活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 董事长等四人将在线与投资者交流[2] - 交流内容涉及2024年度业绩等方面[2]

展会背景与产业基础 - 淄博作为化工名城拥有482家化工工业企业 产业规模达3742 9亿元 占山东省近七分之一 [3] - 已形成石油化工 精细化学品 化工新材料三大产业板块 聚烯烃 聚氨酯 氟硅材料 工程塑料四大特色产业链 [3] 展会规模与特色 - 第九届展会面积达8万平方米 吸引1200余家国内外企业参展 规模创历史新高 [3] - 设置干燥反应过滤分离 安全防爆 智慧园区等八大核心板块 覆盖化工全产业链需求 [4] - 引入德国伊瑞斯 阿特拉斯科普柯等国际顶尖品牌 联合淄博仪器仪表行业协会整合资源 [4] 创新活动与平台建设 - 主办方联合华为等AI企业举办"工业互联网+AI技术赋能化工产业发展论坛" 探讨智改数转路径 [3] - 组织链主企业与中小企业对接活动 促进产业链上下游协同创新 [3] - 设立"外贸优品采购对接会" 针对30余家化工园区及200余家龙头企业定向邀约 [4] 本土产业展示与国际化 - 策划本土企业创新成果展区 赫达集团 东岳集团将展示高性能纤维 氢能膜材料等前沿产品 [5] - 采用"政府引导+协会主办+企业承办"协同模式 由青岛蓝博会展机构负责招商运营 [4] 战略定位与未来规划 - 展会目标成为连接政策 技术 市场的关键枢纽 推动化工产业高端化 绿色化 智能化发展 [5] - 通过"政产学研金服用"合作平台 全面提升化工产业链供应链韧性与竞争力 [3][4]

回购方案 - 2025年4月15日审议通过回购股份方案[1] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超18元/股[1] 进展情况 - 截至4月30日暂未回购股份[2] 后续安排 - 首次回购次日披露，按市场情况实施[2][4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

远期结售汇业务 - 公司及子公司拟进行远期结售汇额度累计不超过人民币50,000万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一年，额度可循环滚动使用[1] - 远期结售汇业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构开展[2] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金[3] - 公司遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做投机性交易，所有业务均以正常生产经营为基础[4] - 公司已制定专门内控制度，设立风险控制岗位，实行授权和岗位牵制，加强相关人员培训[5][6] - 会计处理将根据《企业会计准则》相关规定进行核算和列报[7] 担保事项 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供最高不超过人民币50,000万元的连带责任担保，期限12个月[17] - 担保额度中为资产负债率超过70%的子公司提供不超过1.50亿元，为低于70%的子公司提供不超过3.50亿元[18] - 被担保方均为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，无逾期担保事项[19][20] - 担保主要用于子公司向银行融资或满足业务发展需要，风险可控[16] - 本次担保额度占公司2024年度经审计合并报表净资产的22.63%[24] 财务资助事项 - 公司拟向参股公司赫达西班牙公司提供400万欧元财务资助，年利率2.4%-3.0%，期限24个月[27][30] - 赫达西班牙公司另一股东M&C将按其持股比例提供同等金额财务资助[30] - 赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，注册资金100万欧元，经营状况持续向好[33][34] - 本次资助金额约占公司2024年经审计净资产值的1.41%，风险可控[40] - 截至公告日，公司累计对外财务资助余额为人民币3118.48万元，无逾期[41] 利润分配计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案[49] - 中期利润分配条件为当期归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正[49] - 现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[50] - 授权内容包括制定具体分配方案、择期完成分红事项等[52] - 该事项尚需提交2024年度股东大会审议[53]

