董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵正挺、张爱林、许怀斌、 王立军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年三月 外汇套期保值业务管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批 和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得开展外汇 套期保值业务。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指在具有外汇衍生品交易业务经 营资格的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值交易，包括 但不限于远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等衍生产品业务。 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，3次涉及关联交易事项[8] 独立董事履职 - 独立董事许怀斌应出席股东会3次，亲自出席3次[5] - 独立董事许怀斌现场工作时间为18天[11] - 2024年独立董事履职促进董事会决策科学性和客观性[26] - 2025年独立董事将提高履职能力，提供建设性意见[26] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》等多份报告[16] 审计机构聘请 - 2024年4月17日同意聘请深圳大华国际会计师事务所[17][18] - 2024年5月28日同意变更聘请中审亚太会计师事务所[18] - 2024年10月29日和11月14日同意聘任中兴华会计师事务所[18] 公司决策事项 - 积极推动向特定对象发行股票，优化方案确保资金高效利用[22] - 审议通过回购公司股份方案，遵守法规并公开信息[23] - 独立董事高刚因任职超3家上市公司辞去职务[24] - 补选张爱林为第四届董事会独立董事候选人[24] - 审议股票期权激励计划行权条件未成就及注销股票期权事项[25]

会议召开情况 - 2024年度召开12次董事会和3次股东会[4] - 报告期内召开1次战略委员会会议和5次审计委员会会议[6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，3次涉及关联交易事项[8] 独立董事履职 - 独立董事赵正挺出席全部董事会和股东会，无缺席[5][6] - 赵正挺现场工作时间为16天[11] 报告编制 - 编制《2023年年度报告》等多份报告[15] 审计机构聘请 - 2024年4 - 11月先后聘请深圳大华、中审亚太、中兴华会计师事务所[16][17] 公司决策 - 积极推动向特定对象发行股票工作[20] - 审议通过回购公司股份方案[21] - 提名张爱林为独立董事候选人[22] - 审议股票期权激励计划行权期行权条件未成就及注销股票期权事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护投资者利益促进公司发展[25]

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张爱林） 本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开的2023年年度股东大会被选举成为公司第四届董 事会的独立董事。本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长， 忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人2024年 任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1 / 7 （一）出席董事会及股东会情况 2024年度，在本人任职期内，公司共召开了9次董事会和1次股东 会，本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并 就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以 保障公司科学决策。任 ...

会议与报告 - 2024年1月1日至4月17日召开3次董事会和1次股东会[4] - 编制《2023年年度报告》《内部控制自我评价报告》[16] 独立董事 - 任职期内召集1次提名委员会会议，无委托出席或缺席[6] - 2024年4月17日因任职超3家辞去相关职务[22] 公司决策 - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[18] - 推动向特定对象发行股票项目[19] - 补选张爱林为第四届董事会独立董事候选人[21]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东会[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[6] - 召开4次独立董事专门会议，3次涉及关联交易事项[8] 独立董事履职 - 王立军应出席股东会3次、董事会12次，均亲自出席[5][6] - 王立军现场工作16天，无无故缺席等情况[11][4] - 高刚辞职，补选张爱林为独立董事[22] 审计机构变更 - 2024年4月聘深圳大华，5月改聘中审亚太[16] - 10月和11月同意聘任中兴华会计师事务所[17] 报告编制 - 编制《2023年年度报告》等多份报告[15] 公司决策 - 推动向特定对象发行股票，确保资金高效利用[19] - 审议通过回购公司股份方案[21] - 核查注销股票期权激励计划事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司发展[25]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元，较2023年的1.01元减少73.27% [1] - 2024年每股净资产16.12元，较2023年的15.82元增加1.9% [1] - 2024年每股公积金4.79元，较2023年的3.63元增加31.96% [1] - 2024年每股未分配利润9.82元，较2023年的10.67元减少7.97% [1] - 2024年营业收入66.38亿元，较2023年的78.02亿元减少14.92% [1] - 2024年净利润0.9亿元，较2023年的3.24亿元减少72.22% [1] - 2024年净资产收益率1.70%，较2023年的6.55%减少74.