募集资金调整 - 调整前募资总额不超51,620.00万元[1] - 调整后募资总额不超78,519.00万元[4] 项目投入调整 - 调整前年产6万台骑乘式割草车拟投21,590.00万元[2] - 调整后拟投19,890.40万元[5] - 调整前年产25万台新能源智能园林机械拟投19,250.00万元[2] - 调整后拟投15,848.60万元[5] - 调整后具身智能机器人产业化项目拟投30,000.00万元[5] - 调整后补充流动资金拟投7,000.00万元[5] 其他 - 扣除财务性投资5,101.00万元确定募资投入金额[5] - 提请延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期至2025年12月27日[18]

发行预案修订 - 审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）[1] - 修订涉及发行审批程序、募集资金等多方面内容[2][3][4][5][7] 项目情况更新 - 更新募投项目预计使用募集资金金额[3][5] - 补充具身智能机器人产业化项目情况[3][5] 财务数据更新 - 根据2024年三季度报告更新负债及财务风险数据[3] - 更新2023年利润分配及近三年现金分红情况[3] - 更新2025年每股收益等测算[3][4][7]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 2023 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 1、本次向特定对象发行股票预案已经公司第四届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二次会议及第五届董事会第五次会议审 议通过，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年12月11日召开，9位董事全部出席[2] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开[19] 募资项目调整 - 调整前募资不超51,620.00万元用于4个项目[2] - 调整后募资不超78,519.00万元用于5个项目[5] - 年产6万台骑乘式割草车项目调整后拟投入募集资金19,890.40万元[6] - 年产25万台新能源智能园林机械项目调整后拟投入募集资金15,848.60万元[6] - 具身智能机器人产业化项目调整后拟投入募集资金30,000.00万元[6] - 调整后补充流动资金拟投入7,000.00万元，较调整前增加2,000.00万元[6] 决议有效期 - 董事会提请将2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2025年12月27日[12] 议案表决 - 向特定对象发行股票相关议案战略委员会9票同意[13] - 《关于公司第五届独立董事津贴的议案》董事会6票同意[17] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》董事会9票同意[20] 其他 - 公司第五届董事会任期独立董事年度津贴每人每年10万元（税前）[16]

募集资金与股本 - 本次发行募集资金总额不超78,519.00万元[2] - 假设2025年6月底完成发行，总股本将增至171,600,000股[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润3,989.17万元，扣非后3,347.71万元[6] - 2024年度扣非前后归母净利润年化测算分别为5,318.89万元和4,463.61万元[6] 假设情形 - 假设2025年扣非前后净利润持平、减10%、增10%[6] - 情形1发行后基本每股收益0.35元/股，加权平均净资产收益率4.62%[10] - 情形2发行后基本每股收益0.32元/股，加权平均净资产收益率4.16%[11] - 情形3发行后基本每股收益0.39元/股，加权平均净资产收益率5.09%[12] 财务影响与项目 - 发行完成后短期内财务指标可能下降[14] - 募集资金项目围绕主业，可扩大规模、提竞争力[16] 研发与标准 - 2020年至今主持3项国家重点研发课题，参与12项标准制定[19] 公司策略 - 制定未来三年股东分红回报规划[28] - 拟聚焦主业防范即期回报被摊薄风险[22] - 加快募集资金使用进度，提高效率[24] - 制定完善募集资金管理制度[25][26] - 加强经营管理和内部控制[27] 人员承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益[30] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费[31][32] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励与填补回报挂钩[33][35] 项目保障 - 人员、技术、市场储备充足，保障募集资金项目实施[18][19][21]

募集资金与项目投资 - 向特定对象发行股票募资不超78,519.00万元，拟投5项目，总投资84,004.25万元[3][4] - 年产6万台骑乘式割草车项目总投资21,590.00万元，拟投募资19,090.00万元[4] - 年产25万台新能源智能园林机械项目总投资19,250.00万元，拟投募资16,649.00万元[4] - 具身智能机器人产业化项目总投资30,384.25万元，拟投募资30,000.00万元[4] - 上海研发中心建设项目总投资5,780.00万元，拟投募资5,780.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资7,000.00万元[4] 市场规模与前景 - 全球草坪及园林设备市场规模预计从2022年373亿美元以6%年均复合增长率增长，2032年达约668亿美元[7] - 2022年割草机占全球园林机械设备比重约61%，市场规模预计从2021年227.5亿美元以6.56%年均复合增长率增长，2030年达约377.9亿美元[9] - 2023年全球智能机器人市场规模达124亿美元，预计2024 - 2032年间以15.6%年复合增长率增长至477亿美元[13] - 全球骑乘式割草机市场规模2023年预计达117.5亿美元[16] 公司市场地位 - 2020年公司坐骑式割草机细分市场占有率在国内园林机械企业中排名前五，2021 - 2022年排名前三[18] 项目效益与情况 - 骑乘式割草车项目税后内部收益率15.58%，税后投资回收期（不含建设期）6.04年[19] - 新能源智能园林机械项目建成后产能每年新增25万台，税后内部收益率14.22%，税后投资回收期（不含建设期）6.61年[21][29] - 具身智能机器人产业化项目建设周期36个月，建成后年产各类产品共计101万件，税后内部收益率26.87%，税后投资回收期（不含建设期）3.44年[31][36] - 上海研发中心建设项目建设周期24个月，场地租金493.68万元、场地装修费328.72万元、设备购置安装费2170.22万元、人员费用1690万元、研究开发费用972万元、基本预备费125.38万元[38][42] 公司研发与合作 - 2020年至今主持3项国家重点研发课题，参与12项国家、行业或团体标准制定[53] - 自主研发锂电60V手持产品系列、锂电60V自走割草机、新款电动轮式割草机系列和锂电60V扫雪机系列等产品[54] 风险提示 - 本次发行募集资金项目短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性[56]

