证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-061 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议于2023年8月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8 月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实 际出席会议董事11人，其中闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、 赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023年半年度报告》全文及摘要的议案 公司《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》全文同日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 1 / 1 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 单位：万元 | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | 2023 | 年期 | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 占用累计发生 | 占用形成原 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 初占用资金 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 30 | 日占用资 | 占用性质 | | | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金额（不含利 | 因 | 余额 | 息 | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 非经营性占用 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，作为 公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规 则》《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》 的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案 发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 二○二三年八月二十八日 1 / 2 保总额度合计不超过人民币 400,000 万元（包含对上述子公司新增担 保和原有担保的展期或续保）。 截至报告期末，公司实际对外担保余额为 118,571.68 万元，均 为公司对子公司提供的担保。公司对外担保程序和执行情况符合相关 规定，不存在违规对外担保等情形。 独立董事：王立军、高刚、赵正挺、许怀斌 经审核，截至报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在占用 公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 公司 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 23 日分别召开第四届董事 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-062 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 广东坚朗五金制品股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十次会议于2023年8月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室召开，采取现场方式召开，会议通知于2023年8月17 日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出 席会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下议案： 一、关于公司《2023年半年度报告》全文及摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 ...

会议基本信息 - 证券代码 002791，证券简称坚朗五金，编号 2023 - 007 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2023 年 7 月 8 日至 10 日，地点在公司会议室 [2] - 140 余家机构投资者参加会议，上市公司接待人员有董事长白宝鲲、董事会秘书殷建忠、财务总监邹志敏 [2] 业绩情况 - 2023 年上半年营业收入累计同比及二季度环比均略有增长，累计归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈，约为 1000 万 - 1500 万元，毛利率同比及环比均有所增长，5 - 6 月毛利率相对稳定，经营现金流累计同比有改善 [2] 成本与毛利率 - 公司主要原材料为锌合金、铝合金及不锈钢，占成本比重约为 60% - 70% [2] - 2023 年上半年主要原材料价格均有一定程度下降，故上半年毛利率同比有所提升，5 - 6 月原材料价格较为平稳，原材料下降对利润率改善有促进作用 [2][3] 现金流管理 - 2023 年上半年经营性现金流有一定改善，但半年度还不能转正 [3] - 