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6985.52万股，占流通股比42.51%，较上期减少483.35万股 [1] - 白宝鲲、闫桂林、白宝萍、陈平、全国社保基金四一三组合、基本养老保险基金一六零三二组合、王晓丽持股数量不变 [2] - 全国社保基金一零三组合持股减少50万股，香港中央结算有限公司持股减少433.16万股 [2] - 基本养老保险基金一六零三一组合新进成为前十大股东 [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6,637,580,855.92元，较2023年的7,801,549,830.78元减少14.92%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润89,989,199.15元，较2023年的324,010,419.01元减少72.23%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,482,688.52元，较2023年的288,520,585.37元减少83.54%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额393,613,101.58元，较2023年的499,161,643.73元减少21.15%[18] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年的1.01元/股减少73.27%[18] - 2024年末总资产9,883,580,238.14元，较2023年末的9,824,260,480.78元增加0.60%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,702,900,367.63元，较2023年末的5,088,210,069.26元增加12.08%[18] - 2024年第一季度营业收入1,366,001,270.50元，归属于上市公司股东的净利润 -45,870,198.63元[22] - 2024年第四季度营业收入1,727,090,715.15元，归属于上市公司股东的净利润57,123,489.51元[22] - 2024年非经常性损益合计42,506,510.63元，2023年为35,489,833.64元，2022年为27,172,240.38元[24][25] - 2024年非流动性资产处置损益为836,838.05元，2023年为2,916,644.33元，2022年为11,315,204.87元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为11,748,824.50元，2023年为10,255,238.91元，2022年为16,290,094.42元[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为29,669,354.70元，2023年为23,229,083.62元，2022年为1,603,538.03元[25] - 2024年所得税影响额为14,840,942.07元，2023年为8,705,587.06元，2022年为6,493,564.52元[25] - 公司报告期营业总收入66.38亿元，较上年同期下降14.92%；归属上市公司股东净利润0.90亿元，同比下降72.23%；扣非净利润0.47亿元，同比下降83.54%[46] - 2024年销售费用1101475062.68元，同比减少11.97%[62] - 2024年管理费用391048796.44元，同比减少0.69%[62] - 2024年财务费用21130422.67元，同比增加3.54%[62] - 2024年研发费用267560496.88元，同比减少8.87%[62] - 2024年经营活动现金流入小计7,026,590,149.61元，同比减少17.62%；现金流出小计6,632,977,048.03元，同比减少17.40%；现金流量净额393,613,101.58元，同比减少21.15%[69] - 2024年投资活动现金流入小计2,605,671,474.71元，同比增加60.28%；现金流出小计3,347,826,874.07元，同比增加62.01%；现金流量净额-742,155,399.36元，同比下降68.38%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计784,750,621.92元，同比增加313.34%；现金流出小计539,441,631.94元，同比减少24.02%；现金流量净额245,308,989.98元，同比增加147.16%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额-106,447,721.02元，较2023年的-458,658,871.60元增加76.79%[69] - 投资收益3,927,804.00元，占利润总额比例3.30%；公允价值变动损益1,597,670.12元，占比1.34%；资产减值-57,145,761.88元，占比-47.99%等[73] - 