公司概况 - 江苏传艺科技成立于2007年11月5日，注册资本28952.2256万元[12] - 东莞美泰成立于2010年9月9日，注册资本6483.9492万元[12] 并购历程 - 2018年3月传艺科技收购东莞美泰100%股权，转让价17100万元[17] - 收购形成并购商誉55753290.33元[21] 商誉减值 - 2022 - 2023年传艺科技对商誉计提减值准备，截至评估基准日余额6003783.75元[22] 评估数据 - 评估基准日为2024年12月31日，东莞美泰与商誉相关资产组可收回金额10060.00万元[9] - 评估基准日资产组合并报表口径资产组价值10669.27万元[24] - 评估基准日资产组被并购方单体报表口径资产组价值9956.08万元[24] 评估方法与期数 - 采用预计未来现金流量现值法确定可收回金额[39] - 收益期分两阶段，第一阶段2025 - 2029年，第二阶段2030年至永续[37] 租赁情况 - 美泰国际租赁面积20601.00㎡，租金2254908.00元/年[57] - 东莞美泰租赁面积13400.00㎡，租金55000.00元/月[57]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为19.5494803516亿美元，较上年增加10.23%[10] - 2024年度净利润为 - 1.25亿元，2023年度为0.25亿元，同比下降597.88%[35] - 2024年度基本每股收益为 - 0.25元/股，2023年度为0.14元/股，同比下降278.57%[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为0.87亿元，2023年度为2.55亿元，同比下降66.02%[36] 财务数据 - 2024年末流动资产合计为24.0182140149亿元，同比增长7.82%[1] - 2024年末流动负债合计为15.4421548423亿元，同比下降3.31%[1] - 2024年末非流动资产合计为13.5397461763亿元，同比下降3.92%[1] - 2024年末非流动负债合计为1.1664142502亿元，同比增长11.81%[1] - 2024年末资产总计为37.5579601912亿元，同比增长3.27%[1] - 2024年末负债总计为16.6085690925亿元，同比下降2.38%[1] 股本情况 - 2017年4月26日公司A股3590.67万股在深交所中小板上市，首次发行后总股本变为14362.67万股[52] - 2018年8月公司资本公积每10股转增7股，权益分派后总股本增至24165.539万股[53] - 2020年公司非公开发行股票3685.5036万股，发行后总股本增至28625.5886万股[53][54] - 至2023年4月激励计划实施完毕，公司总股本增至28952.2256万股[54] - 截至2024年12月31日，公司股本、注册资本未变[55] 关键审计事项 - 营业收入确认因存在固有风险被确定为关键审计事项[10] - 存货减值因金额重大且计算复杂被确定为关键审计事项[13] - 长期资产减值因账面价值重大、测试复杂且涉及重大会计估计和判断被确定为关键审计事项[16] 会计政策 - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[121][122][124] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[140] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.5%[140] - 电子设备折旧年限3 - 5年，年折旧率19 - 31.67%[140] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率19%[140] - 办公设备及其他年折旧率19%[140] 其他 - 公司主要从事电子信息零组件和钠离子电池系统及其材料的研发、生产和销售[10] - 财务报表于2025年4月25日经董事会决议批准报出[55]

业绩总结 - 2024年初关联资金往来总计金额为93,584.6万元[12] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为9,669.8万元[12] - 2024年度关联资金占用的利息为1,687.68万元[12] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为34,139.34万元[12] - 2024年末关联资金往来总计金额为80,802.8万元[12] 关联方情况 - 艺香港贸易有限公司2024年初占用资金余额为2,276.04万元[12] - 智纬电子科技有限公司等关联方2024年末往来金额为36,892.05万元[12] - 长传艺科技有限公司2024年末往来金额为738.76万元[12] - 传艺钠离子电池研究院有限公司2024年末往来金额为290.00万元[12]

RSM | 容 诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25A 容诚会 江苏传艺科技股份有限公司 目 录 容诚专字|2025|215Z0457号 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告『 容诚专字[2025]21570457号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传艺科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

市值管理目的与原则 - 使公司市场与内在价值趋同，实现动态均衡[4] - 遵循合规性、系统性等原则[5] 管理机构与方式 - 董事会制定长期战略，董秘负责，董办执行[7][9] - 方式包括并购重组、激励机制等[17] 关键指标与股价情形 - 监测市值、市盈率等指标及行业均值[25] - 连续20日收盘跌幅累计达20%等为股价下跌情形[26] 应对措施与制度规定 - 股价下跌可交流走访、披露信息、稳定股价[26] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[31][32]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[4] - 2024年提名委员会召开0次[6] - 2024年未召开董事会独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作18天[11] - 2024年积极学习线上课程并参加培训班[18] - 2025年将提升履职能力并深化与股东沟通[25] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[19] - 2024年不存在违规占用资金和担保情况[20] - 2024年按时编制并披露多项报告[21] 审计与资金 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[23] - 2024年审议通过多项募集资金相关议案[24]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年战略委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事出席公司提名委员会0次[9] - 2024年未召开董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事余新平通讯出席4次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[12] - 2024年独立董事现场累计工作15天[13] - 2024年独立董事参加线上课程及深交所培训班[20] 公司合规情况 - 2024年未发生应披露的关联交易[21] - 报告期内无资金占用及违规担保情况[22] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[23] 审计机构 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[25] 募集资金相关 - 2024年3月审议通过募集资金存放与使用报告及项目延期议案[26] - 2024年8月审议通过半年度募集资金存放与使用报告议案[26] - 2024年10月审议通过终止项目并补充流动资金议案[26]

