回售情况概述 - 山东赫达集团股份有限公司变更部分募集资金用途，触发"赫达转债"附加回售条款，债券持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [1] - 回售价格为100.088元/张（含息、税），其中当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，计算得0.088元/张（含税）[2] - 不同投资者回售实际所得不同：个人投资者和证券投资基金为100.070元/张（20%税率代扣），QFII/RQFII为100.088元/张（免税），其他投资者需自行缴税[2][3] 回售程序和付款方式 - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日，通过深交所交易系统申报且可当日撤单，逾期视为放弃[4] - 公司将在《证券时报》等指定媒体发布至少3次回售公告，并按中国结算深圳分公司的规则于2025年8月13日划拨回售款[3][4] - 回售期间若发生司法冻结或划扣，回售申报失效[4] 回售期间的交易和转股安排 - "赫达转债"在回售期内继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易/转让＞回售＞转托管[4] - 回售结果及对公司的影响将在回售期满后公告[4]

回购方案 - 2025年4月15日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，回购价不超18元/股[1] - 实施期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 2025年5月16日首次实施回购[2] - 截至2025年7月31日，累计回购1687700股，占总股本0.4848%[3] - 截至2025年7月31日，最高成交价12.079元/股，最低11.10元/股，成交19845144元[3] 回购规则 - 重大事项发生至披露期间不回购[4] - 委托价格不为当日交易涨幅限制价格[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[5] 未来展望 - 后续继续实施回购方案并履行信息披露义务[5]

债券发行 - 2023年7月3日发行面值6亿元“赫达转债”，600.00万张，期限6年[5] - 2023年7月19日“赫达转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - “赫达转债”转股期为2024年1月8日至2029年7月2日[6] - 初始转股价格17.40元/股，现调整为16.85元/股[7][11] 价格调整 - 2024年多次因回购、分红、授股调整转股价格[7][8][9][11] 触发条件 - 连续三十个交易日至少十五日收盘价低于转股价格85%可修正[13][14] - 2025年7 - 8月部分交易日股价低于14.3225元/股或触发修正[16]

赫达转债回售 - 回售价格为100.088元/张（含息、税）[2][5] - 申报期为2025年8月4日至8月8日[2][8] - 发行人资金到账日为2025年8月13日[2][10] - 回售款划拨日为2025年8月14日[2][10] - 投资者回售款到账日为2025年8月15日[2][10] 票面利率与计息 - 2025年7月3日至2026年7月2日票面利率为1.00%[5] - 2025年7月3日至8月4日计息32天[5] 回售所得 - 个人和基金持有人回售实际所得100.070元/张[5] - 合格境外投资者回售实际所得100.088元/张[5] - 其他债券持有者回售实际所得100.088元/张[5]

股份回购情况 - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购1,687,700股，占总股本的0.4848% [1] - 回购价格区间为11.10元/股至12.079元/股 [1] - 回购总金额为1984.5144万元(不含交易费用) [1]

融资情况 - 公司获准发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[2] 资金使用 - 审议通过变更部分募集资金用途议案，终止部分募投项目后续投入[5] - 剩余募集资金135,851,533.99元永久补充流动资金[6] 会议安排 - 2025年7月4日召开董事会和监事会会议[5] - 2025年7月23日召开债券持有人会议和临时股东大会[5]

公司可转换公司债券上市情况 - 公司董事会审议通过多项与公开发行可转换公司债券相关的议案，包括《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等 [4] - 公司股东大会审议批准董事会提交的与本次发行相关的议案，同意公司本次公开发行可转换公司债券 [5] - 公司董事会第六次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》等议案，并提请股东大会审议批准 [6] - 深圳证券交易所上市审核委员会认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [6] - 中国证监会出具《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司发行可转换公司债券 [7] - 公司60,00000万元可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称"赫达转债"，债券代码127088 [7] 本次回售的相关情况 - 根据《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》的规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后20个交易日内赋予债券持有人一次回售的权利 [7] - 根据《募集说明书》附加回售条款，若公司募集资金投资项目的实施情况与承诺情况相比出现重大变化，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 [8] - 公司董事会和监事会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止"赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目"，将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 [8] - 公司2025年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止上述募投项目并将剩余募集资金用于补充流动资金 [9] 结论意见 - 公司本次回售已获得必要的内部批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《募集说明书》的规定 [10] - "赫达转债"持有人可根据《募集说明书》的约定，在回售申报期内将其持有的部分或全部未转股的可转换公司债券回售给公司 [10] - 公司需按照相关法律法规和《募集说明书》的规定履行回售公告和回售结果公告的程序 [11]

回售信息 - 回售价格为100.088元/张（含息、税）[3][6] - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日[3][9] - 发行人资金到账日为2025年8月13日[3][11] - 回售款划拨日为2025年8月14日[3][11] - 投资者回售款到账日为2025年8月15日[3][11] 利率与计息 - 2025年7月3日至2026年7月2日票面利率为1.00%[6] - 2025年7月3日至8月4日计息天数为32天[6] 税收与所得 - 个人和基金利息所得税按20%代扣，回售实得100.070元/张[6] - 合格境外投资者免税，回售实得100.088元/张[6] - 其他持有者自缴税，回售实得100.088元/张[6]

可转债发行 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[2] - 2023年7月19日起在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期为2024年1月8日至2029年7月2日[2] - 2025年8月4 - 8日暂停转股，8月11日恢复[2][4] 会议与议案 - 2025年7月23日召开相关会议[3] - 审议通过变更部分募集资金用途议案[3] 其他 - “赫达转债”附加回售条款生效[4] - 证券代码002810，简称山东赫达[2] - 债券代码127088，简称赫达转债[2]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券600.00万张，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[1] - “赫达转债”2023年7月19日起在深交所挂牌交易[2] 债券利率与回售 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%[5] - 2025年7月3日至8月4日应计利息0.088元/张，回售价格100.088元/张[5] - 不同投资者回售实际所得不同[5][6] 回售流程 - 回售申报期为2025年8月4日至8日，可撤单[9] - 发行人资金到账日等各时间节点明确[10][11] - 回售期内继续交易，暂停转股[12] 其他 - 保荐人招商证券对回售事项无异议[14]