合同信息 - 公司与连云港石化2024年7月23日签5300万元合同[4][18] - 合同标的为包装码垛成套装备（含嵌入式软件）[8] - 交货日期为2025年7月9日[11] 数据相关 - 连云港石化注册资本56亿元[5] - 近三年同类合同金额合计271万元[6] - 合同不含税4690.27万元，占2023营收1.83%[13] 影响与违约 - 合同预计影响2025业绩[13] - 延迟1 - 4周违约金2%，4周以上5%[12]

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，时间是2024年7月8日10:00至11:30 [2] - 参与单位及人员有Fidelity International的Alice Li、Luke Li、Nitin Bajaj，上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 营收与业绩增长原因 - 持续加大研发投入，实现产品多品类扩张，拓展市场应用领域 [2] - 加强工业服务网络建设，提升服务能力 [2] - 积极发展新质生产力，在数字化、智能化方向取得进步 [2] - 培育和开拓智能制造装备市场，引领市场需求，营业收入接连站上10亿、15亿、20亿、25亿元台阶 [2] 产品应用领域与客户分布 - 智能制造装备产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源等国民经济支柱产业 [2] - 客户包括众多大型国有、民营企业集团以及国际知名企业，如中国石化、中国石油、沙特基础工业、巴斯夫等 [2] 智能制造装备营收增长原因 - 面对中国制造产业数字化、智能化升级需求，积极实施技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张 [2] - 将工业机器人技术应用到工业自动化领域，技术领先优势是核心竞争优势 [2] - 智能装备具有高速、高精度、运行高可靠性的技术优势，面向高端智能装备市场需求，适用于对高效、安全生产要求高的客户生产场景，是替代进口的高端装备 [2] - 将前沿技术应用到多品类创新产品中，与制造业客户生产场景相融合，实现智能制造整体解决方案，助力客户实现工厂数字化、智能化 [2] 主要竞争优势或核心竞争力 - 秉承技术领先的差异化竞争策略，凭借对中国工业自动化领域的深刻理解与长期产业应用实践经验，保持优势竞争地位 [3] - “智能装备” + “工业服务”两项核心成长业务构成业绩驱动双引擎 [3] - 成立初期成功开发搬运机器人，2005年实现工业化应用，拥有自主知识产权的智能成套装备产品，为客户大规模工业生产实现重大装备国产化做出贡献 [3] - 产品成功替代进口，实现我国重大装备的核心技术自主可控，运行高效，安全可靠，成为业内骨干企业首选 [3] - 作为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，积极探索新模式、新路径，推动“两业融合”发展 [3] 智能制造装备数字化情况 - 长期专注智能装备领域，以自主知识产权产品助力中国制造提质增效，推动相关产业技术进步 [4] - 掌握的数字化、智能化技术积累有了加速应用空间，已具备在多个产品应用领域设计、实施数字车间、智能工厂整体解决方案的能力 [4] 高毛利率原因 - 凭借技术领先的差异化竞争策略，综合竞争实力稳固，客户认可度高 [4] - 通过技术优势持续进行产品研发，实现多品类扩张和产品迭代，形成较强技术壁垒，引领产品应用领域智能制造装备发展，保持较好盈利能力 [4]

可转债情况 - 2022年9月22日发行450万张可转债，总额45000万元[3] - 2022年11月3日在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2023年3月28日至2028年9月21日[3][5] - 初始转股价格15.81元/股，2023年7月11日调为15.56元/股，2024年6月20日调为15.31元/股[6] 2024年二季度数据 - “博实转债”票面总金额因转股减少1000元，转股64股[7] - 截至6月30日，“博实转债”剩余票面总金额449864700元[7] 股本情况 - 二季度前限售股181122822股，占比17.71%[7] - 二季度前无限售股841435706股，占比82.29%[7] - 二季度前总股本1022558528股，转股后为1022558592股[7]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券450万张，募集资金总额4.5亿元，净额4.4341861832亿元[9][68] - 债券期限为2022年9月22日至2028年9月21日[13] - 初始转股价格为15.81元/股，2023年调为15.56元/股，2024年调为15.31元/股[23][96] - 原A股股东可优先配售，上限约4499220张，占发行总额99.983%[41] 业绩数据 - 2023年度营业收入256,540.88万元，同比增长19.11%；归母净利润53,359.12万元，同比增长19.90%[59] - 2023年利润总额63,805.99万元，较2022年增长24.61%；净利润55,294.94万元，较2022年增长23.49%[62] - 2023年经营活动现金流量净额13,894.27万元，较2022年下降69.23%[64] - 2023年投资活动现金流量净额 -17,236.86万元，较2022年增长37.24%[64] - 2023年筹资活动现金流量净额 -29,396.58万元，较2022年下降260.22%[64] - 2023年基本每股收益0.5218元/股，较2022年增长19.90%[65] - 2023年末资产总额664,869.28万元，较2022年末增长6.89%[65] - 2023年末合并资产负债率为45.89%，2022年末为46.20%[92] - 2023年末流动比率为2.37，2022年末为2.42[92] - 2023年末速动比率为1.38，2022年末为1.57[92] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额145,969,640.07元[69] - 报告期投入募集资金总额12,380.35万元，累计投入30,459.20万元[73] - 机器人及智能工厂产业化生产项目投资进度49.54%[73] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目投资进度68.34%[73] - 技术创新与服务中心（研发中心）项目投资进度57.72%[73] - 补充流动资金投资进度100.00%[73] 其他 - 2023年度“博实转债”偿债保障措施有效执行[83] - 发行人主体与本次可转换公司债券信用评级均为AA，2023和2024年跟踪评级未变[53][86] - 2023年度公司未发生需召开债券持有人会议的事项[81][89] - 2023年度除调整转股价格外，未发生《受托管理协议》列明的其他重大事项[95]