公司通过加大风险管理控制、优化回款结构来管理现金流，2023 年客户结算更多采用现款现货的交易方式，收现比上升，从业务前端识别客户风险，选择回款能力强的客户合作 [3] 海外业务 - 2023 年第一季度海外呈现较强增长势头，二季度因主要海外市场斋月及个别客户业务延缓，整体增速阶段性下降 [3] - 公司采用销售人员本地化直销模式和备货仓快速响应的经营策略，拓展新产品和新场景，虽目前海外市场业绩占比较小，但有望成为重要业绩增长板块 [3] 新产品表现 - 经过推广新场景、分析市场趋势和搜集反馈，部分产品出单丰富，新场景、新产品等新领域逐渐扩大 [3] - 旅游和酒店行业复苏、医院建设投入加大、部分地区城市更新项目涌起，房地产市场向多样化发展，公司需提高产品线组合能力，发挥多品类优势以获市场份额 [3] 县城市场 - 县城房地产市场在政府支持下逐渐复苏，存在提升空间 [4] - 不同城市市场竞争程度不同，县城客户消费层次和需求有差异，需根据市场需求进行产品定位和调整，关注渠道下沉与产品下沉的相互影响及当地房地产市场需求状况 [4] 人力情况 - 上半年公司销售人员数量相比年初略有下降，因去年补充人员未发挥效能，今年控制人力，未大规模招聘，优先内部调配，管理重点在提升人均效能 [4] - 下半年延续人力政策，对保持较好增长的区域针对性评估分析，适度补充或内部调整人员 [4] 销售人员考核 - 今年公司销售人员考核延用以往方案，无明显改变 [4] 定增融资 - 公司提前启动定增融资为募投项目预留时间，本次定增主要是中山数字化智能化产业园项目，以旗下自有及控股产业为核心，扩大生产规模 [4][5] - 项目拟在小榄自建产业园，解决长期租赁生产受限问题，基于当地及周边产业链配套资源，目前拟用地块处于挂牌出让前期处置阶段，正常推动中 [5] - 定增项目已完成审核问询回复工作，处于正常申报审核状态，需通过深交所审核并获证监会同意注册后方可实施 [5]

经营情况 - 2023年第一季度营业收入13.54亿元，同比增长4.83% [2] - 归属于母公司所有者的净利润率30.13%，同比提升1.3%，净利润同比增长37.33%达 - 5600万 [2] - 二季度市场情况好转，市场多采用现款现货方式 [2] 定增融资 - 提前启动定增融资为募投项目预留时间，认为今年经济趋稳、市场修复是较好时机 [2] - 定向增发计划募集资金不超过19.9亿元，用于中山数字化智能化产业园、装配式金属复合装饰材料建设、总部自动化升级改造、信息化系统升级建设四个项目 [3] 新场景销售优势 - 渠道下沉拓展学校、医院、中小酒店等新场景 [3] - 产品集成化服务优势明显，开拓延伸服务，从设计端介入，提供产品整合方案 [3] - 具备安装、售后服务能力，承接项目管理，解决客户痛点 [3] 销售人员能力提升 - 通过信息化系统平台组织化运营，构建“铁三角”战略发挥团队协同优势 [3] - 开展点对点、端到端系统培训和知识平台分享，结合线下培训提升专业能力 [3][4] 新品类培育 - 产品品类超130个，集成打包销售加快新品类、新场景培育推动 [4] - 新品类培育需资源投放和差异化管理，从孵化到产单周期长，效果有偏差 [4] 计提与应收账款管理 - 客户群体分散，无针对单一客户大额减值准备，按账龄和部分客户计提单项坏账 [4] - 对客户做风险等级划分，实行差异化授信模式管理，授信客户为长期合作客户，风险可控 [4]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入13.54亿元，同比增长4.83% [2] - 归属于母公司所有者的净利润-5600万元，同比增长37.33% [2] - 毛利率30.13%，同比提升1.3% [2] 海外市场 - 一季度海外市场增速约为30% [2] - 越南、泰国、印度市场增长较快 [2] - 海外市场总体人均产值低于国内，越南与国内持平，印度较低 [3] - 越南和印度有超过100人的本土员工 [3] 原材料与毛利率 - 今年原材料价格下降，特别是锌合金、不锈钢下降幅度较大 [3] - 原材料降价对毛利率改善有帮助 [3] 销售团队 - 一季度销售人员减少近300人，国内未补充，海外部分地区有补充 [3] - 总体销售人数增加相对有限 [3] 市场竞争与新品拓展 - 市场竞争依然存在，部分企业退出市场 [4] - 新品类拓展方向明确，围绕新场景销售和已有产品横向拓宽 [4] - 今年更多关注新品类的培育 [4] 行业展望 - 中国仍是全球最好的建筑市场，中西部县城及地级市仍在发展 [4] - 未来建筑市场将呈现多样化需求特征 [4] - 地产板块恢复仍需时间，长期行业将得到更良好的发展 [4] 定增项目 - 定向增发计划募集资金不超过19.9亿元 [3] - 定增项目已通过董事会和股东大会审议并披露 [3]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2023-004 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司坚朗五金 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "坚朗五金投资者关系"微信小程序 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总裁：白宝鲲先生 董事、副总裁兼董事会秘书：殷建忠先生 独立董事：许怀斌先生 财务总监：邹志敏先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、问：请问公司高管赵先生大规模减持股票的原因公司知 情吗？是赵先生不看好公司发展了吗？ 答：您好！公司董事赵键先生减持仅是基于股东个人资金 需求考虑，不存在不看好公司发展的情形。感谢您的关 注。 2、问：公司应收账款逐年增加迅速，到 2022 年虽销售下 跌但年末应收账款已在四十亿左右，而实际的坏账计提核 销金额在 2022 年仅为 2 千 2 百万，考虑到建筑行业近几年 的困境，实际核销金额在今 ...

