业务决策 - 2025年4月11日董事会通过开展2025年度外汇套期保值业务议案[2] - 公司及子公司交易余额不超等值3亿美元[2][4] - 业务有效期一年，额度可循环使用[4][5] 业务工具 - 外汇套期保值工具包括外汇远期等[3] 业务风险 - 存在汇率利率波动、客户违约等风险[6] 业务规范 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 按会计准则进行会计处理[10]

GDR发行历程 - 2022年11月、12月通过发行GDR并在瑞交所上市议案[2] - 2024年5月、6月延长发行GDR相关决议有效期[3] 终止情况 - 2025年4月11日决定终止境外发行GDR事项[2][7][8] - 因内外部环境变化决定终止[5] - 终止不影响公司经营发展[10]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 58名致同从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等[4] 审计工作 - 2024年致同为公司制定审计方案，围绕重点展开工作[6] - 致同实施完善的项目质量复核程序[8]

投资额度与期限 - 2025年期货及衍生品投资业务保证金和权利金投资金额任何时点不超3000万元，额度可循环[2] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔超期顺延[4] 交易相关 - 交易品种为碳酸锂等生产经营相关期货品种[3] - 交易场所为境内外合规公开场所，拟开展场外衍生品交易[3] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[5] - 面临市场、流动性、信用等风险[7] 风控措施 - 已建立投资管理制度规范投资和控制风险[9] - 谨慎选择期货公司合作避免信用风险[10]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司提供担保总额不超65亿元，对资产负债率70%以下子公司担保额度不超50亿元，对70%以上子公司担保额度不超15亿元[2] - 担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一日止[5] 子公司担保申请 - 九江天赐高新材料有限公司资产负债率31.73%，拟申请担保额度286,120万元，占上市公司最近一期净资产比例21.84%[3] - 天赐材料（南通）有限公司资产负债率21.41%，拟申请担保额度19,000万元，占比1.45%[3] - 江苏天赐高新材料有限公司资产负债率55.00%，拟申请担保额度19,500万元，占比1.49%[3] - 天赐材料（江门）有限公司资产负债率38.72%，拟申请担保额度40,000万元，占比3.05%[3] - 东莞市腾威电子材料技术有限公司资产负债率41.64%，拟申请担保额度6,800万元，占比0.52%[4] - TINCI SG PTE. LTD.资产负债率5.41%，拟申请担保额度25,550万元，占比1.95%[4] - 九江天赐新动力材料科技有限公司资产负债率31.33%，拟申请担保额度10,000万元，占比0.76%[4] - 宜昌天赐高新材料有限公司资产负债率84.98%，拟申请担保额度37,000万元，占比2.82%[4] 子公司注册资本 - 九江天赐新动力材料科技有限公司注册资本26300万元[14] - 九江天祺氟硅新材料科技有限公司注册资本2700万元[16] - 九江天赐资源循环科技有限公司注册资本26800万元[18] - 宜昌天赐高新材料有限公司注册资本60000万元[19] - 宁德市凯欣电池材料有限公司注册资本3250万元[21] - 四川天赐高新材料有限公司注册资本20000万元[22] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，九江天赐高新材料有限公司净利润11301.24万元[26] 担保实际情况 - 截至2025年4月11日，公司对子公司担保实际发生额合计357600万元，实际担保余额合计156347万元，占2024年12月31日经审计净资产的11.93%[27] - 公司及其子公司对合并报表外参股公司提供的担保额度总金额为6790万元，实际担保余额为6790万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%[27] - 公司及公司子公司不存在逾期担保的情形[27]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险，锁定成本，增加收益，降费用[1] - 交易余额不超等值3亿美元，有效期一年，额度可循环[2] 风险与管理 - 业务存在汇率、利率波动等风险[5] - 审计监察部按月监督、按季审查[6] - 已建管理制度，风险控制措施可行[4][8]