纤维素醚行业概况 - 纤维素醚具有"工业味精"之称，具备增稠性、水溶性、保水性等特性，广泛应用于建材、医药、食品等十余个领域，是环保型添加剂[3] - 根据应用领域可分为建材级、医药级、食品级和日化级，其中医药级和食品级技术附加值更高[4][5] - 非离子型纤维素醚（如HPMC）因理化稳定性更优，应用范围比离子型更广泛[5] 建材级纤维素醚 市场需求驱动因素 - 2024年中国城镇化率达67%，较2023年提升0.84个百分点，但低于发达国家80%水平，城镇化持续推进将带动建筑需求[7] - 2024年全国建筑业总产值32.65万亿元，同比增长3.9%，但房屋施工面积同比下降10.6%至136.8亿平方米[8][9] - "十四五"期间建筑业预计年增4.8%，2025年总产值将达33万亿元[10] 技术升级与政策红利 - 装配式建筑占比将从2025年的30%提升，预拌砂浆中纤维素醚添加量约万分之二[11][12] - 住建部禁止水泥砂浆粘贴工艺后，瓷砖胶等替代品将提升纤维素醚需求[12] - 2024年新开工改造老旧小区5.8万个，较2023年增加8%[15] 医药级纤维素醚 核心应用场景 - 用于缓控释制剂、植物胶囊等，其中控释制剂专用HPMC（CR级）技术长期被国际巨头垄断[21] - HPMC植物胶囊全球市场规模2024年约15.35亿美元，预计2031年达25.68亿美元[20] 行业增长动力 - 中国65岁及以上人口占比达14.8%，老龄化推动医药需求[17] - 全球保健品市场规模2022年超1万亿美元，2023-2028年复合增长率5.4%[19][20] - 国家将新型药用辅料开发列入重大专项，支持缓控释材料研发[18][21] 食品级纤维素醚 - 国内渗透率较低，主要受限于消费者认知和成本，但植物肉等新应用正在拓展[23][24] - 全球植物肉市场规模2024年21.95亿美元，预计2031年达63.98亿美元（CAGR 16.7%）[25] HEC（羟乙基纤维素醚） - 全球80%产能集中在欧美日韩，国内龙头中福赫达产能1万吨[26] - 建筑涂料占HEC需求70%以上，2023年全球涂料销售额1855亿美元（建筑涂料占比57%）[29] - 中国2023年涂料产量3577万吨（+4.5%），水性涂料占比仅39%，政策推动"油改水"转型[31] 植物胶囊行业 - 相比明胶胶囊，植物胶囊在安全性、稳定性方面优势显著[34] - 中国保健品市场规模2023年超3000亿元，预计2027年达4237亿元[37]

开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震 荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不 定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高， 主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇 市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费 用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外 汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 山东赫达集团股份有限公司 （一）投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加 元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响， 使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇 业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一 年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要 ...

山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-027 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换 公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总 额为人民币 600,000, ...

山东赫达集团股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，注 册地为山东济南，原名山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：和信会计 师事务所（特殊普通合伙）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务 业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执 业证书（（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可 ...

财务资助 - 公司拟向赫达西班牙提供400万欧元资助，年利率2.4%-3.0%，期限24个月[2][6] - 资助约占2024年经审计净资产值的1.41%[19] - 累计对外资助余额3118.48万元，均为赫达西班牙资助，无逾期[21] 赫达西班牙业绩 - 2023 - 2024年末总资产从1.11亿增至1.19亿，总负债从0.84亿增至0.91亿[13] - 2023 - 2024年营收从2.00亿增至2.09亿，净利润从0.14亿降至0.08亿[13] 决策情况 - 资助事项经多会议审议，尚需股东大会审议[2][7] - 独立董事、董事会等同意提供资助[22][24][25][26]

会议情况 - 2024年公司召开六次监事会会议[2] 财务与内控 - 公司财务制度健全运作规范，报告真实准确完整[8] - 2024年度关联交易定价公允，无资金占用情况[9] - 2024年度募集资金存放与使用合规[13] - 公司内控体系完善有效，无重大缺陷[14] 激励计划 - 第三期股票期权与限制性股票激励计划合规[15] 未来展望 - 2025年监事会将监督内控建设运行，提高治理水平[16]