公司概况 - 公司实施差异化竞争策略,通过自身的技术优势和综合竞争力,通常选择技术壁垒高、拓展空间大、市场急需的产品方向[2] - 公司将工业机器人技术应用到工业自动化领域中,技术领先优势是公司重要的核心竞争优势[4] - 公司在智能制造整体解决方案方面,将多品类创新产品与制造业用户生产场景相融合,助力用户实现工厂数字化、智能化升级,在国内该类产品应用领域处于领先水平[5] 产品应用 - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品具有高速、高精度、高可靠性的特点,是替代进口的高端装备,能够在高速运行的基础上精准称重,提高客户的生产效率,有效地为客户节约物料成本,适用于对高效、安全生产要求比较高的客户生产环境[4] - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品主要包括应用于石化化工、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等对粉、粒状物料,或不规则物料后处理领域,提供运行高效的全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案[6] 工业服务 - 公司的工业服务业务主要包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运维服务等综合产品服务[8] - 生产一体化托管运维服务,可理解为生产运营业务整体外包,由用户购置设备,设备生产的日常操作,客户与公司通过合同的形式,约定由公司完成,对于在某一时段内履约情况,用户根据服务完成量进行结算[8] 业务展望 - 2024年公司销售业务正常有序开展,公司已披露了截至2023年末的在手合同订单情况[9] - 展望2024年,公司在产业数字化方向上,在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上,叠加国家政策利好因素影响,结合在手订单规模,公司有基础、有能力、有信心实现经营业绩的增长[10]

合同信息 - 与浙江石油化工签9650万元商务合同[4] - 近三年及本年同类合同合计11946.31万元[7] - 合同标的为包装码垛成套装备等[8] 财务数据 - 合同不含税8539.82万元，占2023营收3.33%[13] 时间与影响 - 交货日期为2025年4月25日[11] - 预计对2025年度业绩有积极影响[13]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“博实转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[4][88] 业绩数据 - 2023年营业总收入25.65亿元，同比增长19.11%，利润总额6.38亿元，同比增长24.61%[15][46][47][93] - 2024年1 - 3月营业总收入6.62亿元，同比下降9.34%；利润总额1.41亿元，同比下降43.78%[47] 业务板块 - 2023年智能制造装备业务收入17.55亿元，占比68.40%，毛利率40.38%[48] - 2023年工业服务收入7.17亿元，占比27.95%，毛利率24.34%[48] - 2023年环保工艺与装备收入0.94亿元，占比3.65%，毛利率60.98%[48] 订单情况 - 截至2023年底，在手合同订单金额为64.83亿元（含税），其中智能制造装备类48.91亿元，工业服务类12.77亿元，环保工艺与装备类3.15亿元[15][47] 财务指标 - 截至2023年底，资产负债率45.89%、全部债务资本化比率11.33%和长期债务资本化比率10.75%[15] - 截至2023年底，现金短期债务比为56.20倍，全部债务/EBITDA为0.67倍，EBITDA利息倍数为45.67倍[15] 股权结构 - 截至2024年3月底，注册资本和股本均为10.23亿元，联创未来为第一大股东，持股14.20%，四位实际控制人合计持股28.00%[24] 转债情况 - “博实转债”发行规模4.50亿元，余额4.50亿元，2028/09/22到期，有转股修正等条款[22] - 截至2024年3月底，“博实转债”累计13.43万元转股，占发行总额0.03%，付息日正常付息[26] 研发成果 - 2023年公司获得专利50项，其中发明专利8项，实用新型专利42项，软件著作权15项[15][43] 市场合作 - 公司与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订项目合同金额合计约3.6亿元，若2024年交付将推动电石行业变革[43] 人员与子公司 - 截至2023年底，公司在职员工合计4675人，合并范围内子公司9家[25] 项目投资 - 截至2024年3月底，“机器人及智能工厂产业化生产项目”计划总投资额3.00亿元，已完成投资额1.01亿元，2024年4 - 12月投资计划0.59亿元[66] 合作项目 - 2023年8月18日与哈尔滨工业大学合作项目，截至2024年4月底处于智能控制算法优化等阶段[68]

公司信息 - 证券代码为002698，证券简称为博实股份[1] - 债券代码为127072，债券简称为博实转债[1] 转债情况 - 博实转债自2024年6月11日起暂停转股[4] - 博实转债将于2024年6月20日起恢复转股[4]

利润分配 - 2024年5月27日股东大会通过以1021986802股为基数，每10股派2.5元预案，拟派255496700.5元[5] - 2023年年度权益分派以1015355573股为基数，每10股派2.5元现金（含税）[7] - 本次实际现金分红253838893.25元，每股0.2482389元/股[4][13] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为2024年6月20日[8] - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年6月20日划入账户[11] 其他调整 - “博实转债”转股价格由15.56元/股调整为15.31元/股，2024年6月20日生效[14]

债券发行 - 公司于2022年9月22日发行450万张博实转债[5] 转股价格调整 - 2023年7月调整前博实转债转股价格为15.81元/股，调整后为15.56元/股，7月11日生效[8] - 本次调整前博实转债转股价格为15.56元/股，调整后为15.31元/股，2024年6月20日生效[6] - 本次转股价格调整公式为P1=P0 - D，D为0.2482389元/股[10] 权益分派 - 2023年度以1,021,986,802股为基数，每10股派现金红利2.50元，拟派255,496,700.50元[9]