公司基本信息 - 证券代码为 002813，证券简称为路畅科技 [1] - 2016 年 11 月 9 日在公司 9 楼会议室 901 进行特定对象调研，接待人员为副总裁兼董事会秘书蒋福财 [2][3] 前装市场情况 - 2016 年前装市场有质的突破，发展迅速，前装增长是公司总销售的增量 [3] 海外市场拓展 - 未来从加大海外前装市场开发力度和范围、深度开发新兴市场、增加海外销售产品线三方面拓展海外市场，2016 年开始战略定位从单一车载导航系统提供商转变为汽车电子方案解决商 [4] 经销商与渠道策略 - 公司看好后装市场，因前装率低后装市场容量大，未来产品线丰富，经销商数量会根据市场需要增加或减少 [4][5] 与同行布局对比 - 路畅科技是较早探索和实践车联网的企业，与阿里、百度、腾讯深度合作，有强大研发实力和发展规划，坚持走适合自己的发展道路 [5] 公司竞争优势 - 产品研发投入多年在行业内领先，研发速度快、技术成熟、性能稳定、品质可靠，常有新产品和技术推出 [6] - 全国排名前 100 名的汽车经销商集团，六成以上是公司客户，渠道优质 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括方正证券刘发扬、明溪资产汪小清等多家机构人员 [2] - 活动时间为2016年11月30日 [2] - 活动地点在公司9楼会议室901 [2] - 上市公司接待人员为副总裁/董事会秘书蒋福财 [2] ADAS功能相关 - ADAS研发团队部分是公司资深软件开发工程师，部分是猎聘的算法资深工程师 [4] - 公司未来开发的产品尤其是高端产品会标配ADAS功能，推动辅助安全驾驶功能在车机上普及 [4] 收入增长相关 - 中国每年汽车销量有2000万辆左右增量，还有2亿多辆汽车存量，智能车机前装和后装市场大 [5] - 公司海外业务占销售的27%，处于增量发展状态，海外市场总容量比国内大，未来销售增长空间大 [5] - 结合国内外市场容量和公司实力，预计公司未来能保持收入增长 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002813，证券简称路畅科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2017 年 1 月 5 日，地点在深圳市南山区软件产业基地 5 栋 B 座四楼 440 会议室 [2][3] - 上市公司接待人员有董事/总裁张宗涛、副总裁/董事会秘书蒋福财、副总裁胡锦敏 [3] 公司业务情况 - 主要从事车载导航信息系统的研发、生产、销售和服务，主要产品是车载导航数码信息系统 [3] - 业务契合资本市场繁荣期和汽车智能化两大风口，进入汽车智能化领域 10 年 [3] - 不仅在后装导航市场有业务，在前装市场也有布局和发展潜力，且前装业务取得突破性实质进展，还在智能驾驶舱、自动驾驶等汽车智能化方向全面布局 [3][4] 供货车厂及产品 - 达成供货的车厂有北汽融创、广西柳汽、广汽丰田等多家车厂 [4] - 供应的主要产品有智能车机、行车记录仪、电动尾门、ADAS 等 [4] 未来五年产品发展方向 - 大力研发智能驾驶舱（智能车机、液晶仪表等） [4][5] - 基于人工智能和机器视觉技术研发汽车主动安全类产品（360 全景、ADAS、BSD 等） [5] - 自动后备箱（智能尾门、脚踢控制器等） [5] - 车联网（T - Box、微信互联、小畅应用），探索智能出行解决方案（视频共享等） [5] - 智能驾驶和无人驾驶，希望 3 - 5 年内实现 L2 - L3 级的自动驾驶功能，17 - 18 年实现从后装应用到前装，18 - 19 年实现与汽车车厂合作及与驾驶测试场合作 [5] 产品价格及设计 - 智能车机现在 1500 元左右，液晶仪表 1500 - 3000 元不等，未来中控等智能产品价格在 2000 - 10000 元 [5] - 智能驾驶舱硬件软件都做，如基于 Android、QNX 的智能车机等产品 [6] 主动安全产品情况 - 主动安全领域产品除 360 全景外还有两款，后装产品公司早就有，前装产品处于研发阶段 [6] 合作相关 - AEB 会与车厂进行合作，特别是生产电动汽车的车厂 [6] 业务转化 - 前后装产品功能差不多，前装业务多了体系应对和可靠性方面的考虑，公司已有基础实现从后装业务到前装业务的转化 [7]

公司业务与发展 - 公司上市前后以汽车电子为主营业务，技术和产品随汽车零部件行业发展，努力研发前沿技术 [2] - 公司以后仍立足于汽车产业链和汽车电子，在产业链内寻找先进技术和产品，做大做强公司 [2] - 公司正在调整业务，订单状态正常 [3] - 南阳畅丰的新材料业务为公司拓展新行业新业务，增加有明显效益的新产品，增强公司风险抵抗能力 [3] - 公司面向整个汽车行业厂家提供服务，全面调整和提升自己，提供优质配套服务 [4] 股东与战投 - 公司十大股东名册随股份持有人股份变化而变化 [2] - 公司控股股东是郭秀梅女士个人，龙成集团未持有公司股份 [2][4] - 公司努力拓展业务，学习同行经验，实现业务突破，未提及引入战投具体情况 [3] 股价与估值 - 公司股价受市场等多种因素影响，建议投资者谨慎判断，理性投资 [2] 无人驾驶项目 - 公司投资的参股子公司研发无人驾驶产业链上的技术和产品，相关信息可查看公司之前公告和介绍 [2] - 公司未参与北京无人驾驶新闻中的项目 [3] - 公司投资参股子公司研发的无人驾驶产品已在装车试用 [4] 市场拓展与市值管理 - 公司官网及微信公众号信息更新不及时，收到投资者关于市值管理和与市场互动的建议 [2] - 公司前装市场拓展未见成效，同行业德赛西威市值是路畅的10倍，公司努力突破业务发展 [3] 新技术产品与合作 - 公司未来新技术新产品信息需留意公司新闻和产品信息 [4] - 未提及公司无人驾驶技术与比亚迪、特斯拉等公司合作的具体计划 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入84,054,680.38元，同比减少0.63%；年初至报告期末营业收入238,481,945.57元，同比减少8.89%[5] - 营业总收入本期为238,481,945.57元，上期为261,742,245.47元[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润862,844.72元，同比增加51.27%；年初至报告期末为3,581,404.26元，同比减少35.