发行可转债拟募集资金总额不超过180,134.38万元，扣除费用后净额拟投项目合计计划投资196,375.24万元[8][9] - 2024年1 - 6月舞昆食品采购商品金额为153,515.01元，2023年度为940,270.50元，2022年度为2,165,674.88元，2021年度为2,195,703.77元[19] - 2024年1 - 6月关键管理人员薪酬发生额为6,928,905.17元，2023年度为10,743,495.58元，2022年度为14,887,541.02元，2021年度为18,063,852.27元[20] - 截至2024.6.30，舞昆食品预付账款账面余额为0元，2023.12.31为37,995.92元，2022.12.31为47,645.78元[21] - 截至2024.6.30，中牧实业应收账款账面余额为26,400.00元，2023.12.31为48,600.00元，2022.12.31为21,200.00元[21] - 截至2024.6.30，中牧营养应收账款账面余额为900,000.00元，2022.12.31为3,720,000.00元[21] - 2024年1 - 6月中牧实业销售商品金额为92,389.37元，2023年度为316,814.16元，2022年度为17,113,840.67元，2021年度为59,546,460.15元[22] - 2024年1 - 6月中牧营养销售商品金额为1,717,754.43元，2023年度为4,260,619.44元，2022年度为8,026,548.66元[22] - 截至2024年6月30日，发行人其他应收款账面价值为15353398.68元，其他应付款账面价值为19708605.72元[36] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为609,934,771股[11] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[11] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%，部分股份已质押用于融资或担保[11] - 截至2024年6月30日，中牧实业股份有限公司持股113,927,593股，持股比例18.68%[11] - 截至2024年6月30日，厦门特工开发有限公司持股29,762,564股，持股比例4.88%[11] - 截至2024年6月30日，金达威投资质押给各机构的公司股份分别为1517万股、1100万股、300万股、2099.15万股、2863万股、1340万股，其余1.19521232亿股无质押情形[12] 资质与许可 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司新增2项、变更1项生产许可或资质，金达威生物食品生产许可品种明细新增金乐心DHA藻油软胶囊[13] 关联关系 - 中牧实业股份有限公司为发行人5%以上股东[14] - 金达威投资持有道洪集团94%的股权[14] - 金达威投资持有金达威医疗51%的股权[14] - 道洪集团持有嘉兴市龙威投资管理有限公司100%的股权[14] - 道洪集团持有浙江新凯房地产开发有限公司51%的股权[14] - 道洪集团持有嘉兴市龙威经贸有限公司50%的股权[14] - 金达威投资持有厦门同心圆投资有限公司45%的股权[14] - 金达威投资持有金瑞鸿捷(厦门)生物科技有限公司40%的股权[15] 商标与专利 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有242件注册商标，境外拥有72件注册商标[24] - 截至2024年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有183件专利，境外拥有6件专利[25] 租赁情况 - 截至2024年6月30日，诚信药业承租启东市华石路65号碧云商业广场24幢5 - 6层15间（635.25平方米），三年总租金287,712元[26] - 截至2024年6月30日，江苏生物承租启东市生命健康科技园金科路899号绿地健康科技产业园1期16号楼1 - 4层（3,309.46平方米），月租金40,265.10元[26] - 截至2024年6月30日，上海金达威、金达威维生素、内蒙古金达威承租上海市浦东新区浦东南路2266号1号楼对应楼层，租金6.6元/天/平方米，每三年递增3%[26] - 截至2024年6月30日，多特贝斯承租2742 Dow Avenue办公面积51,588.00平方英尺，租赁期至2029年12月29日[27] - 截至2024年6月30日，VB承租2802 Dow Avenue车间面积66,630.00平方英尺，租赁期至2030年1月1日[28] - 截至2024年6月30日，VK承租68 ORCHARD RD 04 - 12C零售面积333.68平方英尺，租赁期至2027年4月15日[28] - 截至2024年6月30日，吉乐滋承租16650 Woodinville Redmond Road NE办公面积69,997.00平方英尺，租赁期至2025年4月30日[29] 合同金额 - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Costco Wholesale Corporation签署的合同金额分别为32.55万美元、27.54万美元、26.29万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与Amazon.com, Inc.签署的合同金额分别为42.52万美元、30.40万美元、28.76万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与iHerb, Inc.签署的合同金额分别为48.60万美元、48.47万美元、46.59万美元[30] - 截至2024年6月30日，发行人前五大供应商中，内蒙古与神舟生物科技有限责任公司的合同金额为3375万元[32] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目建筑工程施工合同金额为4590万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，年产10000吨泛酸钙建设项目建筑工程施工合同金额为3930万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，辅酶Q10改扩建项目建筑工程施工合同金额为3545万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的银行贷款合同中，工商银行厦门思明支行借款余额为5683.94万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的银行贷款合同中，建设银行厦门市分行借款余额为5203.78万元[34] 税率与补助 - 发行人2021 - 2024年1 - 6月企业所得税执行税率为25%，内蒙古金达威等境内子公司为15%[39][41] - 发行人及其子公司在2024年4 - 6月新增1项补助金额在100万元以上的政府补助，内蒙古金达威获3341700元[42] - 金达威控股、香港艾贺博在2021 - 2023年度及2024年1 - 6月税率为16.5%[43] - 多特贝斯、VB、KN、吉乐滋、美国控股、金达威美国、美国金达威在2021 - 2024年执行美国联邦所得税税率21%[43][44] - VK、PH在2021 - 2024年税率为17%[44] 其他事项 - 金达威维生素于2024年7月4日因水处理池闪爆事故被厦门市应急管理局处以130万元罚款[45]