业绩总结 - 2024年日化材料销售收入同比增长9%[28] - 2024年正极前驱体磷酸铁市场占有率行业前三[34] 公司结构与治理 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围子公司中天鸿锂清源股份有限公司股权比例77.20%，宜春天赐高新材料有限公司94.79%等[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[8] - 董事会下设战略与可持续发展委员会负责重大事项研究与建议[11] - 2024年召开3次股东大会，12次董事会，11次监事会[13] 技术与管理成果 - 2024年四川工厂实现全流程无人搬运和自动打包获年度标杆工厂奖[20] - 2024年在九江、福鼎等基地引入ISO50001能源管理体系[21] - 多基地成功导入IATF 16949质量体系认证[22] - 子公司九江天赐2024年荣获“国家绿色供应链管理企业”荣誉[22] - 2024年四川、天津、宜春基地，九江电解液龙山工厂首次实现零事故工厂突破[23] - 牵头和参编发布7项行业标准、8项团体标准相关工作[20] 新产品与新技术研发 - 特种化学品推出电芯到电池模组一体化系统解决方案[33] - 锂离子电池电解液新物质开发取得显著突破，多种新物质导入定制化方案实现中试或量产[33] - 正极材料三代高压实型磷酸铁锂开发成功，新型高倍率产品导入量产[33] - 打通废旧磷酸铁锂电池湿法回收全流程，实现锂、铁等元素全回收[34] 公司策略与制度 - 中长期聚焦锂离子电池材料新能源业务，发展相关产业链及侧翼业务[12] - 建立完善治理结构，形成决策、经营管理及监督体系[13] - 财务部下设资金管理中心对资金实行集中管控模式[26] - 建立销售运行管理机制并制订多项制度[27] - 实行集中采购模式，由集团总部统一采购主要原材料等[30] - 构建研发管理机制，规范研发关键控制环节并激励研发人员[32] - 总部设财务管理会计核算中心统一核算管理子公司财务[35] - 设置投资部负责对外投资项目考察和推进，建立投后管理负责制[39] 审计与担保情况 - 2024年审计监察部对子公司开展18项专项审计[42] - 2024年度公司未发生任何对外担保行为，无累积至2024年12月31日的对外担保情形[43] - 截至2024年12月31日，公司有多笔对子公司的担保，金额分别为37000万元、19000万元、9500万元等[44] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及资产总额、净资产、营业收入总额、净利润错报[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准为损失≥净资产的3%为重大缺陷，1%≤损失<3%为重要缺陷[53] 其他 - 公司持续降低全公司单位产品固废率，提升绿电使用占比[24] - 公司为公益项目组提供帮扶资金推动乡村振兴[25]

审计机构续聘 - 公司2025年4月11日会议审议通过续聘致同所为2025年度审计机构，议案待2024年度股东大会表决[2][9] 致同所人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告超400人[4] 致同所业务收入 - 2023年度经审计业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] 致同所客户情况 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年审挂牌公司163家，审计收费3529.17万元；同行业审计客户37家[4] 致同所风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 致同所处罚情况 - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等；58名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚11次等[4] 人员业务经历 - 项目合伙人赵雷励近三年签上市公司审计报告6份等[5] - 签字注册会计师张林岩近三年签上市公司审计报告1份等[5] - 项目质量控制复核人桑涛近三年复核上市公司审计报告3份等[5]

业务计划 - 公司拟开展2025年度期货及衍生品业务，目的是降风险、提效率和获收益[2][3][4] - 交易品种为碳酸锂等生产经营相关期货品种，拟同步开展场外衍生品交易[6] 资金与额度 - 投资金额任何时点不超3000万元，额度可循环滚动使用[2][5] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，不影响日常经营[8] 审批与期限 - 2025年4月11日董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][9] - 交易期限自股东大会通过起12个月内有效，单笔超期顺延[7] 风险与管理 - 交易存在市场等多种风险[10][11] - 已建立制度规范投资和控制风险，将谨慎选合作方并建监控机制[12] 会计处理 - 按相关会计准则对期货和衍生品交易业务进行会计处理[16]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券发行总额341,050.00万元，募集资金净额为3,395,079,452.82元[1] - 2024年度，2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目108,008,772.81元[2] - 截至2024年12月31日，以募集资金累计投入2,618,308,708.74元[2] - 截至2024年12月31日，扣除暂时补充流动资金200,000,000.00元，募集资金余额为592,404,942.81元[2] 资金使用与管理 - 2022年10月31日，公司使用募集资金对浙江天赐增资83,444.28万元，对九江天赐增资178,638.80万元[7] - 九江天赐获增资后，分别对池州天赐、天赐新动力、九江天祺增资81,856.23万元、63,158.08万元、33,624.49万元[7] - 2024年1月6日，三个募投项目节余募集资金50,782.72万元永久补充流动资金[9] - 2024年12月31日，“年产6.2万吨电解质基础材料项目”节余募集资金8,388.73万元永久补充流动资金[11] - 2024年1月24日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月12日提前归还[11] - 2024年12月30日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] 项目投资与进度 - “年产15.2万吨锂电新材料项目”总投资额由126,352.23万元调整为89,710.44万元，后又调至110,528.32万元[16][17] - “年产6.2万吨电解质基础材料项目”建设投资额由43,185.31万元调整为52,696.55万元，完工时间延至2024年8月31日[18][19] - “年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”完工时间延至2025年12月31日[20] - 截止2024年12月31日，“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”完成工艺创新升级，进入工厂详设阶段并进行设备选型采购，除该项目外募投项目均已结项[27] 项目效益情况 - 年产15.2万吨锂电新材料项目本年度实现效益1.9779400071亿元[34] - 年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目本年度实现效益4746.751627万元[34] - 年产6.2万吨电解质基础材料项目本年度实现效益2060.997717万元[34] - 年产6万吨日化基础材料项目（一期）本年度效益为 - 3941.292840万元[34] 项目问题与原因 - 年产15.2万吨锂电新材料项目、年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目及年产6万吨日化基础材料项目（一期）因需求不达预期和原材料价格波动效益不及预期[35] - 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）因工艺创新升级和重新办理审批手续进度不及预期[35]