| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 方监管协议》。 （二）募投项目的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目的实际情况，对 募投项目"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目"的实施期限进行延期， 该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额5.15亿元，发行515万张[2] - 2022年12月8日汇入专户资金5.0625471695亿元，实际净额5.0401915092亿元[3] 募投项目 - 收购万弘高新100%股权拟用2.6亿，预计总投资2.7亿[6] - 大型智能化项目调整后拟用0.940192亿，预计总投资1.327597亿[6] - 补充流动资金拟用1.5亿[6] 项目延期 - 大型智能化项目预定可使用日期延至2024年12月31日[9] - 2024年7月24日董事会审议通过延期议案[12]

公司信息 - 公司为江苏华宏科技股份有限公司，证券代码002645，债券代码127077[1] 会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2024年7月20日发通知，7月24日召开[2] - 会议由监事会主席王凯主持，3名监事应到实到[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，3票同意[3] - 公司对“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”实施期限延期[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月25日[6]

会议信息 - 第七届董事会第十九次会议通知2024年7月20日发出[2] - 会议于2024年7月24日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月25日[6]

2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利200 - 300万元，上年同期亏损18,535.31万元[8] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损8,200 - 9,200万元，比上年同期增长60.03% - 64.38%，上年同期亏损23,017.63万元[8] - 2024年半年度基本每股收益盈利0.0035 - 0.0052元/股，上年同期亏损0.3225元/股[8] 业务经营状况 - 报告期内国内稀土产品市场价格止跌企稳，稀土资源综合利用业务收益扭亏为盈[4] - 受市场环境、钢铁行业需求不足等影响，再生资源装备及运营业务盈利能力偏弱[10] 业务发展策略 - 公司围绕提质增效、创新经营思路提升再生资源装备及运营业务经营效率和经济效益[10][12] - 公司聚焦稀土及汽车拆解领域，优化业务结构，加大研发投入和市场开拓力度[12] 公司管理举措 - 公司优化资产负债结构，强化内部管理，提升风险管控能力[12] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经过注册会计师审计[9] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[11]

债券信息 - 公司公开发行可转换公司债券51,500万元，期限6年[5] - “华宏转债”2023年1月10日在深交所挂牌交易[6] - “华宏转债”存续至2028年12月1日，转股时间为2023年6月8日起[6] 信用评级 - 2024年6月25日，公司主体和“华宏转债”信用等级调为A+，展望稳定[6] 业绩情况 - 2023年公司营收和毛利率降，净利润亏损，盈利能力大降[7] 财务状况 - 截至2024年3月末，授信及未使用额度小，可转债规模大[7] - 截至2024年3月末，控股股东股份全质押，商誉规模大[7] 经营情况 - 截至报告日，公司业务经营正常，有息负债按时还本付息[9] - 信用评级变化未对日常经营构成重大不利影响[9]

担保额度与事项 - 2024年为子公司提供担保额度不超15亿元[2] - 为浙江中杭5000万元授信、宁波中杭实业15000万元授信提供担保[3] 担保余额与占比 - 截至披露日，为子公司担保余额124200万元[7] - 担保余额占2023年度经审计净资产33.51%[7] 担保风险情况 - 不存在逾期、涉诉及被判担损的担保情况[7]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发"华宏转债"转股价格向下修正条 款。 2、经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华宏转债"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 10 月 2 日），如再次触发"华宏转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 10 月 3 日开始重新计算，若再次触发"华宏转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华宏转债" 的转股价格向 ...

公司信息 - 公司证券代码为002645，简称为华宏科技，债券代码为127077，简称为华宏转债[1] 会议情况 - 第七届董事会第十八次会议于2024年6月28日发通知，7月2日召开[2] - 会议由董事长胡品贤召集主持，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过不向下修正“华宏转债”转股价格议案，7票同意[3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集资金净额5.0401915092亿元[4][5] 债券交易与转股 - “华宏转债”2023年1月10日深交所挂牌，转股期2023年6月8日至2028年12月1日[6][7] - 初始转股价15.65元/股，当前11.14元/股[8][9] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2024年6月12 - 25日，10日收盘价低于9.47元/股，预计触发修正条款[3][12]