江苏传艺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 余新平 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事 的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人余新平，1957 年 8 月出生，本科学历，副教授，中国资深注册会计师。 1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大学（原南京粮食经济学院）会计 学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天信咨 询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执行董 事；2003 年至今，担任南 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月28日[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002866，于深圳证券交易所上市[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,954,948,035.16元，较2023年增长10.23%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -73,474,117.16元，较2023年下降276.00%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -93,058,957.59元，较2023年下降378.25%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86,618,891.30元，较2023年下降66.03%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.25元/股，较2023年下降278.57%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为 -3.59%，较2023年下降5.61%[21] - 2024年末总资产为3,927,793,165.12元，较2023年末下降7.52%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,008,259,749.16元，较2023年末下降3.73%[21] - 各季度营业收入分别为第一季度428,103,151.65元、第二季度460,119,877.79元、第三季度520,395,656.70元、第四季度546,329,349.02元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度13,472,606.36元、第二季度19,382,134.75元、第三季度13,237,155.50元、第四季度 - 119,566,013.77元[25] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度10,060,639.31元、第二季度18,847,388.84元、第三季度10,792,930.41元、第四季度 - 132,759,916.15元[25] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度64,811,330.34元、第二季度 - 35,061,367.70元、第三季度44,823,634.94元、第四季度12,045,293.72元[25] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 4,352.36元、 - 62,474.62元、 - 110,372.63元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为4,178,332.85元、21,852,096.72元、16,891,047.15元[27] - 2024 - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益分别为18,823,859.72元、 - 16,934,441.28元、 - 93,564,255.05元[27] - 2024 - 2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为2,530,909.52元、1,805,005.24元、10,477,065.82元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为19,584,840.43元、8,301,545.81元、 - 56,042,591.88元[28] - 2024年营业收入合计19.55亿元，2023年为17.74亿元，同比增长10.23%[62] - 电子信息零组件2024年金额为19.34亿元，占比98.91%，2023年金额为17.65亿元，占比99.54%，同比增长9.58%[62] - 电气机械和器材2024年金额为2140.29万元，占比1.09%，2023年金额为809.67万元，占比0.46%，同比增长164.34%[62] - 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板2024年金额为264.91万元，占比0.14%，2023年金额为659.14万元，占比0.37%，同比减少59.81%[62] - 笔记本电脑触控板及按键2024年金额为4.98亿元，占比25.47%，2023年金额为4.83亿元，占比27.22%，同比增长3.17%[62] - 笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件2024年金额为12.30亿元，占比62.89%，2023年金额为10.41亿元，占比58.72%，同比增长18.16%[62] - 新能源电池系统及其材料2024年金额为2140.29万元，占比1.09%，2023年金额为809.67万元，占比0.46%，同比增长164.34%[62] - 内销2024年金额为8.48亿元，占比43.39%，2023年金额为6.53亿元，占比36.82%，同比增长30.02%[62] - 