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,384,329.35元，同比减少330.22%；年初至报告期末为 -5,225,026.02元，同比减少945.91%[5] - 净利润本期为3,462,139.49元，上期为5,523,754.95元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,247,174.07元，年初至报告期期末合计8,806,430.28元[8] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,132,538.94元，同比减少64.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,132,538.94元，上期为39,390,004.68元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为21,948,659.02元，上期为14,106,176.30元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,889,895.11元，上期为 - 7,858,279.82元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,525,926.77元，上期为45,602,187.65元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为109,947,065.30元，上期为71,577,595.95元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178,323,916.24元，上期为216,107,230.42元[20] - 收回投资收到的现金本期为220,000,000.00元，上期为83,000,000.00元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产551,172,661.29元，较上年度末减少6.47%；归属于上市公司股东的所有者权益392,422,895.37元，较上年度末增加1.25%[5] - 2022年9月30日货币资金为138953407.66元，较1月1日的79419047.99元有所增加[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为0元，1月1日为40220469.18元[15] - 2022年9月30日应收账款为30824587.92元，较1月1日的58415078.78元减少[15] - 2022年9月30日存货为50163830.62元，较1月1日的38378753.12元增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计280904503.08元，较1月1日的299654230.05元减少[15] - 2022年9月30日非流动资产合计270268158.21元，较1月1日的289665721.22元减少[15] - 2022年9月30日资产总计551172661.29元，较1月1日的589319951.27元减少[15] - 2022年9月30日负债合计159662383.58元，较1月1日的202531776.44元减少[16] - 2022年9月30日所有者权益合计391510277.71元，较1月1日的386788174.83元增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,129，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，中联重科股份有限公司持股比例53.82%，持股数量64,584,000股[10] - 郭秀梅持股比例12.00%，持股数量14,404,440股，其中质押12,940,000股[10] - 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈6号私募投资基金持股比例4.72%，持股数量5,669,341股[10] 股东股份质押情况 - 2022年8月5日，持股5%以上股东郭秀梅质押1294万股股票，占其所持股份比例89.83%，占公司总股本比例10.78%[12] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0298，上期为0.0460[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为154,427,265.19元，较上年同期减少12.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2,718,559.54元，较上年同期减少27.60%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,303.33元，较上年同期减少91.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,027,462.69元，较上年同期减少104.68%[23] - 基本每股收益为0.0227元/股，较上年同期减少27.48%[23] - 稀释每股收益为0.0227元/股，较上年同期减少27.48%[23] - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期减少0.28%[23] - 本报告期末总资产为560,000,701.28元，较上年度末减少4.98%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为390,852,590.31元，较上年度末增加0.84%[23] - 公司本报告期营业收入154,427,265.19元，上年同期177,153,847.63元，同比减少12.83%[54] - 本报告期营业成本122,801,204.95元，上年同期133,524,885.19元，同比减少8.03%[54] - 研发投入本报告期7,601,588.21元，上年同期9,147,221.22元，同比减少16.90%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -2,027,462.69元，上年同期43,349,495.03元，同比减少104.