可转债发行与转股概况 - 公司于2023年7月3日公开发行600万张可转债，每张面值100元，发行总额6亿元，期限6年，债券简称"赫达转债"，债券代码127088 [1] - 可转债转股期自2024年1月8日起至2029年7月2日止 [1] - 截至2025年3月31日，"赫达转债"因转股减少10张，剩余可转债金额5.9986亿元 [4][5] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.40元/股，后因限制性股票回购注销调整为17.39元/股 [1][2] - 2024年7月5日转股价格调整为17.19元/股，2024年11月28日进一步调整为17.00元/股 [2][3] - 2025年1月3日转股价格最终调整为16.85元/股，主要受利润分配方案影响 [3] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度有限售条件股份减少7,769股至28,126,820股，占比8.08% [6] - 无限售条件股份增加7,828股至320,010,093股，占比91.92% [6] - 总股本因转股增加59股至348,136,913股 [7] 股权激励计划 - 公司向116名激励对象授予643万股股票，授予价格为6.66元/股 [2] - 股权激励限售股数量保持6,430,000股不变，占总股本1.85% [6] 利润分配方案 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税） [1] - 2025年三季度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税） [3]

可转债相关 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[3] - “赫达转债”初始转股价17.40元/股，调整后为16.85元/股[5][9] - 2025年第一季度“赫达转债”因转股减少10张，金额减少1,000元，转股59股[10] - 截至2025年3月31日，“赫达转债”剩余5,998,633张，金额599,863,300元[10] 股本相关 - 2024年3月6日回购注销413,000股限制性股票，总股本调为341,699,040股[5] - 2024年向116名激励对象授予643万股股票，授予价6.66元/股[8] - 2025年第一季度有限售条件股份减少7769股，无限售条件股份增加7828股[11] - 2025年第一季度总股本增加59股，变为348,136,913股[11] 分红相关 - 2023年度以341,704,139股为基数，每10股派现金红利2.00元[6] - 2024年前三季度以348,136,854股为基数，每10股派现金红利1.50元[9]

公司变更 - 2025年1月6日召开董事会，1月23日召开股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[1] - 注册资本由341699040元变更为348136854元[1] 公司信息 - 新营业执照统一社会信用代码为91370300164367239P[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 公司住所为山东省淄博市周村区赫达路999号[2] - 公司法定代表人为毕于东[2] - 公司成立于1992年12月7日[3] - 经营范围包括化工防腐设备等制造销售安装及相关产品生产销售等[3] 公告时间 - 公告发布于2025年1月26日[5]

股东大会信息 - 2025年1月23日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表263人，代表股份146,799,647股，占比42.1672%[7] 议案表决情况 - 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》同意146,026,785股，占比99.4735%[10] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意146,013,085股，占比99.4642%[11] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年1月6日董事会通过召开股东大会决议[6] - 1月7日发出召开通知[6] - 1月23日14:30召开，现场和网络投票结合[7] 股东出席情况 - 263人出席，持股146,799,647股，占比42.1672%[9] - 10人现场出席，持股143,164,134股，占比41.1229%[9] - 253人网络投票，持股3,635,513股，占比1.0443%[9] 议案表决结果 - 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》同意146,026,785股，占比99.4735％[14] - 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》同意146,013,085股，占比99.4642％[17] - 议案表决通过[20]

可转债发行 - 2023年7月3日发行6亿元可转换公司债券，600.00万张，期限6年[4] 转股期与价格 - 转股期自2024年1月8日起至2029年7月2日止[4] - “赫达转债”初始转股价格17.40元/股，现为16.85元/股[5][6][8][9] 股本与价格调整 - 2024年3月6日回购注销413,000股，总股本调为341,699,040股，转股价格调为17.39元/股[5][6] - 2023年度利润分配后转股价格调为17.19元/股[6] - 2024年授予643万股股票，转股价格调为17.00元/股[8] - 2024年前三季度利润分配后转股价格调为16.85元/股[8][9] 价格修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[11] - 截至2025年1月20日已触发，本次及未来六个月不修正[2][13][14]

会议安排 - 公司于2025年1月18日发出召开第九届董事会第二十次会议通知[2] - 会议于2025年1月20日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权[3]

赫达转债情况 - 面值总额6亿元，发行600.00万张，期限6年，2023年7月19日深交所挂牌[5] - 转股期自2024年1月8日至2029年7月2日[6] - 初始转股价格17.40元/股，现调整为16.85元/股[7][10] 转股价格调整 - 2024年3月6日回购注销股票，调至17.39元/股[7] - 2024年分红，调至17.19元/股[8] - 2024年授予股票，调至17.00元/股[9] - 2024年前三季度分红，调至16.85元/股[10] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[13] - 2024年12月30日至2025年1月13日，或触发修正条件[15] - 触发条件后应当日开董事会审议，次日披露提示公告[16]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内审部门定期工作并报告情况[3] 信息披露与合规 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防关联人占用资源制度，关联交易和担保合规[4] - 募集资金签订三方监管协议且使用合规[5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度，重大事项无重大变化或风险[6]

公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准首次发行2398万股普通股，8月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为348136854元，股份总数为348136854股，均为普通股[7][13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销；员工持股等情形，持股不超10%，3年内转让或注销[18] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内不得转让，离职6个月内不得转让，6个月后12个月内出售不超50%[20] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求执行期限30日[21][22] 股东权益与会议 - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事，180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26][27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东大会[32][33] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[33][35][36] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上，特定重大事项需特别决议[51] 董事与独立董事 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[63][64] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士，连任不超6年[70][72] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，下设4个专门委员会[80] 高管与监事会 - 总经理每届任期三年可连聘连任，副总经理由总经理提名董事会任免[89][90] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[97][98] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[101][102] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，满足条件原则上每年分红，可中期分红[103][105] - 现金分红需满足年末资产负债率不超50%且速动比率不低于0.8等条件[106] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[114] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[121][122] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[125]