市场数据 - 全球草坪及园林设备市场规模预计从2022年373亿美元以6%年均复合增长率增长，2032年达约668亿美元[3] - 2021年北美和欧洲园林机械市场份额分别为58.10%和22.35%[4] - 2018 - 2021年，燃油动力设备市场占比从50.87%降至49.48%，电动设备从30.90%增至32.20%[5] - 2018 - 2021年，全球园林机械市场年均复合增长率为7.14%，燃油动力设备和电动园林机械分别为6.16%和8.62%[7] - 2022年割草机占全球园林机械设备比重约为61%，市场规模预计从2021年227.5亿美元以6.56%年均复合增长率增长，2030年达约377.9亿美元[7] - 电动割草车市场规模预计从2022年5.5亿美元以8.80%年均复合增长率增长，2031年达约11.15亿美元[7] - 2023年全球智能机器人市场规模达124亿美元，预计2024 - 2032年间以15.6%年复合增长率增长至477亿美元[11] - 全球骑乘式割草机市场规模2023年预计达到117.5亿美元[13] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为3,989.17万元，扣除非经常性损益后为3,347.71万元；2024年度扣非前后净利润年化测算分别为5,318.89万元和4,463.61万元[56] 发行信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[20] - 发行对象不超过35名（含35名），为符合规定的特定投资者[26] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过3960万股（含本数）[41] - 募集资金总额不超过78519.00万元（含本数）[41] - 前次募集资金到位日（2015年12月4日）至本次发行董事会决议日（2023年12月12日）间隔超18个月[44] - 募集资金用于非资本性支出金额为7584.95万元，补充流动资金金额为7000.00万元，合计14584.95万元，占募集资金总额比例为18.58%[46] - 发行后总股本将由132,000,000股增加至171,600,000股[55] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年持平、减少10%、增加10%[56] - 假设情形1：2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益0.35元/股，稀释每股收益0.35元/股，加权平均净资产收益率4.62%[58][60] - 假设情形2：2025年扣非前后净利润减少10%，发行后基本每股收益0.32元/股，稀释每股收益0.32元/股，加权平均净资产收益率4.16%[61] - 假设情形3：2025年扣非前后净利润增加10%，发行后基本每股收益0.39元/股，稀释每股收益0.39元/股，加权平均净资产收益率5.09%[62] 新产品和新技术研发 - 公司建立机器人研发团队，投入资源进行机器人零部件研究和产品升级，以抓住行业机遇延伸产业链[16] - 园林机械行业智能化技术发展迅速，公司将加强研发中心建设顺应技术趋势[17][18] 其他新策略 - 公司拟通过聚焦主营业务等多种措施防范即期回报被摊薄风险[70] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》以规范资金使用[73] - 公司建立健全公司治理结构，未来将提高经营管理水平[74] - 公司制定《浙江中坚科技股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[76] 公司优势 - 2020年至今主持3项国家重点研发课题，参与12项国家、行业或团体标准制定[68] - 公司专业人才储备充足，管理团队经验丰富，为募集资金项目实施提供保障[66][67] - 公司凭借自身能力与优质客户建立稳固合作关系[69] - 公司主要产品已通过一系列欧盟、北美产品质量认证[68]

发行资格与方案合规 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 本次发行方案、预案符合相关法律法规规定[2] 报告分析 - 《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》论证发行必要性和可行性[2] - 《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》分析募资使用可行性[2] 回报措施 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[3] - 公司控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[4] 程序合规 - 审议本次发行相关事项的董事会召开及表决程序合法有效[4] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] 审核与日期 - 本次向特定对象发行股票方案需经深交所审核及证监会同意注册[4] - 监事会书面审核意见日期为2024年12月11日[5]

股价情况 - 中坚科技股票2024年11月29 - 12月3日收盘涨幅偏离值累计达21.27%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需补充、更正[3][5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项及筹划事项[3][5] 交易情况 - 控股股东、实际控制人异常波动期间未买卖公司股票[3]

股价情况 - 2024年11月22日、25日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计达21.77%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正，无应披露未披露重大事项[4] - 目前生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 投资动态 - 2024年2 - 10月多次披露涉足人工智能机器人领域投资公告，业绩影响不确定[7][8]