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -8,382,458.67元，上年同期 -25,837,657.82元，同比增加67.56%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期14,704,448.01元，上年同期 -13,745,140.48元，同比增加206.98%[54] - 2022年6月30日公司资产总计560,000,701.28元，较年初589,319,951.27元下降4.97%[174] - 2022年6月30日流动资产合计282,532,564.75元，较年初299,654,230.05元下降5.71%[173] - 2022年6月30日非流动资产合计277,468,136.53元，较年初289,665,721.22元下降4.21%[174] - 2022年6月30日负债合计170,040,180.22元，较年初202,531,776.44元下降16.04%[175] - 2022年6月30日所有者权益合计389,960,521.06元，较年初386,788,174.83元增长0.82%[175] - 2022年6月30日母公司资产总计567,555,569.21元，较年初583,109,186.09元下降2.67%[178] - 2022年6月30日母公司流动资产合计242,680,632.38元，较年初254,530,713.52元下降4.65%[178] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计324,874,936.83元，较年初328,578,472.57元下降1.13%[178] - 2022年6月30日交易性金融资产为50,038,547.95元，较年初40,220,469.18元增长24.41%[173][177] - 2022年6月30日应付职工薪酬为3,250,171.16元，较年初10,357,384.63元下降68.62%[174] - 2022年上半年营业总收入1.54亿元，较2021年上半年的1.77亿元下降12.83%[180] - 2022年上半年营业总成本1.47亿元，较2021年上半年的1.63亿元下降9.39%[180] - 2022年上半年净利润261.98万元，较2021年上半年的375.44万元下降30.22%[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润271.86万元，较2021年上半年的375.47万元下降27.60%[182] - 2022年上半年综合收益总额317.23万元，较2021年上半年的361.33万元下降12.20%[182] - 2022年上半年基本每股收益0.0227元，较2021年上半年的0.0313元下降27.48%[182] - 2022年上半年负债合计1.33亿元，较期初的1.39亿元下降3.85%[179] - 2022年上半年所有者权益合计4.34亿元，较期初的4.45亿元下降2.29%[179] - 2022年上半年营业成本1.23亿元，较2021年上半年的1.34亿元下降7.90%[181] - 2022年上半年销售费用603.32万元，较2021年上半年的669.14万元下降9.84%[181] - 2022年上半年公司净利润为-10220112.47元，2021年同期为-5741427.17元[184] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2027462.69元，2021年同期为43349495.03元[186] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8382458.67元，2021年同期为-25837657.82元[187] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为14704448.01元，2021年同期为-13745140.48元[187] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为111136634.84元，2021年同期为147603442.02元[186] - 2022年上半年收到的税费返还为3716242.91元，2021年同期为2459604.34元[186] - 2022年上半年收回投资收到的现金为170000000.00元，2021年同期为13000000.00元[186] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为850704.33元，2021年同期为350000.00元[186] - 2022年上半年处置固定资产等收回的现金净额为769400.00元，2021年同期为196412.71元[186] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为65949424.78元，2021年同期为29685136.56元[187] - 投资活动现金流出小计为1.8亿元，上年同期为4238.13万元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为 -914.93万元，上年同期为 -2599.59万元[189] - 筹资活动现金流入小计为1968.21万元，上年同期为3287.62万元[189] - 筹资活动现金流出小计为175.08万元，上年同期为4282.06万元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为1793.13万元，上年同期为 -994.44万元[189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.88万元，上年同期为 -9.37万元[189] - 现金及现金等价物净增加额为 -926.48万元，上年同期为128.27万元[189] - 期初现金及现金等价物余额为2921.39万元，上年同期为2050.15万元[189] - 期末现金及现金等价物余额为1994.92万元，上年同期为2178.42万元[189] - 本期综合收益总额为552.50万元[192] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为381,949,776元[194] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为381,949,776元[194] - 2022年本期增减变动金额为 - 36,336,010元[194] - 2022年综合收益总额为 - 36,336,010元[194] - 2022年末股本为120,000,000元[196] - 2022年末资本公积为204,801,929.89元[196] - 2022年末其他综合收益为 - 134,600.36元[196] - 2022年末盈余公积为42,583,405.40元[196] - 2022年末一般风险准备为19,055,869.98元[196] - 2022年末未分配利润为386,306,604.91元[196] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为444,562,332.43元，其中股本120,000,000.00元，资本公积206,900,537.04元，盈余公积42,556,386.57元，未分配利润75,105,408.82元[197] - 2022年上半年母公司所有者权益变动减少10,220,112.47元[197] - 2022年上半年综合收益总额为 - 10,220,112.47元[197] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为434,342,219.96元，其中股本120,000,000.00元，资本公积206,900,537.04元，盈余公积42,556,386.57元，未分配利润64,885,296.35元[199] - 2021年上半年初母公司所有者权益合计为471,928,989.27元，其中股本120,000,000.00元，资本公积206,900,537.04元，盈余公积42,556,386.57元，未分配利润102,472,065.66元[200] 非经常性损益及营业外收支情况 - 非流动资产处置损益为 -12,900.20元，计入当期损益的政府补助为1,146,001.45元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为620,630.03元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回805,519.93元，其他营业外收入和支出5元，合计2,559,256.21元[28] 公司业务线构成 - 公司主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品业务，子公司开展新材料领域业务[31] 冶金废渣超细粉环保新材料项目业务数据 - 冶金废渣超细粉环保新材料项目规模为100万吨/年，2020 - 2022年6月分别实现营收18,047.52万元、20,452.87万元、8,616.02万元，净利润3,578.14万元、3,897.54万元、1,517.38万元[36] 公司产品相关情况 - 公司产品材料包括数字显示屏等零部件，由采购部门向合格供应商采购[38] - 公司主要产品有智能座舱、智能辅助驾驶、车联网相关产品及智能化出行、无人驾驶解决方案[33] - 无人驾驶解决方案可实现巡线无人驾驶、紧急刹车等功能，重点开发景区无人驾驶共享车自动泊车等[34] - 智能座舱具有导航、多媒体、手机车机互联等车载信息功能[34] - 公司主要产品有智能驾驶舱等，受益于行业趋势有望迎来发展机遇[45] 公司生产管理体系 - 公司拥有先进自动化制造体系，运行IATF 16949质量管理体系，采用MES系统进行生产信息化管理[40] - 公司建立先进自动化和信息化制造体系，提升制造效率和质量[51] - 公司建立以“APM信息系统”为核心的信息化经营运转系统，提升生产管理效率[51] 公司产品销售模式 - 公司产品销售前后装并存，成立独立前装事业部负责前装销售[41] - 后装在国内实行自有品牌的直营、经销和新零售，海外市场前装后装并存并逐步转向前装[41] - 公司国内后装市场与大型汽车4S集团合作，海外后装与国外客户共同开发市场，海外业务向海外前装拓展[43] - 国内前装业务需经主机厂评估、审核、招标，中标后开发量产，次月对账开票结算[43] - 海外前装已与俄罗斯GM、巴基斯坦丰田、本田等多家车厂合作供货[44] 公司业务发展动态 - 2022年公司引入新股东中联重科，增加商用车智能化业务方向，对影像类产品重点投入[48] - 公司前装业务取得较大突破，与国内外多家车厂合作，前装收入占比渐高[50] - 公司冶金废渣超细粉环保新材料项目投产，成为业务新增长点[52] 各业务线营业收入情况 - 工业营业收入本报告期150,451,306.48元，占比97.43%，上年同期171,738,337.15元，占比96.94%，同比减少12.40%[56] - 车载导航产品营业收入本报告期