外销2024年金额为11.07亿元，占比56.61%，2023年金额为11.20亿元，占比63.18%，同比减少1.22%[62] - 电子信息零组件营业收入19.34亿元，毛利率24.49%，同比增9.52% [63] - 笔记本电脑触控板及按键营业收入4.98亿元，毛利率21.71%，同比增3.17% [63] - 内销营业收入8.48亿元，毛利率13.06%，同比增29.87%；外销营业收入11.07亿元，毛利率27.81%，同比降1.22% [63] - 电子信息零组件销售量31839.05万PCS，同比增34.16%；生产量44965.35万PCS，同比增6.79%；库存量8427.4万PCS，同比降38.38% [64] - 电气机械和器材制造业生产量1923.73万PCS，同比增20.85%；库存量1759.16万PCS，同比增23.62% [64] - 电子信息零组件营业成本14.60亿元，占比95.03%，同比增9.14%；电气机械和器材制造业营业成本7628.85万元，占比4.97%，同比增484.10% [67] - 财务费用1104.58万元，同比降267.45%，主要因利息支出增加 [72] - 研发费用1.08亿元，同比增4.69%，主要因钠电研究院和钠电新材料研发增加 [72] - 2024年研发人员数量295人，较2023年的335人减少11.94%；研发人员数量占比16.99%，较2023年的18.57%降低1.58%[83] - 2024年研发投入金额107,667,681.04元，较2023年的102,841,406.94元增长4.69%；研发投入占营业收入比例5.51%，较2023年的5.80%降低0.29%[83] - 2024年经营活动现金流入小计2,063,326,659.77元，较2023年增长1.25%；经营活动现金流出小计1,976,707,768.47元，较2023年增长10.87%；经营活动产生的现金流量净额86,618,891.30元，较2023年减少66.03%[85] - 2024年投资活动现金流入小计506,883,392.98元，较2023年减少47.71%，主要系赎回理财产品减少所致；投资活动现金流出小计715,566,300.09元，较2023年减少33.11%，主要系构建长期资产减少所致[85] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -208,682,907.11元，较2023年增长108.10%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计1,298,309,370.00元，较2023年减少12.58%；筹资活动现金流出小计1,257,390,264.73元，较2023年减少10.73%；筹资活动产生的现金流量净额40,919,105.27元，较2023年减少46.58%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -70,138,319.70元，较2023年减少130.10%[85] - 投资收益为14,944,790.91元，占利润总额比例为 -8.56%；公允价值变动损益为6,358,427.15元，占比 -3.64%；资产减值为 -266,323,690.68元，占比152.60%等[87] - 货币资金金额从456,751,609.14元变为589,524,094.91元，占总资产比例从11.63%变为13.88%，变动 -2.25%[90] - 应收账款金额从715,268,704.89元变为637,198,148.55元，占总资产比例从18.21%变为15.00%，变动3.21%[90] - 交易性金融资产期初数为32,831,939.18元，本期公允价值变动损益为4,867,770.89元，期末数为209,600,993.75元[91] - 金融负债期初数为1,270,559.20元，本期公允价值变动 -1,152,231.14元，期末数为118,328.06元[91] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额合计945,626,863.64元，账面价值合计800,691,687.06元[92] - 报告期投资额为190,650,088.00元，上年同期投资额为619,456,357.50元，变动幅度 -69.22%[94] - 远期结售汇初始投资金额为32,886.68万元，期末金额为8,584.14万元，占公司报告期末净资产比例4.27%[97] - 外汇掉期初始投资金额为133,508.67万元，期末金额为46,566.22万元，占公司报告期末净资产比例23.19%[97] - 衍生品投资合计初始投资金额为166,395.35万元，期末金额为55,150.36万元，占公司报告期末净资产比例27.46%[97] - 报告期衍生产品到期行权产生收益1422.59万元[98] 各条业务线表现 - 公司从事输入类设备、FPC业务和钠离子电池业务[37][38][40] - 输入类设备客户包括Thinkpad、Lenovo、华为等，FPC业务客户有富士康、华为等[37][38] - 新能源板块主营钠离子电池及材料，圆柱和方型电池均能稳定量产[40][41] - 报告期内钠离子电池及材料出货金额提升，研发4821型电池组获TLC认证[41] - 江苏扬州高邮厂区落地2.5MW/5MWh钠离子储能电站[41] - 工程机械车辆方面，搭载公司钠离子电芯的装载机样机下线[41] - 半固态钠离子电池已处于量产阶段[41] - 消费电子业务有产品线、客户、技术和管理优势[44][45][47][48] - FPC印制电路板最小孔径和线宽可达0.025mm，背光键盘总重40g、总厚2.5mm[47] - 钠离子电池板块有产品一体化优势，正、负极材料及电解液自供且已对外销售[49] - 公司开展热结构技术研究开发，完成新品生产，产品经济效益好，市场前景广阔[74] - 公司进行灵活适配性好的扩展键盘及其电子装置研究开发，完成新品生产，效益好前景广[74] - 公司开展基于热压成型的平板电脑防摔保护套及其制备方法研究开发，完成新品生产，效益佳前景好[74] - 公司进行防摔性能和抗菌性能好的PU皮革热压贴皮工艺研究开发，完成新品生产，利润空间大前景广阔[74] - 公司开展在键盘按键上实现触摸滑动功能的键盘研究开发，完成新品生产，经济效益好市场前景广[74] - 公司进行延长鼠标使用寿命的防水鼠标研究开发，完成新品生产，效益好前景佳[74] - 公司开展能有效调整至使用者最舒适角度的键盘连接技术和装置研究开发，完成新品生产，利润空间大前景广阔[74] - 公司进行防水型机械键盘研究开发，完成新品生产，经济效益好市场前景广[75] - 公司开展能实现磁吸定位的能吸附无线鼠标的腕式鼠标垫研究开发，完成新品生产，效益佳前景好[75] - 公司进行可调节鼠标线长度的可调节鼠标研究开发，完成新品生产，经济效益好市场前景广[75] - 传艺全自动键盘测试机控制系统研发使单次测试时间缩短60%以上[77] - 键盘加工生产用零部件清洗技术和组件研究开发未完成[76] - 抗弯折耐压的5G柔性电路板研发完成[76] - 带有调节机构的SMT装贴设备研发完成[76] - 薄膜线路板自动贴装质量在线视觉检测系统研发完成[76] - 薄膜线路板自动贴装设备远程监控系统研发完成[76] - 薄膜线路板自动贴装运动控制算法软件开发完成[77] - 计算机薄膜线路板加工用贴薄膜隔片装置研发完成[77] - 基于实用性强的笔记本键盘生产用检测装置研发完成[77] - 全自动键盘测试机控制系统研发完成[77] - 传艺键盘自动化组装管理系统组装精度达到±