证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-036 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第三 次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司将全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司 100% 股权转让给关联方宏泽集团有限公 ...

1、关于转让子公司股权暨关联交易事项的独立意见 本次关联交易有利于公司进一步调整资源配置、整合公司资源、聚焦公司主业， 进一步提高公司资产的流动性，有利于促进公司核心业务体系的发展。本次交易的 价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价 公允。董事会在审议此关联交易事项前已经独立董事专门会议审议通过，董事会在 审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序。本次交易的决策程序符合相关法 律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是 中小股东和非关联股东的利益。 综上，我们一致同意公司本次关联交易事项。 （以下无正文） 广东新宏泽包装股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎 查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第五届董 ...

公司分别于2022年6月6日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、 2021年度股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同 意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司（以下简称"大泽万年"）转让其直 接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司（以下简称"新宏泽包装"）96.5254% 股权，转让价格为人民币16,891.95万元。截止2023年6月25日，受让方大泽万年 已按照《股权转让协议》的约定向公司支付全部股权转让款合计人民币16,891.95 万元，该交易已完成。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易主要内容 （1）前次股权转让交易情况概述 | 转让前 | | 转让后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 广东新宏泽包装股份 | 96.5254% | 大泽万年（深 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会 议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第三 次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-037 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1/2 股权，转让价格人民币 850 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上 披 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入52,358,437.19元，较上年同期减少32.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,427,214.55元，较上年同期减少72.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润443,349.14元，较上年同期减少93.60%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,067,941.44元，较上年同期减少168.99%[12] - 本报告期末总资产392,916,427.20元，较上年度末减少22.40%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产355,932,142.86元，较上年度末减少17.28%[12] - 2023年上半年公司营业收入5235.84万元，同比减少32.35%，主要因部分客户中标晚及新客户未供货致订单减少[23] - 2023年上半年公司营业成本4030.20万元，同比减少24.55%[23] - 包装印刷业务收入5075.48万元，占比96.94%，同比减少27.75%；医疗用品收入15.22万元，占比0.29%，同比减少68.07%；其他收入145.15万元，占比2.77%，同比减少78.23%[25] - 华东地区收入1679.13万元，占比32.07%，同比减少6.34%；华南地区收入983.25万元，占比18.78%，同比增长37.64%；西南地区收入2573.46万元，占比49.15%，同比减少50.81%[25] - 2023年上半年公司研发投入364.85万元，同比减少28.04%[23] - 经营活动现金流量净额为 - 1406.79万元，同比减少168.99%，主要因缴纳大额税费[23] - 投资活动现金流量净额为5753.51万元，同比增长1033.91%，主要因收到处置子公司款项[23] - 筹资活动现金流量净额为 - 7680万元，主要因分派股息红利[23] - 货币资金期末余额2128.44万元，占总资产5.42%，较上年末减少5.37%；应收账款期末余额1082.45万元，占总资产2.75%，较上年末减少2.05%[26] - 交易性金融资产期末余额17715.45万元，较期初增加，本期公允价值变动损益为107.04万元[26] - 报告期投资额为500万元，上年同期为100万元，变动幅度达400%[29] - 2023年6月30日公司流动资产合计228896970.77元，较2023年1月1日的341648911.43元有所减少；非流动资产合计164019456.43元，较2023年1月1日的164698834.25元略有减少；资产总计392916427.20元，较2023年1月1日的506347745.68元减少[103][104] - 