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入61,674,096.82元，较上年同期减少20.91%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润572,038.17元，较上年同期减少57.92%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -592,858.81元，较上年同期减少162.85%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,780,405.46元，较上年同期减少16.52%[3] - 本报告期末总资产587,578,508.31元，较上年度末减少0.30%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益388,054,620.19元，较上年度末增加0.12%[3] - 营业收入本报告期61,674,096.82元，较上年同期减少20.91%，受疫情影响海外收入减少[6] - 收回投资收到的现金本报告期100,000,000.00元，较上年同期增加769.57%，因赎回理财产品增加[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额66,908,373.81元，年初余额79,419,047.99元[14] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额50,025,616.44元，年初余额40,220,469.18元[14] - 2022年3月31日应收账款期末余额35,232,394.70元，年初余额58,415,078.78元[15] - 2022年3月31日流动资产合计305,718,530.30元，年初合计299,654,230.05元[15] - 2022年3月31日资产总计587,578,508.31元，年初总计589,319,951.27元[15] - 营业总收入本期为61,674,096.82元，上期为77,977,673.94元，同比下降约20.91%[18] - 营业总成本本期为60,298,702.62元，上期为71,255,592.32元，同比下降约15.38%[18] - 净利润本期为503,767.96元，上期为1,359,179.92元，同比下降约62.93%[19] - 经营活动现金流入小计本期为55,236,055.47元，上期为67,256,124.32元，同比下降约17.87%[21] - 流动负债合计本期为174,224,815.05元，上期为174,452,833.89元，基本持平[16] - 非流动负债合计本期为26,160,696.17元，上期为28,078,942.55元，同比下降约6.83%[16] - 负债合计本期为200,385,511.22元，上期为202,531,776.44元，同比下降约1.06%[16] - 所有者权益合计本期为387,192,997.09元，上期为386,788,174.83元，同比上升约0.10%[17] - 基本每股收益本期为0.0048，上期为0.011，同比下降约56.36%[20] - 稀释每股收益本期为0.0048，上期为0.011，同比下降约56.36%[20] - 经营活动现金流出小计为50,455,650.01元，上年同期为61,529,669.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4,780,405.46元，上年同期为5,726,454.88元[23] - 投资活动现金流入小计为100,664,505.70元，上年同期为11,640,529.67元[23] - 投资活动现金流出小计为110,000,000.00元，上年同期为0元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9,335,494.30元，上年同期为11,640,529.67元[23] - 筹资活动现金流入小计为6,260,318.21元，上年同期为9,946,308.20元[23] - 筹资活动现金流出小计为124,000.00元，上年同期为10,752,551.18元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,136,318.21元，上年同期为 - 806,242.98元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,548,203.98元，上年同期为16,507,475.28元[23] - 期末现金及现金等价物余额为62,969,342.51元，上年同期为42,482,883.58元[23] 应收账款和应收款项融资变化 - 应收账款本报告期末35,232,394.70元，较上年度末减少39.69%，因收回货款[6] - 应收款项融资本报告期末35,449,786.54元，较上年度末增加69.18%，因收到银行承兑汇票增加[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,035，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，郭秀梅持股比例35.83%，持股数量42,999,690股；中联重科持股比例29.99%，持股数量35,988,000股[9] 公司控制权变更 - 2022年2月23日，中联重科通过协议受让35,988,000股成为公司控股股东，公司变更为无实际控制人状态[11] 股东股份质押解除 - 2022年4月6日，郭秀梅解除3800万股股票质押，其持有公司股份42,999,690股，占总股本35.83%，无质押情况[11] 要约收购信息 - 中联重科要约收购预定股份数量28,596,000股，占总股本23.83%，价格21.67元/股，完成后最多持股占比53.82%[12]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4.10亿元，较2020年的4.93亿元减少16.71%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润524.41万元，较2020年的7919.12万元减少93.38%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 581.16万元，较2020年的 - 9041.01万元增加93.57%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6647.31万元，较2020年的5243.64万元增加26.77%[21] - 2021年基本每股收益0.0437元/股，较2020年的0.6599元/股减少93.38%[21] - 2021年稀释每股收益0.0437元/股，较2020年的0.6599元/股减少93.38%[21] - 