公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 接待人员有董事长毕于东、董事会秘书毕松羚、财务总监崔玲、证券事务代表户莉莉 [2] 美国建厂情况 - 美国建厂正在进行中，公司将按监管要求披露进展 [2][3] - 美国工厂只规划植物胶囊生产线，纤维素醚原则上采取国内进口＋美国采购的模式 [6][7] 纤维素醚相关情况 - 5月份纤维素醚出口情况良好 [4] - 2025年上半年及目前纤维素醚价格基本平稳，未出现较大波动 [5][6] 公司业绩与财务处理 - 2025年经营计划详情见2024年年度报告 [7] - 应对美国贸易关税壁垒预留的4 - 6个月植物胶囊存货体现在报表应收账款项下，属未实现内部交易，已按持股比例抵消相关收入、成本 [7] 股份回购情况 - 公司回购股份用于转换可转换为股票的公司债券，2025年5月14日办理完毕新增可转债转股来源审批手续，未来将择机实施回购并按要求披露进展 [7]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月3日公开发行600万张可转债 每张面值100元 发行总额6亿元 期限6年 [4] - 可转债于2023年7月19日在深交所挂牌交易 债券简称"赫达转债" 债券代码"127088" [4] - 转股期自2024年1月8日起至2029年7月2日止 [5] - 截至2025年3月31日 累计有136,700元可转债转为公司A股普通股 占发行总量0.0228% [5] - 累计转股数为7,873股 占转股前公司已发行普通股股份总额0.0023% [5] 转股来源变更安排 - 公司拟变更"赫达转债"转股来源为"优先使用回购库存股 不足部分使用新增股份" [2] - 当前转股价格为16.85元/股 [2] - 回购股份作为转股来源生效日期为2025年5月16日 [3] 股份回购计划 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议 同意使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [6] - 回购股份全部用于转换公司发行的可转换公司债券 [6] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [6] - 回购数量上限不超过555.56万股 占公司总股本1.5958% [7] - 回购数量下限不少于277.78万股 占公司总股本0.7979% [7] - 回购价格不超过18.00元/股 [7] - 按回购数量上限测算回购资金总额不超过1亿元 [7] 账户及手续办理 - 回购股份将存放于专用证券账户 账户名称为山东赫达集团股份有限公司回购专用证券账户 [8] - 公司已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关账户指定手续 [9]

可转债情况 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[4] - 当前转股价格为16.85元/股[3] - 截至2025年3月31日，136,700元“赫达转债”转股，占比0.0228%[5] - 截至2025年3月31日，累计转股数7,873股，占比0.0023%[5] 回购股份方案 - 2025年4月15日通过回购股份方案，期限不超12个月[6] - 回购数量上限555.56万股，占比1.5958%[7] - 回购数量下限277.78万股，占比0.7979%[7] - 回购价格不超18.00元/股，上限资金不超10,000万元[7] 转股来源变更 - 回购股份作为转股来源生效日期为2025年5月16日[3] - 拟变更“赫达转债”转股来源为优先用回购库存股[2]

研发投入与方向 - 2024年研发投入90,571,165.19元，同比增长35.90%，未来将继续加大研发投入，围绕现有业务掌握前沿技术，研发迎合市场和客户需求的产品 [2] - 在研及研发成功的纤维素醚项目有数十余种中高端品类，胶囊产品品类丰富，自主研发的充液胶囊封口技术及植物软胶囊生产技术获专利许可 [3] 营收情况与业绩展望 - 2024年营业收入同比增长25.72%，凭借品牌竞争力和供应链体系实现营收持续增长，未来将保持优势，加大市场开拓力度 [3] 产能利用率与海外业务 - 2024年度植物胶囊产能利用率约为60% [4] - 2024年建材级纤维素醚出口占比56.4%，医药食品级纤维素醚出口占比57.3%，植物胶囊出口占比88.2%，2025年将加大海外市场开拓力度，关注国内市场变化并调整战略 [4] 行业格局与发展趋势 - 植物胶囊在空心胶囊市场占比较小，有较大替代明胶空间，全球保健品市场增长推动植物胶囊需求，预计2020 - 2026年年复合增长率达7.6%，国内短期内需求难大增但前景可期，公司一体化成本优势明显，未来有望在医药产品领域打开市场空间 [5] 经营目标与计划 - 2025年将持续加大研发投入，开拓海内外市场，降本增效以实现经营目标 [6] - 积极寻找市场机遇，不排除进入新业务领域 [7] 市场竞争力与增长方式 - 2024年医药级纤维素醚销量创历史新高，增长幅度远高于国内外竞争对手，展现较强市场竞争力 [7] - 目前暂无通过并购等方式实现外延式增长的计划 [7]