2023年6月30日公司流动负债合计35337722.17元，较2023年1月1日的74000062.13元减少；非流动负债合计1646562.17元，较2023年1月1日的2042755.24元减少；负债合计36984284.34元，较2023年1月1日的76042817.37元减少[104][105] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计355932142.86元，较2023年1月1日的430304928.31元减少[105] - 2023年6月30日母公司流动资产合计288681395.67元，较2023年1月1日的400924813.32元减少；非流动资产合计114630880.22元，较2023年1月1日的108037339.25元增加；资产总计403312275.89元，较2023年1月1日的508962152.57元减少[106] - 2023年6月30日母公司流动负债合计37355819.40元（各项流动负债相加），较2023年1月1日的45919000.36元（各项流动负债相加）减少[106] - 2023年上半年营业总收入5235.84万元，2022年同期为7739.11万元，同比下降32.35%[107] - 2023年上半年营业总成本5292.50万元，2022年同期为6999.19万元，同比下降24.38%[107] - 2023年上半年营业利润261.76万元，2022年同期为951.39万元，同比下降72.49%[108] - 2023年上半年净利润242.72万元，2022年同期为871.06万元，同比下降72.13%[108] - 2023年上半年基本每股收益0.01元，2022年同期为0.04元，同比下降75%[109] - 2023年上半年母公司营业收入5133.15万元，2022年同期为7111.11万元，同比下降27.81%[109] - 2023年上半年母公司净利润483.18万元，2022年同期为6597.73万元，同比下降92.68%[110] - 2023年上半年负债合计3935.86万元，2022年同期为7304.03万元，同比下降46.11%[107] - 2023年上半年所有者权益合计36395.37万元，2022年同期为43592.19万元，同比下降16.49%[107] - 2023年上半年研发费用364.85万元，2022年同期为507.01万元，同比下降28.04%[108] - 2023年上半年综合收益总额483.18万元，2022年为6597.73万元[111] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2022年为0.29元[111] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 1406.79万元，2022年为2039.18万元[111] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为5753.51万元，2022年为 - 616.07万元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 7680万元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3332.99万元，2022年为1424.28万元[112] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为818.47万元，2022年为 - 216.50万元[112] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为3500.07万元，2022年为 - 669.13万元[113] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 7680万元[113] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3361.46万元，2022年为 - 885.63万元[113] - 2023年上半年综合收益总额为10,561,770元[116] - 2023年上半年母公司综合收益总额为4,831,841.82元[117] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为48,000,000元[116] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为76,800,000元[118] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为38,400,000元[118] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为362,362,030.82元[115] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为362,362,030.82元[116] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为322,322,090.78元[117] - 2022年末母公司所有者权益合计为435,921,877.22元[117] - 2023年初母公司所有者权益合计为435,921,877.22元[117] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为327,000,144.25元，较年初余额309,022,864.58元增加17,977,279.67元[119][120] - 公司2023年上半年综合收益总额为65,977,279.67元[119] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为48,000,000.00元[120] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,983,865.41元，其中计入当期损益的政府补助198,100.00元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,268,870.82元，其他营业外收支10,167.50元，所得税影响额493,272.91元[14][15] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司2022年度以192000000股为基数，每10股送红股2股并派现4元，送红股38400000股，现金股利76800000元，共计分配利润115200000元[85] - 