业绩总结 - 2021年度公司主营业务收入为361,153.44万元[11] - 本期营业总收入为36.16亿元，上期为35.04亿元[35] - 本期营业总成本为25.99亿元，上期为23.86亿元[35] - 本期净利润为7.81亿元，上期为9.53亿元[35] - 公司本期基本每股收益为1.29元/股，上期为1.57元/股[35] 财务数据 - 期末流动资产合计21.23亿元，上年年末为20.94亿元[25] - 期末非流动资产合计37.25亿元，上年年末为30.59亿元[25] - 期末资产总计58.48亿元，上年年末为51.53亿元[25] - 期末流动负债合计6.54亿元，上年年末为10.79亿元[26] - 期末非流动负债合计11.67亿元，上年年末为5.82亿元[26] - 期末负债合计18.21亿元，上年年末为16.60亿元[26] - 期末所有者权益合计40.27亿元，上年年末为34.92亿元[26] - 期末货币资金7.70亿元，上年年末为8.56亿元[25] - 期末存货8.34亿元，上年年末为6.90亿元[25] - 期末长期借款6.28亿元，上年年末为4.00亿元[26] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为35.5001599312亿美元，上期为36.1740098132亿美元[41] - 公司本期收到的税费返还为4656.571301万美元，上期为2670.262292万美元[41] - 公司本期经营活动现金流入小计为36.4451996981亿美元，上期为36.9601626372亿美元[41] - 公司本期经营活动现金流出小计为27.9718885163亿美元，上期为27.2816695080亿美元[41] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为8.4733111818亿美元，上期为9.6784931292亿美元[41] 股本与权益 - 截至2021年12月31日，公司累计发行股本总数61,648.19万股，注册资本为61,648.19万元[62] - 上年年末所有者权益合计为904,417,100元[55] - 本年年初所有者权益合计为904,417,100元[55] - 本期增减变动金额为 - 10,407,496.29元[55] - 综合收益总额为355,553,366.3元[55] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为365,960,862.6元[55] 会计政策 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用2021年1月1日的承租人增量借款利率对租赁付款额折现[184][186][187] - 执行《企业会计准则解释第14号》《企业会计准则解释第15号》及基准利率改革相关业务规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[188][191][192] - 本报告期公司重要会计估计未发生变更[194]

业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，整体呈下降趋势[9] - 报告期各期营业收入分别为361,615.95万元、300,922.91万元、310,258.09万元和152,340.49万元，归母净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元、27,671.15万元和13,008.37万元[11] - 报告期各期境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[13] 产品数据 - 辅酶Q10各期均价分别为2,454.94元/公斤、1,799.75元/公斤、1,342.37元/公斤和1,176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[12] - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[17] 市场数据 - 全球辅酶Q10市场规模2019 - 2029年年均复合增长率约为10.58%[18] - 全球泛酸钙市场2022 - 2030年年均复合增长率约为4.3%[18] - 全球阿洛酮糖市场规模2022 - 2029年年均复合增长率将达到28.6%[18] 项目数据 - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年[22] - 年产10,000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[22] - 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[22][23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[24] 公司运营 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤，7月被处罚130万元[15][16] - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA[29] - 公司利润分配优先采取现金分红方式，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[32][34] 可转债发行 - 本次可转债募集资金总额不超过180,134.38万元，每张面值为100元，按面值发行[71][72] - 本次可转债期限为自发行之日起六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84][87] 股权结构 - 中牧实业股份有限公司持有公司5%以上股份[50] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%；无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%[176] 未来展望 - 公司未来将加码投资合成生物技术及智慧型工厂，完善营养健康全产业链布局[63] 其他 - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，产品远销全球数十个国家和地区[65] - 公司境内外控股子公司超20家，需升级完善信息化系统[67]

