| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | 深圳市郑中设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、根据安排，截至 2025 年 4 月 17 日收市后仍未转股的"亚泰转债"将被 强制赎回；本次赎回完成后，"亚泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌。特此提醒"亚泰转债"持有人注意在转股期内转股。 9、在"亚泰转债"停止交易后、转股期结束前，即 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 17 日，"亚泰转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"亚泰转债"转 换为公司股票，目前转股价格为 8.39 元/股。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、"亚泰转债"到期日和兑付登记日：2025 年 4 月 17 日 2、"亚泰转债"到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025 年 4 月 18 日 4、"亚 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股情况公告及获得专利证书公告，涉及可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动、控股股东持股比例稀释等情况，以及取得三项实用新型专利 [1][9][14] 可转换公司债券发行上市概况 发行情况 - 经核准公司于2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元 [1] 上市情况 - 经同意公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066” [2] 转股价格调整情况 - 2019年7月23日，因实施2018年年度权益分派方案，转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股 [3] - 2019年9月16日，经股东大会审议通过，转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股 [4] - 2020年6月3日，因实施2019年年度权益分派方案，转股价格由14.80元/股调整为9.67元/股 [4] - 2021年6月15日，因实施2020年年度权益分派方案，转股价格由9.67元/股调整为9.27元/股 [5] - 2022年7月7日，因实施2021年年度权益分派方案，转股价格由9.27元/股调整为8.77元/股 [5] - 2022年12月29日，董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内如触发亦不提出修正方案 [6] - 2024年2月29日，董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内如触发亦不提出修正方案 [6] - 2024年5月29日，因实施2023年年度权益分派方案，转股价格由8.77元/股调整为8.58元/股 [7] - 2024年9月5日，因实施2024年半年度权益分派方案，转股价格由8.58元/股调整为8.39元/股 [7] - 2024年9月24日，董事会决定本次不向下修正转股价格，未来三个月内如触发亦不提出修正方案 [8] 亚泰转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“亚泰转债”因转股减少2,758,564.00张，转股数量为32,877,840.00股 [9] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为1,714,745.00张，未转换比例为35.7239% [9] 控股股东及实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释的情况 - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人持股比例由64.70%被动稀释至56.99%，属于触及1%及5%整数倍情形，不会导致控股股东、实际控制人变化 [10] 获得专利证书情况 - 公司及全资子公司近日取得三项实用新型专利，专利权人为公司及全资子公司，对生产经营无重大影响，但有利于发挥技术研发优势等 [14][15]

可转债情况 - 2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[3] - 2019年5月14日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - 初始转股价为17.49元/股，当前转股价格为8.39元/股[6][12] - 2025年第一季度“亚泰转债”因转股减少2,758,564.00张，金额275,856,400.00元[14] - 2025年第一季度转股数量为32,877,840.00股[14] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为1,714,745.00张，金额171,474,500.00元[14] - 截至2025年3月31日，未转换比例为35.7239%[14] 转股价格调整 - 2019年7月23日，转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股[6] - 2019年9月16日，转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股[7] - 2020年6月3日，转股价格由14.80元/股调整为9.67元/股[7] 股本结构 - 限售条件流通股/非流通股数量为24,853,255股，占比9.08%；高管锁定股数量为24,853,255股，占比9.08%[16] - 无限售条件流通股数量为248,824,215股，占比90.92%[16] - 总股本数量为273,677,470股，占比100%[16] 股东持股比例变化 - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人持股比例由64.70%被动稀释至56.99%[17] - 亚泰一兆2021年7月9日股数为141,961,723股，占比52.57%；2025年3月31日股数不变，占比46.31%[17] - 郑忠2021年7月9日股数为30,516,750股，占比11.30%；2025年3月31日股数不变，占比9.95%[17] - 邱艾2021年7月9日股数为2,247,750股，占比0.83%；2025年3月31日股数不变，占比0.73%[17] 其他 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[18] - 投资者可拨打公司证券事务部电话0755 - 83028871咨询[19] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关《发行人股本结构表》[20]

公司信息 - 公司证券代码为002811，简称为郑中设计，债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司近日取得三项实用新型专利[3] - 创意产业园翻页式标识导视装置等三项专利有具体申请日和证书号[3] 其他 - 公告发布时间为2025年4月1日[4]

债券发行与交易 - 2019年4月17日发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[6] - 2019年5月14日亚泰转债在深交所挂牌交易，代码128066[7] 转股价格 - 初始转股价17.49元/股，现8.39元/股[8][14] - 2019 - 2020年多次调整转股价格[8][9][11] 赎回情况 - 2025年2 - 3月有10日股价不低于转股价格130%[3] - 到期日2025年4月17日，将按期赎回兑付[4][20] - 因距到期日少于15日，无法实施有条件赎回[20]

亚泰转债信息 - 到期日和兑付登记日为2025年4月17日[2] - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[2] - 最后交易日为2025年4月14日[2] - 停止交易日为2025年4月15日[2] - 最后转股日为2025年4月17日[2] - 目前转股价格为8.39元/股[2] 发行情况 - 2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[3] 转股期 - 转股期自2019年10月23日起至2025年4月17日止[5] 赎回规则 - 截至2025年4月17日收市后未转股将被强制赎回[2] - 以票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[6]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得三项实用新型专利[3] - 专利取得利于发挥技术研发优势，保持领先性[3] 未来展望 - 专利对开拓市场、提升品牌影响力和核心竞争力有积极影响[3]

可转债基本信息 - 2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[3] - 转股期自2019年10月23日至2025年4月17日[5] - 目前“亚泰转债”转股价格为8.39元/股[7] 到期相关安排 - “亚泰转债”到期日和兑付登记日为2025年4月17日[2] - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[2] - 最后交易日为2025年4月14日，停止交易日为4月15日[2] - 最后转股日为2025年4月17日[2] 赎回与公告 - 以票面面值112%赎回全部未转股债券[6] - 将在巨潮资讯网发布到期兑付及摘牌公告[9]

可转债发行 - 公司2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[3] 可转债交易 - “亚泰转债”2019年5月14日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - “亚泰转债”转股期自2019年10月23日至2025年4月17日[5] - 目前“亚泰转债”转股价格为8.39元/股[2][7] 到期相关 - “亚泰转债”到期日和兑付登记日为2025年4月17日[2] - 到期兑付金额为112元/张，为票面面值112% [2][6] 其他时间节点 - “亚泰转债”最后交易日为2025年4月14日[2][7] - “亚泰转债”停止交易日为2025年4月15日[2][7] - “亚泰转债”最后转股日为2025年4月17日[2] - 2025年4月17日收市后未转股将被强制赎回并摘牌[2]

公司信息 - 证券代码002811，简称为郑中设计；债券代码128066，简称为亚泰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司及子公司近日获五项实用新型专利，申请日在2024年5 - 6月[3] - 专利有助于发挥技术优势、开拓市场、提升竞争力[3]