一、召开时间与方式 公司 2022 年度业绩说明会定于 2023 年 5 月 19 日下午 15:00 至 17:00，采用网络远程的方式举行。 二、出席人员 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-035 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七 次会议审议通过 ，已于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公 司 2022 年度经营管理情况，公司拟举办 2022 年度网上业绩说明会， 具体安排如下： 投资者依据提示，授权登入"坚朗五金投资者关系"小程序，即 可参与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二三年五月十一日 公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、独立董 事许怀斌先生、财务总监邹志敏先生 ...

会议基本信息 - 证券代码 002791，证券简称坚朗五金，会议编号 2023 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，160 余家机构投资者参加，时间为 2023 年 5 月 4 日，地点在公司会议室，上市公司接待人员有董事长白宝鲲、董事会秘书殷建忠、财务总监邹志敏 [1] 公司业绩情况 2022 年业绩 - 年度营业收入 76.48 亿元，同比下降 13%，海外区业绩占比从 2021 年的 7% 恢复到 10% 左右，增长率 22% [1] - 归属于母公司所有者的净利润 6500 万，同比下降约 93%，经营活动产生的现金流量净额为 9.34 亿，较去年同期增长 71% [1] 2023 年第一季度业绩 - 营业收入 13.54 亿元，同比增长 4.83% [2] - 归属于母公司所有者的净利润 - 5600 万，同比增长 37.33%，毛利率 30.13%，同比提升 1.3% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.59 亿，去年同期 - 6.96 亿，收现比提升，付现比略降，费用整体摊薄效果明显 [2] 一季度不同市场及产品大类收入增长情况 - 国内市场略有增长，海外市场增速约为 30%；省会城市基本持平略有增长，地级市同比下降，县城同比涨幅较大 [2] - 门窗五金、门控、其他类呈增长趋势；家居类同比下降，机械锁、新风系统、淋浴房地增长均超 10%；偏公建类产品当期呈下降状态；门窗配套件同比下降 [2] 公司业务规划 产品自产与非自产规划 - 旗下品类有一百多个大类，以自有及控股产品为主，参股及合作产品处于培育期，非自产部分业绩占比逐步增加 [2] - 对海贝斯智能锁等已形成规模的自有产品扩大生产规模，自产和非自产业务比例保持良性，形成梯队产品结构 [2][3] 定增融资相关情况 - 定增计划募集资金不超过 19.9 亿元，有四个募投项目，包括中山数字化智能化产业园项目、装配式金属复合装饰材料建设项目、总部自动化升级改造项目、信息化系统升级建设项目 [3] - 定增原因：提前筹备预留时间，经济趋稳市场修复，解决长期租赁生产受限问题，利用当地产业链配套资源 [4] 业务板块情况 地产和非地产业务 - 往年 60% 左右业绩来源于房地产业务，30% 多来源于非房业务，目前房地产业务收入占比呈下降趋势 [4] 云采平台 - 2022 年收入占比接近 40%，略有下降，业务有整合分工和内部优化，未来会继续优化 [5] 家优美物平台 - 2023 年初上线，定位为 C 端泛家居类产品平台，与云采平台定位不同，目前处于推广阶段，未来会继续优化 [5] 其他问题解答 一季度门窗五金与家居类产品表现原因 - 门窗类产品属前周期产品，周期短；家居类中海贝斯产品属建筑后期产品，确认收入有时间差 [4] 应付票据及账款情况 - 2023 年一季度应付票据期末余额 7.43 亿元，应付账款期末余额 23.49 亿元，应付票据 99% 以上是银行承兑汇票，未来延用现有模式开具银行汇票 [6] 爆款产品情况 - 公司定位为建筑配套件集成供应商，提供“一站式”服务，不会是单一爆款增长模式 [6] 新场景开拓新品类 - 2022 年淋浴房、新风系统、充电桩等产品表现不错，规模体量不大，未来希望培养有竞争力的小巨人产品 [6] 提升生产型子公司效能 - 生产端通过内部整合、扩产，对产能达规模优势的子公司进行自动化改造、工艺重组等提升效益 [6][7] 核心竞争优势 - 以“研发 + 制造 + 服务”全链条销售模式，定位建筑配套件集成供应商，优势体现在产品集成、管理体系、资本市场及品牌、技术研发及检测试验能力、专业化服务、信息化管理平台等方面 [7]