本次利润分配后，公司总股本由192000000股变为230400000股[85] - 按230400000股摊薄计算，2022年度基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，归属于公司普通股股东的每股净资产1.87元[87] 行业情况 - 烟标行业总体规模约300亿至400亿元人民币[17] - 2017 - 2022年我国卷烟产量从23450.7亿支增至24321.5亿支，CAGR为0.73% [17] - 2017 - 2022年烟草制品行业规模以上工业企业营业收入从9904.9亿元增至12792.4亿元，CAGR为5.25% [17] 业务合作 - 2023年公司新增四川中烟“娇子”和重庆中烟“天子”品牌业务[18] - 公司已与多家省级烟草中烟公司建立合作，服务多个年销百万箱以上核心品牌[19] - 公司与全国半数以上中烟公司建立烟标印刷生产合作关系[19] 公司资质与技术 - 截至报告期末，公司及子公司累计获生效国家专利119项，注册商标28个[20] - 公司具备丰富印前设计经验，参与多个品牌烟标的设计、改版及品牌塑造[20] - 公司掌握UV油墨印刷等技术，产品标准优于客户要求[20] - 公司拥有多项防伪相关专利，提供烟标防伪服务[20] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12][13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[16] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[38] - 公司报告期不存在承诺履行、非经营性资金占用、违规对外担保、破产重整、重大诉讼仲裁等事项[58][59][60][62][63] - 公司半年度报告未经审计[61] - 其他诉讼合计涉案金额16.89万元，未形成预计负债[65] - 公司4月28日披露的相关财务信息不准确，广东证监局对公司、总经理肖海兰、财务总监李艳萍采取出具警示函的行政监管措施[65] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[66] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[67][68][69] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来，与关联财务公司无金融业务往来[70][71][72] - 公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更[98][99] - 公司报告期董事、监事和高级管理人员持股情况没有发生变动[97] 环保相关 - 2023年公司被列入《2023年潮州市重点排污单位名录》中的“大气环境重点排污单位”[39] - 公司废气、生活用水排放及厂区噪音控制均符合相关标准，报告期“三废”治理无超标排放和违法违规受罚情况[39][40] - 公司于2020年9月8日重新申领排污许可证，有效期至2023年9月7日[41] - 公司废水排放中化学需氧量浓度为60mg/l，排放量0.32t/a；五日生化需氧量浓度23mg/l，排放量0.12t/a等[42] - 公司废气排放中VOCs有组织排放浓度37.1mg/m³，排放量2.68t/a；无组织排放浓度0.483mg/m³[42] - 公司年度环境治理投入60,000元，缴纳年度环境保护税6,668.55元[48] - 公司制定《突发环境事故应急预案》并在当地环保部门备案[46] - 公司持续完善突发环境事故应急机制，开展应急培训与现场演练[47] - 公司围绕“节能降耗减排”采取转变观念、推行清洁生产等措施[52] - 公司厂区内污染防治设施正常运行，各项排污指标达标排放[43] - 公司把建设资源节约型和环境友好型企业作为长期战略，建立环境安全管理体系，被评为“潮州市清洁生产企业”，

广东新宏泽包装股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 2、2023 年半年度公司对外担保情况 2023 年上半年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况，不存在其它或在以前期间发生但延续到本年度的 对外担保情况。 因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律法规的规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，能够有效的 防范对外担保风险和关联方资金占用风险。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎 查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用 累计发生金额(不 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月底占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以192,000,000股为基数，每10股派发现金红利4元、送红股2股，不进行公积金转增股本[2] - 按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金14,289,901.26元[127] - 以2022年12月31日总股本192,000,000股为基数，每10股送红股2股并派现金4元（含税），拟送红股38,400,000股，现金股利76,800,000元，共计分配利润115,200,000元[128] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为66.67%[127] - 本次利润分配、送红股预案尚需提交股东大会审议[129] 财务数据 - 