可转债情况 - 3.2亿元可转换公司债券2020年8月19日在深交所上市，初始转股价13.70元/股，现12.31元/股[3] - 2024年6月14日“国光转债”触发赎回条款，赎回价101.43元/张[5] - 2024年7月2日为最后交易日，7月5日为最后转股日，7月8日为赎回日[5] - 截至7月5日，4187张未转股，赎回支付424,687.41元[6] - 本次赎回面值总额418,700元，占发行总额0.13%[7] - 截至7月5日，累计转股25,947,475股，总股本增加25,947,475股[7] - 7月17日起，“国光转债”在深交所摘牌[9] 股本结构 - 2021年1月29日限售股154,806,127股，占比35.93%；2024年7月5日45,741,124股，占比9.77%[8] - 2021年1月29日无限售股276,078,643股，占比64.07%；2024年7月5日422,677,497股，占比90.23%[8] - 2021年1月29日总股本430,884,770股，2024年7月5日468,418,621股[8]

可转换债券情况 - 3.2亿元可转换公司债券于2020年8月19日在深交所上市[5] - 转股期为2021年2月1日至2026年7月26日[5] - 初始转股价13.70元/股，调整后为12.31元/股[5] 赎回情况 - “国光转债”赎回日为2024年7月8日，摘牌日为7月17日[6] - 2024年6月14日触发赎回条款，赎回价101.43元/张[8] - 截至7月5日，4187张未转股，赎回款424,687.41元[9]

公司概况 - 公司名称:四川国光农化股份有限公司 [1][2][3] - 证券代码:002749 证券简称:国光股份 [1] - 债券代码:128123 债券简称:国光转债 [1] 产品销售情况 - 二季度是公司产品销售旺季,公司积极落实当季5月至6月初的小麦收获时节,在全国各地的小麦产区开展小麦测产会,展示公司产品应用效果,促进大春作物使用产品的销售 [2] - 在玉米等多种大田作物和葡萄等多种水果推广的作物全程解决方案和作物调控解决方案较顺利 [2] 原材料价格情况 - 今年上半年原材料价格总体与去年四季度差不多,但原材料价格总体仍低于 [2] 渠道建设情况 - 今年上半年公司持续加强渠道建设,通过渠道建设开发空白市场、覆盖空白作物,经初步统计,截止目前的经销商数量约为6200个,比2023年底增加了约7.5% [3] 非农业用药市场发展重点 - 非农业用药市场包括城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉等,其中城市园林绿化养护市场需求持续增加,公司将继续把住宅小区的绿化养护市场作为业务发展重点 [3] 其他 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,目标价15.58元 [2] 报告的核心观点 - 公司作为国内植调剂原药及制剂登记产品最多的企业,已形成了以植调剂为核心、以农药化肥为组合的作物调控技术方案和作物全程解决方案。近年来公司加大了作物全程解决方案推广力度,有望为公司打开新的广阔增长空间 [1] - 公司大田全程方案增产效果显著,在山东和江苏的实测中分别实现了19.4%和29.7%的亩产增幅 [1] - 原材料及其他成本压力缓解,公司利润率持续改善,24Q1毛利率为43.8%,净利率为19.5% [1] 盈利预测与投资建议 - 预测公司24-26年归母净利润分别为3.82、4.77和5.64亿元,给予目标价15.58元并维持买入评级 [2] - 风险提示包括原材料和产品价格波动,以及市场推广进度不及预期 [2] 财务数据分析 - 公司2022-2026年营业收入、营业利润和归母净利润均保持较高增速,分别达到22.7%、23.8%和26.5% [3] - 毛利率和净利率持续提升,2024年分别达到42.8%和16.8% [3] - 资产负债率较低,2024年仅15.9% [3] - 估值方面,2024年市盈率为18.5倍 [6]

转债基本信息 - 国光转债发行总额32000万元，面值100元，2020年8月19日在深交所上市[5] - 初始转股价格13.70元/股，调整八次后为12.31元/股[6][13] 赎回相关情况 - 2024年5 - 6月触发有条件赎回条款[8] - 赎回价格101.43元/张[9] - 停止交易日7月3日，最后转股日7月5日，赎回登记日7月5日，赎回日7月8日，赎回资金到账日7月11日，投资者赎回款到账日7月15日[3][4][5]

资金运用 - 公司及子公司可用不超3亿元闲置资金买理财，有效期12个月[2] - 2024年7月3日，国光农资用1亿买兴业银行结构性存款[3] 产品信息 - 兴业产品固定收益率1.50%/年，浮动0.85%/年或0，29天收益期[3][4] - 民生银行成都分行产品年化收益率1.95%[8] 理财数据 - 截止2024年7月3日，过去12个月累计买理财12.272435亿元[8] - 已到期理财9.661022亿元，收益296.958409万元，未到期2.611413亿元[8]

国光转债基本信息 - 发行总额32,000万元，2020年8月19日在深交所上市[6] - 转股期间为2021年2月1日至2026年7月26日[7] - 初始转股价格13.70元/股，最近调整后为12.31元/股[7] 赎回相关情况 - 2024年5 - 6月触发赎回条款，赎回价格101.43元/张[5][9] - 最后转股日7月5日，停止交易日7月3日，赎回日7月8日[4][5] - 赎回登记日7月5日，赎回资金到账日7月11日，投资者款到账日7月15日[5] 风险提示 - 赎回价格与停止交易和转股前市场价或有较大差异[14] - 未及时转股可能面临较大投资损失[14] - 质押或冻结的建议停止转股日前解除[14]

国光转债基本信息 - 发行总额32000万元，2020年8月19日在深交所上市[6] - 转股期间为2021年2月1日至2026年7月26日，初始转股价13.70元/股，调整后为12.31元/股[7] 赎回情况 - 2024年5 - 6月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格101.43元/张[5] - 最后转股日2024年7月5日，停止交易日7月3日，赎回登记日7月5日，赎回日7月8日[4][5] - 赎回资金到账日2024年7月11日，投资者赎回款到账日7月15日[5] 其他要点 - 转股申报单位为“张”，不足1股余额五个交易日内现金兑付[12] - 赎回完成后国光转债将在深交所摘牌[14] - 建议被质押或冻结持有人在停止转股日前解除质押或冻结[14]

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-087 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于提前赎回"国光转债"暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日 5、国光转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日 6、国光转债赎回日：2024 年 7 月 8 日 2024年7月2日是"国光转债"最后一个交易日，当日可转债简称为"Z光转债"； 2024 年 7 月 2 日下午收市后"国光转债"将停止交易。 2、国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日下午收市前，持有"国光转债"的投资者 仍可进行转股；2024 年 7 月 5 日下午收市后，未转股的"国光转债"将停止转股。 3、2024 年 7 月 2 日下午收市后，距离"国光转债"赎回日仅剩 4 个 ...

可转债情况 - 2020年7月27日发行320万张国光转债，总额32,000万元[3] - 初始转股价13.70元/股，当前12.31元/股[5][9] - 转股时间2021年2月1日至2026年7月26日[3][5] - 赎回条件触发日2024年6月14日，赎回价101.43元/张[3] - 最后交易日2024年7月2日，最后转股日7月5日[3] - 2024年二季度转股减少269,361,900元，转股21,880,780股[11] - 截至2024年6月30日，剩余金额43,695,100元，剩余436,951张[11] 股份情况 - 2024年二季度限售股从57,799,579股（13.05%）减至45,741,124股（9.84%）[11] - 2024年二季度无限售股从385,222,923股（86.95%）增至419,162,158股（90.16%）[11] - 2024年二季度公司股份总数从443,022,502股增至464,903,282股[11]