| 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128131 | 债券简称：崇达转2 | | 崇达技术股份有限公司 关于"崇达转 2"回售的第一次提示性公告 6、投资者回售款到账日：2024 年 11 月 14 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债 券持有人本次回售申报业务失效。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 7 日至 2024 年 10 月 29 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"崇达转 2"转股价格（16.82 元 /股）的 70%，且"崇达转 2"处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定， "崇达转 2"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相 关约定，现将"崇达转 2"回售有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度总体产能利用率约85%，实现总营业收入45.74亿元，同比增长15.52%，第三季度营业收入16.48亿元，同比增长6.23% [1] - 2024年前三季度归母净利润2.62亿元，同比下降34.26%，销售毛利率23.59%，同比减少3.76个百分点，期间费用率15.07%，同比增长0.66个百分点 [1] - 2024年第三季度归母净利润0.26亿元，同比下降71.72%，销售毛利率20.95%，同比减少5.36个百分点，期间费用率16.19%，同比增长0.33个百分点，税金及附加增加420万 [2] 产能与订单情况 - 目前整体产能利用率87%左右，江门HDI工厂满产，手机订单需求旺盛，产能和产品交期紧张 [2] - 2024年全球PCB市场产值730亿美元，同比增长5%，公司HDI板满产，将推动重点行业销售策略，加大海外高价值订单导入 [3] 子公司经营情况 - 2024年前三季度子公司普诺威IC载板营业收入3.9亿元，同比增长76%，产品需求和价格恢复加快，盈利能力改善 [3] - 子公司三德冠根据客户需求交付柔性线路板产品，公司将加大支持以改善经营效益 [3] 项目进展情况 - 珠海崇达二期两座新厂房已封顶，二厂2024年6月试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月，三厂基建工程完成 [3] 转股价格与原材料情况 - 2024年10月28日公司同意调整不向下修正“崇达转2”转股价格的期限，再次触发下修条款会审慎考虑 [2] - 覆铜板等主材和辅材价格6月以来增速较快，目前企稳，公司将采取措施消化成本上涨影响 [3]

回售信息 - 回售价格为100.271元/张（含息税）[3] - 回售申报期为2024年11月1日至2024年11月7日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月12日[3] - 回售款划拨日为2024年11月13日[3] - 投资者回售款到账日为2024年11月14日[3] 股价与利率 - 2024年9月7日至2024年10月29日，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期“崇达转2”转股价格（16.82元/股）的70%[4] - “崇达转2”第五个计息期年度（2024年9月7日至2025年9月6日）票面利率为1.8%[6] 其他 - 2024年9月7日至2024年11月1日计息天数为55天[6] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴，回售实际可得100.217元/张[7] - “崇达转2”在回售期内继续交易，但停止转股[13]

债券发行 - 2020年7月22日获证监会核准发行14亿元可转换公司债券[13] - 2020年9月7日公开发行1400.00万张可转换公司债券[14] - 2020年9月28日“崇达转2”在深交所上市[14] 债券条款 - 债券存续期为2020年9月7日至2026年9月6日[14] - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价70%，持有人有权回售[15] 转股价格 - “崇达转2”转股价格2024年7月4日起由16.71元/股调为16.82元/股[16] 回售情况 - 2024年9 - 10月股价连续30日低于转股价70%，满足回售条款[17] - 持有人可行使回售权，公司需履行公告程序[17][18]

回售条款 - 2024年9月7日至10月29日连续30日收盘价低于转股价格70%，有条件回售条款生效[3] 利率与价格 - “崇达转2”第五个计息期票面利率为1.8%[4] - 2024年9月7日至11月1日计息55天，回售价格100.271元/张[4] 税收与所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.217元/张，其他为100.271元/张[5] 时间安排 - 回售申报期为2024年11月1日至7日，11月14日到账[9][10] 业务规定 - 回售期内继续交易，停止转股，按交易、回售、转托管顺序处理[11]

业绩说明会信息 - 公司将举办2024年第三季度网上业绩说明会[2] - 时间为2024年11月6日15:00 - 17:00[2] - 方式为网络远程[2] - 出席人员包括董事长兼总经理姜雪飞等[3] 投资者参与 - 投资者可通过网址或小程序码进入交流平台[4] - 提前征集问题截止2024年11月5日14:00[5] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日披露[2]

可转债发行 - 2020年9月7日公开发行1400.00万张可转债，总额140000.00万元[3] 转股信息 - “崇达转2”最新转股价格16.82元/股，起止日期2021.3.11 - 2026.9.4[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2024.9.13触发修正条件，暂不修正，9.14 - 12.13不提出方案[6] - 2024.10.28调整不修正期限为9.14 - 10.28，10.29重新起算触发期[3][7]