2022年营业收入为149,685,985.30元，较2021年增长3.65%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为84,096,533.15元，较2021年增长652.41%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,722,228.30元，较2021年下降6.18%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为19,216,699.84元，较2021年下降54.02%[11] - 2022年基本每股收益为0.44元/股，较2021年增长633.33%[11] - 2022年稀释每股收益为0.44元/股，较2021年增长633.33%[11] - 2022年末总资产506,347,745.68元，较2021年末增长20.43%；归属于上市公司股东的净资产430,304,928.31元，较2021年末增长18.79%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为21.22%[12] - 2022年各季度营业收入分别为40,300,742.37元、37,090,343.89元、33,876,881.96元、38,418,017.08元[14] - 2022年非经常性损益合计76,374,304.85元[15] - 2022年公司实现营业总收入14,968.60万元，同比增长3.65%[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,409.65万元，同比增长652.41%[23] - 2022年公司经营活动现金流量净额1,921.67万元，较上年同期下降54.02%[23] - 2022年营业收入1.49686亿元，同比增长3.65%，包装印刷和烟标收入占比均为92.69%，同比增长11.56%[25] - 2022年西南地区收入1.02327亿元，占比68.36%，同比增长39.05%；华东和华南地区收入下降，降幅分别为28.29%和45.34%[26] - 2022年烟标销售量24.88万大箱，同比增长0.28%；生产量24.93万大箱，同比下降2.27%；库存量1.79万大箱，同比增长2.87%[26] - 2022年包装印刷和烟标营业成本1.04656亿元，毛利率24.57%，同比增加1.16个百分点[26] - 2022年销售费用363.91万元，同比增加23.89%；管理费用1782.51万元，同比减少22.63%；财务费用 -57.92万元，同比减少448.45%；研发费用820.33万元，同比减少20.90%[33] - 经营活动现金流入小计从2021年的1.91亿元降至2022年的1.57亿元，同比减少17.70%，经营活动产生的现金流量净额从4178.96万元降至1921.67万元，同比减少54.02%[45] - 投资活动现金流入小计从2021年的2.05亿元增至2022年的5.61亿元，同比增加173.62%，投资活动现金流出小计从9753.28万元增至5.83亿元，同比增加497.40%[45] - 筹资活动现金流出小计从2021年的9527.13万元降至2022年的1624.84万元，同比减少82.95%，筹资活动产生的现金流量净额从 - 9527.13万元增至 - 1624.84万元，同比增加82.95%[45] - 货币资金占总资产比例从2021年初的17.42%降至2022年末的10.79%，应收账款占比从2.93%增至4.80%，存货占比从5.73%降至3.91%[48] - 投资性房地产占总资产比例从2021年初的17.39%降至2022年末的6.63%，固定资产占比从30.57%降至22.23%[48] - 其他应收款占总资产比例从2021年初的0.10%增至2022年末的23.53%，主要因处置子公司应收股权转让款增加所致[49] - 报告期投资额为100万元，与上年同期持平，变动幅度为0.00%[52] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润84,096,533.15元，母公司实现净利润142,899,012.64元[127] - 截止2022年12月31日母公司可供股东分配利润为135,345,753.70元[127] 经营范围变更 - 2017年公司经营范围增加“自有房屋租赁”[9] - 2020年公司经营范围增加“研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类”[10] - 2021年公司经营范围增加“物业管理，园区管理服务”[11] 烟草行业情况 - 公司与多家烟草企业建立合作关系，成为部分企业合格烟标印刷资质供应商[17] - 近五年（2017 - 2022年）我国卷烟产量CAGR为0.73%，烟草制品行业规模以上工业企业营业收入CAGR为5.25%[17] - 2022年烟草行业营业收入12,792.4亿元，同比增长5.4%[17] - 2017 - 2021年中国电子烟出口市场年均复合增速为60.7%，内销市场年均复合增速为37.9%[17] - 2022年卷烟出口357万件，同比增长21%，其中境外生产卷烟171万件，同比增长12.9%[17] - 2022年烟草进出口总值27.32亿美元，同比增长28.41%，出口总值8.74亿美元，同比增长18.26%[18] - 公司已与多家省级烟草中烟公司建立合作关系，服务多个知名卷烟品牌，部分品牌年销售量在百万箱级别以上[20] 公司专利与商标 - 截至报告期末，公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119项，注册商标28个[21] - 2022年公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119项，注册商标28个，参与多项标准制定[24] 公司生产线与系统新增 - 2022年公司新增全自动高档礼品包装盒生产线和喷码连线系统[21] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.460796亿元，占年度销售总额比例97.60%，关联方销售额占比5.59%[30] - 2022年公司第一大客户为云南中烟物资(集团)有限责任公司，销售金额9312.97万元，占年度销售总额比例为62.22%[31] - 前五名供应商合计采购金额5638.46万元，占年度采购总额比例72.64%，关联方采购额占比为0[33] 研发成果 - 一种环保耐磨油墨研发完成并投入使用，耐磨性相比现用油墨提高10%以上[34][35] - 一种较佳适印性凹印水性油墨研发完成并投入使用，版辊耐印率达80万印以上[38] 研发人员与投入 - 2022年研发人员数量为36人，较2021年的33人增加9.09%[44] - 