2021年加权平均净资产收益率1.36%，较2020年的22.93%减少21.57%[21] - 2021年营业收入为410,355,964.37元，较2020年减少[22] - 2021年营业收入扣除金额为12,934,892.79元，2020年为8,370,737.92元[22] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -281,308.22元[26] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,429,242.62元[26] - 2021年非流动资产处置损益为1,618,880.32元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为6,688,639.19元[28] - 2021年债务重组损益为 -776,907.90元[28] - 2021年非经常性损益合计为11,055,676.54元[28] - 2021年度公司销售收入41,035.60万元，同比下降16.71%；净利润524.41万元，同比下降93.38%[60] - 2021年工业收入397,421,071.58元，占比96.85%，同比降17.77%；其他收入12,934,892.79元，占比3.15%，同比增38.43%[62] - 车载导航产品2021年收入129,805,515.73元，占比31.63%，同比降44.78%；服务收入6,345,963.66元，占比1.55%，同比增615.20%[62] - 国内收入2021年为338,850,376.39元，占比82.57%，同比降22.85%；国外收入71,505,587.98元，占比17.43%，同比增33.82%[62] - 2021年汽车电子产品销售量344,273台，同比降28.47%；生产量117,319台，同比降47.74%[66] - 矿渣微粉2021年销售量816,066吨，同比增19.28%；生产量818,531吨，同比增16.90%[66] - 车载导航产品2021年营业成本97,749,191.15元，占比31.68%，同比降50.81%；矿渣微粉营业成本149,277,063.78元，占比48.39%，同比增14.55%[69] - 2021年销售费用为15,657,439.42元，同比减少60.48%[74] - 2021年管理费用为24,224,698.92元，同比减少50.01%[74] - 2021年财务费用为1,825,682.42元，同比增加184.65%[74] - 2021年研发费用为17,382,526.89元，同比减少43.05%[74] - 2021年研发人员数量76人，较2020年的84人减少9.52%，研发人员占比27.34%，较2020年的28.67%下降1.33%[78] - 2021年研发投入金额17382526.89元，较2020年的30522101.53元减少43.05%，研发投入占营业收入比例4.24%，较2020年的6.20%下降1.96%[78] - 2021年经营活动现金流入小计299986629.08元，较2020年的528337410.83元减少43.22%，经营活动现金流出小计233513549.67元，较2020年的475901048.13元减少50.93%[80] - 2021年投资活动现金流出小计113037577.42元，较2020年的11058004.08元增长922.22%，投资活动产生的现金流量净额-32397892.59元，较2020年的139054793.47元减少123.30%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计29095283.52元，较2020年的335780610.73元减少91.34%，筹资活动现金流出小计27420470.61元，较2020年的557560046.76元减少95.08%[80][81] - 2021年末货币资金79419047.99元，占总资产比13.48%，较年初的39931585.05元及占比6.84%增加6.64%；应收账款58415078.78元，占总资产比9.91%，较年初的64475849.16元及占比11.05%下降1.14%[85] - 2021年末存货38378753.12元，占总资产比6.51%，较年初的63464333.57元及占比10.88%下降4.37%；固定资产147588807.69元，占总资产比25.04%，较年初的163214463.17元及占比27.98%下降2.94%[85] - 2021年末交易性金融资产40220469.18元，占总资产比6.82%，较年初的10297260.27元及占比1.77%增加5.05%；应收票据44870360.45元，占总资产比7.61%，较年初的13074121.99元及占比2.24%增加5.37%[85] - 2021年12月末公司应收账款余额16841.69万元，较2020年12月末减少4.38%[107] - 2021年12月末公司库存6354.92万元，较2020年12月末减少45.82%[107] 各条业务线表现 - 冶金废渣超细粉环保新材料项目2020年度实现营业收入18047.52万元，净利润3578.14万元；2021年度实现营业收入20452.87万元，净利润3897.54万元[44] - 公司主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品开发、生产、销售及服务，产品包括智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品等[40] - 路畅科技与路畅智能合作开发景区观光车无人驾驶解决方案，重点开发景区无人驾驶共享车自动泊车等功能[44] - 智能座舱具有导航、多媒体、手机车机互联等车载信息功能[44] - 行车记录仪可记录车辆行驶状况，提高行车安全性和保存证据[44] - 360全景环视系统可消除车辆周边视觉盲区，实现3D视角[44] - ADAS能对驾驶员作出有效预警，增加驾驶安全性[44] - 流媒体后视镜视野更宽，减少车后方视觉盲区和偏差[44] - 公司产品销售前后装并存，分为前装和后装两大体系，后装国内有直营、经销和新零售，海外前装后装并存并转向前装[49] - 