保荐工作报告 - 招商证券作为山东赫达可转债发行的保荐人，持续督导期至2024年12月31日结束，期间未发生需处理的重大事项[6][13] - 公司募集资金总额6亿元，扣除发行费用724.94万元后净额为5.93亿元，资金到位情况经和信会计师事务所验证[9] - 持续督导期间公司信息披露合规，募集资金专户管理符合深交所监管要求，未发现违规使用情形[12][18] 投资者交流活动 - 公司将于2025年5月15日参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，董事长毕于东等高管将在线交流2024年度业绩及经营状况[1][2] - 活动通过全景路演平台以网络远程方式举行，涵盖公司治理、发展战略及可持续发展等议题[1][3] 持续督导培训 - 招商证券于2025年4月25日对公司董监高等人员进行专项培训，内容聚焦新《公司法》修订要点、减持规定及信息披露责任[5][6] - 培训地点设在山东赫达5楼会议室，参训人员与保荐机构就合规履职等核心问题进行了有效互动[5][6] - 保荐人认为培训提升了公司规范运作水平，强化了董监高对监管动态的理解[5][6] 可转债发行概况 - 山东赫达可转债（债券代码127088）于2023年7月19日在深交所挂牌，发行规模6亿元，每张面值100元[9] - 募集资金用途严格执行监管规定，截至报告出具日尚未使用完毕，保荐人将继续督导剩余资金管理[18] 中介机构协作 - 公司聘请的证券服务机构在发行及督导期间勤勉尽责，配合保荐人完成核查工作并出具专业意见[16] - 保荐人对公司信息披露文件的事前事后审阅确认其真实性、准确性与完整性[17]

公司公告与投资者交流 - 山东赫达将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动时间为2025年5月15日15:00-16:30，采用网络远程方式举行 [1] - 公司董事长毕于东、董事会秘书毕松羚、财务总监崔玲和证券事务代表户莉莉将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行交流 [2] 可转债发行与募集资金 - 山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除发行费用724.94万元后，实际募集资金净额为59,275.06万元 [5] - 可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称"赫达转债"，债券代码"127088" [5] - 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形 [11] 保荐工作与持续督导 - 招商证券作为保荐人，持续督导期自2023年7月19日至2024年12月31日，督导内容包括公司规范运作、信息披露、募集资金使用等 [6] - 持续督导期间，山东赫达的信息披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [7] - 公司积极配合保荐人开展尽职调查和持续督导工作，提供必要的文件、材料和便利条件 [9] 持续督导培训 - 招商证券于2025年4月25日对山东赫达全体董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训，培训内容包括新《公司法》、上市公司股东减持规定、信息披露责任等 [15] - 培训达到了良好效果，参训人员加深了对新《公司法》和资本市场监管动态的认识，有助于提高公司规范运作和信息披露水平 [16][17]

发行基本情况 - 山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600万张 每张面值人民币100元 募集资金总额60,000万元[4] - 扣除发行相关费用后 募集资金净额为59,275.06万元[4] - 可转换公司债券于2023年7月19日在深交所挂牌交易 债券简称"赫达转债" 债券代码"127088"[4] 持续督导安排 - 持续督导期自2023年7月19日至2024年12月31日止[1] - 保荐机构为招商证券股份有限公司 保荐代表人为葛麒和罗磊[2] - 持续督导内容包括规范运作、信息披露、募集资金使用、关联交易及对外担保等事项[5] 募集资金使用情况 - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用[8] - 募集资金管理符合深交所相关监管规定 未出现变相改变用途或损害股东利益的情况[8] - 截至报告出具日 募集资金尚未使用完毕 保荐人将继续履行持续督导责任[8] 信息披露与合规运作 - 持续督导期间公司信息披露真实、准确、完整 符合《上市公司信息披露管理办法》要求[7] - 公司在独立性、资金往来、关联交易、对外担保等方面均符合规范性文件规定[5] - 证券服务机构能够勤勉尽职地履行工作职责 配合保荐人开展相关工作[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] 会议列席 - 列席公司股东会次数为0次[4] - 列席公司董事会次数为1次[4] 检查与意见 - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月25日[4] - 公司及股东相关承诺均已履行[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为34,813.6854万元[5] 可转债情况 - 发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元[7] - 实际募集资金净额为59,275.06万元[7] - 60,000.00万元可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易[7] 持续督导 - 持续督导期自2023年7月19日至2024年12月31日[2] - 招商证券为公司发行可转债进行持续督导[22] 资金使用 - 募集资金使用执行专户存储制度，未变相改变用途和损害股东利益[18] - 截至报告出具日，募集资金尚未使用完毕[19]

培训情况 - 2025年4月25日招商证券对山东赫达相关人员进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为山东赫达5楼会议室，对象为董监高等人员[2] - 培训介绍新《公司法》等规定，讲解修订内容及董监高责任[2] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员与培训人员交流互动[3] - 加深人员对法规和监管动态认识，明确责任义务[5] - 有助于公司提高规范运作和信息披露水平[5]