研发人员数量占比从2021年的17.39%降至2022年的16.74%，研发投入金额从1037.1万元降至820.33万元，占营业收入比例从7.18%降至5.48%[45] 子公司股权交易 - 2022年公司转让深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权，价格1.689195亿元，8月完成工商变更[24][28] - 2022年8月26日公司向大泽万年转让深圳新宏泽包装96.5254%股权，转让价格16891.95万元[57][59] - 本次出售股权事项对2022年度生产经营无重大影响，确认投资收益属非经常性损益，影响净利润7291.57万元[58] - 转让完成后公司对深圳新宏泽包装持股比例由100%变为3.4746%，不再纳入合并报表范围[60] - 2022年公司出售全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权，转让价格16891.95万元[182] - 截至报告期末，公司收到深圳新宏泽包装股权转让款合计8467.59万元[182] - 2022年8月26日起，深圳新宏泽包装不再纳入公司合并报表范围[182] - 公司向大泽万年转让深圳新宏泽包装96.5254%股权，作价16891.95万元，对本报告期净利润影响7291.57万元[191][194] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略为深耕烟标领域，寻求新型烟草产业链机会，开展多元化发展[61] - 2023年经营计划紧抓行业回暖拓展业务，加大研发投入完善产品结构，加大资源开发构建供应链[61][62] 风险应对策略 - 产业政策风险应对策略为巩固现有市场，拓展烟标上游和精品包装领域[62] - 市场竞争加剧风险应对策略为切入电子烟业务，拓展新市场新产品[63] - 外延并购风险应对策略为深入调研标的，科学管控并购项目[63] - 原材料价格上升和烟标产品价格下降风险应对策略为规模化生产等降低成本[63] 公司活动情况 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[64] - 报告期内公司召开2次股东大会，4次董事会会议，4次监事会会议[65] - 2021年度股东大会投资者参与比例为71.01%，召开日期为2022年6月27日[71] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.74%，召开日期为2022年9月16日[71] 公司治理 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整业务及自主经营能力[68] - 公司严格按相关要求完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作[65] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[66] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[67] - 公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略四个专门委员会[65] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[65] - 公司充分尊重和维护相关利益者合法权益，推动共赢发展[65] 公司人员任职与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均为0，本期无增持、减持情况[72] - 张宏清自2011年至今担任公司董事长，同时在亿泽控股等多家公司任董事[72,73,84] - 孟学自2011年至今担任公司副董事长，同时在亿泽控股任董事[72,74,84] - 肖海兰自2011年至今担任公司董事兼总经理，同时任新宏泽包装（香港）有限公司董事[72,75] - 黄伟坤现任公司独立董事，同时任潮州盛德会计师事务所副主任会计师等职[72,76] - 黄贤畅现任公司独立董事，同时任韩山师范学院副教授等职[72,77] - 黄绚绚现任公司监事会主席兼办公室主任[72,78] - 吴桓桓现任公司监事兼行政部经理[72,79] - 陈建华自2007年至今任公司职工代表监事兼后勤主管[72,80] - 夏明珠现任公司董事会秘书，李艳萍现任公司副总经理兼财务负责人[72,82,83] - 公司董事、监事及高管报酬总额为217.23万元，其中独立董事黄伟坤、黄贤畅报酬均为5万元，总经理肖海兰报酬为81.85万元[111] - 2022年召开了四次董事会会议，分别为第四届董事会第十一次、十二次、十三次和十四次会议[111][112] - 董事张宏清、孟学、肖海兰、黄伟坤、黄贤畅本报告期应参加董事会次数均为4次，现场出席次数分别为3、3、3、4、4次[112] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[113][114] - 董事薪酬及独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定后提交董事会审议并报公司股东大会批准实施[110] - 监事会薪酬由监事会审议通过后报股东大会批准实施，高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定后提交公司董事会审议批准实施[110] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案参照同行业并结合公司经营情况确定，年薪包括基本工资、绩效奖金等[110] - 公司董事兼任高管时，年薪方案以上述两者上限的较高者确定[110] - 公司董事、监事及高管人员基本工资和绩效工资均按月发放，社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理[110] - 董事张宏清、孟学、肖海兰、黄伟坤、黄贤畅出席股东大会次数均为2次[112] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计215人，其中母公司186人，主要子公司29人[123] - 员工专业构成中生产人员120人、销售人员8人、技术人员24人、财务人员9人、行政人员54人[123] - 员工教育程度方面硕士研究生2人、本科34人、大专44人、大专以下135人[123] - 公司严格执行国家薪酬政策规定，建立