2024年货币资金1,086,210,464.74元，占总资产比10.99%，较2023年下降1.20%；应收账款3,221,099,049.56元，占比32.59%，较2023年下降3.52%等[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数380,305,094.03元，本期公允价值变动1,597,670.12元[78] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值19,632,619.28元，固定资产44,129,348.66元，无形资产192,786,511.29元，应收款项融资800,000.00元，合计257,348,479.23元[79] - 报告期投资额306,055,149.72元，较上年同期的336,980,318.95元下降9.18%[80] - 2022 - 2024年国内房地产开发投资增速分别为-10%、-9.6%和-10.6%[106] - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率为-4.61%[107] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值分别为390064.17万元、354777.77万元和322109.90万元，占近三年营业收入比例分别为51.00%、45.48%和48.53%，占总资产比例分别为36.99%、36.11%和32.59%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑五金业营业收入65.65亿元，占比98.91%，同比下降15.02%；其他业务收入7262.29万元，占比1.09%，同比下降4.46%[51][52] - 门窗五金系统营业收入29.24亿元，占比44.05%，同比下降18.50%；家居类产品收入10.83亿元，占比16.31%，同比下降21.99%[52] - 国内营业收入57.54亿元，占比86.68%，同比下降18.17%；港澳台及海外收入8.84亿元，占比13.32%，同比增长14.72%[52] - 直销营业收入65.26亿元，占比98.32%，同比下降15.02%；非直销收入3860.78万元，占比0.58%，同比下降15.29%[52] - 建筑五金业毛利率31.78%，同比下降0.61%；门窗五金系统毛利率40.10%，同比下降0.33%；家居类产品毛利率28.65%，同比下降0.97%[54] - 国内区毛利率31.19%，同比下降0.69%；直销毛利率31.90%，同比下降0.59%[54] - 建筑五金业生产量8196.32万套，同比下降15.46%；销售量8343.33万套，同比下降12.96%；库存量1047.48万套，同比下降12.31%[55] - 建筑五金业主营业务成本44.79亿元，占营业成本比重98.72%，同比下降14.25%；其中材料成本36.79亿元，占比81.08%，同比下降14.65%[56] - 建筑五金业人工成本3.93亿元，占比8.67%，同比下降12.13%；费用成本4.07亿元，占比8.97%，同比下降12.60%；其他业务成本5800.36万元，占比1.28%，同比下降10.46%[56] 公司基本情况 - 公司是国内建筑五金行业大型企业，系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一[30] - 公司在国内外设立销售网络点，销售团队5,000余人[33] - 公司近年来已设立近20个海外备货仓，产品销往100多个国家和地区[33] - 公司定位建筑配套件集成供应商，可满足各类型建筑五金订单一站式采购需求[30][34] - 公司各主流业务系统采用Oracle提供的系统平台[42] - 公司打造全新泛家居线上平台“家优美物”，“匠夺天工”线上平台一二期主体功能已上线[43] - 公司针对越南、印度等市场的线上电商平台已部署上线[43] - 2024年度公司坚持围绕建筑构配件集成供应商战略定位开展工作[44] - 公司部分新产品如家居类卫浴、淋浴房、新风系统等收入增长较快[45] - 公司销售团队5000余人，销售联络点1000多个[104][110] - 公司设立20个海外备货仓，产品销往100多个国家和地区[105] - 公司主要原材料占生产成本比重在60% - 70%范围波动[112] 公司研发情况 - 报告期内获得发明专利15项，其他专利100多项，累计获得专利1100余项[38] - 报告期内完成参编标准12项，累计完成近300项[39] - 纱窗一体式窗五金技术等4个研发项目结项[63] - 研发轨道交通装配式管道支吊架技术，使产品更适应市场需求[65] - 研究推拉门窗滑轮双轨运行平衡技术，改善门窗使用性能，提高未来产品市场占有率[65] - 开发极窄内平开窗五金系统，满足市场需求，获得经济效益[65] - 开展抗震及承重双用支吊架技术研究，提升公司竞争力，带来新收入增长点[65] - 研发可调双主体联动防火门五金装置技术，推动建筑安全技术革新[65] - 预计开发的产品承重可达250kg，使用寿命达行业领先水平[65] - 产品可通过美标的耐火测试，具备开门缓冲、关门延时、力矩等功能[65] - 形成技术突破，重构建筑被动防火系统的底层技术逻辑[65] - 项目涉及精密机，引领行业发展，提升建筑安全标准要求[65] - 公司通过技术创新和产品升级，提升品牌形象，树立行业领先地位[65] - 2024年研发人员数量为1173人，较2023年的1351人减少13.18%[68] - 2024年研发人员数量占比为9.26%，较2023年的9.32%下降0.06%[68] - 2024年本科研发人员为570人，较2023年的591人减少3.55%[68] - 2024年硕士研发人员为7人，较2023年的8人减少12.50%[68] - 