国内前装业务中标后组织开发，量产产品随新车上市，次月对账开票结算；海外前装联系厂商获取合作，按要求研发提供样机，通过审核开展合作[51] - 海外前装已与俄罗斯GM、巴基斯坦丰田、本田等多家车厂合作供货[52] - 公司主要产品有智能驾驶舱等，业务有望在汽车电子行业开拓更大市场空间[53] - 公司打造研发平台，构建销售体系，品牌获市场和客户认可，为前装业务拓展打下基础[54] - 2022年公司引入新股东，加大技术创新投入，新增商用车智能化业务方向，重点投入影像类智能化电子产品研发[55] - 公司结合汽车产业趋势，发挥自身技术优势，投入研发仪表等产品及相关技术，拓展车联网及移动应用研发[55] - 公司拥有高素质研发队伍，能将客户需求转化为产品[56] - 公司在多方面形成核心竞争力，前装业务取得较大突破，前装收入在销售收入中占比渐高[57] - 公司产品研发到量产采用严格流程，根据客户订单组织生产，拥有先进自动化制造体系和信息化管理系统[48] - 某车厂智能车载导航/MP5研发项目预计销售周期3年，共销售5万台机器[75] - 多功能车载智能通讯模块研发项目预计销售周期3年，共销售3万台机器[76] - 某车厂多语音识别GPS主机/MP5研发项目预计销售周期5年，共销售10万台机器[76] - 某车厂隐藏式多模行车记录仪研发项目预计销售周期3年，共销售12万台机器[76] - 东莞市路畅智能科技有限公司总资产6909.37万元，营业收入11333.33万元，营业利润-1374.45万元，净利润-1374.28万元[95] - 南阳畅丰新材料科技有限公司总资产17086.37万元，净资产9618.62万元，营业收入20452.87万元，营业利润5227.74万元，净利润3897.54万元[95] 各地区表现 - 国内收入2021年为338,850,376.39元，占比82.57%，同比降22.85%；国外收入71,505,587.98元，占比17.43%，同比增33.82%[62] 管理层讨论和指引 - 2022年公司将开拓前装市场，成为车厂相关产品全面供应商，拓展业务市场[97] - 2022年公司将增加商用车智能化业务方向，对影像类智能化汽车电子产品重点投入[97] - 2022年公司计划开拓海外市场，布局俄罗斯等市场，丰富适销产品[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年2月23日，公司控股股东由郭秀梅变更为中联重科股份有限公司[20] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司存在智能驾驶、车联网、无人驾驶等行业政策法规滞后、技术开发和产品应用进度不及预期等风险[5] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产[90][91][92][93] - 2021年公司设立深圳市启晟时空智能科技有限公司，持有70%股权；注销全资子公司深圳市路友网络科技有限公司[95][96] - 公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件，与相关规定不存在重大差异[112][115][116] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为68.17%，于2021年5月21日召开并披露[118] - 原董事郭秀梅期初持股80,614,190股，本期减持1,626,500股，期末持股78,987,690股[119] - 原董事张宗涛期初持股1,917,110股，本期减持478,200股，期末持股1,438,910股[119] - 彭楠个人持股从530,030减至397,522，减少132,508[120] - 陈守峰个人持股从294,970减至222,970，减少72,000[120] - 杨成松个人持股从60,110减至45,610，减少14,500[120] - 蒋福财个人持股从254,500减至191,900，减少62,600[120] - 朱玉光个人持股从466,410减至349,910，减少116,500[120] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股从84,137,320减至81,634,512，减少2,502,808[120] - 郭秀梅于2020年1月20日辞去董事长职务，2021年5月20日任期届满[121] - 熊平于2021年5月20日任期满离任财务总监[121] - 顾晴子于2021年5月26日起担任公司财务总监[121] - 第四届董事会任期自2021年5月21日至2024年5月20日，由5名董事组成[122] - 张宗涛任董事长，从公司获得税前报酬总额83.64万元[130] - 朱君冰任董事、总经理，从公司获得税前报酬总额69.7万元[130] - 彭楠任董事，从公司获得税前报酬总额52.81万元[130] - 田韶鹏任独立董事，从公司获得税前报酬总额10万元[130] - 陈琪任独立董事，从公司获得税前报酬总额10万元[130] - 陈守峰任监事会主席，从公司获得税前报酬总额45.28万元[130] - 杨成松任监事，从公司获得税前报酬总额17.95万元[130] - 魏真丽任职工代表监事，从公司获得税前报酬总额21.7万元