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以192,000,000股为基数，每10股派发现金红利4元、送红股2股，不以公积金转增股本[2] - 按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金15,318,215.01元[127] - 以2022年12月31日总股本192,000,000股为基数，每10股送红股2股并派现金4元（含税），拟送红股38,400,000股，现金股利76,800,000元，共计分配利润115,200,000元[128] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为66.67%[127] - 本次利润分配、送红股预案尚需提交股东大会审议[129] 财务数据 - 2022年营业收入为149,685,985.30元，较2021年增长3.65%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为94,379,670.63元，较2021年增长744.42%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,374,897.46元，较2021年增长1.75%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为19,216,699.84元，较2021年下降54.02%[11] - 2022年基本每股收益为0.49元/股，较2021年增长716.67%[11] - 2022年稀释每股收益为0.49元/股，较2021年增长716.67%[11] - 2022年末总资产506,347,745.68元，较2021年末增长20.43%；归属于上市公司股东的净资产440,588,065.79元，较2021年末增长21.63%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为23.51%[12] - 2022年四个季度营业收入分别为40,300,742.37元、37,090,343.89元、33,876,881.96元、38,418,017.08元[14] - 2022年非经常性损益合计86,004,773.17元[15] - 2022年公司实现营业总收入14,968.60万元，同比增长3.65%[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,437.97万元，同比增长744.42%[23] - 2022年公司经营活动现金流量净额1,921.67万元，较上年同期下降54.02%[23] - 2022年公司营业收入1.49686亿元，同比增长3.65%，包装印刷业务收入1.38747亿元，同比增长11.56%[25] - 烟标销售量24.88万大箱，同比增长0.28%；生产量24.93万大箱，同比下降2.27%；库存量1.79万大箱，同比增长2.87%[26] - 包装印刷业务毛利率24.57%，同比增加1.16%；烟标毛利率24.57%，同比增加1.16%[26] - 华东地区收入3643.49万元，同比下降28.29%；华南地区收入1092.16万元，同比下降45.34%；西南地区收入1.023273亿元，同比增长39.05%[26] - 医疗用品收入69.09万元，同比下降23.70%；其他印刷收入21.75万元，同比增长176.41%；其他收入1003.08万元，同比下降47.38%[25] - 包装印刷主营业务成本1.046561亿元，同比增长9.86%；医疗用品主营业务成本30.10万元，同比下降58.11%[27] - 2022年公司第一大客户为云南中烟物资(集团)有限责任公司，销售金额93,129,656.78元，占年度销售总额比例为62.22%[31] - 前五名客户合计销售金额1.460796亿元，占年度销售总额比例97.60%[30] - 前五名供应商合计采购金额56,384,574.34元，占年度采购总额比例72.64%[33] - 2022年销售费用3,639,102.67元，同比增长23.89%；管理费用17,825,079.49元，同比减少22.63%；财务费用 -579,168.40元，同比减少448.45%；研发费用8,203,310.23元，同比减少20.90%[33] - 经营活动现金流入小计从2021年的1.91亿元降至2022年的1.57亿元，同比减少17.70%，经营活动产生的现金流量净额从4178.96万元降至1921.67万元，同比减少54.02%[45] - 投资活动现金流入小计从2021年的2.05亿元增至2022年的5.61亿元，同比增加173.62%，投资活动现金流出小计从9753.28万元增至5.83亿元，同比增加497.40%[45] - 筹资活动现金流出小计从2021年的9527.13万元降至2022年的1624.84万元，同比减少82.95%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加82.95%[45] - 报告期处置子公司深圳新宏泽包装取得投资收益9949.54万元，占利润总额比例为89.89%[48] - 货币资金占总资产比例从2021年初的17.42%降至2022年末的10.79%，应收账款占比从2.93%增至4.80%，存货占比从5.73%降至3.91%[48] - 投资性房地产占总资产比例从2021年初的17.39%降至2022年末的6.63%，主要因处置子公司导致减少[48] - 其他应收款占总资产比例从2021年初的0.10%增至2022年末的23.53%，主要因处置子公司应收股权转让款增加所致[49] - 报告期投资额为100万元，与上年同期持平，变动幅度为0.00%[52] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润94,379,670.63元，母公司实现净利润153,182,150.12元[127] - 截止2022年12月31日母公司可供股东分配利润为144,600,577.43元[127] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[132] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[132] 公司经营范围变更 - 2017年公司经营范围增加“自有房屋租赁”[9] - 