可转债发行 - 2018年7月30日公司发行4.16亿元可转债[1] 转股价格调整 - 凯中转债初始转股价13.25元/股，2024年5月17日起调为9.97元/股[2][7] 转股情况 - 2024年二季度凯中转债转股减少119,739,100元，转股11,993,347股[8] 股份情况 - 2024年3 - 6月限售股占比从38.77%降至37.22%，流通股占比从61.23%升至62.78%[8] - 2024年3 - 6月总股本从288,445,424股增至300,438,771股[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月1日召开，6月7日董事会决议召集，6月8日发出通知[3] - 出席股东大会股东及代理人4人，持表决权股份143,294,245股，占公司股份总数49.3298%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意143,165,245股，占比99.9100%，均审议通过[12][13][15][17] - 《关于调整外部监事津贴》中小投资者反对129,000股，占比98.5485%[20] 候选人提名表决 - 多位董事、监事候选人提名表决同意143,165,245票，中小投资者同意1,900票[21][24][27][29][31][33][43][46]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四 1 号公司 5 楼 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2024 年 7 月 2 日 1 监事会选举叶倩茹女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议 决议之日起至本届监事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2024年7月1日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2024年6月27日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，经过半数监事共 同推举，会议由监事叶倩茹女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法 ...

公司治理 - 2024年7月1日完成董事会、监事会换届及高管聘任[3] - 第五届董监高任期均为三年[3][6][7] 股权结构 - 张浩宇持股77,428,676股，占比25.77%，为实控人[14] - 梁波、陈雷各持股510,508股，占比0.17%[9][18] - 汪成斌、王建平各持股207,484股，占比0.07%[17][19] - 马朝萌持股53,000股，占比0.02%[15] - 秦蓉持股11,309股，占比0.004%[20] 人事变动 - 汪成斌不再任监事会主席，任副总经理[8] - 吴琪不再任副总经理，仍任董事[9] - 梁波不再任副总经理，任德国公司董事[9]

市场扩张 - 公司获欧洲某头部车企新能源汽车精密连接器项目定点通知[2] - 定点项目生命周期销售总金额约13.5亿元[2] - 项目计划2026年第一季度量产[2] 未来展望 - 定点通知对未来主营业务增长有积极影响[3] - 事项对本年度经营业绩无重大影响[4]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于"凯中转债"即将到期及停止交易的 第三次提示性公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]679 号"文核准，公司于 2018 年 7 月 30 日公开发行了 416 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 4.16 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2018]393 号"文同意，深圳市凯中精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）4.16 亿元可转换公司债券于 2018 年 9 月 3 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"凯中转债"，债券代码"128042"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"凯中转债"到期日和兑付登记日：2024 年 7 月 30 日 2、"凯中转债"到期兑付金额：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"凯中转债"最后交易日：2024 年 7 月 25 日 4、"凯中 ...

股价情况 - 凯中精密股票2024年6月26 - 27日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 无应披露未披露影响股价信息[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 业绩预告 - 公司近期披露《2024年半年度业绩预告》，暂无需修正[6]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为增持 [1] - 目标价格为16.44元 [1] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 公司2024年上半年归母净利润预计为0.70-0.90亿元,同比增长1068.44%-1402.28% [2] - 公司2024年上半年扣非净利润预计为0.65-0.85亿元,同比增长183.56%-270.81% [2] - 业绩高增主要系新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、公司运营效能持续提升 [2] 新能源车零组件业务进展顺利 - 新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化等趋势带动市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长 [2] - 公司新能源精密连接器等产品技术领先,随项目定点推进,产品订单需求旺盛 [2] 研发和技改双管齐下 - 公司凭借超精密金属和塑胶成型、高分子工程材料等领域的研发技术积淀,切入新能源汽车零组件业务 [2] - 德国子公司具备海外研产销一体化平台,为国际大客户提供本地配套 [2] - 公司的新型工业化智能制造技改技术取得突破,实现降本增效 [2] 财务数据总结 营收和利润情况 - 公司2022-2026年营业收入分别为26.62亿元、30.24亿元、33.22亿元、38.50亿元和43.83亿元,年复合增长率为13.3% [4] - 公司2022-2026年归母净利润分别为0.25亿元、0.77亿元、1.82亿元、2.71亿元和3.23亿元,年复合增长率为67.1% [4] 盈利能力指标 - 公司2022-2026年净资产收益率分别为1.8%、5.2%、11.4%、14.8%和15.3% [4] - 公司2022-2026年EBIT利润率分别为3.2%、5.6%、7.1%、8.9%和9.3% [6] - 公司2022-2026年销售净利率分别为0.9%、2.5%、5.5%、7.0%和7.4% [6] 估值水平 - 公司2022-2026年市盈率分别为127.75倍、41.27倍、17.37倍、11.67倍和9.82倍 [4] - 公司2022-2026年市净率分别为2.25倍、2.15倍、1.99倍、1.73倍和1.50倍 [6]

业绩预测 - 公司2024年上半年业绩预计盈利7,000万元-9,000万元，同比增长1068.44%-1402.28%[2] 主营业务 - 公司主营业务盈利能力持续提升，销售收入快速增长，主营业务业绩进一步提升[3] 客户关系与市场拓展 - 公司与核心客户深度绑定，海外市场平台型产品新项目定点，蓄力长期稳健增长[4]