市场扩张和并购 - 2024年3月拟开展境外投资，总额不超5亿人民币或等值币种[2] - 2024年4月将境外投资总额调增至不超10亿人民币或等值币种[2] - 2024年8月完成泰国子公司设立登记，注册资本3亿泰铢[2] - 2024年8月购买70莱（折合112,000平方米）工业用地[2] - 2024年10月完成泰国子公司增资3亿泰铢，注册资本变为6亿泰铢[5] 其他新策略 - 泰国投资收益不可预期，公司将加强风险控制[7]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》以7票赞成通过[3] - 《关于调整不向下修正"崇达转2"转股价格期限的议案》以6票赞成通过[3] - 董事长姜雪飞对调整转股价格期限议案回避表决[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.48亿元，同比增长15.52%；年初至报告期末45.74亿元，同比增长6.23%[3] - 营业总收入为45.74亿元，较上期的43.06亿元增长6.23%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2608.53万元，同比下降71.72%；年初至报告期末2.62亿元，同比下降34.26%[3] - 营业利润为3.24亿元，较上期的4.48亿元下降27.54%[16] - 利润总额为3.23亿元，较上期的4.45亿元下降27.41%[16] - 净利润为2.98亿元，较上期的4.07亿元下降26.99%[16] - 归属于母公司股东的净利润为2.62亿元，较上期的3.99亿元下降34.40%[16] - 少数股东损益为0.36亿元，较上期的0.08亿元增长330.16%[16] 资产项目余额变化 - 应收款项融资期末余额1.02亿元，较年初增长68.61%，因银行承兑汇票收款增加[6] - 持有待售资产期末余额117.42万元，较年初增长192.38%，因持有待售资产增加[6] - 期末货币资金余额为12.95亿元，期初余额为10.56亿元[11] - 期末交易性金融资产余额为17.57亿元，期初余额为23.51亿元[11] - 期末应收账款余额为14.89亿元，期初余额为13.61亿元[11] - 期末存货余额为9.17亿元，期初余额为7.21亿元[11] - 期末流动资产合计为58.95亿元，期初合计为58.30亿元[11] - 资产总计为122.96亿元，较年初的119.28亿元增长3.09亿元[12] 费用与收益变化 - 财务费用2024年前三季度2985.30万元，较2023年前三季度增长9060.58%，因利息费用增加及汇率波动[7] - 其他收益2024年前三季度4982.99万元，较2023年前三季度增长238.96%，因政府补贴增加[7] 现金流量相关变化 - 取得投资收益收到的现金2024年前三季度4167.51万元，较2023年前三季度增长114.98%，因本期理财到期收到的收益增加[8] - 处置固定资产等收回的现金净额2024年前三季度1097.36万元，较2023年前三季度增长220.46%，因处置固定资产增加[8] - 投资支付的现金2024年前三季度37.47亿元，较2023年前三季度下降30.24%，因本期购买理财减少[8] - 吸收投资收到的现金2024年前三季度为0，较2023年前三季度下降100%，因上期为非公开发行股票收到现金[8] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2187.14万元，较2023年前三季度的891.59万元增长145.31%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为37.3211001711亿元，上期为39.3281259036亿元；收到的税费返还本期为1.7595760225亿元，上期为1.949909777亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1.2205000873亿元，上期为1.7347621425亿元[18] - 经营活动现金流入小计本期为40.3011762809亿元，上期为43.0127978231亿元；经营活动现金流出小计本期为37.3225557863亿元，上期为32.3401310441亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.9786204946亿元，上期为10.672666779亿元[18] - 收回投资收到的现金本期为43.43亿元，上期为33.619亿元；取得投资收益收到的现金本期为0.4167509208亿元，上期为0.1938570514亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为0.1097360751亿元，上期为0.034243587亿元[18] - 投资活动现金流入小计本期为43.9564869959亿元，上期为33.8471006384亿元；投资活动现金流出小计本期为45.1683802207亿元，上期为63.140121863亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2118932248亿元，上期为 - 29.2930212246亿元[19] - 吸收投资收到的现金本期为0，上期为19.9249129196亿元；取得借款收到的现金本期为2.8818329997亿元，上期为3.7741189497亿元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1.863亿元，上期为2.51亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为4.7448329997亿元，上期为26.2090318693亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.1811109亿元，上期为5.3179567297亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.5637220997亿元，上期为20.8910751396亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.2187140042亿元，上期为0.0891588942亿元；现金及现金等价物净增加额本期为2.5491633737亿元，上期为2.3598795882亿元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为10.4040802835亿元，上期为10.7455276853亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.9532436572亿元，上期为13.1054072735亿元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为48697户[10] - 姜雪飞持股比例为46.04%，持股数量为49782.17万股[10] - 朱雪花持股比例为5.11%，持股数量为5524.54万股[10] - 姜曙光持股比例为2.00%，持股数量为2164.64万股，其中质押900万股[10] 其他综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额为127.45万元，较上期的1.22万元增长10347.05%[16] 综合收益总额与每股收益情况 - 综合收益总额本期为2.9918591764亿元，上期为4.0740930355亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.6352827354亿元，上期为3.9891008275亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为0.356576441亿元，上期为0.084992208亿元[17] - 基本每股收益本期为0.24，上期为0.39；稀释每股收益本期为0.24，上期为0.39[17] 流动负债情况 - 流动负债合计为27.41亿元，较年初的24.52亿元增长11.78%[12] 营业总成本情况 - 营业总成本为42.23亿元，较上期的37.79亿元增长11.74%[14]