2020年公司经营范围增加“研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类”[10] - 2021年公司经营范围增加“物业管理，园区管理服务”[11] 烟草行业情况 - 公司与多家烟草企业建立合作关系，成为部分企业合格烟标印刷资质供应商[17] - 近五年（2017 - 2022年）我国卷烟产量CAGR为0.73%，烟草制品行业规模以上工业企业营业收入CAGR为5.25%[17] - 2022年烟草行业营业收入12,792.4亿元，同比增长5.4%[17] - 2017 - 2021年中国电子烟出口市场年均复合增速为60.7%，内销市场年均复合增速为37.9%[17] - 2022年卷烟出口357万件，同比增长21%，其中境外生产卷烟171万件，同比增长12.9%[17] - 2022年烟草进出口总值27.32亿美元，同比增长28.41%，其中出口总值8.74亿美元，同比增长18.26%[18] - 公司已与多家省级中烟公司建立合作，服务“利群”等多个知名卷烟品牌，部分为年销百万箱以上核心品牌[20] 公司资质与设备 - 截至报告期末，公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119项，注册商标28个[21] - 2022年公司新增全自动高档礼品包装盒生产线和喷码连线系统[21] - 公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119项，注册商标28个，参与多项国家标准和行业标准制定[24] 公司股权变动 - 2022年转让深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权，转让价格1.689195亿元[24][28] - 2022年新设全资子公司深圳市新宏泽科技有限公司，持股100%[29] - 2022年8月26日公司向大泽万年转让深圳新宏泽包装96.5254%股权，转让价格16891.95万元[57][59] - 本次出售股权事项对2022年度生产经营情况无重大影响，确认投资收益属非经常性损益，影响净利润8228.40万元[58] - 转让完成后，公司对深圳新宏泽包装持股比例由100%变为间接持有3.4746%，不再纳入合并报表范围[60] - 2022年4月公司以100万注册成立深圳市新宏泽科技有限公司，持股100%，合并报表范围增加[182] - 2022年公司转让深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权，转让价16891.95万元，合并报表范围减少[182] - 截至报告期末，公司收到深圳新宏泽包装股权转让款合计8467.59万元[182] - 2022年8月26日起，深圳新宏泽包装不再纳入公司合并报表范围[182] - 公司向大泽万年转让深圳新宏泽包装96.5254%股权，转让价格16,891.95万元[191] - 本次股权交易对公司本报告期净利润影响金额为8,228.40万元[194] 研发情况 - 一种环保耐磨油墨研发完成并投入使用，耐磨性相比现用油墨提高10%以上[34][35] - 一种较佳适印性凹印水性油墨研发完成并投入使用，版辊耐印率达80万印以上[38] - 2022年研发人员数量36人，较2021年的33人增长9.09%[44] - 可调节烫金角度的设备及工艺研发完成并投入使用，提高产品加工灵活性和生产效率[33] - 品检机上料机构研发完成并投入使用，提高上料效率和生产效率[36] - 烫金机冷却装置研发完成并投入使用，提高产品质量稳定性[37] - 仿UV丝印磨砂效果压纹工艺研发完成并投入使用，提高生产效率和产品多样性[44] - 研发人员数量占比从2021年的17.39%降至2022年的16.74%，研发投入金额从1037.1万元降至820.33万元，占营业收入比例从7.18%降至5.48%[45] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略为深耕烟标领域，寻求新型烟草产业链机会，开展多元化发展[61] - 2023年经营计划紧抓行业回暖拓展业务，加大研发投入完善产品结构，加大资源开发构建供应链[61][62] 公司面临风险与应对策略 - 面临产业政策风险，应对策略是巩固现有市场，拓展烟标上游和精品包装领域[62] - 面临市场竞争加剧风险，应对策略是切入电子烟业务，拓展新市场新产品[63] - 面临外延并购风险，应对策略是深入调研并购标的，科学管控并购项目[63] - 面临原材料价格上升和烟标产品价格下降影响毛利率风险，应对策略是规模化生产等降低成本[63] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会，2021年度股东大会投资者参与比例71.01%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例63.74%[71] - 报告期内公司董事会召开4次会议，监事会召开4次会议[65] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整业务及自主经营能力[68] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[66] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[67] - 公司董事、监事和高级管理人员本期股份增持、减持和变动数量均为0[72] - 张宏清自2011年至今担任公司董事长，同时在亿泽控股等多家公司任董事[72,73,84,85] - 孟学自2011年至今担任公司副董事长，在亿泽控股任董事[72,74,84] - 肖海兰自2011年至今担任公司董事兼总经理，同时任新宏泽包装（香港）有限公司董事[72,75,81] - 黄伟坤现任公司独立董事，有会计师等资格，曾在多家财务相关公司任职[72,76] - 黄贤畅现任公司独立董事，是韩山师范学院副教授、广东新安律师事务所律师[72,77] - 黄绚绚现任公司监事会主席、办公室主任，曾有物流相关工作经历[72,78] - 吴桓桓现任公司监事、行政部经理[72,79] - 陈建华自2007年至今任公司后勤主管、职工代表监事[72,80] - 夏明珠现任公司董事会秘书，李艳萍现任公司副总经理、财务负责人[72,82,83] - 公司2022年董事、监事及高管报酬合计217.23万元[111] - 独立董事黄伟坤、黄贤畅从公司获得税前报酬总额均为5万元[111] - 总经理肖海兰从公司获得税前报酬总额为81.85万元[111] - 2022年召开第四届董事会第十一次至十四次会议，分别在4月27日、6月6日、8月29日、10月27日召开[111][112] - 董事张宏清、孟学、肖海兰本报告期应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，委托和缺席次数均为0[112] - 独立董事黄伟坤、黄贤畅本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，通讯、委托和缺席次数均为0[112] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[113] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[114] - 审计委员会在2022年召开4次会议，审议

