国信证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱英姿作为国信证券股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人国信证券股份有限公司 董事会提名为国信证券股份有限公司(以下简称该公司)第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-048 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所 ...

公司概况与经营业绩 - 国信证券成立于1994年，是中国证券市场最早的三家营业部之一。目前在全国117个城市和地区设有239家营业网点，员工总数超过1.2万人。拥有5家全资子公司和50%持股的鹏华基金管理有限公司。[2] - 2023年，公司合并口径实现营业总收入173亿元，同比增长9%；利润总额69亿元，同比增长10%；净利润64亿元，同比增长6%。[4] 业务发展与成就 - 财富管理业务：截至2023年末，客户托管资产超过2.1万亿元，金太阳手机证券用户总数近2,500万，微信公众号用户数近300万。[2] - 投行业务：截至2023年底，累计完成股权类项目657个，融资规模约5,911亿元。其中，主板项目209家，IPO315家，募集资金2,128亿元。[3] - 自营业务：2023年实现营业收入53.31亿元，同比增长94.09%。[4] - 资管业务：2023年末资产管理净值规模1550.60亿元，实现收入5.31亿元，同比增长45.23%。[4] 跨境理财通业务布局 - 公司积极申请跨境理财通试点资格，计划通过优化服务水平、丰富产品货架和加强数字金融投入来推动财富管理业务提质增效。[5] 区位优势与国资国企协同 - 作为粤港澳大湾区唯一一家本地国资控股的头部券商，公司在大湾区内地9地市共设置56家营业网点，投资顾问1200余名，致力于服务大湾区企业高质量发展。[8] 资产管理业务增长原因 - 2023年，公司资管业务规模1,551亿，同比增长约15%，实现手续费净收入4.96亿，较2022年大幅增长54%。投资策略和市场布局更加丰富和完善，经营效能显著增强。[9]

公司整体情况及近期经营业绩 - 公司于1994年成立,是中国证券市场最早的三家营业部之一,目前在全国117个城市和地区设有239家营业网点,员工总数超过1.2万人[1][2] - 公司拥有5家全资子公司,并持有50%股权的鹏华基金管理有限公司[2] - 公司入围证监会首批证券公司"白名单",连续获得境内券商最高的国际信用评级,入选多项行业最佳实践案例[2] - 2023年公司合并口径实现营业总收入173亿元,同比增长9%;利润总额69亿元,同比增长10%;净利润64亿元,同比增长6%,实现营业收入和利润双增长[3][4] - 2023年度拟每10股现金分红2.70元(税前),分红比例(40.38%)在大型券商中位居首位,最近三年现金分红比例均保持40%以上[4] 业务转型与创新 - 财富管理业务大力提升产品研究能力、资产配置能力、投顾服务能力,全面构建全价值链财富管理体系[2] - 投行业务巩固重点行业、重点区域布局,全面推行投行+投资+投研业务协同发展战略[2] - 自营业务大力开发低风险和市场中性的交易业务,2023年实现营业收入53.31亿元,同比增长94.09%[3] - 资管业务聚焦投研,提升主动管理能力,2023年末资产管理净值规模1550.60亿元,资管业务实现收入5.31亿元,同比增长45.23%[4] - 研究业务深耕产业研究,强化提升对外影响力和对内赋能[4] - 国际业务以国信香港为桥头堡,建立高效的境内外业务协同机制[4] - 金融科技持续加强关键技术、关键系统的自研,每年投入超10亿元[4] 财富管理业务转型成效 - 加强线上营销与服务,精细化运营,纵深打造手机证券APP生态圈,精准推荐能力和理财规划服务能力全面提升[5][6] - 高净值客户定制服务载体不断丰富,专业投顾团队稳步壮大,财富管理品牌影响力持续提高[5] - 创新推出"国信鑫享传承"家庭服务信托品牌,满足家庭财富保值、增值、传承等场景需求[5] - 积极引导投资者树立长期投资理念,持续推进北交所、绿色金融、养老金融、ETF等业务知识的宣传及投资者教育工作[5] 财富管理业务获客情况 - 获客途径包括线下网点、线上平台及银行,线上渠道获客总数在公司总体新增的占比持续提高,获客质量不断提升[6]

