招商证券股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进 行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产 经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风 险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的 发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一年。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上述 额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 （三）交易方式 公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度开展远期结售汇业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-024 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

山东赫达集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000290 号 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000290 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告 1-2 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东 赫达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-033 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1e0yYTZZL9e 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长毕于东先生，董事会秘书毕松羚先生，财务总监崔玲女士， 独立董事张俊学先生，保荐代表人葛麒先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 ...

特别提示： 本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业 务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-029 山东赫达集团股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包 括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、 票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连 带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度 自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股 东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件，由公司财务部负责组织实施。 ...

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加 元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响， 使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇 业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一 年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批 远期结售汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用， 山东赫达集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震 荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不 定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高， 主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇 市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费 用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性 文件的要求，对山东赫达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并 发表意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号）批复同意，公 司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额 为人民币 100.00 元，面值总额为人民币 60 ...

财务表现 - 2024年第一季度，山东赫达集团营业收入达到43.54亿元，同比增长16.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.36亿元，同比下降26.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元，较去年同期大幅增长892.21%[5] - 公司总资产达到384.99亿元，较去年同期增长1.51%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2.35亿元，其他营业外收入和支出合计为2.37亿元[5] 资产负债表变动 - 公司主要资产负债表项目发生较大变动，如交易性金融资产、应收票据、预付款项等[7] 利润表变动 - 利润表项目中，销售费用、财务费用、其他收益等较去年同期有明显增加[7] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，收到的税费返还、支付的各项税费、投资支付的现金等有较大变动[8] 股权情况 - 报告期末普通股股东总数为28,908，其中持股比例最高的股东为毕心德，持股数量为91,670,305.0股，占比26.83%[9] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产合计为1,125,541,038.38元，较期初有所增长[11] - 公司2024年第一季度期末非流动资产合计为2,724,393,242.73元，较期初略有下降[12] 负债情况 - 2024年第一季度，山东赫达集团股份有限公司的非流动负债合计为853,677,286.57元，较上期增长了3.29%[13] 营业情况 - 同期，公司的营业总收入为435,373,486.10元，较上期增长了15.99%[13] - 公司2024年第一季度营业利润为64,616,027.19元，较上期下降了24.02%[14] 综合收益 - 净利润为53,602,901.24元，较上期下降了26.27%[14] - 综合收益总额为53,602,901.24元，较上期下降了26.27%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为380,741,302.84元，较上期增长了15.19%[16] - 经营活动现金流出小计为327,048,742.00元，较上期下降了3.08%[16] - 山东赫达集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为4,304,212.53元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为99,982,000.07元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为26,276,612.42元[17]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-018 山东赫达集团股份有限公司 关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.39 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票已触发"赫达转债"转股 价格的向下修正条款。鉴于"赫达转债"发行上市时间较短，并综 合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对 公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"赫达转债"转股价格。从 2024 年 4 月 23 日开始计算， 若再次触发"赫达转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"赫达转债"转股价格的向下修正 权利。 一、 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-017 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第八次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 董事会 二〇二四年四月二十二日 《关于不向下修正" ...