整体财务业绩 - 本报告期营业收入3618.47万元，较上年同期减少10.21%，归属上市公司股东净利润341.15万元，较上年同期减少26.97%[5] - 2023年第一季度营业总收入3618.47万元，较上期4030.07万元有所下降[13] - 2023年第一季度营业总成本3282.02万元，较上期3541.89万元有所下降[13][14] - 2023年第一季度净利润341.15万元，较上期467.17万元有所下降[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[15] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-69.88万元，较上年同期减少104.17%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少33.42%，主要因报告期收到商品现金减少[7] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2941.31万元，较上期4277.05万元有所下降[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3011.1985万元，上年同期为2602.626835万元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 69.884121万元，上年同期为1674.427385万元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计80.672603万元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计3292.65万元，上年同期为4080.038058万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3292.65万元，上年同期为 - 3999.365455万元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3362.534121万元，上年同期为 - 2324.93807万元[16] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为5461.431129万元，上年同期为7323.700525万元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2098.897008万元，上年同期为4998.762455万元[16] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产5.07亿元，较上年度末增加0.12%，归属上市公司股东的所有者权益4.44亿元，较上年度末增加0.77%[5] - 货币资金较年初减少61.57%，主要因报告期购买理财产品[7] - 应收账款较年初增加41.12%，主要因报告期末应收账款增加[7] - 存货较年初减少39.22%，主要因报告期末存货销售出库[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额20,988,970.08元，年初余额54,614,311.29元[11] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额152,309,331.35元，年初余额121,084,109.61元[11] - 2023年3月31日应收账款期末余额34,331,812.62元，年初余额24,328,290.01元[12] - 2023年3月31日存货期末余额12,019,242.97元，年初余额19,776,483.45元[12] - 2023年3月31日资产总计506,951,938.08元，年初资产总计506,347,745.68元[12] - 流动负债合计6093.46万元，较上期6371.69万元有所下降[13] - 非流动负债合计201.78万元，较上期204.28万元有所下降[13] - 负债合计6295.23万元，较上期6575.97万元有所下降[13] - 归属于母公司所有者权益合计44399.96万元，较上期44058.81万元有所上升[13] - 负债和所有者权益总计50695.19万元，较上期50634.77万元有所上升[13] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计105.77万元，主要包括政府补助9.31万元和交易性金融资产相关收益122.52万元[5] 财务费用与收益变动 - 财务费用较上年同期减少53.22%，主要因报告期利息收入减少[7] - 公允价值变动收益较上年同期增长614.33%，主要因报告期交易性金融资产按公允价值计量[7] 投资相关情况 - 报告期取得投资收益796,726.03元，同比下降100%，主要因无投资收益[8] - 购建固定资产等支付现金426,500.00元，同比下降46.71%，因购买设备支付款项减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,687人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 亿泽控股有限公司持股比例63.74%，为第一大股东，持股122,372,400股[8] 对外投资事项 - 2023年2月公司以500万元增资深圳原世界科技有限公司，持股比例0.97%[10] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]