活动信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景 • 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：蒋福财先生 [1] - 财务总监：顾晴子女士 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入84,588,397.84元，同比减少23.29%；年初至报告期末营业收入261,742,245.47元，同比减少35.10%[3] - 2021年1 - 9月营业收入261,742,245.47元，较2020年1 - 9月减少35.10%，主要因汽车电子相关业务减少[9] - 营业总收入本期为2.62亿元，上期为4.03亿元，同比下降35.09%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,770,755.57元，同比增长146.19%；年初至报告期末为5,525,423.24元，同比增长114.74%[3] - 净利润本期为552.38万元，上期为亏损3787.54万元，同比扭亏为盈[20] - 基本每股收益本期为0.046元，上期为 - 0.3124元，同比扭亏为盈[21] 资产相关变化 - 本报告期末总资产558,147,796.27元，较上年度末增长3.26%；归属于上市公司股东的所有者权益388,091,674.12元，较上年度末增长1.41%[3][4] - 2021年9月30日货币资金77,935,813.44元，较2020年12月31日增长95.17%，主要因短期借款还清、销售收款使银行存款增加[8] - 2021年9月30日货币资金为7793.581344万元，较2020年12月31日的3993.158505万元增加[16] - 2021年9月30日应收账款为4585.487569万元，较2020年12月31日的6447.584916万元减少[16] - 2021年9月30日资产总计为5.5814779627亿元，较2020年12月31日的5.4050489238亿元增加[17] - 所有者权益合计本期为3.87亿元，上期为3.82亿元，同比增长1.41%[19] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,907,742.14元，其中计入当期损益的政府补助4,779,956.63元[6] 现金流量相关变化 - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金216,107,230.42元，较2020年1 - 9月减少44.08%，主要因汽车电子相关业务销量下降[10] - 2021年1 - 9月收回投资收到的现金83,000,000.00元，较2020年1 - 9月增长591.67%，主要因本期赎回理财产品增加[10] - 2021年1 - 9月取得投资收益收到的现金779,767.12元，较2020年1 - 9月增长114.87%，主要因本期购买理财产品增加[10] - 2021年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,074,268.53元，较2020年1 - 9月增长468.29%，主要因本期支付固定资产款项增加[10] - 投资支付的现金为7080万元，较上期1031.106万元增加586.64%，主要因购买理财产品增加[11] - 取得借款收到的现金为0，较上期1.08亿元减少100%，主要因银行借款减少[11] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4237.976825万元，较上期1.325634026亿元减少68.03%，主要因收回银行承兑汇票保证金减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为2.47亿元，上期为4.26亿元，同比下降42.12%[22] - 经营活动现金流出小计本期为1.67亿元，上期为3.08亿元，同比下降45.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为39390004.68元，上年同期为34824639.06元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为14106176.30元，上年同期为137977032.55元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7858279.82元，上年同期为 - 143418284.93元[24] - 现金及现金等价物净增加额为45602187.65元，上年同期为29154001.90元[24] - 期末现金及现金等价物余额为71577595.95元，上年同期为85841614.59元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21419人[12] - 前10名股东中，郭秀梅持股比例65.82%，持股数量7898.769万股，其中质押3800万股[12] 诉讼与子公司变更 - 路畅科技诉裴连伟股权转让纠纷案件起诉金额447.69万元，裴连伟尚有300万元逾期未付，约定2021年12月31日前支付[14] - 全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司注册资本由4000万元变更为10000万元[14] 营业成本变化 - 营业总成本本期为2.41亿元，上期为4.26亿元，同比下降43.53%[19] 负债相关变化 - 流动负债合计本期为1.11亿元，上期为1.31亿元，同比下降14.90%[18] - 非流动负债合计本期为5971.54万元，上期为2781.97万元，同比增长114.65%[18] - 负债合计本期为1.71亿元，上期为1.59亿元，同比增长7.72%[18] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，使用权资产增加42092638.36元，租赁负债增加42092638.36元[27][28] - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，非流动资产合计从296809135.39元变为338901773.75元，增加42092638.36元[27] - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，非流动负债合计从27819700.80元变为69912339.16元，增加42092638.36元[28] - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，资产总计从540504892.38元变为582597530.74元，增加42092638.36元[27] - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，负债合计从158555116.21元变为200647754.57元，增加42092638.36元[28]