广发证券股份有限公司 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复 信会师函字[2024]第 ZA409 号 深圳证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来贵所审核函〔2024〕120001 号《关于厦门金 达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"审核问询函"）收悉。根据审核问询函的要求，我们对涉及会计师 的相关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本审核问询问题的回复中简称与《厦门金达威集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有 相同含义。如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计 之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 2-1 第一题、1．报告期各期，发行人营业收入分别为 35.04 亿元、36.16 亿元、 30.09 亿元和 23.21 亿元，其他产品销售收入占比分别为 4.54%、6.74%、6.95% 和 7.9%，占比逐渐提升；净利润分别为 9.53 亿元、7.82 亿元、2.45 亿元和 2.43 亿元，呈大幅下滑趋势；主要产品 ...

可转债基本信息 - 本次发行可转债募集资金总额不超180,134.38万元[3][39] - 可转债期限为自发行之日起六年[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] 转股相关 - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[13] - 初始转股价格有不低于相关均价等要求[14] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股数量计算方式为Q = V/P并去尾取整[21] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[23] - 转股期内特定股价条件或余额不足时公司有权赎回[24] - 可转债最后两计息年度特定股价条件或用途改变时持有人可回售[26][27] 发行与分配 - 发行对象为持有深交所账户投资者（国家禁止者除外）[29] - 向原股东优先配售，余额网下和网上发行，不足主承销商包销[30] 会议相关 - 债券持有人会议由董事会或受托管理人召集，30日内召开，15日前公告[36] - 紧急召集最晚会议召开日前3日披露通知[36] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开[37] - 受托管理人5个交易日内回复是否召集[37] 募集资金用途 - 募集资金净额用于指定项目，已扣除财务性投资2241万元[39][40] - 辅酶Q10改扩建项目拟投资32000万元，用募集资金29651.23万元[45] - 年产10000吨泛酸钙建设项目拟投资50710万元，用44885.90万元[45] - 年产30000吨阿洛酮糖等项目拟投资53655.12万元，用46426.03万元[45] - 信息化系统建设项目拟投资15251.12万元，用14412.22万元[45] - 补充流动资金拟投资44759万元，用44759万元[45] 其他 - 募集资金存放于指定专项账户[41] - 本次发行可转债不提供担保[42] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[44]

融资进展 - 2023年12月22日收到深交所受理发行可转债申请文件通知[2] - 2024年9月6日会议通过修订发行可转债预案等议案[3] - 同步更新并披露募集说明书等文件财务数据[3] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年9月6日召开[1] - 会议通知于2024年9月3日发出并获全体监事确认[1] - 监事会成员应到三人，实际参加表决人数三人[1] 议案表决 - 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》全票通过[1] - 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》全票通过[2] - 《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》全票通过[4] - 《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》全票通过[5] - 《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》全票通过[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 公司主要从事营养保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售业务[9] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为217,738.84万元，非流动资产为344,139.94万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为152,340.49万元，净利润为13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为14,010.40万元，投资活动为 - 20,741.90万元，筹资活动为9,377.13万元[12][13] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为3,389.17万元[13] - 2024年6月30日流动比率为2.30倍，速动比率为1.42倍，资产负债率（合并）为29.11%，（母公司）为23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为8.26次，存货周转率为2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为13008.37万元，扣非后为12929.65万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率呈下降趋势，分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%[15] - 报告期各期末商誉账面价值分别为55080.94万元、47776.21万元、48586.36万元和50982.59万元[16] - 辅酶Q10各期均价和毛利率均下降，均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[17] - 报告期各期境外销售收入分别为287859.10万元、240943.89万元、252110.73万元和122945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[19] 重大事件 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[21] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[22] - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年[27] - 年产10,000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[27] - 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[27] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元[28][29] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数）[35][39] - 募集资金净额拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，合计拟投资总额196,375.24万元，拟使用募集资金投资金额180,134.38万元[41] 股权情况 - 截至2024年9月3日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人37,948股，占总股本0.01%[48][49] 会议审议 - 2023 - 2024年公司董事会和股东大会多次审议通过与本次发行相关议案[60][61][62][63][64] 其他财务指标 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[68] - 2021 - 2023年度公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%[76] 合规情况 - 2021 - 2023年度公司财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[82] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[84] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[85] - 公司及相关人员不存在不得向不特定对象发行股票和不得发行可转债的情形[85][86][87][88] 保荐督导 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐机构督导公司执行并完善多项制度，关注公司募集资金等承诺事项[94]

证券代码：002626 证券简称：金达威 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年九月 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 180,134.38 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已 投入和拟投入的财务性投资 2,241.00 万元。 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部 分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投 入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可 根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目具体情况 | 序号 | 工程或费用名称 | 计划投资总额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 ...