募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，募集资金总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 项目投资 - 高性能锂电池材料项目调整后拟投入60,888.38万元[4] - 补充流动资金项目调整前后拟投入均为8,000.00万元[4] - 项目合计调整后拟投入68,888.38万元[4] 决策情况 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过调整募投项目议案[6][7] - 保荐人对调整事项无异议，无需提交股东大会审议[9][6]

融资情况 - 向特定对象发行65,543,067股，发行价每股10.68元，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[2] 项目投资 - 高性能锂电池材料项目计划投资123,863.45万元，已投入60,888.38万元[5] - 补充流动资金项目计划投资8,000.00万元，已投入8,000.00万元[5] 资金管理 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[1][6][11][12] - 投资产品为保本型，期限不超12个月，决议有效期至2025年11月11日[1][6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年11月11日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2][3] - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》全票通过[4][7] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8][9] 资金管理 - 董事会同意公司用不超5亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效，单产品期限不超12个月[8]

股票发行 - 截至2024年10月23日，实际发行65,543,067股，每股10.68元，募资699,999,955.56元[11] - 拟发行不超79,664,378股，不超发行前总股本20%[11] 资金使用 - 募投项目为高性能锂电池材料和补充流动资金，调整后拟投60,888.38万元和8,000.00万元[13] - 截至2024年10月31日，自筹预投63,649,423.26元，拟置换同额[14] 费用情况 - 发行费用11,116,172.14元（不含税），自筹已付2,325,471.69元，拟置换同额[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股A股，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] - 发行费用总额11,116,172.14元，含保荐费等多项费用[7] 资金置换 - 截至2024年10月31日，自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元，拟置换[3] - 截至2024年10月31日，自筹资金支付发行费用2,325,471.69元，拟置换[5] 项目投入 - 高性能锂电池材料项目调整后拟投入募集资金608,883,783.42元[4] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过资金置换议案[7][8] - 会计师事务所、保荐机构认为置换合规，各方均同意置换[8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募资699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[2] 募投项目投资 - 高性能锂电池材料项目预计投资123,863.45万元，拟用募资60,888.38万元[5] - 补充流动资金预计投资8,000.00万元，拟用募资8,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元拟置换[5] - 截至2024年10月31日，已用自筹资金支付发行费用2,325,471.69元拟置换[7] 会议审议 - 2024年11月11日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年11月11日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等3项议案[2][4][7] - 各议案表决结果均为3票同意、0票弃权、0票反对[3][6][8] 资金安排 - 同意公司用不超5亿元闲置募集资金现金管理[7] 公告信息 - 公告日期为2024年11月12日[10]

资金募集 - 公司向特定对象发行65,543,067股A股，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 资金存放 - 各银行专户余额共688,227,148.92元用于高性能锂电池材料项目[2] - 创兴银行汕头分行专户余额80,000,000.00元用于补充流动资金[3] 资金监管 - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[5] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构，大额支取及时通知[5][6]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[2] - 发行价格为10.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，与发行底价比率为100.75%[4] - 募集资金总额调整为不超过7亿元，最终发行股票数量为65,543,067股，超拟发行数量的70%[5] - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购，限售期6个月[6] 资金情况 - 募集资金总额为699,999,955.56元，扣除发行费用11,116,172.14元，净额为688,883,783.42元[8] - 本次发行增加注册资本65,543,067.00元，增加资本公积股本溢价623,340,716.42元[35] 决策与审批 - 2021年11月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过相关议案[10] - 2021年12月17日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过相关议案[10] - 2023年8月28日，公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行条件[13] - 2023年11月9日，公司收到中国证监会同意注册批复[13] 投资者情况 - 《拟发送认购邀请书投资者名单》包含138家投资者[14] - 《发行方案》报送后至首轮申购报价前新增28名意向投资者，追加认购期间新增3名，共新增31名意向投资者[15] - 31名新增意向投资者中有7名参与首轮认购并获配售[16] 申购与认购 - 2024年10月17日首轮申购报价，主承销商收到14份有效申购报价单，有效认购金额68967万元，未达募集资金总额上限70000万元[18][20] - 2024年10月17日向169名投资者发送《追加认购邀请书》，1位投资者参与追加认购，申购金额1033万元[22][23] 获配情况 - 诺德基金获配股数11,938,202股，获配金额127,499,997.36元[25] - 方嘉琪获配股数9,363,295股，获配金额99,999,990.60元[25] - 财通基金获配股数6,601,123股，获配金额70,499,993.64元[25] 合规情况 - 本次发行对象未超35名投资者上限，投资者均在规定范围内[25] - 本次发行全部获配对象均按要求提供文件，私募产品均完成备案[28] - 主承销商认为本次发行过程合法合规，结果公平公正，询价等过程符合相关约定和规定[36] - 主承销商认为发行定价过程合规，遵循公平公正原则，符合法律法规和相关要求[39] - 主承销商认为发行对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益，资金来源合规[40]

股票简称：光华科技 股票代码：002741 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 陈汉昭 | 郑 靭 | | 蔡 雯 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨荣政 | 高万里 | | 余军文 | | | 彭朝辉 | 陈鸣才 | | 彭俊彪 | | | 全体监事签字： | | | | | | 珏 王 | 王志勇 | | 薛依林 | | | 全体高级管理人员签字： | | | | | | 郑 靭 | 杨荣政 | | 蔡 雯 | | | | | 广东光华科技股份有限公司 | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 4 | | | 二、本 ...