强制赎回安排 - 华宏科技将于2025年9月16日收市后强制赎回未转股的"华宏转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 投资者操作提醒 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 存在质押或冻结情况的债券需提前解除相关限制 [2]

业绩总结 - 公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，发行数量为515.00万张[5] 股权变动 - 2025年8月28日至9月1日，可转债转股使公司A股股份增加15,080,047股[6] - 公司总股本由601,126,827股增至616,206,874股[6] - 控股股东等持股比例由38.94%被动稀释至37.98%[6] - A股持股被动稀释比例为0.96%[7] - 江苏华宏实业集团等股东持股比例变动[7][8] 影响说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理与持续经营[10]

板块整体表现 - 环保设备板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块主力资金净流出2.8亿元 游资资金净流出1349.09万元 散户资金净流入2.94亿元 [2] 领涨个股表现 - 法尔胜(000890)涨幅2.27%居首 收盘价4.06元 成交额1.06亿元 [1] - 国林科技(300786)上涨1.44%至16.18元 成交额1.94亿元 [1] - 皖仪科技(688600)微涨0.64%至22.18元 成交额7737.58万元 [1] 领跌个股表现 - 华宏科技(002645)跌幅5.13%领跌 收盘价15.89元 成交额7.8亿元 [2] - 美埃科技(688376)下跌4.97%至46.10元 成交额1.39亿元 [2] - 久吾高科(300631)下跌4.57%至32.60元 成交额3.19亿元 [2] 资金流向特征 - 皖仪科技获主力净流入1975.45万元 占比达25.53% [3] - 国林科技主力净流入1922.75万元 占比9.92% [3] - 法尔胜主力净流入1450.26万元 占比13.62% [3] - 亚光股份主力净流入仅99.14万元 占比1.64% [3] - *ST清研遭主力净流出143.34万元 占比6% [3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，发行数量515万张，实际募集资金净额5.04亿元[4] - “华宏转债”初始转股价格15.65元/股，调整后为11.14元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款，赎回价格100.79元/张[11][2] - 赎回条件满足日为8月26日，停止交易等多日确定[3] - 发行人及投资者资金到账日分别为9月22日和24日[3] - 赎回类别为全部赎回，最后交易日可转债简称Z宏转债[3] 转股规则 - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[7] - 有条件赎回条款触发情形明确[12] - 转股相关申报、单位及现金兑付规则确定[23] 其他 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[17] - “华宏转债”赎回结束后将在深交所摘牌[21] - 公司咨询部门为证券部，电话0510 - 80629685[22] - 相关人员在赎回条件满足前六月内无“华宏转债”交易情形[22] - 公告日期为2025年9月3日[26]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[5] - 触发有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为每张债券100.79元（含当期应计利息0.79元）[6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部债券持有人[7] - 赎回资金将于2025年9月23日通过托管券商划转[7] - 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌[7] 可转债基本信息 - 可转债发行总额5.15亿元（515万张）[2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次下调：从15.45元/股修正至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] - 进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] 公司治理程序 - 2025年8月26日第七届董事会第三十次会议审议通过提前赎回议案[2] - 公司实际控制人、控股股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[8]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提前赎回"华宏转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华宏转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 26 日 3、"华宏转债"停止交易日：2025 年 9 月 12 日 4、"华宏转债"赎回登记日：2025 年 9 月 16 日 1 被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 12、风险提示：本次"华宏转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前 的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转 股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 ...

公司基本情况 - 公司证券代码为002645 证券简称为华宏科技 债券代码为127077 债券简称为华宏转债 [1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为515,000,000元 发行数量为515万张 每张面值100元 [2] - 可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易 [2] 可转债条款及调整情况 - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [3] - 转股价格经历两次下调：从15.45元/股下调至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] 后进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] - 赎回条款触发条件：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%[5] - 未转股余额不足3000万元时也可触发赎回条款 [5] 赎回触发及实施细节 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于14.482元/股（转股价11.14元的130%）触发有条件赎回条款 [5] - 赎回价格确定为100.79元/张（含当期利息0.79元）[6] - 计息天数为289天 从2024年12月2日至2025年9月17日 票面利率1%[6] - 赎回登记日为2025年9月16日 赎回资金将通过券商划转至持有人账户 [7] - 赎回完成后华宏转债将在深交所摘牌 [1][7] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易华宏转债 [8] 转股相关安排 - 债券持有人需在2025年9月16日前转股 否则将被强制赎回 [1] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8]

核心观点 - 华宏科技持股5%以上股东周世杰因可转债转股导致持股比例被动稀释，并通过大宗交易主动减持股份，合计权益变动比例达0.61%，持股比例降至8.59% [1][2][3] 可转债发行与转股情况 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元（515万张），债券简称"华宏转债"，代码"127077"，于2023年1月10日上市交易，2023年6月8日开始转股 [1] - 因可转债转股导致公司总股本由581,521,225股增加至606,189,820股，增幅约4.24% [2] 股东权益变动细节 - 周世杰持股比例因总股本增加被动稀释0.28%，同时通过大宗交易主动减持2,000,000股（占剔除回购后总股本的0.33%） [2][3] - 变动后持股数量为51,532,167股，占总股本比例由9.21%降至8.59%，其中无限售条件股份13,383,042股（占1.90%），有限售条件股份40,149,125股（占6.90%） [2][3] - 权益变动时间跨度为2023年12月26日至2025年8月28日，变动方式包括大宗交易及被动稀释 [2][3] 减持计划执行状态 - 周世杰原计划在2025年8月28日至11月27日期间减持不超过13,383,041股，本次减持2,000,000股后计划尚未执行完毕 [2][3]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月26日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[5] - 触发有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为每张债券100.79元（含当期应计利息0.79元）[6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部华宏转债持有人[7] - 赎回资金将于2025年9月25日通过托管券商划转至持有人账户[7] - 赎回完成后华宏转债将在深圳证券交易所摘牌[7] 可转债基本信息 - 可转债发行总额5.15亿元（515万张）[2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次下调：从15.45元/股修正至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] - 进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] 公司治理程序 - 第七届董事会第三十次会议于2025年8月26日审议通过提前赎回议案[2] - 公司管理层获授权负责赎回相关事宜[2] - 经自查公司内部人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[8]

权益变动背景 - 公司公开发行可转换公司债券515亿元 每张面值100元 发行数量515万张 债券简称华宏转债 债券代码127077 于2023年1月10日起在深交所挂牌交易 并于2023年6月8日开始转股 [1] 权益变动基本情况 - 因可转债转股导致公司总股本增加1420万股 从58692万股增至60113万股 [3] - 控股股东江苏华宏实业集团有限公司及实际控制人胡士勇 胡士清 胡士法持股数量保持不变 合计持股23153万股 [3][4] - 持股比例从3989%被动稀释至3894% 下降095个百分点 [3][4] - 权益变动时间为2025年8月22日至2025年8月27日 [3] 股东持股结构变化 - 江苏华宏实业集团有限公司持股数量20088万股 持股比例从3461%降至3379% [4] - 胡士勇持股数量1513万股 持股比例从261%降至254% [4] - 胡士清持股数量776万股 持股比例从134%降至130% [4] - 胡士法持股数量776万股 持股比例从134%降至130% [4] - 合计无限售条件股份22018万股 比例从3794%降至3703% [4] - 有限售条件股份1134万股 比例从195%降至191% [4] 权益变动影响说明 - 本次变动系可转债转股导致总股本增加所致 控股股东及实际控制人持股数量未发生变化 [1][3][4] - 权益变动不会导致公司控制权发生变更 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4]