特别提示： 本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业 务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-029 山东赫达集团股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包 括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、 票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连 带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度 自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股 东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件，由公司财务部负责组织实施。 ...

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加 元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响， 使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇 业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一 年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批 远期结售汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用， 山东赫达集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震 荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不 定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高， 主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇 市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费 用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性 文件的要求，对山东赫达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并 发表意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号）批复同意，公 司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额 为人民币 100.00 元，面值总额为人民币 60 ...

财务表现 - 2024年第一季度，山东赫达集团营业收入达到43.54亿元，同比增长16.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.36亿元，同比下降26.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元，较去年同期大幅增长892.21%[5] - 公司总资产达到384.99亿元，较去年同期增长1.51%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2.35亿元，其他营业外收入和支出合计为2.37亿元[5] 资产负债表变动 - 公司主要资产负债表项目发生较大变动，如交易性金融资产、应收票据、预付款项等[7] 利润表变动 - 利润表项目中，销售费用、财务费用、其他收益等较去年同期有明显增加[7] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，收到的税费返还、支付的各项税费、投资支付的现金等有较大变动[8] 股权情况 - 报告期末普通股股东总数为28,908，其中持股比例最高的股东为毕心德，持股数量为91,670,305.0股，占比26.83%[9] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产合计为1,125,541,038.38元，较期初有所增长[11] - 公司2024年第一季度期末非流动资产合计为2,724,393,242.73元，较期初略有下降[12] 负债情况 - 2024年第一季度，山东赫达集团股份有限公司的非流动负债合计为853,677,286.57元，较上期增长了3.29%[13] 营业情况 - 同期，公司的营业总收入为435,373,486.10元，较上期增长了15.99%[13] - 公司2024年第一季度营业利润为64,616,027.19元，较上期下降了24.02%[14] 综合收益 - 净利润为53,602,901.24元，较上期下降了26.27%[14] - 综合收益总额为53,602,901.24元，较上期下降了26.27%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为380,741,302.84元，较上期增长了15.19%[16] - 经营活动现金流出小计为327,048,742.00元，较上期下降了3.08%[16] - 山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为4,304,212.53元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为99,982,000.07元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为26,276,612.42元[17]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-018 山东赫达集团股份有限公司 关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.39 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票已触发"赫达转债"转股 价格的向下修正条款。鉴于"赫达转债"发行上市时间较短，并综 合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对 公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"赫达转债"转股价格。从 2024 年 4 月 23 日开始计算， 若再次触发"赫达转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"赫达转债"转股价格的向下修正 权利。 一、 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-017 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第八次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 董事会 二〇二四年四月二十二日 《关于不向下修正" ...

公司概况 - 公司是纤维素醚领先企业，产品丰富用途广泛，具备规模优势[1] - 公司业务延伸至植物胶囊领域，替代明胶胶囊空间广阔，植物胶囊具有安全性、稳定性、环保性优势[2] - 公司通过全球化战略布局，海外市场业务辐射至100多个国家和地区，外销收入占比达到60.63%[3] 业绩展望 - 预测2023-2025年公司营业收入分别为17.69/24.25/26.25亿元，同比增速分别为2.65%、37.10%、8.25%[5] - 预测2023-2025年公司归母净利润分别为2.82/3.92/4.52亿元，同比增速分别为-20.28%、39.00%、15.25%[5] 产品和市场 - 公司纤维素醚和植物胶囊产品合计贡献营业收入14.34亿元，占总营业收入的83.19%[9] - 公司纤维素醚和植物胶囊产品全球市占率分别约为7-9%和8-10%，在行业内处于举足轻重的地位[9] 产能和扩张 - 公司纤维素醚产能3.4万吨/年，植物胶囊产能300亿粒/年，未来将进一步扩大产能规模[11] - 公司植物胶囊产能扩张项目在建，包括赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目[66] 市场前景 - 公司植物胶囊市场发展前景广阔，受益于全球居民健康消费水平提升和环保主义发扬[60] - 全球植物肉市场规模预计2025年将达到279亿美元，2021-2025年CAGR为14.91%[67]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-016 山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于 同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股 | 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 | | | | 公告编号：2024-016 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 | | | | | | | 份有限公司（以下简称"公司"）于 | 2023 | 月 | | | | | 行了面值总额 6 | 亿元的可转换公司债 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-015 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：17.39 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 7 日至 2029 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可 转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号）核准，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60, ...

山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-014 情况如下： 关于控股股东及其一致行动人可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股股东毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士的通知， 获悉毕心德先生、毕于东先生及毕文娟女士所持有的公司部分可转 换公司债券（以下简称"可转债"）解除质押，具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所 持可转 | 占公司可 转债余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东及 | 押数量 | | | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行 | （张） | 债比例 | 的比例 | | | | | | 动人 | | （%） | （%） | | | | | 毕心德 | 是 | 321220 | ...