国信证券股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 30 日·深圳 国信证券 2023 年度股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 现场会议议程 1 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人 3. 介绍会议基本情况 4. 审议议案（含股东发言、提问环节） 5. 填写现场表决票并投票 6. 休会（汇总现场及网络投票结果） 7. 宣布投票结果 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 国信证券 2023 年度股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料目录 一、表决事项 | 议案 | 1：2023 | 年度财务决算报告 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2：2023 | 年度利润分配方案 7 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及其摘要 9 | | 议案 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-045 国信证券股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十六次会议（定期）审议通过，决定召开公司2023年度股东大会 （以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十六次会议（定期）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（周四）下午2:30 （2）网络投票时间：2024年 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕33 号 关于对国信证券股份有限公司 采取出具警示函措施的决定 国信证券股份有限公司： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 4 月 18 日 2 抄送：证监会机构司、上市司、法治司；深圳证监局； 上海证券交易所。 经查，你公司作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称 奥普特）首发上市保荐机构，在持续督导过程中存在以下违规情 形： 一是未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序。 你公司在持续督导期间，未能勤勉尽责，未及时发现奥普特存 在超募投计划发放员工薪酬的情况，也未按要求督促奥普特履 行审议和披露程序。二是未纠正奥普特使用其他募集专户发放 薪酬问题。你公司未能持续关注奥普特募集资金的存储使用情 况，未及时发现奥普特使用营销中心募投资金向其他项目支付 员工薪酬的问题，在发现该问题后也未要求奥普特及时整改。 1 你公司上述情形违反了 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，国信证券营业总收入为336,236.55万元，同比下降19.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为122,885.00万元，同比下降30.51%[3] - 营业总收入为3,362,365,524.96元，较去年同期下降19.29%[22] - 净利润为1,228,850,032.08元，较去年同期下降30.58%[22] 资产和负债情况 - 公司持有的货币资金为68,627,192,848.15元，较上一季度增加了6,722,447,908.57元[20] - 公司持有的客户备付金为14,411,817,075.01元，较上一季度增加了3,043,844,184.89元[20] - 公司持有的交易性金融资产为198,022,287,992.10元，较上一季度增加了1,038,744,117.08元[20] - 2024年第一季度，国信证券股份有限公司资产总计为475,803,897,647.34元，较上年同期增长2.77%[21] 财务表现 - 公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资产生的公允价值变动损益为192,712.08万元[6] - 公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资为-43,233.81万元[7] - 衍生金融资产增加至98,771.36万元，同比增长73.74%[8] - 其他综合收益增加至241,063.31万元，同比增长214.08%[10] - 利息净收入下降至20,188.61万元，同比下降54.79%[11] - 投资收益减少至73,927.04万元，同比下降45.54%[11] - 公司所得税费用为16,675.71万元，主要是利润总额减少导致[11] - 其他综合收益的税后净额为1,455,077,564.70元，较去年同期增长78.20%[23] - 综合收益总额为2,683,927,596.78元，较去年同期增长3.84%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，收取利息、手续费及佣金的现金为3,593,731,433.97元[24] - 拆入资金净增加额为220,000,000.00元[24] - 国信证券2024年第一季度回购业务资金净增加额为759.46亿[25] - 经营活动现金流入小计为172.86亿，流出小计为82.85亿，净额为91.34亿[25] - 投资活动现金流入小计为5.06亿，流出小计为11.25亿，净额为-6.20亿[25]

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 债券代码： | 149954.SZ | 债券简称： | 22 | 国信 | Y1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 149974.SZ | 债券简称： | 22 | 国信 | Y2 | 国泰君安证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司三分之一董事发生变动的 临时受托管理事务报告 2024 年 4 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及信 息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管 理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 目录 | 重要声明 ...

债券代码：149535.SZ 债券简称：21 国信 03 债券代码：149536.SZ 债券简称：21 国信 04 债券代码：149557.SZ 债券简称：21 国信 05 债券代码：149558.SZ 债券简称：21 国信 06 债券代码：149544.SZ 债券简称：21 国信 07 债券代码：149673.SZ 债券简称：21 国信 10 债券代码：149674.SZ 债券简称：21 国信 11 债券代码：149709.SZ 债券简称：21 国信 12 债券代码：149710.SZ 债券简称：21 国信 13 债券代码：149775.SZ 债券简称：22 国信 01 债券代码：149776.SZ 债券简称：22 国信 02 债券代码：149807.SZ 债券简称：22 国信 03 债券代码：149849.SZ 债券简称：22 国信 04 中信证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司 三分之一董事发生变动的临时受托管理事务报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为国信证券股份有限公 司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（债券简称"21 国 信 03"，债券代码 1 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-039 债券代码：148282 债券简称：23 国证 04 编号： -【】 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 23 国证 04，债券代码为 148282，本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下： 1、本年度计息期间：2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日 2、债权登记日：2024 年 4 月 26 日 3、债券付息日：2024 年 4 月 29 日 2024 年 4 月 26 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2024 年 4 月 26 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以 下简称"本期债券"）将于 2024 年 4 月 29 日支付利息，为保 ...