2024年大专及以下研发人员为596人，较2023年的752人减少20.74%[68] - 2024年30岁以下研发人员为377人，较2023年的452人减少16.59%[68] - 2024年30 - 40岁研发人员为607人，较2023年的693人减少12.41%[68] - 建筑结构智慧拉索产品研发处于小试阶段[66] - 气密平移门五金系统处于试生产阶段[66] - 外置拉力应变感应装置连接技术处于中试阶段[66] - 2024年研发投入金额267,560,496.88元，较2023年的293,602,276.56元下降8.87%，占营收比例为4.03%，较2023年的3.76%提升0.27%[69] 公司投资与项目情况 - 2024年3月28日设立控股子公司坚朗沐鼎节能科技（江苏）有限公司，出资额1040万元，出资比例55%，其注册资本3000万元[57][58] - 2024年1月24日莱法特防火材料河北有限公司完成工商注销[59] - 坚朗五金华北生产基地项目报告期投入92451015.32元，累计投入216098377.31元，进度39.29%[83] - 坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目报告期投入49765333.06元，累计投入236597390.14元，进度11.83%[83] - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目报告期投入58816796.64元，累计投入112884512.62元，进度10.96%[83] - 投资项目合计报告期投入201033145.02元，累计投入565580280.07元[84] - 证券投资广田集团最初投资成本200378.00元，本期公允价值变动61934.35元，期末账面价值262312.35元[86] - 证券投资合计最初投资成本200378.00元，本期公允价值变动61934.35元，期末账面价值262312.35元[86] - 远期结售汇初始投资0万元，期初金额0万元，

纪要涉及的公司 坚朗五金 纪要提到的核心观点和论据 - **经营情况** - 2025年初受房地产市场下滑影响，国内订单利润下降，海外订单显著增长占比超15%，总订单小个位数增长，但总体收入仍有个位数下滑[2][3][4] - 2024年三季度和四季度建筑行业明显下滑，收入下降超20%，房地产相关板块下滑幅度更大，新产品年度有增长但这两季度小幅度下滑，工程和海外市场有所增长，导致2024年整体收入下降；2025年1 - 2月房地产市场仍下滑但趋势缓解，国内工程和新产品基本持平或略有波动，因春节因素难判断未来情况[3] - **业务展望** - 2025年视为调整转折之年，稳住国内地产市场，推动工程项目稳定或增长，重点关注国内新场景和海外市场增长，内部资源主要支持海外业务发展，新产品在国内酒店等领域有所增长，一季度压力大，二季度可能更乐观[2][5] - **原材料成本与毛利率** - 原材料成本相对稳定，产能利用率有提升空间，若业务量增长毛利率有修复空间；门窗五金结构变化，非房地产业务占比上升，海外子公司和备货仓库提升强势产品销售占比，今年提升室内精装及智能化产品转化率以提高整体毛利率[2][6][7] - **海外业务** - 近年来快速增长，在十多个国家设立子公司并建立16个备货仓库且数量增加，有备货仓库国家销售额占海外近三分之二，一半以上来自门窗五金等强势产品，今年在新场景提升转化率推广室内精装及智能化产品提高销量及毛利率[2][8] - **再融资投向** - 2024年再融资主要投向卫辉工厂产业投资，包括精度钢和搪瓷板等材料，与酒店等客户大宗材料需求相关，毛利率稳定并持续推动发展[2][9] - **重点发展产品** - 第二批重点发展产品集中在室内精装部分，包括门锁智能锁等，销售额和生产稳定性提升，预计在未来增长中发挥重要作用[3][10][11] - **新产品品类** - 新风系统等新产品品类在市场下行环境下仍稳定增长，23年并购的检格证及2024年并购的小体量投资项目也在增长，但总量小对整体影响有限[12] - **应对市场下行措施** - 门窗五金及配套件占总收入近60%，国内房地产相关业务占比降至40%几，调整结构开拓家装客户，尤其是二手房改造业务，应对市场需求零散化等新趋势[13] - **销售团队和组织形态调整** - 市场变化使供应模式和生产结构需调整，销售人员转变交付方式，公司后端赋能前端，2025年优化人效，减少人员数量提升产出能力，通过产业端整合等推动效率提升，云采平台90%订单在线上下单[14][15] - **人员与技术效率** - 通过信息化和云技术打通数据流实现自动化和智能化操作，调整组织结构成立专项组整合客户需求提供标准化解决方案，2025年重点整合后端资源提高整体绩效[17] - **海外市场数字化** - 海外业务与国内同步推进但相对自由生长，在十多个国家设子公司收入占总收入60%以上，针对各国上线本地化系统解决语言传递问题，提高效率降低人员要求[18][19] - **海外市场人员产值** - 十多个国家子公司人员单人产值与国内早期发展阶段相似，有望通过优化管理和数字化手段提升；海外子公司本土化员工收入占总收入三分之一，人均效益较低，办事处或线上办公地区人均产出高于设立子公司地区，小客户业务持续产生收益，大项目高人均产出但转化率低[20][21] - **海外销售费用和利润率** - 海外销售费用比国内高几个百分点，算上出口退税后海外销售利润率略高于国内，总体海外市场在利润率和现金流方面优于国内[22][23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 东南亚如越南等地建立组装工厂性价比不如国内生产后运至当地再组装销售，因本地供应链资源不完善可能抵消部分效率提升，单一国家销售额不足以支撑完整产业链建设[24] - 未来可能与当地具备生产能力的合作伙伴合资开拓市场，已有许多海外企业表达合作意向，但具体实施视具体条件而定，当前经济体量问题阻碍扩展需求[25]